Expandindo os recursos do Salesforce com aplicativos integrativos de terceiros

Ao revelar o líder global em plataformas de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM), a Salesforce vem sendo classificada como o fornecedor número um de CRM há quase uma década.

De acordo com estatísticas de mercado recentes, 33% das empresas estão usando Salesforce e, até agora, este CRM gerou uma receita de cerca de US$ 31,4 bilhões , um aumento de cerca de 18,35% em relação a 2022 .

Sem conhecimento técnico avançado, você pode usar facilmente o Salesforce, um CRM rico em recursos, para lidar com todos os aspectos do processo de vendas. No entanto, existem mais maneiras de explorar esse CRM, como a integração de terceiros do Salesforce. Quando você integra o Salesforce a outros sistemas na infraestrutura de TI, ele automatiza o fluxo de trabalho e facilita a troca de dados.

Esta postagem discutirá a integração do Salesforce com aplicativos de terceiros, como ela pode beneficiar as empresas e aumentar o ROI, seu impacto em diversos departamentos, formas e processos de integração, desafios que você pode enfrentar e muito mais.

Vamos começar!

O que é integração com Salesforce?

O processo de conectar o Salesforce com outras soluções ou aplicativos de software CRM é conhecido como integração do Salesforce. Ele fornece aos usuários uma experiência única e unificada, oferecendo-lhes uma combinação de recursos de ambas as plataformas. Ao conectar-se com aplicativos, equipes e clientes, a integração do Salesforce ajuda as empresas a ter um bom desempenho no mercado.

A integração do Salesforce é baseada em interfaces de programação de aplicativos (APIs), os intermediários de software que permitem a interação de dois aplicativos. O Salesforce também possui APIs padrão que facilitam sua conexão com outros sistemas.

Vamos conferir alguns números que impactam o mercado de CRM.

• No ano fiscal de 2023 , a Salesforce atingiu a maior receita de US$ 31,4 bilhões .
• A maior parte da receita do Salesforce em 2021 , cerca de US$ 19,98 bilhões , veio de serviços de suporte e assinaturas. Esses serviços foram responsáveis ​​por aproximadamente 93,99% da receita total.
• Em 2021 , o Salesforce Sales Cloud gerou cerca de US$ 5,19 bilhões , o Service Cloud contribuiu com aproximadamente 32% de suporte e assinatura, e o marketing e o comércio aumentaram a receita em 15,66% em 2021 .

Benefícios para integrar o Salesforce com aplicativos de terceiros

A integração de terceiros do Salesforce pode ser benéfica de várias maneiras para melhorar o desempenho dos negócios, independentemente do tipo de integração ou do setor. Vejamos alguns:

1. Tomada de decisão acertada

As empresas não conseguem tomar decisões informadas se os dados estiverem bloqueados em silos.

A integração do Salesforce CRM fornece uma visão abrangente e de 360 ​​graus dos dados do cliente; as empresas podem tomar decisões informadas para melhorar seus produtos ou serviços e as experiências dos clientes. Em todo o sistema, eles podem acessar dados em tempo real que os ajudam a analisar painéis analíticos e tomar decisões acertadas.

2. Melhor consistência e precisão dos dados

O Salesforce permite o acesso a dados de diversas fontes, sejam vendas, ERP, contabilidade ou RH, e também com sistemas internos, permitindo a sincronização da equipe em tempo real e evitando a entrada manual de dados.

Dessa forma, o Salesforce garante a precisão e a consistência dos dados entre os sistemas, reduzindo erros.

3. Visão do cliente em 360 graus

A integração do Salesforce com aplicativos de terceiros une os detalhes confidenciais de clientes de diferentes sistemas em um hub central. Essa visão unificada oferece uma visão completa dos dados dos clientes, permitindo interação individual, oferecendo recomendações personalizadas, melhorando campanhas de marketing direcionadas e oferecendo melhores serviços ao cliente.

