Wie integriert man Slack in Salesforce? Vollständiger Leitfaden

Zweifellos hat die Pandemie unseren Arbeitsalltag in Heimarbeit oder hybride Arbeitsformen verwandelt. Welche Arbeitsform auch immer verfolgt wird, die meisten Unternehmen haben sich vollständig auf Telearbeit verlagert. An dieser Kante kommt Software ins Spiel, nämlich Slack, die Benutzern hilft, aus der Ferne bessere Leistungen zu erbringen.

Außerdem wird eine weitere App ausgewählt, die hauptsächlich dazu dient, Benutzern die Verbesserung ihrer Leistung zu ermöglichen, Salesforce, eine führende cloudbasierte CRM-Softwarelösung (Customer Relationship Management).

Die Integration dieser Apps, Slack und Salesforce, wird eine neue Ebene für Benutzer schaffen, auf der sie in Echtzeit kommunizieren und die Produktivität steigern können.

In diesem Beitrag wird Salesforce-Slack vorgestellt und erläutert, wie Sie diese Apps integrieren können, um von den Vorteilen zu profitieren.

Was ist Slack?

Eine Business-Messaging-App, Slack, hilft Menschen, sich mit den Informationen zu verbinden, die sie benötigen. Es bringt Menschen zusammen, um als Team zu arbeiten, und verbessert die Art und Weise, wie Organisationen kommunizieren.

Slack arbeitet mit zwei Kommunikationsmethoden:

• Direktnachricht oder DM (Kontakt von Person zu Person) und
• Kanäle (Gruppenchat).

Das Beste an dieser Software ist, dass sie Remote-Teams hilft, Beziehungen aufzubauen, ihre Projekte zu verwalten, ihre Arbeit gut zu organisieren und über die Aufgabenverwaltung auf dem Laufenden zu bleiben.

Was ist Salesforce?

Als CRM hilft Salesforce Unternehmen dabei, ihre Bindung zu potenziellen und bestehenden Kunden zu verwalten, ihre Interaktion zu verbessern und zu beobachten, wie ihre Bindung zu ihrem Unternehmen gedeiht.

Salesforce eignet sich am besten für:

• Einfach den Umsatz steigern.
• Lösen Sie Kundenprobleme effizient.
• Personalisieren Sie das Messaging, um bei wachsendem Unternehmen nach qualifizierteren Leads zu suchen.
• Helfen Sie dabei, mehr Kunden zu finden, Geschäfte abzuschließen und die erforderlichen Dienstleistungen in bester Qualität bereitzustellen.

Geschichte hinter der Salesforce-Slack-App

Die Salesforce-Slack-App kam ans Licht, als Salesforce Slack im Jahr 2021 übernahm. Ziel ist es, die Vorteile dieser beiden zu nutzen. Nachdem Salesforce Slack eingeholt hatte, wurde Slack mehr als nur eine einfache, formelle Messaging-Plattform. Salesforce führte verschiedene Funktionen in Slack ein, um es zu einer zentralen Anlaufstelle für alles zu machen, von der formellen Kommunikation bis zum Fallmanagement.

Optionen für die Integration von Slack in Salesforce

a) Slack-Integrationsleitfaden

Dies ist eine der Möglichkeiten, Slack mit Salesforce zu integrieren; Sie müssen Salesforce installieren, um es aus dem App-Verzeichnis von Slack zu Slack hinzuzufügen.

b) Native Integrationen/APIs

Eine weitere Methode zur Integration von Salesforce und Slack ist die native Integration/API. Ein App-Paar, das einen direkten Integrationspfad über APIs bietet, ist eine native Integration.

Sobald wir also Salesforce und Slack über die native Integration integriert haben, fließen die Daten zwischen diesen beiden Apps und stehen den Mitarbeitern zur Verfügung.

c) Integrationen von Drittanbietern

Sie können Integrationstools von Drittanbietern verwenden, um Slack und Salesforce zu integrieren, wie zum Beispiel:

• Zapier
• Automate.io
• Arbeit

Schritte zur Integration von Slack in Salesforce

1. Befolgen Sie die nachstehenden Schritte für die Salesforce-Slack-Integration

Befolgen Sie die nachstehenden Schritte für die Salesforce-Slack-Integration

1. Gehen Sie zum App-Verzeichnis von Slack .

2. Klicken Sie auf CRM (aus verschiedenen Optionen in der seitlichen Bildlaufleiste)

3. Klicken Sie auf „ Zur Installation anmelden “.

4. Klicken Sie anschließend auf „ Zu Slack hinzufügen“. „
>> Klicken Sie auf Schritt 1: Installieren Sie Salesforce
>> Dann, Schritt 2: Installieren Sie die Begleit-App von Salesforce AppExchange
>> Als nächstes, Schritt 3: Verbinden Sie das Salesforce-Konto in Slack.

