3 つの CRM レポートで売上を最大化

チームの販売目標を分析するのに忙しいときは、いつでも戻って、どの方法が販売を最大化するのに役立ったかを確認するのに役立ちます. これらすべての質問について真剣に考えると、最終的に販売戦略の作成に取りかかることができるように、複数の質問を熟考することにもなります。

販売サイクルが完了するまでにかかる平均時間、顧客に変換されるリードの数、販売チームのスター パフォーマー、ビジネスを促進する地域について考えます。 これらすべてを一度に知ることはできませんが、これらの要因に対する正確な答えを探し続ける必要があります。

オンライン CRM システムは、販売プロセスに影響を与える数値を理解するのに非常に役立ちます。 CRM ソリューションを使用すると、必要な情報を提供できるフィルターを使用してCRM レポートを生成および分析できます。 これらのレポートは、販売プロセスと販売チームを効果的に管理するための洞察を得るのに役立ちます。

このブログでは、Zohoオンライン CRM システムが販売プロセスを分析および戦略化するために提供する 3 つの主要なレポートを紹介します。 Zoho レポートのこれらのカテゴリは、ビジネスに計り知れない価値をもたらします。 さらに、これらのレポートは、時間と労力を適切な場所に費やすことができるように、売り上げを伸ばす指標を特定するのにも役立ちます。

CRMレポートとは?

CRM レポートは、ビジネスで何が起こっているかを伝えることができる組織化されたドキュメントのようなものです。 これらのレポートは、セールス コールを分析するドキュメントのように単純なドキュメントにすることも、企業を理解するために必要な収益数や顧客からのフィードバックを分析するドキュメントのように詳細にすることもできます。

CRM レポートにはさまざまな種類があり、正直なところ、どれも重要です。 どのレポートが自分の目標に関連しているかを考えたり、これらのレポートを、企業内で販売プロセスがどのように機能しているかを理解するのに役立つツールとして見ることができます。

CRM レポートの使用は、多くの場合、販売とマーケティングに限定されています。 ただし、さらに一歩進んで正しいデータを取得したい場合は、CRM レポートから貴重な洞察を得ることができます。 これらは、販売やマーケティングを超えた戦略的なビジネス上の意思決定に役立つ公式文書です。 重要なのは、これらのレポートの生成と分析に役立つ最適なオンライン CRM システムを見つけることです。

Zoho は、販売業務を強化できる正確なレポートを生成する CRM システムの 1 つです。 Zoho が提供するレポートには次のようなものがあります。

1.時間ベースのレポート

売上の増加を保証しないリードが何百、何千もあります。 見込みのあるリードを売上につなげる鍵は、リードナーチャリングと呼ばれ、リードナーチャリングのプロセスを詳細に理解することによってのみ効果を発揮します。

多くの場合、販売チームのパイプラインには停滞したリードがあり、販売の監視がなければ実際には前進しません。 これらの見込み客を処理する最善の方法は、これらの見込み客を成功裏に変換するために余分な時間と労力を費やしながら、それらを特定することです。 これは、時間ベースのレポートを使用して簡単に実行できることです。

時は金なりという言葉を何度も耳にしたことがありますが、主な問題は、これが何を意味するのかを本当に理解しているかということです。 ビジネスの観点から言うと、「時は金なり」という格言は、顧客と向き合っているときは一秒一秒が重要であることを意味します。 見込み客を商談に変える過程では、文字通りタイミングがすべてです。

営業チームは、自分の時間の価値を決定する必要があります。 CRMレポートを活用することで、総合的な分析でリードナーチャリングサイクルを把握することができます。 貴重な時間とその有効性を計算するのに役立つ時間ベースのレポートがいくつかあります。 これらのレポートは、「リードソース/潜在タイプ全体の販売サイクル期間」、「リードソース/潜在タイプ全体の全体的な販売期間」、および「業界/所有者全体のリードコンバージョン」です。

2. 人ベースのレポート

営業担当者の定期的なパフォーマンスを測定することは、ビジネスの成功にとって重要です。 営業担当者の成功を測定するために使用できるさまざまな指標があります。 ただし、適切な販売指標を知り、重要な情報を入手することは、販売プロセスの長所と短所を理解するのに役立ちます。

販売プロセスについて理解を深めるのに役立つもう 1 つのCRM レポートのセットは、人ベースのレポートと呼ばれます。 これらのレポートにより、マネージャーはどの担当者がうまく機能しているか、どの担当者がよりうまく機能するかを知ることができます。

毎月の販売目標を計算する際には、個人が達成した目標と、目標を達成するために実行された活動に関する包括的な洞察を提供するレポートが重要であると考えられることを理解することが重要です。