4. Automatize e simplifique o processo

Não sendo afetada pelo tipo de domínio de negócios, a integração do Salesforce permite a troca contínua de dados entre vários departamentos e automatiza a sincronização, melhorando as tarefas entre departamentos.

5. Aumente a produtividade

A integração do Salesforce com outras soluções automatiza operações variadas, evitando a necessidade de execução manual dos trabalhos, o que economiza tempo e aumenta a produtividade da equipe.

Principais áreas onde as integrações de terceiros causaram impacto

No entanto, a integração do Salesforce com soluções de terceiros influencia vários departamentos de diferentes maneiras. Aqui discutiremos seus principais impactos.

1. Suporte e Atendimento ao Cliente

– Integrações como Zendesk, ServiceNow, etc.

A nuvem de serviços Salesforce oferece assistência aos clientes em qualquer lugar, a qualquer hora. Além disso, o aplicativo móvel Salesforce ajuda os funcionários a realizar tarefas facilmente usando seus telefones celulares de qualquer lugar. Dessa forma, mesmo que os representantes de suporte ao cliente estejam fora de suas mesas, eles poderão responder às dúvidas dos clientes imediatamente.

Quando integramos o Salesforce ao software de atendimento e suporte ao cliente, isso ajuda a:

• Bilhetes em tempo real,
• Respostas automatizadas e
• Métricas de satisfação do cliente aprimoradas.
• Maior fidelidade do cliente
• Resolução rápida para dúvidas dos clientes
• Interações aprimoradas com o cliente
• Melhor comunicação com funcionários e clientes
• Melhor compreensão do cliente
• Insights de negócios acionáveis
• Melhor colaboração em equipe

2. Automação de marketing

– Ferramentas como Marketo, HubSpot e Pardot.

A integração do Salesforce surge como uma ajuda valiosa para os profissionais de marketing melhorarem suas operações de negócios, automatizando-as, o que leva ao aumento da produtividade e ao aumento do ROI.

Quando integramos o Salesforce com ferramentas de automação de marketing, isso ajuda a:

• Maior geração de leads, nutrição e taxas de conversão,
• Personalizando o relacionamento com o cliente,
• Inteligência de negócios aprimorada
• Melhor atendimento ao cliente,
• Automatize gatilhos relevantes para o comportamento do cliente e
• Sincronize segmentos de público.

3. Finanças e Contabilidade

– Integrações como QuickBooks, FinancialForce, etc.

O Salesforce tem como objetivo rastrear e gerenciar o processo de vendas. Quando o Salesforce está integrado aos sistemas de contabilidade, ele permite o compartilhamento contínuo de dados financeiros dentro da equipe de vendas. Isso permite que a equipe de vendas visualize todos os detalhes do cliente, acompanhe despesas, obtenha insights e crie relatórios de clientes.

Quando integramos o Salesforce com sistemas financeiros e contábeis, isso ajuda a:

• Faturamento mais rápido,
• Previsão financeira precisa,
• Gerenciamento simplificado de despesas,
• Tomada de decisão acertada
• Melhor colaboração,
• Automatize fluxos de trabalho,
• Maior produtividade,
• Economize tempo de entrada de dados,
• Fácil compartilhamento de dados financeiros entre sistemas,
• Unifique as equipes de vendas e financeiras,
• Acesso a dados em tempo real de diversas fontes e
• Diminua os riscos de erros e equívocos.

4. Colaboração e Comunicação

– Ferramentas como integrações com Slack e Microsoft Teams.

A integração do Salesforce CRM auxilia equipes de organizações com fácil acesso a notas, perfis e interações compartilhadas de clientes. Isso leva a uma comunicação perfeita, respostas coesas às necessidades do cliente e colaboração eficiente da equipe.

