Краткие сведения о выпуске Salesforce Spring '21

Мы все знаем, что Salesforce выпускает регулярные обновления для своих платформ почти три раза в год, чтобы конечные пользователи могли пользоваться гораздо лучшими функциональными возможностями и оставаться в курсе новых технологических достижений.

С выпуском Salesforce Spring '21 традиция перехода к импровизации решений продолжается. Благодаря постоянным обновлениям Salesforce всегда старается улучшить возможности облачных вычислений для клиентов. Обновления просты, удобны для пользователя и предназначены только для улучшения взаимодействия с пользователем.

Когда приходит какое-либо новое обновление, платформа также автоматически обновляется за кулисами, предоставляя пользователям улучшенную производительность и функциональность. Salesforce также позволяет своим пользователям отправлять соответствующие отзывы и свои собственные идеи с онлайн-идеями Salesforce. Это приводит к созданию линейного и совместного сообщества, которое позволяет все большему количеству людей выкладывать свои идеи на стол, которые могут появиться в следующем обновлении и, наконец, быть выпущенными.

Salesforce часто давал понять, что организация ценит опыт и удовлетворенность клиентов больше всего на свете и будет стремиться обеспечивать наилучшие возможные улучшения несколько раз в год.

Выпуск Salesforce Spring 21

С новым выпуском Salesforce Spring '21 наша команда опытных консультантов Salesforce собралась вместе, чтобы составить исчерпывающий список некоторых наиболее важных моментов для администраторов.

Основные моменты, которые будут упомянуты ниже, будут краткими, но они также предложат высокоуровневое описание улучшений и новых функций. С помощью квалифицированного консультанта вы можете начать работу и использовать передовой опыт для обеспечения дальнейшего успеха.

Просмотр основных моментов, упомянутых ниже, станет отличным шагом для использования функций. Основные моменты помогут быть готовым к тому, что вас ждет. Возможности выпуска Spring '21 практически сразу же повлияют на всех пользователей. Следовательно, мы предлагаем вам подробно изучить их, чтобы вы хорошо знали функциональность каждого из этих основных моментов.

Говорят, что выпуск Salesforce Spring '21 помогает углубить отношения с клиентами, максимизировать рентабельность инвестиций, улучшить взаимодействие с пользователем и предложить множество поисковых фильтров. В этом блоге мы будем проливать свет на все важные обновления в новой версии, чтобы вы могли лучше понять их.

1. Эйнштейн из отдела продаж

В новой версии общедоступным стал построитель рекомендаций Einstein, предназначенный для проверки данных по мере того, как вы продолжаете строить. В рекомендациях к статьям Einstein будет система показателей, которая поможет вам извлечь максимальную пользу из ваших данных и улучшить рекомендации. Вы также сможете легче ориентироваться с помощью интерфейса истории Salesforce Einstein Discovery.

Кроме того, около года назад Salesforce выпустила Einstein Opportunity Scoring совершенно бесплатно для всех экземпляров Sales Cloud. С выпуском этой новой функции потребовалось закрыть около 200 возможностей, чтобы иметь достаточно данных для прогнозирования. Однако это полностью изменилось.

С помощью Einstein Opportunity можно расставить приоритеты для правильных сделок, поскольку это помогает применять оценку к возможностям с помощью искусственного интеллекта. Если у экземпляра есть небольшой объем данных о закрытых возможностях, вы можете использовать эту функцию, используя глобальную модель оценки, которая состоит из агрегированных данных для оценки большего количества возможностей. Новые клиенты могут сразу начать использовать эту функцию.

2. Вертикальные решения

Salesforce разработала широкий спектр вертикальных решений, которые могут быть чрезвычайно полезны для клиентов. С помощью управления лояльностью можно запускать персонализированные программы признания, вознаграждения и удержания клиентов. Пакетное управление помогает обрабатывать и отслеживать миллионы важных записей. С помощью таблиц решений можно определить несколько бизнес-правил для оценки продуктов и расчета скидок.

Кроме того, новый механизм обработки данных помогает извлекать и преобразовывать данные из организации при создании записей с использованием преобразованных данных. В Производственном облаке легко управлять соглашениями о продажах и прогнозами счетов, поддерживать объемы, доходы, программы скидок на основе роста, а также управлять скидками.

С другой стороны, облако медицинских услуг упрощает процесс управления поставщиками благодаря новому API и новой поддержке, согласованной с FHIR, для ведения медицинских записей, в то время как облако финансовых услуг помогает отслеживать производительность филиала и фиксировать жизненные события и вехи бизнеса на ходу. .

Наконец, магазин Consumer Goods Cloud посещает и предоставляет более интеллектуальные функции, в то время как решения для государственного сектора добавляют поддержку календаря и помогают сделать процесс утверждения приложений более прозрачным. Управление реагированием на чрезвычайные ситуации добавляет список обновленных потоков для улучшения опыта реагирования на чрезвычайные ситуации.

3. Улучшения CPQ (настройка, цена и предложение)

Salesforce предложила новые улучшения CPQ, которые включают в себя плавное обновление и обновление услуг обновления, изменения фонового контакта и изменение, обеспечивающее правильную настройку правил ценообразования.

Используя Salesforce Billing, вы сможете настроить способ создания строк счета-фактуры при использовании счета с переопределением данных и сопоставить финансовую информацию с системами учета клиентов и планирования ресурсов предприятия (ERP).

В то же время вы также можете выделить долгосрочную ценность управляемых активов на протяжении всего жизненного цикла. Кроме того, логика автономной активации заказа и создания продукта также улучшена, поскольку пользователи расширенных утверждений могут управлять своими утверждениями без необходимости входа в систему Salesforce.