Zoho は、最終的に営業チームで働く個人の進捗状況を測定するのに役立つさまざまなパフォーマンス ベースのレポートを提供するオンライン CRM システムです。 最も重要なことは、これらのレポートが、顧客に提供されるサービスの全体的な品質を確認するのに役立つことです。 レポートには、「営業担当者のパフォーマンス レポート」、「所有者全体の販売サイクル期間」、「所有者全体のリード コンバージョン数」などがあります。

3. 収益ベースのレポート

販売プロセスに洞察を与えるもう 1 つの要因は、ビジネスが定期的に行っている収益の額です。 販売マネージャーは、全体的な利益に貢献する製品またはサービスの各ラインについて明確にする必要があります。 販売プロセスは、ある地域では優れていても、別の地域では同じではない可能性があります。

販売マネージャーが、販売収益、達成された目標のパーセンテージ、およびより多くのビジネスを提供するリードソースについてすべてを知っていると、収益を把握しやすくなります。 顧客がライフサイクルで購入するすべての詳細なレポートがない限り、収益性の高い顧客を理解することは困難です。

組織の収益と成長を測定することは非常に簡単です。 Zoho CRM レポートを使用すると、企業の収益がどこに向かっているのか、またその原因となっている要因を正確に知ることができます。 収益ベースのレポートには、「リードソース別の売上」、「収益性/ステージ別のパイプライン」、「今月の売上」などがあります。

CRM レポートの利点

営業担当者は、CRM レポートに基づいて営業戦略を作成すると、別の場所に費やすことができる時間とエネルギーを奪う可能性があると考えることがあります。 しかし、これは正しい考え方ではありません。 以下に、CRM レポートの利点を明確にするいくつかの利点を示します。

1. インサイト

営業とは、顧客のニーズをどれだけ満たすことができるかを理解することです。 顧客に基づいて確認できる詳細な洞察は、売り込みの改善に役立ちます。

親しみやすく、トラブルを起こさず、長期にわたって利益を上げ続けてくれるクライアントを探しているとしましょう。 顧客のパターンを見つけることができるCRM レポートを作成することで、これらの顧客を見つけることができるようになりました。 これらのレポートを調べて、どのクライアントがあなたにとって理想的であるかを理解することができます.

2.セールスファネル

見込み客が顧客になるまでのプロセス全体は、販売プロセスの健全性にとって重要であると考えられています。 セールスファネルを改善できるという問題を抱えていることに気付いていない営業担当者がたくさんいます。

オンライン CRM システムによって生成されるレポートは、販売プロセスがスムーズになるように、目標到達プロセスに存在するすべての問題を強調するのに役立ちます。 問題がどこにあるかがわかれば、すぐに解決でき、最終的な結果は良好になります。

3. 合理化された時間

営業担当者は、適切な時間枠で目標を達成したい場合、時間をどのように費やしているかを明確にする必要があります。 最小限の労力で、かなりの結果が得られます。

今回は販売員も増員し、販売記録に大きな影響を与えることができます。 CRM レポートは、営業担当者が適切な見込み客と過ごす時間を最大化する収益創出活動を見つけるのに役立つため、オンライン CRM レポートは非​​常に役立ちます。

たとえば、営業担当者は、製品やサービスを使用したり、収益源でリードを見つけたりできる見込み客と時間を過ごすのに理想的な顧客プロファイルを見つけることができます. レポートは、担当者が本当に違いを生む場合にのみ時間を費やしていることを確認できます。

4. 適切な変更を行う

販売戦略を作成し、監視し、定期的に変更するプロセスは簡単なプロセスではありません。 常に変化しており、変化についていけない担当者は簡単に取り残される可能性があります。 重要なのは、変更が必要な場所を見つけ、それらの変更をタイムリーに行うことに集中することです。

CRM レポートは、変更が必要な場所を特定するのに役立ちます。 レポートは、問題を見つけたり、売上の損失につながるパターンを確認したりするのに役立ちます。 これらのパターンを理解すると、何を変更する必要があるかについて重要な洞察を提供できます。

5. 問題を早期に発見する

営業担当者は、潜在的な問題に早く気付くことができればできるほど、それらを排除することができます。 これにより、営業担当者は是正措置を講じ、目標の達成に役立つ戦略を立てることができます。

CRM レポートを使用すると、多くの場合、人間よりも迅速にパターンを特定するのに役立ちます。 販売戦略の作成が容易になるように、問題を理解することが重要です。 このようにして、適切なタイミングで障害を確認して解決することができます。

結論

CRM レポートを使用すると、収益が向上し、チームの生産性も向上します。 レポートには、複雑な手作業を合理化する機能が備わっており、最終的に貴重な時間を大幅に節約できます。

CRM レポートを効果的に使用していない場合は、より多くの機会を見つけて最大化するために、データの調査を開始するときが来ました。 ビジネスの種類に関係なく、CRM レポートは、販売業務をより組織化するのに役立ちます。