Quando integramos o Salesforce com sistemas de colaboração e comunicação, isso ajuda a:

• Melhor colaboração em equipe,
• Comunicação instantânea e gerenciamento de tarefas,
• Colaboração eficiente em equipe,
• Responder de forma coesa às necessidades do cliente,
• Ofereça alertas em tempo real para atualizações e alterações,
• Melhora as comunicações,
• Reduzir erros de informações imprecisas ou desatualizadas,
• Ofereça comunicação em tempo real entre aplicativos ou sistemas,
• Automatize a sincronização de dados,
• Fluxo de dados contínuo e sem erros entre diferentes departamentos e
• Aumente a colaboração da equipe.

5. Comércio eletrônico

– Integrações como Shopify, Magento, etc.

A integração do Salesforce com sistemas de comércio eletrônico agiliza os fluxos de dados, oferece melhor visibilidade das informações do cliente, aumenta as vendas incrementais e cruzadas e executa diversas campanhas de marketing personalizadas.

Quando integramos o Salesforce com sistemas de comércio eletrônico, isso ajuda a:

• Gerenciamento de pedidos perfeito,
• Atualizações de inventário em tempo real,
• Experiência de compra do cliente aprimorada,
• Acesso a dados de vendas em tempo real,
• Unifique o comércio digital com gerenciamento de pedidos e operações de loja,
• Aproveite as funcionalidades aprimoradas de marketing, vendas e suporte ao cliente,
• Configure facilmente uma loja online,
• Converta e feche mais leads e negócios, e
• Realizar previsões de fabricação, fornecimento e vendas.

Maneiras de integrar o Salesforce com aplicativos de terceiros

Você pode integrar o Salesforce com aplicativos de terceiros de várias maneiras, como segue, para aproveitar o melhor dos dois mundos.

1. Integração em tempo real

A integração em tempo real do Salesforce com aplicativos de terceiros permite que os usuários exibam dados em outros sistemas instantaneamente após o término do processo de integração. Se você deseja alinhar os trabalhos de vendas e marketing do Salesforce, essa forma de integração seria uma escolha eficiente e eficaz. A maioria das empresas escolhe essa opção para lidar com erros e gerenciar filas de maneira eficaz.

2. AppExchange

Um mercado especialmente criado para usuários do Salesforce, o AppExchange é um centro de diversos aplicativos prontos para instalação. Também é conhecida por encontrar os melhores consultores e soluções Salesforce. Conhecido como o principal mercado empresarial, o AppExchange tem mais de 5.000 listagens de aplicativos gratuitos e pagos.

A maioria desses aplicativos vem pré-integrada ao Salesforce e criada para vendas, ERP e serviços. Isso economiza tempo e dinheiro para integração. Nesta loja de aplicativos Salesforce, você pode encontrar ferramentas de software populares para integração, como Zapier, Mailchimp e Slack.

3. Integração em lote

A integração de dados em lote ajuda a extrair contatos, contas e oportunidades do seu sistema CRM existente e transformá-los em Salesforce. Você pode usar essa forma de integração para pegar os dados de faturamento do cliente de um sistema remoto e carregá-los em um sistema Salesforce por semana. Além disso, você pode escolher esta opção para importar e compartilhar um grande volume de dados de forma integrada.

4. Integração baseada em código

Uma das melhores maneiras de integrar o Salesforce a outros sistemas ou aplicativos usando uma linguagem de programação é a integração baseada em código. Os especialistas em Salesforce usam principalmente o Apex para escrever códigos semelhantes ao Java e compartilhá-los na plataforma Salesforce.

Essa abordagem de integração do Salesforce é perfeita para integrações complicadas, onde oferece suporte a grandes empresas para otimizar processos cruciais. Como você não pode optar por executar uma estratégia de integração baseada em código de forma independente, você precisa fazer parceria com uma empresa de consultoria Salesforce para obter assistência na condução do processo com facilidade.

5. Tela

O Canvas é uma boa opção para integrar aplicativos de terceiros diretamente com a UI do Salesforce, permitindo que os usuários interajam com aplicativos de terceiros enquanto permanecem na plataforma Salesforce.