4. Унифицированный пользовательский интерфейс

Язык, используемый во всем продукте Salesforce, был обновлен, чтобы отразить инклюзивность. Примечания к выпуску Salesforce перемещены в справку Salesforce для эффективного и унифицированного взаимодействия с пользователем. Просмотренные списки теперь имеют настраиваемые действия.

У вас будет возможность добавить изображения в руководство в приложении и отложить руководство, чтобы увидеть его позже. Вы также можете использовать новые действия опроса в потоке и настроить таргетинг на определенных участников опроса с помощью правил приглашения.

Вы также можете использовать новую пробную организацию Salesforce Scheduler, чтобы получить преимущество при внедрении и установить часовые пояса по умолчанию для интервалов встреч. Идите вперед и выполняйте поиск, используя повседневные слова с поиском на естественном языке для правительства Cloud и мобильного приложения Salesforce.

5. Улучшение продаж

Salesforce значительно изменила способ взаимодействия торговых представителей с потенциальными клиентами. Новая функциональность призвана сделать встречи намного лучше и продуктивнее для всех. Два новых аспекта функциональности под названием «Дайджест собраний» и «Студия собраний» появились в качестве предварительного просмотра таким образом, что они стали общедоступными, но их также можно попробовать в бета-версии или обзоре пилотного проекта.

Дайджест собрания является частью собраний Salesforce и предназначен для того, чтобы предложить представителям по продажам один просмотр страницы перед собранием, на котором можно получить информацию о том, кто посещает собрание. Кроме того, также принимаются напоминания об ответах на приглашения на собрания и подробности, а также о любых связанных действиях с записями.

Помимо этого, Meeting Studio — это инструмент, который удерживает потенциальных клиентов и клиентов во время встреч. Представители могут показывать свою камеру и презентации в одном окне, чтобы встречи проходили без каких-либо неудобных переходов при переключении контента для следующего обмена.

6. Маркетинговое облако

Spring '21 Marketing Cloud — одна из лучших платформ, позволяющая легко и просто радовать клиентов. Это позволяет человеку построить единое представление о клиенте, использовать данные из любого источника вместе с планом и оптимизировать путь клиента на основе бизнес-целей.

Вы также можете доставлять персонализированный контент по каждому каналу и устройству в нужное время. Кроме того, вы также можете измерить влияние каждого взаимодействия на бизнес, чтобы упростить оптимизацию подхода в режиме реального времени и одновременное получение лучших результатов.

7. Поток продаж

Lightning Flow в Salesforce фактически был переименован в Salesforce Flow. Это будет включать все процессы и потоки. Элементы экрана теперь будут поддерживать несколько столбцов, и теперь администраторы смогут настраивать экраны, гарантируя наличие мониторов наматывания, добавляя до 12 столбцов на страницу.

Простая возможность доступа к предыдущим значениям в потоке, запускаемом записью. Действия потока на основе времени позволят администраторам настраивать потоки для выполнения действия в определенное время. Ранее это было доступно во всех компонентах построителя процессов. Также будут представлены электронные письма с форматированным текстом, что позволит некоторым администраторам лучше контролировать внешний вид и поведение электронных писем.

8. Отношения продукта возможности

Взаимоотношения продукта возможности находились в процессе выпуска в течение длительного времени. Известно, что идея этой функции была опубликована на бирже идей давным-давно. В новой версии пользователи смогут создавать отношения с продуктами возможности, чтобы отдел продаж мог легко получить доступ к полезной информации, не делая лишних кликов и не переключаясь между экранами.

Прекрасным примером этого может быть отслеживание мест доставки в связанных списках для записи подходящей возможности. Для оптимального использования этой функции можно создать отношение поиска в диспетчере объектов между любым стандартным или настраиваемым объектом и продуктом возможной сделки. Вы также можете убедиться, что поле поиска и связанный список добавлены в макеты страниц, где вы хотите, чтобы они отображались.

9. Прогнозирование

Поскольку он поддерживается в мобильной версии, функцию прогнозирования стало просто обновлять. Прогнозы — это, по сути, идеальное выражение ожидаемого дохода от продаж, которое позволяет команде продаж прогнозировать и планировать воронку продаж. Раньше изменения можно было вносить только в режиме рабочего стола.

Однако в новом выпуске пользователи теперь могут вносить коррективы в прогнозы на ходу со своего мобильного телефона, пока они используют приложение Salesforce. Новые обновления фактически помогут представителям оставаться в курсе прогнозов, а не ждать, пока они не смогут получить доступ к прогнозу для внесения изменений.

Для процесса настройки пользователи должны находиться в мобильном приложении Salesforce, затем они должны выбрать «Настроить» для начала работы, ввести требуемую настройку, добавить примечание и выбрать «Сохранить».

10. Ручной обмен

Для всех администраторов, которым надоело возвращаться к классическому режиму обмена записями, теперь станет возможным управление общим доступом к записям. Salesforce вернет функциональность Lightning Experience.

Теперь администраторы смогут порадоваться, так как кнопка «Общий доступ» теперь доступна в Salesforce Lightning. Теперь пользователи смогут поделиться записью с пользователем или даже с группой пользователей, как в Salesforce Classic.

Благодаря совместному использованию теперь можно будет узнать, кто может управлять записью и делиться связанными записями. Ручные общие ресурсы также доступны только для учетных записей, возможностей, контактов, интересов, обращений и настраиваемых объектов.

Вывод

В целом, новая версия Salesforce Spring '21 принесла много новых изменений, которые предлагают конечным пользователям более функциональные возможности. Если вы обнаружите, что не можете понять некоторые важные вещи или у вас есть вопросы, свяжитесь с надежным консультантом Salesforce из нашей команды в любое время.