Slack을 Salesforce와 통합하는 방법은 무엇입니까? 완전한 가이드

의심할 여지 없이, 팬데믹은 우리의 직장 생활 방식을 재택 근무 또는 혼합 근무 형태로 변화시켰습니다. 어떤 형태의 근무를 따르든 대부분의 조직은 완전히 원격 근무로 전환했습니다. 이 에지에서는 사용자가 원격으로 더 잘 수행할 수 있도록 지원하는 소프트웨어, 즉 Slack이 작동합니다.

또한 사용자가 성능을 향상시킬 수 있는 앱인 Salesforce, 클라우드 기반 고객 관계 관리(CRM) 소프트웨어 솔루션을 하나 더 선택했습니다.

이러한 앱인 Slack과 Salesforce의 통합은 사용자가 실시간으로 의사 소통하고 생산성을 높일 수 있는 새로운 단계를 만들 것입니다.

이 게시물에서는 Salesforce-Slack과 이러한 앱을 통합하여 이점을 얻는 방법을 소개합니다.

슬랙이란?

비즈니스 메시징 앱인 Slack은 사람들이 필요한 정보에 연결할 수 있도록 도와줍니다. 사람들이 팀으로 일할 수 있도록 하고 조직의 의사 소통 방식을 향상시킵니다.

Slack은 두 가지 통신 방법으로 작동합니다.

• 쪽지 또는 DM(대면문의) 및
• 채널(그룹 채팅).

이 소프트웨어의 가장 중요한 부분은 원격 팀이 유대감을 형성하고, 프로젝트를 관리하고, 작업을 잘 구성하고, 작업 관리에 대한 최신 정보를 유지할 수 있도록 도와준다는 것입니다.

세일즈포스란?

CRM인 Salesforce는 기업이 잠재 고객 및 기존 고객과의 유대를 관리하고 상호 작용을 개선하며 회사와의 유대가 번성하는 것을 목격하도록 돕습니다.

Salesforce는 다음에서 가장 적합합니다.

• 쉽게 매출을 올릴 수 있습니다.
• 고객 문제를 효율적으로 해결합니다.
• 비즈니스가 성장함에 따라 더 많은 자격을 갖춘 리드를 찾기 위해 메시지를 개인화하십시오.
• 더 많은 고객을 찾고, 거래를 전환하고, 필요한 최고 품질의 서비스를 제공하도록 돕습니다.

Salesforce-Slack 앱 비하인드 스토리

Salesforce-Slack 앱은 Salesforce가 2021년 Slack을 인수하면서 빛을 발했습니다. 목표는 이 두 가지의 이점을 얻는 것입니다. Salesforce가 Slack을 따라잡은 후 Slack은 단순한 기본 형식 메시징 플랫폼이 아닙니다. Salesforce는 다양한 기능을 Slack에 도입하여 공식 커뮤니케이션에서 사례 관리에 이르기까지 모든 작업을 원스톱으로 수행할 수 있도록 했습니다.

Slack을 Salesforce와 통합하기 위한 옵션

a) Slack 통합 가이드

이것은 Slack을 Salesforce와 통합하는 방법 중 하나입니다. Slack 앱 디렉토리에서 Slack에 추가하려면 Salesforce를 설치해야 합니다.

b) 기본 통합/API

Salesforce와 Slack을 통합하는 또 다른 방법은 기본 통합/API입니다. API를 통해 직접 통합 경로를 제공하는 한 쌍의 앱은 기본 통합입니다.

따라서 기본 통합을 통해 Salesforce와 Slack을 통합하면 이 두 앱 간에 데이터가 흐르고 직원이 사용할 수 있습니다.

c) 제3자 통합

다음과 같은 타사 통합 도구를 사용하여 Slack과 Salesforce를 통합할 수 있습니다.

• 자피어
• Automate.io
• 워커토

Slack을 Salesforce와 통합하는 단계

1. Salesforce Slack 통합을 위해 아래 단계를 따르십시오.

Salesforce Slack 통합을 위해 아래 단계를 따르십시오.