O Canvas facilita a integração de aplicativos de terceiros com o Salesforce e vem com ferramentas e APIs JavaScript que expõem um aplicativo como um aplicativo de tela. Isso significa que você pode incluir qualquer aplicativo de terceiros existente ou novo em sua organização do Salesforce e permitir que seus usuários aproveitem ao máximo. As ferramentas do Canvas são melhores para integrar sua tecnologia ao Canvas para evitar qualquer necessidade de reintegrar ou redesenhar seus aplicativos externos.

6. APIs

Quando APIs são usadas para integrar o Salesforce com aplicativos de terceiros, elas interpretam a comunicação entre os sistemas. Além disso, esta forma de integração permite que as empresas criem painéis e relatórios personalizados que unificam os dados de vários sistemas. Dessa forma, você obtém uma visão unificada dos departamentos da sua organização.

Desafios enfrentados para integrar o Salesforce com aplicativos de terceiros

A integração do Salesforce pode parecer perturbadora para o seu negócio, mas pelo lado positivo, você também deve enfrentar alguns dos desafios.

Ao integrar o Salesforce com outros sistemas ou aplicativos de terceiros, você poderá enfrentar os seguintes desafios:

1. Agitado para encontrar o parceiro certo de integração do Salesforce

Um processo de integração bem-sucedido do Salesforce precisa de orientação e assistência perfeitas de um parceiro de integração experiente do Salesforce. O mercado está repleto de provedores de serviços Salesforce que oferecem diversas ajudas relevantes. Conseguir que alguém encontre uma solução completa pode ser um desafio, incluindo os requisitos de integração pré e pós-Salesforce.

Você precisa de uma observação profunda de como os parceiros realizam seus objetivos de negócios e entendê-los para integrar os sistemas mais adequados à sua organização Salesforce sem problemas. Monitore suas práticas para diminuir as probabilidades de contratempos e obter uma integração bem-sucedida.

2. Sobrecarga de API

A integração de aplicativos SOAP ou REST API exige codificação eficiente para acompanhar as operações tranquilas. Encontrar maneiras interessantes de otimizar o código da API e evitar chamadas excessivas de API que impactam negativamente o desempenho e os limites do Salesforce pode parecer assustador para um usuário. Aqui, os registros de processos em lote não podem ajudar a melhorar a eficiência do código fazendo chamadas individuais.

3. Processo de migração de dados duvidoso

O aspecto principal da integração do Salesforce é a migração de dados; a precisão também é importante. Aqui, o desafio é navegar de forma criativa pelas complexidades da migração de dados, como alterar o armazenamento de dados nas edições do Salesforce e possível duplicação.

4. Codificação em massa e instalação de aplicativos

Ao monitorar mudanças de software e infraestrutura, você precisa gerenciar e distribuir atualizações constantes com habilidade. Instalações múltiplas de aplicativos e codificação extensa são essenciais para obter uma integração bem-sucedida do Salesforce. A principal fonte deste problema é o gerenciamento da complexidade de codificação e a coordenação do processo de instalação.

5. Questões de custo

O gerenciamento das expectativas das partes interessadas, a tomada de decisões inteligentes e a criação de cronograma detalhado com cada marco garantem o gerenciamento de custos durante a integração. É difícil acessar ferramentas valiosas de terceiros, respeitar o orçamento e garantir uma sincronização de dados eficaz.

Os projetos de integração do Salesforce exigem planejamento adequado, estimativa de custos e gerenciamento adequados para o sucesso. Além disso, o cálculo dos custos e a gestão orçamental planeada também são necessários para testemunhar mais impactos da integração.

6. Dilema dos dados

Na integração do Salesforce, problemas de qualidade e validação de dados geralmente vêm à tona, exigindo uma estratégia poderosa de gerenciamento de dados. Aqui, você precisa ser rápido na construção da estratégia correta de gerenciamento de dados que possa lidar com esses problemas de maneira eficaz.

