صندوق الصناديق الهندي الياباني يفتح الأبواب أمام استثمارات يابانية أكبر في الشركات الهندية الناشئة
نشرت: 2019-06-25قامت METI اليابانية و Reliance Nippon Life و Angel Investor TV Mohandas Pai وغيرهم بتسهيل الصندوق
وقال Keiichi Onozowa من METI إن أحد الأهداف هو الجمع بين قوة اليابان والهند
يستهدف الصندوق 150 مليون دولار (80٪) تم جمعها من اليابان و 37 مليون دولار من الهند
تتمتع اليابان والهند بتاريخ طويل من العلاقات التجارية الودية التي شكلت أيضًا كيفية عمل الأنظمة البيئية للشركات الناشئة والمستثمرين في البلدين معًا. كما اكتشفنا في نظرتنا إلى المستثمرين اليابانيين حديثي العهد في الهند ، هناك العديد من المستثمرين الملاك ، ورأس المال المغامر والصناديق التي اتبعت أغنية سوفت بنك لدعم الشركات الناشئة في الهند. على الجبهة الحكومية أيضًا ، تودد كلا البلدين إلى بعضهما البعض لتكملة نقاط القوة الفريدة لكل نظام بيئي.
في مايو 2018 ، أنشأت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية (METI) ووزارة التجارة والصناعة الهندية "مبادرة بدء التشغيل اليابانية الهندية" المشتركة ، وأطلقت METI "مركز بدء التشغيل بين اليابان والهند" في التجارة الخارجية اليابانية منظمة (JETRO) بنغالورو ، شركة يابانية تابعة للقطاع العام لربط الشركات الهندية الناشئة والشركات اليابانية.
والآن تحظى هذه المبادرة بلحظة استثمارية ضخمة من خلال "الهند واليابان للتكنولوجيا الناشئة والابتكار AIF" ، وهو صندوق من صناديق رأس المال الاستثماري (FoF) ، وهو عرض فريد للاستثمار في الشركات الهندية الناشئة ، وإدارة محفظة من خلال 15 إلى 25 شركة مخصصة صناديق رأس المال الاستثماري.
سيقوم صندوق الصناديق الهندي الياباني بإغلاقه لأول مرة في نهاية شهر سبتمبر من هذا العام ، ويهدف إلى الاستثمار في 200 شركة ناشئة من خلال شبكته الضخمة من المستثمرين المؤسسيين ، والتكتلات ، ورأس المال الاستثماري الياباني. سيقوم صندوق الصناديق الهندي الياباني بجمع الأموال من المستثمرين اليابانيين والهنود ، حيث يتم جمع 150 مليون دولار (80٪) من اليابان و 37 مليون دولار (20٪) من الهند.
علمت Inc42 أن حجم الصندوق الهندي الياباني المستهدف هو 187 مليون دولار ، لكن المبلغ الذي تم جمعه في نهاية المطاف يمكن أن يكون أعلى. قام كل من METI و Reliance Nippon Life Asset Management و TV Mohandas Pai ، مستثمر ملاك ورئيس مجلس إدارة Aarin Capital Partners و RK Mishra (باحث غير مقيم في Carnegie India) بتسهيل مشاركة مستثمرين من كل من الهند واليابان.
الجمع بين القوة الأساسية لليابان والهند
في حديثه إلى Inc42 ، قال Keiichi Onozowa ، ممثل METI لجنوب آسيا ، إن صندوق الصناديق الهندي الياباني يدور حول الجمع بين نقاط القوة الأساسية للبلدين. "اليابان قوية في الأجهزة والهند قوية في مجال البرمجيات ، لذلك أردنا التعاون وجلب المزيد من الابتكار لكلا السوقين. ينصب تركيز الصندوق على التقنيات الناشئة والبرامج والأجهزة لحل مشاكل التصنيع والمؤسسات ، بالإضافة إلى حلول deeptech والأتمتة في برامج IoT و B2B ".
موصى به لك:
كيف يتم تعيين إطار عمل مجمع الحسابات في RBI لتحويل التكنولوجيا المالية في الهند
لا يمكن لرواد الأعمال إنشاء شركات ناشئة مستدامة وقابلة للتطوير من خلال 'Jugaad': المواطنون ...
كيف ستحول Metaverse صناعة السيارات الهندية
ماذا يعني توفير مكافحة الربح بالنسبة للشركات الهندية الناشئة؟
كيف تساعد الشركات الناشئة في تكنولوجيا التعليم في تطوير مهارات القوى العاملة في الهند وتصبح جاهزة للمستقبل ...
الأسهم التقنية في العصر الجديد هذا الأسبوع: مشاكل Zomato مستمرة ، EaseMyTrip تنشر Stro ...
