Como exportar transações do PayPal em um arquivo CSV em 2024?

Quando falamos sobre transações de pagamento no exterior, PayPal é um nome que está em nossas mentes.

De acordo com Zippia, o PayPal tinha quase 429 milhões de contas ativas em março de 2022 e continua a crescer exponencialmente.

Embora o PayPal esteja agitando o mundo dos pagamentos digitais, é crucial entender como ele funciona para tirar o melhor proveito dele.

Vamos dar uma olhada no que ele oferece.

Como exportar transações do PayPal?

Veja como exportar transações do PayPal:

• Faça login em sua conta do PayPal
• Vá para 'Histórico' no submenu 'Minha conta' e clique em 'Histórico de downloads'
• Adicione um intervalo de datas personalizado na seção superior ou selecione o botão de opção 'Último download até o presente'
• Selecione o tipo de arquivo preferido no menu suspenso 'Tipos de arquivo para downloads'. Está localizado abaixo da seleção anterior
• Marque 'Incluir detalhes do carrinho ShoPayPaling', se você tiver escolhido um formato delimitado por vírgula ou tabulação e desejar incluir essas informações nos detalhes
• Clique em ‘Histórico de downloads’ e escolha um local para salvar.

Você poderá baixar seus relatórios do PayPal na mesma página.

Os relatórios de transações do PayPal podem ser baixados em alguns segundos, mas pode levar alguns minutos se você estiver exportando dados volumosos.

Após a conclusão do download, outro recurso oferece o envio do relatório diretamente para o seu e-mail incluindo informações adicionais.

Putler – Sua solução analítica abrangente do Paypal

Embora o PayPal deva ser uma solução de pagamento abrangente, veja como Putler tem aprimorado a ferramenta:

Dados precisos

Dados de transação precisos são cruciais para você tomar decisões de negócios informadas.

E é aí que Putler oferece acesso em tempo real aos relatórios do PayPal e rastreamento de receitas. Os relatórios são customizados e adaptados às necessidades específicas do negócio.

Além disso, Putler também ajuda na integração perfeita de outras plataformas de pagamento.

Relatório de transações

Os usuários podem simplesmente calcular o dinheiro de todas as transações para obter o valor. Os registros de transações também estão incluídos no arquivo CSV exportado.

Além disso, isso também pode levar à falta de informações, duplicatas e registros fora de sincronia.

O relatório preciso de transações do PayPal também inclui uma análise detalhada. Isso inclui informações sobre produtos, atribuição de receita e insights sobre o comportamento do cliente .

Relatórios aprimorados

Putler ajuda as empresas a rastrear e analisar receitas sem esforço, ao mesmo tempo que ajuda a se aprofundar nas métricas da jornada do cliente e na otimização do funil de marketing.

Além dos clientes, Putler também ajuda com relatórios sobre pedidos, produtos, transações e muito mais. Ele também fornece relatórios SaaS e relatórios de várias lojas.

Segmentação RFM

A segmentação RFM permite segmentar os clientes em 11 categorias distintas com base na atualidade, frequência e valor monetário de suas compras .

Também ajuda a comparar o desempenho de suas lojas e fontes de dados em uma única olhada.

Você também pode criar e salvar segmentos por meio de filtros predefinidos ou criando filtros personalizados, além de salvar os segmentos para uso futuro.

E você está se perguntando como exportar a lista de clientes do PayPal, bem, Putler também pode ajudá-lo com isso.

Como exportar dados de transações do PayPal para um arquivo CSV usando Putler

Embora o processo possa parecer um pouco técnico, estamos dividindo as etapas em breves dicas.

Os usuários que usam apenas o PayPal podem exportar transações diretamente do painel de transações. No entanto, se os usuários não usam o PayPal, eles precisam criar uma equipe separada com os clientes que usam o PayPal.

Esta lista pode ser acessada através do filtro da forma de pagamento.

Poste que você pode visitar a equipe segregada através do painel de transações. Além disso, você pode clicar no botão 'Exportar' como fariam para uma exportação de transporte regular.

Dicas avançadas para analisar suas transações do PayPal no Putler

Vamos levar suas operações do PayPal um passo à frente com Putler. Veja o que isso pode fazer pelo seu negócio:

Análise poderosa

Putler ajuda com análises poderosas que atendem a vendas, produtos, clientes, previsões, assinaturas, público-alvo do site e muito mais.

Pesquisa instantânea, filtros, facetas, comparações e detalhamentos tornam possível que potência e conveniência andem de mãos dadas.

Velocidade rápida e relâmpago

Sejam transações, métricas ou estatísticas, com uma velocidade incrível, Putler pode descobrir isso para você em um piscar de olhos.

A tecnologia de ponta que Putler usa garante que nenhum tempo seja perdido e que você possa encontrar o que deseja o mais rápido possível.

Reembolsos Instantâneos

Erros de pagamento podem acontecer a qualquer momento!

Putler ajuda você com reembolsos mais rápidos, permitindo que você resolva disputas de pagamento prontamente. Em vez de horas, Putler pode ajudá-lo com reembolsos em apenas alguns minutos .

Além de garantir reembolsos instantâneos para cada transação do PayPal, Putler também ajuda na verificação do saldo diretamente com o Putler e no gerenciamento de assinaturas.