5. Klicken Sie auf „ Erlauben “, um die für die Integration relevante Erlaubnis zu erteilen (Reaktion auf ein Popup-Fenster).

6. Öffnen Sie Slack (Salesforce ist in Ihrem Slack Workplace installiert).

2. Installieren Sie die Slack-App in Salesforce

Sie benötigen bestimmte Berechtigungen, für die Systemadministratoren autorisiert sind.

Wenn Sie ein Systemadministrator sind, müssen Sie sicherstellen, dass Slack für Salesforce bereits installiert und nach Bedarf konfiguriert wurde, bevor Sie die Salesforce-App auf Ihrem Slack-Arbeitsplatz installieren.

3. Der letzte Schritt der Integration!

Jetzt sind wir beim letzten Schritt der Integration von Slack und Salesforce.

Zeit, die Magie zu erleben!

Nachdem Sie die Berechtigungen erteilt haben, wird die Integration abgeschlossen.

Sie haben jetzt Slack und Salesforce integriert, um Ihre Aufgaben effizienter zu erledigen.

Du kannst auch:

a) Suchen und teilen Sie Salesforce-Datensätze in Slack

Es hilft Ihnen bei der Suche nach benutzerdefinierten Objekten, wenn Ihr Salesforce-Systemadministrator diese Objekte in Salesforce konfiguriert hat. Klicken Sie für mehr.

b) Richten Sie Salesforce-Benachrichtigungen in Slack ein

Eine Salesforce-Anwendung hat möglicherweise nicht auf jeden Kanal in Ihrem Workspace Zugriff, und Salesforce-Benachrichtigungen in öffentlichen und privaten Kanälen werden als Nachrichten für Sie angezeigt.

Um dies zu erreichen, müssen Sie die Schritte befolgen.

Vorteile der Integration von Slack in Salesforce

1. Bietet zeitnahe Updates

Mit der Slack-Salesforce-Integration verlieren Ihre Teamkollegen keine Änderungen, die an Salesforce-Daten vorgenommen wurden. Alle Vertriebs- und Kundendienstmitarbeiter auf Slack greifen in Echtzeit auf personalisierte Updates zu. Auf diese Weise müssten sich die Mitarbeiter nicht bei einem anderen System anmelden und ihren aktuellen Job verlassen, um auf dem Laufenden zu bleiben.

2. Erleichtert die Koordination

Mit der Slack-Salesforce-Integration können Mitarbeiter Slack-Kanalrechte zur Optimierung der Geschäftsaktivitäten nutzen. Außerdem können Benutzer mit verschiedenen Teamkollegen außerhalb des kundenorientierten Slack-Gesprächs kommunizieren, um sicherzustellen, dass Sie für jeden, der sich Ihrem Unternehmen oder Unternehmen nähert, den richtigen Rücklauf haben.

3. Einfacher Dateizugriff und -freigabe

Mit der Slack-Salesforce-Integration können Mitarbeiter jedes Salesforce-Dokument finden und überprüfen, das mit ihren bestehenden Kunden, Interessenten oder neuen Fällen verknüpft ist, ohne dass sie aktuelle Slack-Kanäle benötigen.

4. Müheloses Angebotsmanagement

Wenn ein Vorschlag oder Angebot zur Prüfung und Entscheidung über Annahme oder Verbesserung weitergeleitet wird, finden es Verwaltung, Vertrieb und Management spannend. Aber auf der anderen Seite müssen die Mitarbeiter einige Zeit, Stunden und sogar Monate aufwenden, um den Status zu kennen, ob Änderungen akzeptiert oder abgelehnt wurden.

Aber mit dieser Integration erhalten die Mitarbeiter solche Daten in ihrem Slack-Posteingang, von wo aus sie auf diese Benachrichtigungen antworten können.

5. Aufgaben einfach priorisieren

Mit der Slack-Salesforce-Integration nimmt Slack an den Routineprozessen teil und bietet Ihnen hilfreiche Details zu anstehenden Aufgaben, ohne dass Sie Ihren Slack-Workspace verlassen müssen.