1. Slack 앱 디렉토리 로 이동합니다.

2. CRM 을 클릭합니다(측면 스크롤 막대의 다양한 옵션에서).

3. " 로그인하여 설치 "를 클릭합니다.

4. 그런 다음 " Slack에 추가"를 클릭합니다. "
>> 1단계: Salesforce 설치 를 클릭합니다.
>> 그런 다음 2단계: Salesforce AppExchange 에서 동반 앱 설치
>> 다음, 3단계: Slack에서 Salesforce 계정을 연결합니다.

5. " 허용 "을 클릭하여 통합과 관련된 권한을 부여합니다(팝업 창에 응답).

6. Slack을 엽니다(Slack Workplace에 Salesforce가 설치되어 있음).

2. Salesforce에 Slack 앱 설치

시스템 관리자에게 권한이 부여된 특정 권한이 필요합니다.

시스템 관리자인 경우 Slack 작업 공간에 Salesforce 앱을 설치하기 전에 Salesforce용 Slack이 필요에 따라 이미 설치 및 구성되었는지 확인해야 합니다.

3. 통합의 마지막 단계!

이제 우리는 Slack과 Salesforce를 통합하는 마지막 단계에 있습니다.

마법을 목격할 시간!

권한을 허용하면 통합이 완료됩니다.

이제 Slack과 Salesforce가 통합되어 작업을 보다 효율적으로 충족할 수 있습니다.

당신은 또한 수:

a) Slack에서 Salesforce 레코드 검색 및 공유

Salesforce 시스템 관리자가 Salesforce에서 해당 개체를 구성한 경우 사용자 정의 개체를 검색하는 데 도움이 됩니다. 더 보려면 클릭하세요.

b) Slack에서 Salesforce 경고 설정

Salesforce 응용 프로그램은 작업 영역의 모든 채널에 액세스하지 못할 수 있으며 공개 및 비공개 채널의 Salesforce 경고가 메시지로 표시됩니다.

이를 수행하려면 단계를 따라야 합니다.

Slack과 Salesforce 통합의 이점

1. 적시 업데이트 제공

Slack Salesforce 통합을 사용하면 팀원이 Salesforce 데이터에 대한 변경 사항을 잃지 않습니다. Slack의 모든 영업 및 고객 서비스 담당자는 실시간으로 개인화된 업데이트에 액세스합니다. 이렇게 하면 직원이 업데이트된 상태를 유지하기 위해 현재 작업을 떠나 다른 시스템에 로그인할 필요가 없습니다.

2. 조정 용이

Slack Salesforce 통합을 통해 직원은 비즈니스 활동 최적화를 위해 Slack 채널 권한을 사용할 수 있습니다. 또한 사용자는 고객 대면 Slack 대화 외부에서 다양한 팀원과 통신하여 비즈니스 또는 회사에 접근하는 모든 사람에게 올바른 복귀를 보장할 수 있습니다.

3. 간편한 파일 액세스 및 공유

직원은 Slack Salesforce 통합을 통해 현재 Slack 채널 없이도 기존 클라이언트, 잠재 고객 또는 새로운 사례와 연결된 모든 Salesforce 문서를 찾고 검토할 수 있습니다.

4. 손쉬운 견적 관리

제안이나 견적이 검토를 위해 전달되고 승인 또는 개선 결정이 내려지면 관리, 영업 운영 및 관리 부서는 흥미를 느낍니다. 그러나 다른 쪽에서는 직원이 변경 사항이 수락되었는지 거부되었는지 여부를 확인하는 데 몇 시간, 몇 시간, 심지어 몇 달을 소비해야 합니다.

그러나 이 통합을 통해 직원은 이러한 경고에 응답할 수 있는 Slack 받은 편지함에서 이러한 데이터를 받게 됩니다.

5. 작업의 우선 순위를 쉽게 지정

Slack Salesforce 통합을 통해 Slack은 일상적인 프로세스에 참여하고 Slack 작업 공간을 떠나지 않고도 예정된 작업에 대한 유용한 세부 정보를 제공합니다.

