Aplicația mobilă Salesforce: afacerea dvs. la îndemână

Astăzi, unde toată lumea și totul sunt fixate cu un dispozitiv portabil, afacerea ta nu este nouă. Anterior, o soluție mobilă era un factor elementar doar pentru vânzările pe teren, dar odată cu extinderea tehnologiilor, a devenit o nevoie pentru aproape fiecare departament dintr-o afacere. Din fericire, aplicația mobilă Salesforce a fost lansată pe piață, permițând implementarea strategiei mobile care funcționează perfect pentru toată lumea.

Prin apariția cu soluții de aplicații mobile ușor de utilizat, Salesforce a reînnoit modul în care conducem afacerile. Companiile își pot gestiona clienții și vânzările, pot face echipă cu personalul lor și pot accesa rapid date de afaceri esențiale numai folosind aplicațiile mobile Salesforce. Aplicația mobilă Salesforce poate face mult mai mult pentru a vă crește productivitatea și pentru a vă crește rentabilitatea investiției.

Acest articol va prezenta o multitudine de beneficii pe care aplicația mobilă Salesforce le poate aduce afacerii dvs. și cum puteți profita la maximum de ea.

Ce este aplicația mobilă Salesforce și cum funcționează?

Aplicația mobilă Salesforce este o platformă de management al relațiilor cu clienții (CRM) bazată pe cloud. Folosind-o, utilizatorii pot accesa rapid funcționalitatea și datele Salesforce, doar prin intermediul dispozitivelor lor mobile.

Trebuie doar să conectați Salesforce Mobile App la contul dvs. Salesforce pentru a o opera. Prin această aplicație, puteți vizualiza și edita datele, puteți lucra cu membrii echipei și puteți efectua diverse alte acțiuni în mod eficient. Mai jos sunt câteva acțiuni pe care le puteți efectua folosind această aplicație mobilă:

• Efectuați managementul oportunităților și clienților potențiali
• Gestionează prognoza vânzărilor
• Colaborați cu echipa
• Personalizați aplicația în sine
• Accesați datele clienților
• Efectuați managementul sarcinilor

Cum descarc și instalez aplicația mobilă Salesforce?

Puteți instala Salesforce de pe sistemele de operare Android sau iOS. Dacă nu puteți descărca Salesforce pentru dispozitivul dvs. Android sau iOS, ar trebui să verificați cu administratorul Salesforce. Politicile de securitate ale organizației dvs. ar putea bloca instalarea aplicației.

Când sunteți gata să activați aplicația mobilă Salesforce pentru compania dvs., puteți urma pașii de mai jos:

• Din Setare, în caseta Căutare rapidă, introduceți Salesforce și selectați „Setări Salesforce”.
• Selectați „Activați aplicația de browser mobil Salesforce”.
• Cereți reprezentanților dvs. să descarce Salesforce din Google Play sau Apple App Store și veți fi acolo.

Care sunt beneficiile utilizării aplicației mobile Salesforce?

1. Personalizați-vă aplicația potrivită cu afacerea dvs

2. Ușurează-ți procesul de vânzări prin eficientizarea diverselor activități de vânzări

Folosind o aplicație mobilă Salesforce eficientă și ușor de utilizat, puteți gestiona contacte, clienți potențiali și oportunități și puteți urmări activitățile de vânzări.

• Accesați contactele, clienții potențiali și oportunitățile

Pe ecranul de pornire al aplicației mobile Salesforce, puteți face clic pe fila „Azi”, care vă dezvăluie evenimentele și sarcinile recurente. Îi poți accesa conținutul doar atingând anumite file, cum ar fi „Contacte”, „Posibilitati” și „Oportunități”, aflate în partea de jos a ecranului.

• Gestionarea clienților potențiali și a contactelor

Puteți găsi orice înregistrări specifice utilizând bara de căutare sau le puteți edita pe cele existente sau puteți adăuga altele noi. În plus, prin intermediul aplicației, puteți actualiza starea clienților potențiali și puteți adăuga note la înregistrările de contact.