6. Automatisiert Routineaufgaben

Die Salesforce-Slack-Integration ermöglicht es Benutzern, ihre Routineaufgaben zu erleichtern, die Arbeitsbelastung zu verringern, die Leistung zu verbessern und die Wahrscheinlichkeit von Fehlern zu verringern.

Außerdem können Sie Voicemails, E-Mails, Terminplanung, Lead-Priorisierung, Anrufprotokollierung und andere tägliche Aktivitäten standardisieren.

7. Umsatz steigern

Wenn Kundendaten leicht zugänglich werden, verbessern sich die interne Zusammenarbeit und die Koordination zwischen den Abteilungen. Die gesamten Daten sind allgemein zugänglich, was zu verkürzten Reaktionszeiten führen kann. Mit der Salesforce-Slack-Integration können wir schnell potenzielle Kunden finden, Leads analysieren, Zeitpläne verfolgen und Verkaufsvorgänge in Echtzeit beobachten. All diese Verbesserungen werden letztendlich die Rentabilität steigern.

8. Stellt die gewünschte Berichterstattung sicher

Die Integration von Salesforce und Slack vereinfacht die Datenanalyse und führt zu einer effektiveren und genaueren Berichterstattung. Tools erleichtern die Erstellung zahlreicher Berichte, wie beispielsweise vollständiger Verkaufsberichte.

9. Erhöht die Kundenbindung und -erfahrung

Die oben genannten Vorteile führen zu einem verbesserten Kundensupport. Durch diese Integration können Mitarbeiter Kundenprobleme schnell lösen und die Markenbekanntheit steigern.

Häufige Probleme, die bei der Integration von Slack in Salesforce auftreten

Weltweit sind Benutzer bei der Integration von Slack und Salesforce auf Probleme gestoßen.

a) Mehrere Apps machen den Prozess kompliziert

Um Slack in Salesforce zu integrieren, müssen Sie die Salesforce-App für Slack und die Slack-App für Salesforce installieren.

Nun, dies führt zu Prozesskomplikationen, da verschiedene Versionen der Slack-App für Salesforce früher veröffentlicht wurden. Da sie derzeit nicht alle aktiv sind, stellt die Salesforce-App-Exchange-Dokumentation immer noch eine Verbindung zu ihnen her, was die Benutzer verwirrt.

b) Technische Probleme und Fehler Benutzererfahrung

Benutzer haben häufige Fehler beim Salesforce-App-Austausch in der Slack-App beobachtet. Diese App verursacht Berechtigungsprobleme, unerwartete Fehler und Datenwiederherstellungsprobleme während der Bereitstellung. Solche Faktoren können die Benutzererfahrung beeinträchtigen und die Integration dieser beiden Apps erschweren.

c) Funktioniert nicht mit Salesforce Essentials-Benutzern

Die Integration von Slack und Salesforce funktioniert nicht, wenn Sie ein Salesforce Essential-Benutzer sind. Sie benötigen API-Zugriff, um die Slack-Anwendung für Salesforce zu konfigurieren, die Salesforce Essentials nicht hat.

Einfach ausgedrückt: Salesforce Essentials-Benutzer können in Slack keine Nachrichten senden oder empfangen oder Massenbenachrichtigungen festlegen.

In Slack können sie jedoch nach Salesforce-Datensätzen suchen und Kanalbenachrichtigungen und „Meine Benachrichtigungen“ von Salesforce aus einrichten.

Fazit

Die Salesforce-Slack-Integration kommt Unternehmen und Unternehmen zugute, da Benutzer ihre Gedanken, Dateien und Meinungen automatisch mit ihren Kollegen und verschiedenen Abteilungen austauschen können, während sie die Daten von Salesforce an die Kommunikation übertragen. Es verbessert die Produktivität und steigert dadurch den Umsatz.

Jetzt, da Sie über die Integration von Salesforce und Slack, Integrationsmöglichkeiten, Schritte, Vorteile und mehr Bescheid wissen, können Sie die bestmögliche Entscheidung für Ihr Unternehmen treffen. Wenn Sie dennoch verwirrt sind oder zusätzliche Erklärungen benötigen, können Sie sich an Salesforce-Berater wenden, die ein Salesforce-Entwicklungsunternehmen beauftragen. Sie werden Ihnen helfen und Sie perfekt anleiten, um eine fundierte und beste Entscheidung für Ihr Unternehmen zu treffen.