6. 일상적인 작업 자동화

Salesforce Slack 통합을 통해 사용자는 일상적인 작업을 용이하게 하고, 작업 부하를 낮추고, 성능을 향상하고, 실수 가능성을 줄일 수 있습니다.

또한 음성 메일, 이메일, 약속 일정, 리드 우선 순위 지정, 통화 기록 및 기타 일상 활동을 표준화할 수 있습니다.

7. 수익 증대

고객 세부 정보에 쉽게 액세스할 수 있게 되면 부서 간의 내부 협력과 조정이 향상됩니다. 전체 데이터에 광범위하게 액세스할 수 있으므로 응답 시간이 단축될 수 있습니다. Salesforce Slack 통합을 통해 잠재 고객을 신속하게 파악하고, 리드를 분석하고, 일정을 추적하고, 실시간으로 영업 운영을 관찰할 수 있습니다. 이 모든 개선은 궁극적으로 수익성을 높일 것입니다.

8. 원하는 보고 보장

Salesforce와 Slack을 통합하면 데이터 분석이 쉬워져 보다 효과적이고 정확한 보고가 가능합니다. 도구를 사용하면 완전한 판매 보고서와 같이 수많은 보고서를 간단하게 작성할 수 있습니다.

9. 고객 참여 및 경험 향상

위의 이점을 통해 고객 지원이 향상됩니다. 이러한 통합을 통해 직원들은 고객의 문제를 신속하게 해결하여 브랜드 인지도를 높일 수 있습니다.

Slack을 Salesforce와 통합할 때 발생하는 일반적인 문제

전 세계적으로 사용자는 Slack과 Salesforce를 통합하는 동안 문제에 직면했습니다.

a) 여러 앱이 프로세스를 복잡하게 만듭니다.

Slack을 Salesforce와 통합하려면 Slack용 Salesforce 앱과 Salesforce용 Slack 앱을 설치해야 합니다.

음, Salesforce용 Slack 앱의 다양한 버전이 이전에 출시되었기 때문에 프로세스가 복잡해집니다. 이들 모두가 현재 활성화되어 있지 않기 때문에 Salesforce 앱 교환 설명서가 계속 연결되어 사용자를 혼란스럽게 만듭니다.

b) 기술적 문제 및 버그 사용자 경험

사용자는 Slack 앱의 Salesforce 앱 교환에서 빈번한 버그를 목격했습니다. 이 앱은 배포 중 권한 문제, 예기치 않은 오류 및 데이터 복구 문제를 생성합니다. 이러한 요소는 사용자 경험에 영향을 미치고 이 두 앱을 통합하기 어렵게 만들 수 있습니다.

c) Salesforce Essentials 사용자와 함께 수행하지 않음

Salesforce Essential 사용자인 경우 Slack과 Salesforce의 통합이 작동하지 않습니다. Salesforce Essentials에 없는 Salesforce용 Slack 앱을 구성하려면 API 액세스 권한이 필요합니다.

간단히 말해서 Salesforce Essentials 사용자는 Slack에서 메시지를 보내거나 받거나 대량 경고를 설정할 수 없습니다.

Slack에서는 Salesforce 레코드를 검색하고 Salesforce에서 채널 경고 및 "내 경고"를 설정할 수 있습니다.

결론

Salesforce Slack 통합은 사용자가 Salesforce의 데이터를 커뮤니케이션으로 전송하는 동안 동료 및 다양한 부서와 생각, 파일 및 의견을 자동으로 교환할 수 있도록 함으로써 비즈니스 및 회사에 이점을 제공합니다. 생산성이 향상되어 수익이 증가합니다.

이제 Salesforce 및 Slack 통합, 통합 옵션, 단계, 혜택 등에 대해 알고 있으므로 비즈니스에 가장 적합한 결정을 내릴 수 있습니다. 그래도 혼란이 있거나 추가 설명이 필요한 경우 Salesforce 개발 회사를 고용하는 Salesforce 컨설턴트와 연결할 수 있습니다. 그들은 당신을 돕고 당신이 회사를 위해 정보에 입각하고 최선의 결정을 내릴 수 있도록 완벽하게 안내할 것입니다.