Concentrez-vous sur la conversion des prospects avec les filtres avancés de Zoho CRM

Les filtres avancés du système Zoho CRM en ligne sont l'un des meilleurs moyens de comprendre le fonctionnement du CRM tout en découvrant des informations importantes en un rien de temps. Il s'agit d'un outil de recherche puissant qui vous permet d'extraire des informations de vente précieuses qui pourraient autrement prendre beaucoup plus de temps à trouver.

Ce qu'il est essentiel de comprendre ici, c'est qu'en utilisant un filtre standard, la recherche est basée sur les valeurs des champs. Par exemple, tous les prospects qui viennent de "Los Angeles". Maintenant, c'est très simple et direct.

Cependant, avec les filtres avancés, il devient facile d'exécuter des recherches avancées basées sur les activités associées aux enregistrements tels que les prospects qui n'ont aucune activité ouverte associée. Vous pouvez baser votre recherche sur de nombreux facteurs avancés et obtenir des résultats.

Pour mieux comprendre les filtres avancés de Zoho CRM, prenons un exemple.

Exemple : Disons que vous travaillez dans une entreprise appelée "Pioneer" et que votre système CRM a été en mesure d'obtenir un nombre décent de prospects au cours des six derniers mois. Même si vous avez suivi la plupart de ces pistes, il est possible qu'un accord soit caché quelque part parmi ces pistes et n'ait pas répondu la première fois. Maintenant, si seulement vous pouvez remonter rapidement cette piste inactive et suivre à nouveau, vous serez satisfait.

Dans une autre situation, disons que vous avez des pistes qui attendent d'être fermées d'ici la fin du mois, mais vous pensez que les tâches associées aux transactions sont toujours en attente. Ce n'est que si vous êtes en mesure de conclure ces offres en un seul clic que cela aurait du sens.

Dans une autre situation encore, disons que vous proposez un service de chat en direct aux clients de votre site Web. Imaginez qu'il existe un moyen d'afficher la liste complète des clients dont vous avez manqué les demandes de chat au cours de la semaine dernière.

Les trois situations mentionnées ci-dessus nécessitent des détails qui peuvent prendre beaucoup de temps à approfondir à l'aide des rapports. Cependant, en utilisant la personnalisation de Zoho CRM et les filtres avancés, il peut devenir facile d'obtenir ces informations instantanément.

Cela est possible car, outre les détails de l'enregistrement tels que le prénom ou le numéro de téléphone, les filtres avancés incluent un plus large éventail de critères sur lesquels vous pouvez baser la recherche, tels que l'activité des e-mails, l'activité du site Web, l'état de l'activité, les notes, les règles de notation, etc. En utilisant une combinaison intelligente de ces facteurs, vous pouvez facilement extraire les enregistrements importants comme indiqué dans les scénarios ci-dessus.

Filtrer les enregistrements à l'aide de filtres avancés

Pour filtrer les enregistrements à l'aide de filtres avancés, les étapes suivantes doivent être suivies.

• Accédez au module que vous souhaitez
• Choisissez la vue de liste de modules requise.
• Dans Filtrer (enregistrements) par, sélectionnez les combinaisons souhaitées. Vous pouvez également choisir n'importe quel nombre de combinaisons de recherche selon vos besoins.
• Cliquez sur Appliquer le filtre et les enregistrements qui répondent aux critères seront affichés.
• Vous pouvez choisir les enregistrements et leur attribuer des activités de suivi appropriées ou y exécuter également des macros. Vous pouvez également enregistrer le filtre pour une utilisation future.

Après avoir enregistré les filtres, vous pourrez voir le nombre total d'enregistrements dans chaque filtre qui seront mis à jour en temps réel. Vous pourrez voir le nombre d'enregistrements dans chaque filtre qui seront mis à jour en temps réel. Par exemple, vous pouvez enregistrer un filtre dans le module Leads appelé "Prospects inactifs".

Lorsque le nombre d'enregistrements correspondant aux critères du filtre diffère, le nombre mis à jour peut être affiché à côté du nom du filtre. Cela peut aider à obtenir rapidement un instantané du volume d'enregistrements sous chaque filtre enregistré et à hiérarchiser vos actions en conséquence.

