机构的报告仪表板：自动化报告的分步指南

如果您拥有或在营销机构工作，您就会知道以清晰、简洁和专业的方式向客户报告您的结果并提供商业智能与绩效指标本身一样重要。

营销机构创建报告的传统方式是将各种工具（如 Google 文档、表格和幻灯片）拼凑在一起，并为每个客户手动创建报告以定期发送。 虽然这种方法在您刚开始时可以奏效，但随着您的成长，报告可能会成为一项乏味且耗时的任务，实际上对您的底线没有任何贡献。

如果您希望为更自动化的方法创建报告仪表板，那么本文适合您。

在本文中，我们将讨论：

1. 将各种手动报告工具拼凑在一起与使用可以自动化整个过程的仪表板报告软件之间的权衡。
2. 使用 ReportGarden 创建报告的分步流程，包括如何自动化报告流程，以及审查机构使用的常见报告类型。

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手动创建报告与使用仪表板报告软件之间的权衡

当您第一次开始使用您的营销代理时，您需要专注于吸引新客户、获得结果并以具有成本效益的方式进行报告。

但是，当您开始扩展时，报告可能会变得非常耗时，并且您可能会开始觉得您发送的报告不如您希望的那样令人印象深刻。 此外，由于许多其他机构都在发送类似的报告，因此您的报告可能会融入其中，而不是脱颖而出并给人留下深刻印象。

在深入探讨如何自动化您的报告流程之前，让我们回顾一下手动报告与使用 ReportGarden 等仪表板报告软件的一些优缺点。

手动报告

优点

从手动报告开始的好处是成本低廉（除了时间成本）并且相对容易将 Google Docs、Sheets 和 Slides 等工具拼凑在一起。 这些工具使您可以创建代理机构需要的基本报告，并且它们也很容易与您的客户共享。

缺点

这种报告方法的主要缺点是手动创建每个报告所需的时间很快就会增加。 您花在手动创建报告上的时间可能会花在价值更高、创收的任务上，例如探矿或改善您为客户获得的结果。

另一个缺点是许多其他机构会以这种方式报告他们的结果，所以你错过了将报告作为竞争优势的机会。

仪表板报告

优点

使用仪表板报告软件的主要优势之一是能够自动化流程。 当然，需要进行一些初始设置，但之后肯定会更省时。

另一个好处是您可以使用业务仪表板显示更完整的图片。 您仍然可以报告与手动报告相同的关键绩效指标 (KPI)，但您的客户可以登录并实时查看结果这一事实不仅可以改善他们的决策，还可以通过透明度建立信任，而您的许多竞争对手可能不提供此功能。

缺点

让您的客户 24/7 全天候访问您的代理机构的结果的缺点之一是他们可能会得出毫无根据的结论。 为了解决这个潜在问题，ReportGarden 使您能够在报告的 KPI 旁边提供额外的上下文，这进一步建立在营销仪表板提供的信任和透明度的基础上。

如前所述，如果您使用仪表板报告 SaaS，则需要进行一些初始设置，因此现在我们将介绍可用于自动化代理报告的分步过程。

分步说明：如何使用 ReportGarden 设置报告仪表板

重要的是要注意，使用仪表板报告软件，您可以选择提供 24/7 客户对仪表板的访问，或者您可以采用更传统的方法并导出您定期发送给客户的静态 PDF 报告。 无论您选择哪种方法（它可能因客户而异），这里是使用 ReportGarden 自动化流程的分步指南。

第 1 步：创建客户端

要开始创建新客户，您只需输入他们的 URL，我们的软件就会自动提取有关实体的相关信息。 然后，您可以添加一些特定于客户的首选项，例如上传照片、选择客户经理以及选择语言和时区。

之后，您就可以开始连接数据源并选择仪表板模板了。 随着时间的推移，您还可以开始为每个客户构建您认为合适的自定义模板。

第 2 步：连接您的数据源

无论您是要使用模板还是为客户创建自定义仪表板，每个人都有自己的数据源要求。 要连接数据源，您只需单击“链接新数据源” ，授权连接，然后 ReportGarden 将提供您可以从中提取的实体列表。

ReportGarden 的一个独特之处在于，您可以在每个数据源中利用不同的数据配置文件。 例如，如果客户有两个独立的 Google 广告帐户，您可以利用来自多个登录帐户的数据源。

第 3 步：创建仪表板

现在您已经创建了一个客户端并连接了您的数据源，您可以开始创建仪表板了。 无论您选择使用模板还是自定义仪表板，ReportGarden 都会自动从选定的源中提取数据并将其填充到仪表板中。

超能力者之一  该平台的特点是您可以从多个数据源中提取到单个仪表板中。 例如，如果您想将 Google Analytics 与您的 Facebook 广告数据交叉引用，只需单击几下即可。

第 4 步：选择报告模板（或创建自定义报告）

填充仪表板并提取要报告的 KPI 后，您可以选择导出报告模板或创建自己的自定义报告。

如果您想创建静态报告以定期发送给客户，您只需选择要报告的日期范围和 KPI，几秒钟内您就可以发送一份可供客户使用的报告。

如果您选择从头开始创建自定义报告，您可以先使用示例数据进行设计，直到一切都按照您的喜好进行设置，然后只需将报告连接到实时数据 API 或特定数据源。 例如，与在 Excel 中创建自定义报告相比，您可以看到使用报告仪表板可以节省多少时间，而不必手动导入数据、对其进行排序和创建自己的数据可视化。

就数据的呈现方式而言，您有多种功能可供选择。 您可以提取整个连接的数据点库，也可以只为特定报告添加数据小部件。

此外，您可以从我们的众多设计模板中进行选择，这些模板从您的仪表板中提取数据并拥有熟悉的 PowerPoint 样式的演示文稿。 您无需成为设计师即可使这些报告在您的竞争对手中脱颖而出。

第 5 步：使用 ReportGarden 安排报告

根据您向客户提供的服务类型，在您创建客户仪表板并为他们生成报告后，您可以通过安排定期发送它们来自动化整个过程。

除此之外，您还可以提供对客户仪表板的访问权限，以便他们可以在自己方便的时候跟踪您的进度。

第 6 步：让您的客户访问仪表板

如果您选择让您的客户 24/7 全天候访问他们的仪表板，您可以使用您品牌的配色方案自定义 ReportGarden 的外观和感觉。 仪表板准备就绪后，您只需在仪表板中单击“邀请”，客户就会收到一封包含登录凭据的电子邮件邀请。 然后，您的客户将拥有对仪表板的仅查看访问权限，并且能够根据他们认为合适的方式调整日期范围。

摘要：使用报告仪表板提高效率并打动您的客户

正如我们所讨论的，在手动创建您自己的临时报告与使用仪表板报告软件之间存在权衡。 当您刚开始时，使用免费工具通常是最佳选择，但随着您的代理机构的发展，是时候考虑自动化报告流程了。

除了节省手动创建报告的时间外，使用仪表板报告软件的主要好处之一是您的客户可以 24/7 全天候访问他们的结果。 这建立了其他“黑匣子”数字营销机构根本不具备的信任。

重要的是，通过在营销仪表板中报告的 KPI 旁边提供额外的上下文，您还可以更完整地讲述您为客户获得的结果。

结合计划和自动交付报告的能力，这些功能共同作用，让您腾出时间专注于重要的事情：增加客户的底线。

如果您想亲眼看看 ReportGarden 如何自动化您的营销代理报告流程，您可以在此处开始您的 7 天免费试用。