Além disso, o Putler também elimina a possibilidade de fazer login no seu gateway de pagamento, aguardar o carregamento das transações, buscar o cliente e outros processos.

Integrações Diretas

A integração de dados do PayPal com outros sistemas pode ser complicada, o que pode levar a um entendimento superficial do negócio e a dados fragmentados.

Como as marcas de comércio eletrônico podem regularmente utilizar diversas ferramentas e integrações, isso pode ser um problema antigo.

É aqui que Putler pode ajudar!

Além de se integrar perfeitamente ao PayPal, o Putler também se integra ao Braintree, Shopify, WooCommerce, eBay e mais de 17 outras plataformas. As integrações podem ser feitas em questão de minutos.

Além disso, estes são os painéis que você precisa observar para um melhor monitoramento do PayPal no Putler:

• Painel principal
• Painel de vendas
• Painel de clientes
• Painel de assinaturas
• Painel de transações

Um passo além do marketing e do nível C

Putler não oferece apenas relatórios do PayPal, mas também ferramentas operacionais que permitem a colaboração de vários membros da equipe.

Além de proprietários de empresas e profissionais de marketing, o Putler pode ser usado por outros executivos de alto escalão, analistas de dados, atendimento e até mesmo profissionais de marketing digital e profissionais de suporte ao cliente.

Melhores práticas para gerenciar seus dados Paypal

Seguir as práticas recomendadas abaixo pode ajudá-lo a gerenciar os dados do PayPal como um profissional:

Criptografia de dados

Criptografar dados confidenciais é o requisito básico de regulamentações como o PCI DSS.

Os métodos de criptografia de dados incluem criptografia simétrica, onde a mesma chave é usada para criptografar ou descriptografar dados.

Outra opção é a criptografia assimétrica que usa chaves separadas.

Usando medidas de controle

Você pode controlar e monitorar dados financeiros por meio da autenticação de dois fatores.

Uma auditoria clara é outra forma de uma organização perceber uma possível violação e mitigar ainda mais o risco.

Atualizações de software

Problemas de software e operacionais podem ser resolvidos por meio de atualizações regulares.

Uma empresa que usa a versão mais antiga terá que trabalhar com recursos limitados. Portanto, as atualizações devem ser instaladas assim que estiverem disponíveis.

Backups e planos de recuperação

Segundo Demand Sage, em 2023, o PayPal processou 24.981 bilhões de transações e nem é preciso dizer que com um volume como esse é vital garantir backups e planos de recuperação.

Backups e recuperação de desastres (BDR) garantem a continuidade dos negócios mesmo no caso de uma possível violação.

Um BDR ajuda quando e onde fazer backups, descreve o processo a seguir dependendo da causa da perda de dados e também inclui o cronograma para recuperação de dados.

Identifique tipos de dados e recursos

É melhor estar ciente da classificação dos dados e do nível de informação que a organização trata, dos seus requisitos de armazenamento e dos níveis de risco.

Através do mapeamento de dados, você pode visualizar fluxos de dados, identificar processos legais e mostrar quem tem acesso a quê.

Vinculando contas existentes

Vincular contas existentes ajuda a evitar duplicatas.

Você pode verificar contas duplicadas em tempo real, durante o login com a sessão de usuário do PayPal.

Enquanto isso, você também deve notificar os usuários por e-mail enquanto solicita que reconciliem suas contas.

Conclusão

É uma ferramenta dinâmica e multidimensional que continua a crescer e se expandir junto com sua infinita base de clientes. Esperamos ter respondido às suas perguntas sobre como trabalhar perfeitamente com o PayPal.

De acordo com Capital One ShoPayPaling, quase 35 milhões de comerciantes usam o PayPal para receber pagamentos de clientes.

Embora seja altamente confiável, também continua sendo conveniente. Esta é uma das muitas razões pelas quais o PayPal continua a ser uma das ferramentas mais fortes do mundo.

Enquanto você aproveita o PayPal, você já se perguntou que deve haver muita coisa inexplorada?

Confira Putler, para adicionar uma vantagem à forma como você lida com suas transações de pagamento através do PayPal.

Perguntas frequentes

Posso baixar meu histórico de transações do PayPal?
Sim, você pode baixar seu histórico de transações do PayPal. Você pode escolher o tipo de arquivo, o intervalo de datas e os campos a serem incluídos no histórico.

Posso exportar minhas transações do PayPal para Excel?
Sim você pode. Você pode baixar um relatório de sua atividade de transação dos últimos 7 anos em arquivos Quicken, PDF, Quickbooks, CSV ou TAB.

Como obtenho minhas informações de transação do PayPal?
Você pode visualizar seu histórico de transações de pagamento fazendo login em sua conta e acessando a seção de transações. Lá você poderá ver as transações por até 180 dias.

Como faço o download da atividade do PayPal para CSV?
Faça login em sua conta PayPal com seu endereço de e-mail e clique no botão ‘Relatórios’. Clique em 'Download de atividades'. Selecione o 'tipo de transação' e depois 'afetando o saldo'. Esta lista incluirá pagamentos do PayPal, cartão de crédito ou pagamentos em conta bancária.