Utilisation efficace des filtres avancés

Vous trouverez ci-dessous quelques-uns des scénarios de vente courants dans lesquels vous pouvez utiliser efficacement les avantages des filtres avancés dans le système Zoho CRM en ligne . Il faut se rappeler que ce ne sont que des exemples. Il existe certains scénarios que vous pouvez proposer en fonction de la combinaison des critères de recherche.

1. Explorez tous les prospects inutilisés

Vous pouvez travailler sur un nouvel ensemble de pistes presque chaque semaine. Avec le temps, vous perdez la trace des prospects qui ont nécessité un deuxième ou un troisième suivi.

Parmi les pistes inactives, il se peut que beaucoup vous attendent, mais seulement si vous les suivez. Les filtres avancés peuvent rechercher des enregistrements pour vous en quelques secondes seulement.

2. Découvrez tous les enregistrements pour les conversions

Vous pouvez également être au courant de toutes les chances de convertir un prospect et de remporter un accord avec la prédiction de conversion en utilisant Zia. Bien que cela vous permette de hiérarchiser facilement les prospects et de gérer les fortes chances de conversion, vous pouvez également explorer ceux que vous pensiez avoir moins ou pas de chances de conversion, mais qui sont actuellement à la mode.

À l'aide des filtres avancés, il est possible d'extraire des prospects et des offres qui ont récemment tendance avec de meilleures chances de conversion que jamais auparavant, tout en s'assurant qu'aucune opportunité n'est manquée.

3. Suivre les activités de vente

Vous souhaitez garder une trace de toutes les activités de vente ainsi que de celles des subordonnés. À l'aide de filtres avancés, vous pouvez restreindre les transactions auxquelles aucune activité n'est associée au mois suivant, mais dont la date de clôture se situe toujours dans le mois en cours. Vous pouvez également ajouter le montant potentiel comme critère différent, ce qui peut affiner davantage la recherche.

Pour aller plus loin dans cette personnalisation de Zoho , vous pouvez également mentionner le montant potentiel. Si vous obtenez une liste d'enregistrements pour des transactions qui valent plus qu'un certain montant à conclure ce mois-ci mais pour lesquelles il s'agit d'activités en retard, vous devez faire attention. Outre les tâches en retard, vous pouvez également filtrer les informations sur les transactions.

Vous pouvez filtrer les informations par offres clôturées ce mois-ci mais aucune activité, notes et e-mails associés, et offres perdues qui pourraient vouloir rouvrir, et un suivi. Les filtres avancés permettent aux responsables commerciaux de rechercher facilement les cas et d'agir en conséquence.

4. Filtrer les contacts en fonction des étapes de la transaction

Imaginons que vous cherchiez à envoyer des e-mails et d'autres documents pertinents aux contacts qui sont au stade de la proposition de valeur. Vous pouvez rechercher manuellement chaque contact qui se trouve dans l'étape qui prend du temps.

En utilisant les filtres avancés du module Contacts, vous pouvez facilement choisir les contacts. Les contacts qui correspondent aux critères seront affichés de cette manière. Vous pouvez également choisir tous ces contacts et envoyer un e-mail en masse, prendre des mesures en masse si nécessaire et mettre à jour les enregistrements.

Suivi des enregistrements en fonction des réponses de campagne

Chaque fois que vous filtrez les enregistrements en fonction des réponses aux campagnes récentes, vous serez en mesure d'approcher les clients potentiels d'une bien meilleure manière avec un message affiné en fonction de leur réponse.

Supposons que tous les destinataires ciblés dans la campagne récente aient ouvert l'e-mail et cliqué sur les liens contenus dans l'e-mail. Vous pouvez également être sûr qu'ils ont besoin de votre offre et sont également intéressés à comprendre ce que vous voulez offrir. Avec le coup de pouce final, vous serez en mesure de les convaincre efficacement et de les aider à prendre une bonne décision.

Tous les contacts qui viennent d'ouvrir votre e-mail ou qui ont cliqué sur le lien répertorié sont vos principaux prospects à convaincre et à convertir en votre entreprise. Vous pouvez utiliser les filtres mentionnés ci-dessous :

1. Filtres de suivi du temps

Les filtres avancés La personnalisation de Zoho comprend un ensemble de filtres de suivi du temps dont le but est de vous permettre de filtrer facilement les enregistrements sur lesquels vous avez travaillé ou non pendant la période spécifiée.

