تطبيق Salesforce Mobile: عملك في متناول يدك

اليوم ، حيث يتم تثبيت الجميع وكل شيء بجهاز محمول باليد ، فإن عملك ليس جديدًا. في وقت سابق ، كان حل الأجهزة المحمولة عاملاً أساسيًا للمبيعات الميدانية فقط ، ولكن مع التوسع في التقنيات ، أصبح هذا الأمر حاجة لكل قسم في الشركة تقريبًا. لحسن الحظ ، تم طرح تطبيق Salesforce للجوال في السوق ، مما يتيح تنفيذ إستراتيجية الأجهزة المحمولة التي تعمل بشكل مثالي للجميع.

من خلال الظهور بحلول تطبيقات الأجهزة المحمولة سهلة الاستخدام ، جددت Salesforce الطريقة التي ندير بها الأعمال. يمكن للشركات إدارة عملائها ومبيعاتها ، والتعاون مع موظفيها ، والوصول إلى بيانات الأعمال المهمة بسرعة فقط باستخدام تطبيقات Salesforce المحمولة. يمكن لتطبيق Salesforce للجوّال أن يفعل الكثير لتعزيز إنتاجيتك وزيادة عائد استثمارك.

ستعرض هذه المقالة عددًا كبيرًا من الفوائد التي يمكن أن يجلبها تطبيق Salesforce للجوّال لعملك وكيف يمكنك جني أقصى استفادة منه.

ما هو تطبيق Salesforce Mobile وكيف يعمل؟

تطبيق Salesforce للأجهزة المحمولة هو نظام أساسي لإدارة علاقات العملاء (CRM) قائم على السحابة. باستخدامه ، يمكن للمستخدمين الوصول إلى وظائف وبيانات Salesforce بسرعة ، فقط عبر أجهزتهم المحمولة.

ما عليك سوى ربط تطبيق Salesforce Mobile بحساب Salesforce الخاص بك لتشغيله. من خلال هذا التطبيق ، يمكنك عرض بياناتك وتحريرها ، والعمل مع أعضاء فريقك ، وتنفيذ إجراءات متنوعة أخرى بكفاءة. فيما يلي بعض الإجراءات التي يمكنك إجراؤها باستخدام تطبيق الجوال هذا:

• أداء إدارة العملاء المحتملين والفرص
• يدير التنبؤ بالمبيعات
• تعاون مع الفريق
• تخصيص التطبيق نفسه
• الوصول إلى بيانات العميل
• أداء إدارة المهام

كيف يمكنني تنزيل تطبيق Salesforce Mobile وتثبيته؟

يمكنك تثبيت Salesforce من أنظمة تشغيل Android أو iOS. إذا لم تتمكن من تنزيل Salesforce لجهاز Android أو iOS الخاص بك ، فيجب عليك مراجعة مسؤول Salesforce. قد تحظر سياسات أمان مؤسستك تثبيت التطبيق الخاص بك.

عندما تكون جاهزًا لتشغيل تطبيق Salesforce للجوّال لشركتك ، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

• من الإعداد ، في مربع "البحث السريع" ، أدخل Salesforce ، وحدد "إعدادات Salesforce".
• حدد "تمكين تطبيق متصفح Salesforce للجوال".
• اطلب من ممثليك تنزيل Salesforce من Google Play أو Apple App Store ، وستكون هناك.

ما هي فوائد استخدام تطبيق Salesforce للهاتف المحمول؟

1. تخصيص التطبيق الخاص بك بما يتوافق مع عملك

2. تسهيل عملية المبيعات الخاصة بك عن طريق تبسيط أنشطة المبيعات المتنوعة

باستخدام تطبيق Salesforce للجوّال الفعال وسهل الاستخدام ، يمكنك إدارة جهات الاتصال والعملاء المحتملين والفرص وتتبع أنشطة المبيعات.

• الوصول إلى جهات الاتصال الخاصة بك والعملاء المتوقعين والفرص

على الشاشة الرئيسية لتطبيق Salesforce للجوّال ، يمكنك النقر فوق علامة التبويب "اليوم" ، والتي تكشف عن الأحداث والمهام المتكررة. يمكنك الوصول إلى محتواه فقط من خلال النقر على علامات تبويب محددة ، مثل "جهات الاتصال" و "العملاء المحتملون" و "الفرص" الموجودة أسفل الشاشة.

• إدارة العملاء المتوقعين وجهات الاتصال

يمكنك العثور على أي سجلات محددة باستخدام شريط البحث أو تحرير السجلات الموجودة أو إضافة سجلات جديدة. علاوة على ذلك ، من خلال التطبيق ، يمكنك تحديث حالة العملاء المحتملين وإضافة ملاحظات إلى سجلات جهات الاتصال.

