La selezione dell'applicazione CRM corretta può avere un impatto sostanziale su un'organizzazione. Oggi, sempre più organizzazioni stanno realizzando l'implementazione del CRM per migliorare i propri processi. Per molti anni, le soluzioni ACT CRM sono state leader del settore per il semplice fatto che ACT ha inventato il software di gestione dei contenuti negli anni '80.

Tuttavia, molto tempo dopo il lancio di ACT e una sostanziale evoluzione in corso, le organizzazioni stanno migrando da ACT a Zoho CRM. Questo perché le organizzazioni hanno costantemente riscontrato risultati positivi come risultato di questa migrazione dei dati . La migrazione dei dati effettuata da ACT a Zoho CRM è estremamente vantaggiosa e mette l'organizzazione in uno stato di vantaggio.

In questo blog, esamineremo in dettaglio la conversione e quindi i vantaggi che derivano da questa migrazione dei dati. Quindi, iniziamo:

ACT a Zoho CRM: la conversione

Un numero crescente di organizzazioni è disposto a migrare i dati da Act a Zoho CRM . Mentre spieghiamo l'ambito della migrazione, faremo luce su ciò che viene migrato e su tutto ciò che puoi aspettarti una volta completata la conversione.

Prima di comprendere l'intera conversione, supponiamo tutti che un'organizzazione stia utilizzando tutto in ACT. Ciò significa che tutte le informazioni importanti di questa organizzazione inclusi contatti, aziende, note, cronologia, allegati, campi personalizzati, attività, gruppi o qualsiasi altro dato importante vengono caricate su ACT. La versione di ACT non ha importanza qui perché la migrazione dei dati può essere eseguita da tutte le versioni.

Ora, il processo di migrazione include un passaggio intermedio di esportazione di tutti i dati in Excel. Pertanto, tutti i dati che potrebbero non migrare possono essere modificati per adattarsi ai campi e ai record di Zoho. È importante che qualcuno un professionista esperto lo faccia perché quella persona avrà gli strumenti giusti e le conoscenze per fare lo stesso. Ci sono molte persone che possono esportare dati ACT, ma solo pochi sanno come migrarli. Pertanto, avere un consulente per l'implementazione di Zoho esperto è un prerequisito.

In primo luogo, tutti gli elementi che arrivano direttamente inclusi i contatti, i campi personalizzati o le aziende possono essere migrati in modo pulito. In Zoho, le aziende sono chiamate account per impostazione predefinita. Se lo desideri, puoi anche cambiare questo nome. Essendo un utente di Act per molti anni, potresti essere abituato alla parola aziende, quindi puoi attenerti allo stesso se lo desideri. Ricorda, se imposti tutti i campi in Zoho in modo che corrispondano ai campi in Act, è probabile che tutti i dati risultino corretti e accurati. L'unica cosa degna di nota qui è che Zoho limita il numero di campi personalizzati che possono essere aggiunti. Questo limite è 130 ed è diviso per il tipo di campo. Sebbene in genere questo non dovrebbe essere un problema, potresti anche imbatterti in dei limiti se personalizzi ampiamente il tuo database ACT.

Altre cose come note, opportunità/potenziali e cronologia vengono a conoscenza delle informazioni mentre vengono presentate in Zoho in un modo diverso. Se i dati vengono manipolati correttamente in Excel, puoi essere certo di una conversione pulita. In questo caso, è fondamentale che la persona che esegue la migrazione dei dati sia ben consapevole sia dell'ACT che della struttura dei dati di Zoho, altrimenti ci sono buone probabilità che tu possa perdere alcuni dati importanti.

Come sistema, scoprirai che ACT è molto più dettagliato in Attività. Pertanto, la pianificazione, la ricorrenza e gli allarmi non raggiungeranno il 100%. Finirai per ottenere le informazioni principali che saranno appena sufficienti per continuare a lavorare senza alcuna interruzione o perdita di dati. Inoltre, verranno convertite anche le date. Potrebbe essere necessario modificare solo alcuni degli allarmi e delle pianificazioni ricorrenti.

Per la migrazione dei dati dei gruppi, in Zoho è disponibile una funzionalità diversa. Solo perché Zoho non ha la funzione di gruppo con lo stesso nome non significa che finirai per perdere alcun tipo di dati. È molto possibile convertire correttamente le informazioni del gruppo e mantenerle intatte in modo che gli utenti possano ancora utilizzare i dati che hanno in ACT. Zoho viene fornito con alcune funzionalità che consentono che ciò avvenga e la più importante di queste è Visualizzazioni, il che significa query salvate. Quando sposti il ​​nome del gruppo in un campo, puoi creare visualizzazioni in Zoho che ti consentono di eseguire lo stesso lavoro dei gruppi in ACT. Un'altra opzione può essere utilizzata come seconda entità in Zoho chiamata società o fornitori a livello di gruppo.

È importante ricordare che Zoho è una straordinaria applicazione CRM progettata per consentire alle organizzazioni di realizzare tutto ciò che desiderano. Pertanto, dopo che la migrazione dei dati è stata eseguita correttamente, le aziende devono concentrarsi sull'abituarsi alle funzionalità di Zoho e massimizzare i vantaggi che offrono per ottenere i migliori risultati.

