Il fondo di fondi indo-giapponese apre le porte a maggiori investimenti giapponesi nelle startup indiane
Pubblicato: 2019-06-25Il giapponese METI, Reliance Nippon Life, l'investitore angelo TV Mohandas Pai e altri hanno facilitato il fondo
Keiichi Onozowa di METI ha affermato che uno degli obiettivi è unire i punti di forza del Giappone e dell'India
Il fondo punta a $ 150 milioni (80%) raccolti dal Giappone e $ 37 milioni dall'India
Il Giappone e l'India hanno una storia decennale di relazioni commerciali amichevoli che ha anche plasmato il modo in cui le startup dei due paesi e gli ecosistemi degli investitori stanno lavorando insieme. Come abbiamo scoperto nel nostro sguardo agli investitori giapponesi new age in India, ci sono molti investitori angelici, VC e fondi che hanno seguito il canto delle sirene di Softbank per sostenere le startup in India. Anche sul fronte del governo, entrambi i paesi si sono corteggiati a vicenda per integrare i punti di forza unici di ciascun ecosistema.
Nel maggio 2018, il Ministero dell'Economia, del Commercio e dell'Industria (METI) del Giappone e il Ministero del Commercio e dell'Industria indiano hanno istituito una "Iniziativa Startup Giappone-India" e METI ha lanciato il "Hub di avvio Giappone-India" presso il Japan External Trade Organizzazione (JETRO) Bengaluru, una società del settore pubblico giapponese per collegare startup indiane e società giapponesi.
E ora l'iniziativa sta ottenendo un grande momento per gli investitori con "Indo-Japan Emerging Technology & Innovation AIF", un fondo di fondi VC (FoF), una proposta unica di investimento in startup indiane e gestione di un portafoglio attraverso 15-25 dedicati Fondi VC.
L'Indo-Japan Fund of Funds effettuerà la sua prima chiusura verso la fine di settembre di quest'anno e punta a investire in 200 startup attraverso la sua massiccia rete di investitori istituzionali, conglomerati e VC giapponesi. Il Fondo di fondi Indo-Japan raccoglierà fondi da investitori sia giapponesi che indiani, con $ 150 milioni (80%) raccolti dal Giappone e $ 37 milioni (20%) dall'India.
Inc42 ha appreso che la dimensione del Fondo di fondi Indo-Japan target è di $ 187 milioni, ma l'eventuale importo raccolto potrebbe essere maggiore. Il METI, Reliance Nippon Life Asset Management, TV Mohandas Pai, angel investor e chairman, Aarin Capital Partners e RK Mishra (studioso non residente presso Carnegie India) hanno facilitato la partecipazione di investitori sia dall'India che dal Giappone.
Combinando i principali punti di forza del Giappone e dell'India
Parlando con Inc42 , Keiichi Onozowa, rappresentante di METI per l'Asia meridionale, ha affermato che il Fondo di fondi Indo-Japan mira a combinare i principali punti di forza dei due paesi. “Il Giappone è forte nell'hardware e l'India nel software, quindi volevamo collaborare e portare più innovazione per entrambi i mercati. Il focus del fondo è sulle tecnologie emergenti, sul software e sull'hardware per risolvere i problemi di produzione e aziendali, nonché sulle soluzioni di automazione e deeptech nel software IoT e B2B", ha aggiunto Onozowa.
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Rnam, la società indiana di asset management di Nippon Life, gestirà il fondo. L'ex CFO di Infosys Pai sta investendo in una capacità personale nel FoF. “L'India e il Giappone devono collaborare in aree ad alta tecnologia. L'India ha un giovane fiorente ecosistema di startup e il Giappone è una grande potenza industriale, quindi ci sono molte opportunità per entrambi i paesi di lavorare insieme”, ha detto Pai a Inc42 .
Onozowa è stato chiaro che l'obiettivo principale dell'Indo-Japan Fund of Funds è collegare gli investitori dal Giappone alle startup in India. Ma il fondo è anche alla ricerca di investitori in India che si uniscano al pool.
Una nota METI sul fondo menziona che il primo ministro indiano Narendra Modi visiterà il Giappone per partecipare al vertice del G20 di Osaka dal 28 al 29 giugno, dove il fondo sarà ufficialmente accolto come simbolo di forti legami bilaterali tra India e Giappone. Poi, a luglio, cinque startup giapponesi visiteranno l'India per il programma di delegazione di startup Healthtech nell'ambito del "Japan-India Startup Hub".
L'intento strategico del FoF è fornire l'accesso ai grandi investitori per l'ideazione e la tecnologia delle startup, nonché fornire una piattaforma per la collaborazione e gli investimenti strategici nelle startup. Sebbene non ci sia una tesi chiara sul Fondo dei fondi, Onozowa ha affermato che ci sono alcuni settori chiave su cui il fondo si concentrerà. “Non è limitato dal settore o dal B2B o B2C. L'obiettivo principale è su fintech, assistenza sanitaria, consumatori, istruzione, IoT, robotica e automazione e software B2B".
"Questo Fondo di fondi stimolerà la partnership Giappone-India nell'area digitale e accelererà la partecipazione dal Giappone all'ecosistema di startup indiano". – Keiichi Onozowa, METI giapponese
Investitori nel fondo di fondi indo-giapponese
Onozowa ha affermato che l'Indo-Japan Fund of Funds firmerà lettere di intenti con quattro importanti investitori giapponesi, vale a dire, Mizuho Bank, Development Bank of Japan, Nippon Life e Suzuki, che parteciperanno come lead limited partner al FoF.
Pai ha aggiunto: "Il Giappone sta andando molto bene nell'IoT e nella produzione 3D, mentre l'India ha il pool di talenti ingegneristici grazie alla sua grande industria dei servizi IT. Oggi, nell'era della digitalizzazione, l'India ha bisogno della potenza manifatturiera e industriale che il Giappone offre, mentre l'India ha il mercato della fintech, dell'e-commerce e della sanità per trarne vantaggio".
In particolare, Suzuki sta sviluppando tecnologie per la mobilità elettrica e le auto connesse e ha deciso di partecipare per perseguire opportunità di investimento in questo settore. D'altra parte, Mizuho Bank desidera collaborare con il fiorente ecosistema di startup fintech indiano. JETRO faciliterà anche il matchmaking tra le startup indiane partecipate e le società giapponesi desiderose di investire nel mercato indiano.
In definitiva, il fondo Indo-Japan è l'evoluzione dell'interesse degli investitori giapponesi in India, guidato da Softbank.
Il gruppo guidato da Masayoshi Son ha investito finora circa 10 miliardi di dollari in startup indiane. Alcuni degli investimenti chiave di SoftBank in India includono Ola, OYO, Hike, Paytm, FirstCry, Grofers, Delhivery, Automation Anywhere e Paytm Mall.
La società di investimento ha assistito a una crescita dell'80% su base annua del suo reddito operativo per l'esercizio 2019. SoftBank aveva attribuito questa crescita a un guadagno non realizzato di circa 12,5 miliardi di dollari dai suoi investimenti nella società di ride-hailing Uber, nella società di ospitalità indiana OYO e altre società in portafoglio.