• تتبع الفرص وإدارتها

يمكنك التحقق من مرحلة كل فرصة وإضافة ملاحظات وحتى تحديث تاريخ الإغلاق لإجراء وظيفة إدارة الفرصة. يمكنك أيضًا إضافة مهام إلى الفرص وتعيينها لأعضاء فريقك وتعيين التذكيرات.

• تتبع أنشطة المبيعات

من خلال إنشاء أحداث ومهام على تطبيق Salesforce للجوّال ، يمكنك تتبع أنشطة المبيعات الخاصة بك. يمكنك أيضًا تخصيص المهام لأعضاء فريقك ، وتعيين تواريخ الاستحقاق ، وتتبع التقدم. إلى جانب ذلك ، أرسل رسائل تذكير ودعوة الحاضرين من خلال هذا التطبيق.

• استخدم الثرثرة

في Salesforce ، توجد أداة تعاون اجتماعي ، Salesforce Chatter ، والتي تتيح للمستخدمين التواصل مع أعضاء فريقهم ومشاركة التفاصيل والمعلومات الأخرى ذات الصلة. يمكنك استخدام هذه الأداة لتحديث فريقك عن أنشطة المبيعات وأيضًا طرح الاستفسارات وحلها.

• تخصيص لوحة القيادة الخاصة بك

يسمح تطبيق Salesforce للهاتف المحمول لمستخدميه بتخصيص لوحات المعلومات الخاصة بهم لعرض المقاييس والبيانات الأساسية لعملية المبيعات الخاصة بهم. يمكنك إلحاق الرسوم البيانية والجداول والمخططات بلوحة القيادة للحصول على مراجعة سريعة لأداء مبيعاتك.

3. التعاون مع أعضاء الفريق بغض النظر عن الموقع

• أنشئ مجموعة مع أعضاء الفريق

في Salesforce ، يمكنك إنشاء مجموعة من فريق Salesforce t مع موظفيك.

خطوة للمتابعة: اضغط على زر "مجموعة جديدة" ، وامنحه اسمًا ووصفًا وتطبيقًا لأعضاء فريقك (الذين تريد التعاون معهم).

• مشاركة الملفات والمستندات

بعد ذلك ، يمكنك مشاركة المستندات والملفات في مجموعتك.

خطوة للمتابعة: لذلك ، في تطبيق الهاتف ، انتقل إلى علامة التبويب "الملفات" وحدد الملف الذي تريد مشاركته مع أعضاء فريقك. بعد ذلك ، انقر فوق الزر "مشاركة" واختر المجموعة لمشاركتها.

• تعاون في الثرثرة

كما ناقشنا ، يمكنك استخدام Chatter للتعاون مع فريقك في الوقت الفعلي ومشاركة التحديثات والحصول على التعليقات.

خطوة للمتابعة: انتقل إلى علامة التبويب "الدردشة" لاستخدام هذه الأداة على تطبيق Salesforce للجوال وابدأ محادثة جديدة.

• استخدم مؤتمرات الفيديو

للاجتماعات وجهًا لوجه مع أعضاء الفريق ، يمكنك الاستفادة من ميزة مؤتمرات الفيديو التي تصل مع Salesforce.

خطوة للمتابعة: في تطبيق الهاتف المحمول ، انتقل إلى علامة التبويب "الاجتماعات" وحدد خيار "بدء مؤتمر الفيديو".

• استخدم المهام والأحداث

في Salesforce ، لتعيين المهام لأعضاء الفريق ، يمكنك استخدام هذه الميزة. يمكنك جدولة اجتماعاتك وأحداثك.

خطوة للمتابعة: انتقل إلى علامة التبويب "الأحداث" أو "المهام" في تطبيق الهاتف المحمول الخاص بك ، وانقر فوق الزر "جديد".

4. احصل على وصول سريع إلى بيانات الأعمال لزيادة الإنتاجية

باستخدام تطبيق Salesforce للجوّال ، ستحصل على وصول سريع إلى بيانات العمل الأساسية التي تساعد في زيادة الإنتاجية.

• تخصيص شاشتك الرئيسية

الخطوة الأولى التي يجب عليك اتخاذها لتحسين إنتاجيتك هي تخصيص شاشتك الرئيسية. قم بتخصيصها وفقًا لاحتياجات عملك ، مما قد يتيح لك الوصول إلى المعلومات المهمة بسرعة. يمكنك إضافة وحتى إعادة ترتيب مكونات التطبيق ، مثل القوائم والمخططات والتقارير. بهذه الطريقة ، يمكنك إضفاء لمسة شخصية على بيانات عملك.

• البحث عن السجلات بسرعة وسهولة

كما ناقشنا ، يمكنك استخدام تطبيق Salesforce للجوّال للبحث عن سجلاتك ، مثل جهات الاتصال والحسابات والفرص ، بسهولة وبسرعة. ما عليك سوى كتابة اسم السجل الذي تبحث عنه في شريط البحث الموجود أعلى الشاشة.

