Digitale Zahlungen werden sich in Indien bis 2023 zu einem 1-Milliarden-Dollar-Giganten entwickeln: Credit Suisse
Veröffentlicht: 2018-02-15Laut dem Bericht wird das Wachstum das Ergebnis der zunehmenden Akzeptanz von UPI-basierten Apps sein
Indiens digitale Zahlungsindustrie, die derzeit rund 200 Milliarden Dollar wert ist, soll sich bis 2023 verfünffachen und 1 Billion Dollar erreichen, prognostiziert ein Bericht der Schweizer Finanzdienstleistungs-Holding Credit Suisse.
Dem Bericht zufolge wird der Wert digitaler Zahlungen innerhalb des genannten Zeitraums wahrscheinlich von derzeit 10 % auf über 25 % steigen.
Die Credit Suisse-Analysten Ashish Gupta, Kush Shah und Sunil Tirumalai führen das Wachstum auf die zunehmende Popularität von UPI-fähigen Apps wie Google Tez zurück und erklärten: „In nur vier Monaten nach der Einführung seiner Zahlungs-App verarbeitet Google bereits die gleiche Anzahl digitaler Transaktionen als Axis Bank (vierthöchste unter den Banken) und hat dazu geführt, dass die Unified Payments Interface (UPI)-Transaktionen um das Achtfache gestiegen sind.“
Da WhatsApp derzeit seine UPI-basierte Zahlungsfunktion in Indien testet, würde der Markt für digitale Zahlungen einen großen Schub erhalten, zumal die Instant-Messaging-App monatlich mehr als 200 Millionen aktive Benutzer im Land hat.
Gemäss dem Bericht der Credit Suisse werden derzeit rund 70 % aller wertmässigen und 90 % volumenmässigen Zahlungen in Indien bar abgewickelt. Mit der zunehmenden Durchdringung von Hochgeschwindigkeits-Internet und Smartphones in Verbindung mit den Auswirkungen der Demonetarisierung können digitale Zahlungen nun jedoch zum Mainstream werden.
In gewisser Weise verläuft die Entwicklung des indischen digitalen Zahlungssektors ähnlich wie die in China. In China zum Beispiel belaufen sich mobile Zahlungen derzeit auf über 5 Billionen US-Dollar.
„Die Datennutzung für 300 Millionen indische Smartphone-Benutzer ist von 1 GB im letzten Jahr auf 5-10 GB pro Monat gestiegen. Der Anstieg der digitalen Zahlungen in China wurde durch die Integration in E-Commerce und soziale Plattformen ausgelöst, die jetzt einen Marktanteil von 95 % haben. Die Zahlungsintegration in beliebte Apps in Indien wird den Markt für digitale Zahlungen in den nächsten fünf Jahren auf 1 Billion US-Dollar treiben“, heißt es in dem Bericht weiter.
Treiber des Wachstums bei digitalen Zahlungen sind UPI und Aadhaar, die dazu beigetragen haben, eine öffentliche Infrastruktur zu schaffen, die schnelle und sichere Transaktionen ermöglicht. Der Bericht der Credit Suisse prognostiziert, dass die etablierten Banken des Landes die Hauptnutznießer der zunehmenden Einführung digitaler Zahlungen werden werden.
Laut der Studie „mit 800 Mio. Bankkonten, die jetzt verknüpft sind, ist der Großteil für mobile Transaktionen bereit. Die vier größten Banken – SBI, HDFC Bank, ICICI und Axis – machen zusammen über ein Drittel des Kundenstamms des Bankensystems aus, treiben aber 60–70 % der Einzelhandelsaktivitäten voran.“
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„Die Tech-Aggregatoren würden in erster Linie versuchen, sich mit diesen Franchises zu verbinden. Auch bei Transaktionen auf den Plattformen dieser Aggregatoren gehen den Banken keine Kunden (und deren Daten) verloren. Die Migration der Kunden in die digitale Welt wird auch dazu beitragen, die Betriebskosten zu senken und neue Kreditvergabemöglichkeiten zu schaffen“, fügte der Bericht hinzu.