Processo para integrar aplicativos de terceiros ao Salesforce

1. Lista de verificação de pré-integração – Fatores a serem considerados

Você precisa considerar vários fatores antes de iniciar o processo de integração do Salesforce, como aprender sobre os requisitos do seu negócio, conhecer as necessidades técnicas da integração, determinar os dados que deseja compartilhar e configurar um plano de backup para superar a situação de perda de dados (se ocorre) durante a integração.

2. Escolha um software de integração Salesforce – selecione o aplicativo/sistema/ferramenta correto

Você precisa escolher a ferramenta certa de integração do Salesforce para obter um processo de integração bem-sucedido. Para isso, você pode considerar aspectos essenciais, como compatibilidade com seus sistemas atuais, recursos que oferece, facilidade de uso e, o mais importante, o preço.

3. Configuração e definições – hora de iniciar seu processo de integração

Ao iniciar o processo de integração do Salesforce, defina as configurações no Salesforce e no aplicativo de terceiros, incluindo a configuração de permissão de acesso, definição de parâmetros de conexão e configuração de regras de troca de dados.

4. Mapeamento de dados – Fluxo de dados perfeito

Um dos processos mais importantes no processo de integração é o mapeamento de dados, que exige definir como o campo de dados no Salesforce se correlaciona com o aplicativo de terceiros. Isso garante fluxos de dados contínuos entre os dois sistemas.

5. Validação e teste – Processo tranquilo de integração do Salesforce

Antes de colocar sua integração em operação, você deve realizar testes profundos, incluindo validação de precisão de dados, verificação de sincronização de dados em tempo real e confirmação de troca de dados sem erros.

Estudos de caso

Vamos criar alguns cenários de possíveis estudos de caso para conhecer os recursos de integração do Salesforce.

Caso nº 1 Integração de serviços do Salesforce Health Cloud Service com vários aplicativos de terceiros

Solução para: Profissionais de saúde, Serviços oferecidos por organizações de saúde e Pacientes.

Especificação: Gerenciamento de cuidados crônicos, terapia nutricional médica e monitoramento remoto de pacientes

Requisitos: Integração com Smart Fitness Data para registro preciso de dados comportamentais

Desafios (esperados)

• Dificuldade em acompanhar as ações da cirurgia (pré e pós).
• Não há dados adequados do dispositivo.
• Indisponibilidade do profissional de saúde e da interação com o paciente.
• Lembretes de medicamentos.
• Feedback para tratamento.

Resultados obtidos

• Aumentou a produtividade da equipe médica.
• Esforços manuais diminuídos.
• Melhor experiência do cliente.
• Perda de dados reduzida.
• Gerenciamento de dados aprimorado.

Caso nº 2 Integração do Salesforce Marketing Cloud com Salesforce Sales Cloud

Solução para: Indústria da Educação – Universidade, Clientes em potencial, Estudantes e Ex-alunos.

Especificação: aplicativo Salesforce e implementação de Sales Cloud, configuração do Marketing Cloud, conector do Marketing Cloud e configuração de extensão de dados, configuração de jornadas para ex-alunos e clientes potenciais

Requisitos: Rastreie detalhes de clientes potenciais, alunos e ex-alunos.

Desafios (esperados)

• Acompanhe ex-alunos, alunos e líderes que seguem os cursos.
• Gerenciamento de marketing da nuvem de marketing Salesforce.
• Filtre os dados dos formandos interessados ​​em cursos variados.
• Montar jornadas de Alumni e prospects para as campanhas abertas.

Resultados obtidos

• Maior envolvimento do cliente.
• Tempo necessário reduzido para projetar e finalizar modelos.
• Alcance estendido para o cliente certo.
• Diminuição do tempo necessário na jornada de Marketing.

Caso nº 3 Integração de B2B Commerce Cloud e Chatbot

Solução para: Sistemas e Máquinas de TI, Fornecedores de Eletrônicos de Celulares, Laptops, Câmeras, etc.

Especificação: Expanda a base de clientes e alcance o máximo de público

Requisitos: Criar sua presença online e oferecer descontos e ofertas.