• Urmărirea și gestionarea oportunităților

Puteți verifica stadiul fiecărei oportunitati, puteți adăuga note și chiar actualiza data de închidere pentru a efectua o lucrare de gestionare a oportunităților. De asemenea, puteți adăuga sarcini la oportunități, le puteți atribui membrilor echipei și puteți seta mementouri.

• Urmărirea activităților de vânzări

Prin crearea de evenimente și sarcini în aplicația dvs. mobilă Salesforce, vă puteți urmări activitățile de vânzări. De asemenea, puteți aloca sarcini membrilor echipei dvs., puteți stabili termenele limită și puteți urmări progresul. În plus, trimiteți mementouri și invitați participanții prin această aplicație.

• Folosește Chatter

În Salesforce, există un instrument de colaborare socială, Salesforce Chatter, care permite utilizatorilor să comunice cu membrii echipei lor și să partajeze detalii și alte informații relevante. Puteți folosi acest instrument pentru a vă actualiza echipa cu privire la activitățile de vânzări și, de asemenea, pentru a adresa și rezolva întrebări.

• Personalizați-vă tabloul de bord

Aplicația mobilă Salesforce le permite utilizatorilor să-și personalizeze tablourile de bord pentru a prezenta valori și date esențiale pentru procesul lor de vânzare. Puteți adăuga grafice, tabele și diagrame la tabloul de bord pentru a obține o revizuire rapidă a performanței vânzărilor.

3. Colaborați cu membrii echipei, indiferent de locație

• Creați un grup cu membrii echipei

În Salesforce, puteți crea un grup de Salesforce care să facă echipă cu personalul dvs.

Pas de urmat: atingeți butonul „Grup nou” și dați-i un nume, o descriere și o aplicație a membrilor echipei (cu care doriți să colaborați).

• Partajați fișiere și documente

Postați asta, puteți partaja documente și fișiere în grupul dvs.

Pas de urmat: Pentru asta, în aplicația mobilă, accesați fila „Fișiere” și selectați fișierul pe care doriți să-l partajați membrilor echipei. Apoi, faceți clic pe butonul „Partajare” și alegeți grupul pentru a-l partaja.

• Colaborați în Chatter

După cum am discutat, puteți folosi Chatter pentru a colabora în timp real cu echipa dvs., pentru a partaja actualizări și pentru a obține feedback.

Pas de urmat: Accesați fila „Chatter” pentru a utiliza acest instrument în aplicația mobilă Salesforce și a începe o nouă conversație.

• Utilizați videoconferința

Pentru întâlnirile dumneavoastră față în față cu membrii echipei, puteți utiliza funcția de videoconferință care vine cu Salesforce.

Pas de urmat: În aplicația mobilă, accesați fila „Întâlniri” și selectați opțiunea „Începe conferința video”.

• Utilizați Sarcini și evenimente

În Salesforce, pentru a atribui sarcini membrilor echipei, puteți utiliza această funcție. Vă puteți programa întâlniri și evenimente.

Pas de urmat: Accesați fila „Evenimente” sau „Sarcini” din aplicația mobilă și faceți clic pe butonul „Nou”.

4. Obțineți acces rapid la datele de afaceri pentru a crește productivitatea

Cu aplicația mobilă Salesforce, veți obține acces rapid la datele de afaceri esențiale care ajută la creșterea productivității.

• Personalizați-vă ecranul de pornire

Primul pas pe care ar trebui să-l faceți pentru a vă îmbunătăți productivitatea este să vă personalizați ecranul de pornire. Personalizați-l în funcție de nevoile dvs. de afaceri, ceea ce vă poate permite să accesați rapid informații importante. Puteți adăuga și chiar rearanja componentele aplicației, cum ar fi liste, diagrame și rapoarte. În acest fel, puteți oferi o notă personalizată datelor dvs. de afaceri.

• Căutați înregistrări rapid și ușor

După cum am discutat, puteți utiliza aplicația mobilă Salesforce pentru a căuta înregistrările dvs., cum ar fi contacte, conturi și oportunități, prea ușor și rapid. Trebuie doar să introduceți numele înregistrării pe care o căutați în bara de căutare aflată în partea de sus a ecranului.