UPI führt die Entwicklung des indischen digitalen Zahlungssektors an
Laut kürzlich von der RBI veröffentlichten Daten erreichten die digitalen Transaktionen im Land im Januar 2018 ein Rekordhoch von 1,11 Mrd. , ein Anstieg um 4,73 % gegenüber der Marke von 1,06 Mrd., die im Dezember letzten Jahres erreicht wurde.
Der Gesamttransaktionswert stieg im Januar auf 2 Billionen USD (131,95 Billionen INR) und war damit der zweithöchste Wert, der in einem einzigen Monat im letzten Jahr gemeldet wurde. Im Vergleich dazu wurden im Dezember 2017 Transaktionen im Wert von rund 1,9 Billionen US-Dollar (125,51 Billionen INR) verzeichnet.
An der Spitze des Wachstums steht UPI, das im vergangenen Monat die Marke von 151,7 Mio. überschritten hat und gegenüber den 145,5 Mio. Transaktionen im Dezember 2017 einen Anstieg von 4 % verzeichnete.
In ähnlicher Weise stieg auch der Wert der UPI-fähigen Transaktionen um 18 % von 2 Mrd. USD (131,4 Mrd. INR) im letzten Monat des Jahres 2017 auf 2,4 Mrd. USD (155,4 Mrd. INR) im Januar. Davon entfielen über 9,57 Mio. Transaktionen im Wert von über 57 Mio. USD (3,65 Mrd. INR) auf die Bharat Interface for Money (BHIM)-App der Regierung.
Das im August 2016 von der RBI in Zusammenarbeit mit der National Payments Corporation of India (NPCI) eingeführte United Payments Interface wurde entwickelt, um Peer-to-Peer-Transaktionen zu vereinfachen. Damals wurde bekannt gegeben, dass UPI von 29 Banken übernommen wurde. Derzeit gibt es 71 Banken, die Transaktionen über UPI zulassen .
UPI ist eine One-Touch-Transaktion für die Überweisung von Geld zwischen zwei beliebigen Parteien unter Verwendung einer „eindeutigen virtuellen Adresse“ auf einem Smartphone. Die UPI-gesteuerten Zahlungen folgen der IMPS-Zahlungsstruktur (Immediate Payment Service). Seit ihrer Einführung wurde die Technologie von verschiedenen Banken und anderen privaten Fintech-Unternehmen übernommen.
Tatsächlich haben UPI-basierte Transaktionen in den letzten 12 Monaten einen massiven Anstieg von 7000 % erlebt, wie von der RBI angegeben.
Ein Großteil dieses Wachstums ist auf die zunehmende Akzeptanz von Apps wie Google Tez, PhonePe und Paytm von Flipkart zurückzuführen. Während Tez und PhonePe jeweils 10 Millionen Downloads im Google Play Store überschritten haben, hat Paytm auch über 100 Millionen Downloads verzeichnet. PhonePe hingegen verzeichnete im November letzten Jahres 33 Millionen Transaktionen.
Hike Messenger, das seine UPI-App im Juni 2017 auf den Markt brachte, meldete im November 2017 10 Millionen Finanztransaktionen bei einem monatlichen Wachstum von 100 %. Es hat mehr als 10 Millionen Downloads im Google Play Store verzeichnet.
Mit über 1 Milliarde Downloads weltweit ist WhatsApp der neueste Teilnehmer im indischen digitalen Zahlungssektor. Wie die Credit Suisse schätzt, könnte die UPI-App von WhatsApp aufgrund ihrer weit verbreiteten Popularität als Messaging-App in Indien das sein, was das digitale Zahlungssegment des Landes auf 1 Billion US-Dollar treiben wird.