Desafios (esperados)

• Sugestão de produto.
• Limite a compra de produtos.
• Variação de preços.
• Lançamento de campanhas de marketing.
• Tempo de resposta rápido.

Resultados obtidos

• Melhor experiência do cliente.
• Aumento da retenção de clientes.
• Base de clientes ampliada.
• Aumento das vendas.

Melhores práticas para seguir o Salesforce com integração de terceiros

1. Compreenda as necessidades do negócio e os resultados esperados

Primeiro, você deve começar a acessar os requisitos do seu negócio, o que procura e a funcionalidade que espera.

Prós: você encontrará um caminho para escolher a ferramenta certa para integração do Salesforce.

2. Compreenda os fundamentos técnicos

Em seguida, você deve trabalhar para encontrar as demandas técnicas do processo de integração que deve conduzir.

Prós: A tecnologia certa o ajudará a atingir os objetivos desejados.

3. Definição de dados (a serem compartilhados)

Agora, você deve determinar os dados que gostaria de compartilhar para o sucesso do seu processo de integração.

Prós: A preparação prévia facilitará o processo de integração do Salesforce.

4. Configure um plano de contingência

Você pode enfrentar perda de dados durante o processo de integração. Para lidar com esse cenário inesperado, você deve definir um plano de backup que pode evitar perda de dados.

Prós: você pode proteger seus dados contra perda, economizando tempo e dinheiro necessários para corrigir o problema de perda de dados.

5. Reconhecimento de tipo de dados

Adiante, é hora de reconhecer o tipo de dados, como o volume de dados esperado, comportamento da API, fluxo de integração e número de campos de objeto.

Prós: Você pode empilhar o processo de acordo para uma transferência de dados bem-sucedida durante o processo de integração.

6. Conduza pesquisas de mercado

Em seguida, você deve pesquisar as últimas tendências do mercado e seus concorrentes. Marque os fatores de atraso que você pode improvisar para vencer seus concorrentes.

Prós: Você encontrará uma oportunidade de aprender com os erros dos outros e encobrir o mercado.

7. Escolha a ferramenta de integração certa

Para atender às suas necessidades de negócios atuais e futuras, você deve escolher a ferramenta mais adequada para integração do Salesforce.

Prós: você obterá facilmente os resultados esperados do seu negócio.

8. Tome uma decisão informada

Agora é hora de tomar decisões acertadas sobre segurança de dados, armazenamento e frequência de sincronização para que você não testemunhe nenhum tipo de problema pós-integração.

Prós: Decisões informadas levam a um processo de integração bem-sucedido.

Por que nos escolher para integrar o Salesforce com terceiros?

Você está procurando uma integração bem-sucedida de aplicativo/ferramenta/sistema com o Salesforce? Faça parceria com um provedor de serviços de integração do Salesforce, como a Emizentech.

A Emizentech é um provedor confiável de serviços de integração do Salesforce que auxilia clientes em todo o mundo em diversos setores verticais do setor em todo o mundo.

Você pode verificar nosso histórico de projetos de integração do Salesforce bem-sucedidos, apresentando nossas histórias de sucesso em ajudar empresas a redefinir suas operações de negócios e superar seus respectivos setores.

Na Emizentech, fornecemos serviços de consultoria Salesforce de primeira classe para garantir que a integração perfeita possa beneficiar seu negócio com os resultados esperados.

Conclusão

Nesta postagem, adquirimos conhecimento sobre a integração do Salesforce, benefícios, áreas que ela impacta dentro de uma organização, principais formas de integração do Salesforce, desafios, práticas recomendadas e muito mais.

Você pode achar fácil integrar ferramentas ao Salesforce para melhorar a funcionalidade da sua organização e aumentar a produtividade. Mas, com orientação e assistência adequadas de uma empresa de consultoria Salesforce, você pode obter um processo de integração bem-sucedido sem esforço.

Conecte-se com uma empresa de consultoria Salesforce hoje mesmo!

Perguntas frequentes (FAQ)