• Utilizați Vizualizarea Azi pentru a obține un rezumat al datelor companiei dvs

Pentru fiecare zi, puteți obține un rezumat al valorilor, evenimentelor și sarcinilor esențiale ale afacerii dvs. în Vizualizarea astăzi a aplicației mobile Salesforce. În plus, în funcție de prioritățile dvs., puteți schimba vizualizarea și lăsați-o să prezinte datele pe care le doriți pentru ziua respectivă.

• Utilizați Inbox Salesforce pentru a vă accesa datele și e-mailurile Salesforce într-un singur loc

Un instrument de integrare a e-mailurilor, Salesforce Inbox, vă permite să accesați datele și e-mailurile Salesforce într-un singur loc. În plus, îl puteți folosi pentru a vizualiza înregistrările Salesforce și pentru a le actualiza direct din e-mailul dvs. În acest fel, puteți rămâne bine organizat, fără a fi nevoie să comutați între diferite ferestre și aplicații.

5. Păstrați-vă datele protejate folosind funcții de securitate robuste

• Autentificare cu doi factori

Aplicația mobilă Salesforce permite autentificarea cu doi factori care adaugă un strat de securitate suplimentar procesului de conectare. Cere utilizatorilor să folosească un identificator biometric sau să introducă un cod cu parola lor.

• Criptare

Pentru a vă proteja datele, indiferent dacă sunt în repaus sau în tranzit, aplicația mobilă Salesforce folosește criptarea. Datele întregi transmise între serverele Salesforce și aplicație sunt criptate cu ajutorul TLS/SSL. În timp ce datele stocate pe dispozitivele mobile sunt criptate folosind tehnologiile conexe ale dispozitivelor native.

• Managementul dispozitivelor mobile (MDM)

Prin integrarea aplicației mobile Salesforce cu soluțiile MDM, administratorii pot securiza și gestiona dispozitivele mobile utilizate pentru a accesa datele Salesforce. Include ștergerea datelor de la distanță, aplicarea codului de acces și dezactivarea accesului la date Salesforce pentru dispozitivele furate sau pierdute.

• Gestionarea accesului utilizatorilor

Administratorii pot folosi aplicația mobilă Salesforce pentru a controla accesul la date al utilizatorilor folosind profiluri, roluri și seturi de permisiuni. Acest lucru previne accesul neautorizat la datele sensibile.

Cum vă poate ajuta Emizentech?

Deținem cunoștințele și experiența necesare în oferirea de îndrumare și instruire clienților noștri cu privire la modul de utilizare a aplicației mobile Salesforce și de a profita de aceasta pentru a satisface nevoile și obiectivele dvs. de afaceri.

Vă puteți conecta cu noi dacă vă gândiți să dezvoltați o aplicație mobilă Salesforce. Emizentech vă poate ajuta în următoarele moduri:

• Salesforce Consulting: Avem o echipă de consultanți Salesforce certificați care vă ajută cu îndrumări și instruire adecvate pentru a dezvolta o aplicație mobilă personalizată pentru nevoile dvs. de afaceri.
• Dezvoltarea aplicației Salesforce AppExchange: este o piață de aplicații terță parte construită pe platforma Salesforce. Vă putem ajuta să integrați platforma dvs. Salesforce cu aplicații terță parte pentru a-i spori funcționalitatea.

Notă finală

În timp ce încheiem, vă informăm că ne puteți contacta pentru a obține asistență cu privire la modul de personalizare a aplicației în funcție de cerințele dvs. de afaceri, la ușurarea procesului de vânzări, la modul de colaborare cu membrii echipei, indiferent de locația lor, la acces rapid la datele de afaceri și păstrați-vă datele protejate, indiferent dacă sunt în tranzit sau în repaus. Angajați o companie de consultanță Salesforce pentru a vă îndeplini cerințele personalizate pentru aplicația mobilă în limitele bugetului și intervalului de timp.

Alternativ, puteți discuta cu consultanții noștri Salesforce, care vă vor ghida către calea cea mai potrivită pentru a vă permite afacerea să se extindă fără probleme. Conectați-vă acum; vom fi bucuroși să vă servim cel mai bun!