IPO 予定の Delhivery が 64 人のアンカー投資家から INR 2,347 Cr を調達
公開: 2022-05-11IPO の上限価格帯である INR 487 で、アンカー投資家に約 4,800 万株が割り当てられました。
伝えられるところによると、外国人参加者の中には、Tiger Global、Bay Capital、Steadview、Fidelity などのマーキー名が含まれていました。
HDFC、SBI、ICICI Prudential、Franklin Templeton、Invesco、Nippon、Mirae などの 7 つの国内投資信託に 1,459 万株が割り当てられました。
待望の新規株式公開 (IPO) に先立ち、ロジスティクスのユニコーンであるデリーベリーは、Tiger Global、Bay Capital、Steadview、Fidelity を含む 64 のアンカー投資家から INR 2,347 Cr を調達しました。
同社の提出書類によると、4800万株（正確には48187860株）が、IPOの上限価格帯である487インドルピーでアンカー投資家に割り当てられた。
Baillie Gifford、Schroders、Amansa、Aberdeen Standard Life、GIC、Government Pension Fund Global、Invesco Hong Kong などの外国人投資家。 また、HDFC、SBI、ICICI Prudential、Franklin Templeton、Invesco、Nippon、Mirae などの国内ミューチュアル ファンドもアンカー株の売却に参加しました。
Anchor Investors は、IPO が公開される前に会社の株式を割り当てられる資格のある機関投資家です。 これらの投資家は、ロックイン期間中は株式を保有する義務があり、それ以前に売却することはできません。
このスタートアップの IPO は、本日 (5 月 11 日) に申し込みを開始し、5 月 13 日に終了します。このユニコーンは、IPO の価格帯を1 株あたり 462 ～ 487 インドルピーに設定しています。 価格帯の上限では、ユニコーンの評価額は INR 35,283 Cr になります。
入札は最低 30 株、それ以降は 30 株の倍数で行うことができます。 株式の割り当ては 5 月 19 日に最終決定されます。株式は 5 月 23 日に落札者の口座に入金され、株式は 5 月 24 日に証券取引所に上場されます。
Delhivery の賭けは報われるでしょうか?
Delhivery は、公開発行を通じて INR 5,235 Cr を調達する予定です。 このスタートアップは、株式の新規発行を通じて INR 4,000 Cr を調達し、売却提案 (OFS) を通じて INR 1,235 Cr を調達します。
ユニコーンは以前、 INR 7,460 Cr の上場を計画していましたが、不安定な市場により発行規模を縮小せざるを得ませんでした。 これは、CEO の Sahil Barua が 3 月下旬に報道機関に、同社が IPO を延期すると語った不確実性でした。
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「私たちの見解では、（市況を考慮して）この四半期に投資家をでこぼこの道のりに連れて行き、ビジネスに関係のない質問に答えなければならないことに意味はありません。 それで、私たちはそれを待つことにしました」とCEOのBaruaはその時言いました.
しかし、同社の上場計画が勢いを増したのは5月でした。 同社は IPO の価格帯を設定し、株式を売却する投資家を並べました。 同社は昨年 10 月に初めて公開会社に転換し、2021 年 11 月に市場規制当局の SEBI に目論見書草案 (DRHP) を提出しました。SEBI は今年 1 月に提案を承認し、IPO は宙に浮いていましたそれ以来。
しかし、ユニコーンは IPO の準備ができているように見えますが、疑問は残ります。 全体的な市場のボラティリティは、引き続き公開証券取引所を悩ませています。 5 月 10 日、Zomato、Nykaa、PolicyBazaar などの主要なニューエイジ テック株は 2 ～ 7% の間で急落しました。 これらの株式は、昨年のメガデビュー以来、投資家の資産の 40 ～ 60% を奪いました。
これだけでは不十分であるかのように、政府の発表は物事を容易にするものではありませんでした。 インド準備銀行 (RBI) がレポ レートを 40 ベーシス ポイント引き上げると最近発表したことで、ダラル通りは大騒ぎになり、5 月 4 日の 1 日で 6.27 Lakh Cr 近くの投資家の資産が吹き飛ばされました。
市場から流動性を搾り取り、Delhivery の見通しを不利に阻害する可能性があるメガ LIC IPO に対する懸念もある。 5 月 9 日に終了した LIC PO は 2.95 回購読され、 INR 43,933 Cr 相当の入札が発生しました。 市場に流動性がない場合、大々的に宣伝されたデビューは、スタートアップにとって道に迷う可能性があります。
しかし、国内の証券会社の多くは、Delhivery IPO への加入を推奨しています。 Yes Securitiesは次のように述べています。
ユニコーンは、ネットワーク インフラストラクチャの拡張や独自のロジスティクス オペレーティング システムのアップグレードなどの有機的成長イニシアチブに資金を提供するために、収益から INR 2,000 Cr を利用します。 Delhivery はまた、残りの収益を、買収やその他の戦略的イニシアチブを通じて無機的な成長の機会を促進するために使用します。
Delhivery は、2011 年に Tandon、Sahil Barua、Bhavesh Manglani、Bharati、および Sahara によって設立されました。 小包輸送、FTL (完全トラック輸送) および LTL (トラック輸送未満) 貨物、リバース ロジスティクス、クロスボーダー、B2B & B2C 倉庫、エンド ツー エンドのサプライ チェーン サービス、テクノロジー サービスなどのロジスティクス サービスの完全なスイートを提供します。 .
このスタートアップは、昨年9 月に VC の Addition が主導したシリーズ I 資金調達ラウンドで 1 億 2,500 万ドルを調達しました。 2021 年 5 月のシリーズ H 資金調達ラウンドで 2 億 7,500 万ドルを調達しました。合計で、スタートアップは現在までに 14 億ドルを調達しています。
Delhivery は、2022 年度第 1 四半期に INR 129.58 Cr の連結純損失を計上し、INR 1,317.72 Cr の収益を計上したと報告した。2022 年度第 1 四半期の貨物サービス費用は INR 867.9 Cr であり、従業員給付費用は約 INR 206.45 Cr であった。
Statistaによると、 2021 年度のインドの物流市場は約 2,500 億ドルで、2025 年までに 10 ～ 12% の CAGR で 3,800 億ドルに成長すると推定されています。