وستقوم شركة RNAM الهندية لإدارة الأصول التابعة لشركة Nippon Life بإدارة الصندوق. يستثمر المدير المالي السابق لشركة Infosys Pai بصفته الشخصية في FoF. الهند واليابان بحاجة إلى التعاون في مجالات التكنولوجيا الفائقة. قال باي لـ Inc42 إن الهند لديها نظام بيئي مزدهر للشركات الناشئة ، واليابان قوة صناعية رئيسية ، لذلك هناك الكثير من الفرص لكلا البلدين للعمل معًا ".
كان Onozowa واضحًا أن الهدف الأساسي لصندوق الصناديق الهندي الياباني هو ربط المستثمرين من اليابان بالشركات الناشئة في الهند. لكن الصندوق يبحث أيضًا عن مستثمرين في الهند للانضمام إلى المجمع.
ذكرت مذكرة METI حول الصندوق أن رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي سيزور اليابان لحضور قمة G20 في أوساكا يومي 28 و 29 يونيو ، حيث سيتم الترحيب بالصندوق رسميًا كرمز للعلاقات الثنائية القوية بين الهند واليابان. ثم في شهر يوليو ، ستقوم خمس شركات ناشئة يابانية بزيارة الهند للمشاركة في برنامج تفويض الشركات الناشئة في Healthtech كجزء من "محور اليابان والهند للشركات الناشئة".
الهدف الاستراتيجي لـ FoF ، هو توفير الوصول إلى كبار المستثمرين لمصدر الأفكار والتكنولوجيا من الشركات الناشئة ، بالإضافة إلى توفير منصة للتعاون والاستثمار الاستراتيجي في الشركات الناشئة. على الرغم من عدم وجود أطروحة واضحة حول صندوق الصناديق ، قال Onozowa إن هناك بعض القطاعات الرئيسية التي سيركز عليها الصندوق. "لا يتم تقييده حسب القطاع أو عن طريق B2B أو B2C. ينصب التركيز الأساسي على التكنولوجيا المالية والرعاية الصحية والمستهلكين والتعليم وإنترنت الأشياء والروبوتات والأتمتة وبرامج B2B. "
"سيحفز صندوق الصندوق هذا الشراكة بين اليابان والهند في المجال الرقمي ، وسيعجل المشاركة من اليابان إلى النظام البيئي للشركات الهندية الناشئة." - Keiichi Onozowa ، METI اليابانية
المستثمرون في الصندوق الهندي الياباني للصناديق
قال Onozowa إن الصندوق الهندي الياباني للصناديق سيوقع خطابات نوايا مع أربعة مستثمرين يابانيين رئيسيين ، وهم بنك ميزوهو ، وبنك التنمية الياباني ، ونيبون لايف ، وسوزوكي ، الذين سيشاركون كشركاء محددين رئيسيين في FoF.
وأضاف باي: "تقدم اليابان أداءً جيدًا للغاية في إنترنت الأشياء ، والتصنيع ثلاثي الأبعاد ، بينما تمتلك الهند مجموعة المواهب الهندسية بسبب صناعة خدمات تكنولوجيا المعلومات الكبيرة. اليوم ، في عصر الرقمنة ، تحتاج الهند إلى القوة التصنيعية والصناعية التي توفرها اليابان ، في حين أن الهند لديها سوق في مجال التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية والرعاية الصحية للاستفادة من ذلك ".
على وجه الخصوص ، تعمل سوزوكي على تطوير تقنيات التنقل الكهربائي والسيارات المتصلة وقررت المشاركة لمتابعة فرص الاستثمار في هذا القطاع. من ناحية أخرى ، يحرص بنك ميزوهو على التعاون مع النظام البيئي الهندي المزدهر للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية. ستعمل JETRO أيضًا على تسهيل التوفيق بين الشركات الهندية الناشئة المستثمر فيها والشركات اليابانية التي تحرص على الاستثمار في السوق الهندية.
في نهاية المطاف ، يمثل الصندوق الهندي الياباني تطورًا لاهتمام المستثمر الياباني في الهند ، والذي تقوده سوفتبانك.
استثمرت المجموعة التي يقودها ماسايوشي سون حوالي 10 مليارات دولار حتى الآن في الشركات الهندية الناشئة. تشمل بعض استثمارات SoftBank الرئيسية في الهند Ola و OYO و Hike و Paytm و FirstCry و Grofers و Delhivery و Automation Anywhere و Paytm Mall.
شهدت الشركة الاستثمارية نموًا بنسبة 80٪ على أساس سنوي في دخلها التشغيلي للسنة المالية 2019. وقد عزت SoftBank هذا النمو إلى مكاسب غير محققة بنحو 12.5 مليار دولار من استثماراتها في شركة Uber ، وشركة الضيافة الهندية OYO و شركات المحافظ الأخرى.