Di seguito è indicata una metodologia passo passo per la migrazione dei dati da ACT a Zoho CRM:

1. Scoperta: il team di consulenti per la migrazione dei dati che assumi farà tutti i tentativi per acquisire una comprensione della configurazione esistente. Valuteranno e comprenderanno la tua configurazione esistente mentre pianificano tutti i passaggi successivi che devono essere presi.

2. Backup: in questo passaggio, sarà necessario un file di backup ACT per estrarre i dati da ACT CRM. Per lo più, questo sarà un backup del database come il database MS SQL.

3. Estrazione: qui utilizziamo un software personalizzato per estrarre i dati dall'ACT. Questo particolare processo richiede alcune ore in base alle dimensioni del database. Subito dopo il completamento dell'estrazione, vengono ottenuti fogli di calcolo di record in ACT CRM come Account, Opportunità, Eventi, Note, Allegati, ecc.

4. Configurazione: prima dell'avvio della migrazione dei dati, in Zoho è disponibile una configurazione e personalizzazione dell'installazione. Ciò include utenti e profili, configurazione dell'organizzazione, campi personalizzati, moduli personalizzati, automazione del flusso di lavoro, ecc. Questo passaggio aiuta a preparare l'account Zoho per la migrazione.

5. Pulizia dei dati: appena prima che i dati vengano migrati, è necessaria una pulizia dei dati. Viene svolto un ampio lavoro per duplicare record, moduli inutilizzati e campi.

6. Migrazione dei dati: nella fase della migrazione dei dati, i dati estratti verranno caricati su Zoho CRM.

7. Formazione: in questa fase, i consulenti per la migrazione dei dati trascorreranno del tempo formando gli amministratori e gli utenti finali.

8. Supporto post-migrazione: in questa fase, viene fornito supporto post-implementazione per garantire il successo della migrazione dei dati.

Vantaggi della migrazione dei dati da ACT a Zoho CRM

1. Basato su cloud: Zoho CRM è interamente basato su cloud. Ciò significa che si integra con molte altre applicazioni basate su cloud, inclusa la suite di app di Google. Inoltre, può anche sincronizzarsi con QuickBooks e Outlook.

Poiché Zoho è basato su cloud, fornisce un ampio numero di funzionalità mobili, il che significa che gli utenti non devono essere limitati alle loro scrivanie o persino a un particolare sistema informatico. Le organizzazioni possono accedere all'applicazione CRM in movimento dai propri dispositivi mobili come tablet o persino smartphone.

2. Tecnologia aggiornata: ACT è obsoleto in molti modi rispetto a Zoho perché Zoho offre molte funzionalità moderne. Alcune di queste funzionalità includono quote di vendita, feed, monitoraggio della concorrenza, ecc. La funzione feed ha la capacità di trasformare il tuo CRM in un social network che consente agli utenti di seguire determinate attività o record insieme all'aggiunta di commenti.

Questo è un formato social che si rivela molto più intuitivo per gli utenti in quanto rispecchia l'interfaccia a cui è abituata la maggior parte delle persone che lavorano con le nuove tecnologie. Inoltre, ciò consente anche una comunicazione più semplice perché diventa facile risalire ai commenti a eventi o record particolari. Non è più necessario effettuare comunicazioni interne ed esterne tramite e-mail o canali di messaggistica separati perché ciò può essere effettuato direttamente tramite il software.

3. Sfrutta il marketing: anche se è vero che molte applicazioni CRM sono dotate di strumenti di automazione del marketing, va anche ricordato che tutte queste soluzioni non offrono soluzioni di alta qualità. Zoho viene fornito con un ampio numero di strumenti di automazione del marketing che includono modelli di e-mail, capacità di invio di e-mail di massa, la possibilità di trasferire direttamente i lead Web, un gestore di campagne di marketing, ecc.

Tutti questi strumenti forniscono una maggiore connettività con funzionalità che semplificano il marketing nel processo di vendita. Con le funzioni delle campagne e-mail, gli utenti possono invitare potenziali clienti a pianificare e-mail di follow-up. È anche possibile tenere traccia dei tassi di apertura delle e-mail, del numero totale di clic e dei rimbalzi.

Al termine di questi eventi, gli utenti possono spostare tutti i nuovi lead al team di vendita utilizzando le campagne a goccia. Zoho CRM aiuta tutti i team di marketing a gestire le campagne in modo efficace, trasmettendo al contempo lead di qualità al team di vendita. Inoltre, gli strumenti di automazione del marketing assicurano che tutte le campagne forniscano risultati migliori. Zoho CRM consente agli utenti di impostare il budget, assegnare la proprietà alle attività e misurare il successo di tutte le campagne condotte.

Conclusione:

Gli incredibili vantaggi offerti da Zoho compensano il motivo per cui le aziende stanno passando a Zoho. Encaptechno assiste le aziende nell'implementazione di soluzioni CRM nuove e migliorate con supporto e guida esemplari.

Avendo collaborato con più organizzazioni durante la migrazione dei propri dati alle applicazioni software più recenti, ci assicuriamo che traggano sempre vantaggio dalle soluzioni più innovative. Se sei interessato a utilizzare questi nuovi strumenti e desideri che il nostro team ti aiuti con la migrazione dei dati da Act a Zoho CRM, contattaci .

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