• استخدم عرض اليوم للحصول على ملخص لبيانات عملك

لكل يوم ، يمكنك الحصول على ملخص لمقاييس عملك الأساسية وأحداثك ومهامك في عرض اليوم لتطبيق Salesforce على الأجهزة المحمولة. إلى جانب ذلك ، حسب أولوياتك ، يمكنك تغيير العرض والسماح له بعرض البيانات التي تريدها لهذا اليوم.

• استخدم صندوق بريد Salesforce للوصول إلى بيانات Salesforce والبريد الإلكتروني في مكان واحد

تتيح لك أداة تكامل البريد الإلكتروني ، Salesforce Inbox ، الوصول إلى بيانات Salesforce والبريد الإلكتروني في مكان واحد. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك استخدامه لعرض سجلات Salesforce وتحديثها مباشرةً من بريدك الإلكتروني. بهذه الطريقة ، يمكنك البقاء منظمًا جيدًا دون الحاجة إلى التبديل بين النوافذ والتطبيقات المختلفة.

5. حافظ على حماية بياناتك باستخدام ميزات أمان قوية

• توثيق ذو عاملين

يسمح تطبيق Salesforce للأجهزة المحمولة بمصادقة ثنائية تُلحق طبقة أمان إضافية بعملية تسجيل الدخول الخاصة بك. يطلب من المستخدمين استخدام معرف بيولوجي أو إدخال رمز مع كلمة المرور الخاصة بهم.

• التشفير

لحماية بياناتك ، سواء كانت في وضع الراحة أو قيد النقل ، يستخدم تطبيق Salesforce للجوّال التشفير. يتم تشفير البيانات الكاملة المنقولة بين خوادم Salesforce والتطبيق بمساعدة TLS / SSL. بينما يتم تشفير البيانات المخزنة على الأجهزة المحمولة باستخدام التقنيات ذات الصلة بالأجهزة الأصلية.

• إدارة الأجهزة المحمولة (MDM)

من خلال دمج تطبيق Salesforce للأجهزة المحمولة مع حلول MDM ، يمكن للمسؤولين تأمين وإدارة الأجهزة المحمولة المستخدمة للوصول إلى بيانات Salesforce. يتضمن مسح البيانات عن بُعد ، وفرض متطلبات رمز المرور ، وتعطيل الوصول إلى بيانات Salesforce للأجهزة المسروقة أو المفقودة.

• إدارة وصول المستخدم

يمكن للمسؤولين استخدام تطبيق Salesforce للجوّال للتحكم في الوصول إلى البيانات للمستخدمين باستخدام ملفات التعريف والأدوار ومجموعات الأذونات. هذا يمنع الوصول غير المصرح به إلى البيانات الحساسة.

كيف يمكن أن تساعدك Emizentech؟

لدينا الخبرة والتجربة المطلوبة في تقديم التوجيه والتدريب لعملائنا فيما يتعلق بكيفية استخدام تطبيق Salesforce للهاتف المحمول والاستفادة منه على أفضل وجه لتلبية احتياجات عملك وأهدافك.

يمكنك التواصل معنا إذا كنت تخطط لتطوير تطبيق Salesforce للجوّال. يمكن أن تساعدك Emizentech بالطرق التالية:

• Salesforce Consulting: لدينا فريق من مستشاري Salesforce المعتمدين الذين يساعدونك في التوجيه والتدريب المناسبين لتطوير تطبيق جوال مخصص وفقًا لاحتياجات عملك.
• تطوير تطبيقات Salesforce AppExchange: إنه سوق تطبيقات تابع لجهة خارجية مبني على منصة Salesforce. يمكننا مساعدتك في دمج منصة Salesforce الخاصة بك مع تطبيقات الطرف الثالث لتعزيز وظائفها.

ملاحظة أخيرة

أثناء الختام ، نخبرك أنه يمكنك الاتصال بنا للحصول على مساعدة حول كيفية تخصيص التطبيق وفقًا لمتطلبات عملك ، وتيسير عملية المبيعات ، وكيفية التعاون مع أعضاء الفريق بغض النظر عن موقعهم ، والحصول على وصول سريع إلى بيانات الأعمال ، وحافظ على حماية بياناتك سواء كانت قيد النقل أو في حالة راحة. استعن بشركة Salesforce Consulting Company لتلبية متطلبات تطبيقات الأجهزة المحمولة المخصصة في حدود الميزانية والإطار الزمني.

بدلاً من ذلك ، يمكنك التحدث إلى مستشاري Salesforce لدينا ، الذين سيرشدونك إلى المسار الأنسب للسماح لعملك بالتوسع بشكل لا تشوبه شائبة. تواصل الآن ؛ سنكون سعداء لخدمتك الأفضل!