Par exemple, vous pouvez filtrer efficacement les prospects qui n'ont pas été touchés au cours des 5 derniers mois. Pour ce faire, vous pouvez utiliser le filtre de suivi du temps appelé "Enregistrements intacts" afin que vous puissiez obtenir une image.

2. Agir sur les informations découvertes

Les filtres avancés ne vous permettent pas seulement de découvrir des aperçus rapides mais aussi de suivre les résultats obtenus. Par exemple, vous avez découvert les prospects potentiels qui passent inaperçus et qui nécessitent votre attention, mais que faire maintenant ?

Lorsque vous filtrez les enregistrements, les filtres avancés vous permettent d'agir instantanément sur eux. Des actions rapides peuvent être effectuées sur des enregistrements tels que les macros, la mise à jour en masse, l'attribution d'un propriétaire, etc. Depuis cette page, vous pouvez suivre les enregistrements instantanément.

Filtrer les enregistrements avec les informations de suivi des visiteurs

Avoir un site Web n'est rentable que lorsque vous êtes en mesure de savoir qui visite ce site Web et de vous faire une idée de la façon dont les gens utilisent le site Web lors de leur visite et des actions qu'ils entreprennent. Ce sont des informations clés qui aident à mieux servir les visiteurs et à convertir les visites en clients.

L'utilisation de filtres avancés dans CRM permet de faire des déductions sur les prospects et les contacts qui visitent le site Web à l'aide d'un paramètre de suivi des visiteurs. Vous pouvez filtrer les contacts et les prospects en fonction de champs tels que le temps passé sur le site, les chats manqués, le navigateur utilisé pour suivre le site, etc.

Certaines des situations dans lesquelles les informations de suivi des visiteurs pourraient aider à faire des déductions importantes incluent :

1. Suivi des contacts

Si vous avez une liste de contacts qui sont à un stade de conversion et hors de ces contacts, vous concluez des deals ce mois-ci alors vous pouvez faire une recherche plus détaillée en choisissant un montant potentiel pour ces deals.

Certains des contacts vous ont peut-être également envoyé des messages sur le chat, mais vous pourriez aussi bien avoir manqué ces messages. Avec les filtres avancés, vous pouvez facilement filtrer ces contacts.

2. Suivi des prospects en fonction du temps

Il est possible de suivre les prospects en fonction du temps moyen passé sur le site Web. C'est également un moyen efficace de convertir les prospects en offres.

Lorsque les prospects passent du temps sur le site Web, vous pouvez savoir qu'ils souhaitent se convertir. Vous pouvez prendre les bonnes mesures nécessaires pour les retracer.

3. Suivi des prospects en fonction de l'adresse e-mail

Vous avez filtré les contacts en fonction des étapes du pipeline des ventes. Les responsables commerciaux peuvent suivre les progrès réalisés par leurs commerciaux en saisissant l'adresse e-mail des commerciaux qui ont traité des prospects spécifiques.

Si vous souhaitez rechercher des prospects associés à un nom appelé Alan Gray, vous devez entrer l'adresse e-mail du représentant commercial qui traitait avec Alan Gray.

4. Compatibilité du navigateur

Lorsque les prospects sont filtrés en fonction du navigateur utilisé par vos prospects, il devient facile d'améliorer la conception de ce site Web pour ce navigateur.

Par exemple, vous recherchez des prospects qui ont utilisé Google Chrome pour accéder au site Web. Si un grand nombre de prospects sont trouvés via le filtre, vous pouvez améliorer la compatibilité du navigateur.

Conclusion

Le processus de vente peut devenir remarquablement fluide lorsque vous vous concentrez sur la conversion des prospects avec les filtres avancés de Zoho CRM. Ces filtres sont conçus pour rendre le travail des professionnels de la vente beaucoup plus facile et efficace.

Si vous avez besoin d'aide supplémentaire pour comprendre l'utilisation de ces filtres avancés, contactez nos experts d'Encaptechno pour obtenir de l'aide.