選擇正確的 CRM 應用程序會對組織產生重大影響。 如今，越來越多的組織正在實施 CRM 以改進其流程。 多年來，ACT CRM 解決方案一直是行業領導者，因為 ACT 早在 1980 年代就發明了內容管理軟件。

然而，在 ACT 推出並進行了相當長的一段時間後，組織正在從 ACT 遷移到 Zoho CRM。 這是因為組織一直看到這種數據遷移帶來的積極成果。 從 ACT 到 Zoho CRM 的數據遷移非常有益，並使組織處於優勢狀態。

在本博客中，我們將詳細介紹轉換，然後了解此數據遷移帶來的好處。 那麼，讓我們開始吧：

ACT 到 Zoho CRM：轉換

越來越多的組織願意將數據從 Act 遷移到Zoho CRM 。 在解釋遷移範圍的同時，我們將闡明遷移的內容以及轉換完成後您可以期待的所有內容。

在了解整個轉換之前，讓我們都假設一個組織正在使用 ACT 中的所有內容。 這意味著該組織的所有重要信息，包括聯繫人、公司、筆記、歷史記錄、附件、自定義字段、活動、組或任何其他重要數據都已上傳到 ACT。 ACT 的版本在這裡無關緊要，因為可以從所有版本進行數據遷移。

現在，遷移過程包括將所有數據導出到 Excel 的中間步驟。 因此，可以編輯任何可能無法遷移的數據以適合 Zoho 字段和記錄。 有經驗的專業人士這樣做很重要，因為該人將擁有正確的工具和知識來做同樣的事情。 可以導出數據ACT的人很多，但只有少數人知道如何遷移它。 因此，擁有經驗豐富的Zoho 實施顧問是先決條件。

首先，所有直接遇到的項目，包括聯繫人、自定義字段或公司都可以乾淨地遷移。 在 Zoho 中，公司默認稱為賬戶。 如果您願意，您也可以更改此名稱。 作為多年的 Act 用戶，您可能已經習慣了公司這個詞，因此如果您願意，您可以堅持使用相同的詞。 請記住，如果您將 Zoho 中的所有字段設置為與 Act 中的字段相匹配，那麼大多數數據都可能會被認為是精細和準確的。 這裡唯一值得注意的是 Zoho 限制了可以添加的自定義字段的數量。 此限制為 130，並按字段類型劃分。 雖然這通常不是問題，但如果您廣泛自定義 ACT 數據庫，您也可能會遇到限制。

其他內容（例如筆記、機會/潛力和歷史）在以不同方式呈現在 Zoho 中時會出現在信息中。 如果數據在 Excel 中得到正確處理，則可以確保進行乾淨的轉換。 在這裡，進行數據遷移的人非常了解 ACT 和 Zoho 數據結構是關鍵，否則您很可能會丟失一些重要數據。

作為一個系統，您會發現 ACT 在活動中更加詳細。 因此，調度、重複、警報不會 100% 完成。 您最終將獲得足以繼續工作而不會中斷或丟失數據的主要信息。 此外，日期也會轉換。 您可能只需要編輯一些警報和重複計劃。

對於群組的數據遷移，Zoho 有一個不同的功能。 僅僅因為 Zoho 沒有同名的群組功能並不意味著您最終會丟失任何類型的數據。 很有可能成功地轉換組信息並保持其完整，以便用戶仍然可以使用他們在 ACT 中擁有的數據。 Zoho 提供了一些功能來實現這一點，其中最重要的是視圖，這意味著保存的查詢。 當您將組名稱移動到字段時，您可以在 Zoho 中創建視圖，使您能夠在 ACT 中執行與組相同的工作。 另一個選項可用作 Zoho 中的第二個實體，稱為集團級別的公司或供應商。

重要的是要記住，Zoho 是一款出色的 CRM 應用程序，旨在使組織能夠完成他們希望完成的所有事情。 因此，在正確完成數據遷移後，公司必須專注於習慣 Zoho 的功能，並最大限度地利用它們提供的優勢以獲得最佳結果。

下面提到的是從 ACT 到 Zoho CRM 的數據遷移的分步方法：

1. 發現：您聘請的數據遷移顧問團隊將盡一切努力了解您現有的設置。 他們將評估和了解您現有的設置，同時規劃必須採取的所有後續步驟。

2. 備份：在此步驟中，將需要一個 ACT 備份文件來從 ACT CRM 中提取數據。 大多數情況下，這將是數據庫備份，例如 MS SQL 數據庫。

3. 提取：在這裡，我們使用定制軟件從 ACT 中提取數據。 這個特定的過程需要幾個小時，具體取決於數據庫的大小。 提取完成後，將獲得 ACT CRM 中記錄的電子表格，例如帳戶、機會、事件、註釋、附件等。

4. 配置：開始數據遷移之前，Zoho中有一個setup配置和自定義。 這包括用戶和配置文件、組織設置、自定義字段、自定義模塊、工作流自動化等。此步驟有助於準備 Zoho 帳戶以進行遷移。

5. 數據清理：就在數據遷移之前，需要對數據進行清理。 進行了大量工作以復制記錄、未使用的模塊和字段。

6、數據遷移：在數據遷移這一步，提取出來的數據會上傳到Zoho CRM。

7、培訓：在這一步，數據遷移顧問會花一些時間對管理員和最終用戶進行培訓。

8. 遷移後支持：在此步驟中，提供實施後支持，以確保數據遷移的成功。

將數據從 ACT 遷移到 Zoho CRM 的好處

1. 基於雲： Zoho CRM 完全基於雲。 這意味著它可以與其他幾個基於雲的應用程序集成，包括 Google 應用程序套件。 此外，它還可以與 QuickBooks 和 Outlook 同步。

由於 Zoho 是基於雲的，它提供了大量的移動功能，這意味著用戶不必受限於他們的辦公桌甚至特定的計算機系統。 組織可以通過平板電腦甚至智能手機等移動設備隨時隨地訪問 CRM 應用程序。

2. 最新技術：與 Zoho 相比，ACT 在很多方面都過時了，因為 Zoho 提供了許多現代功能。 其中一些功能包括銷售配額、提要、競爭對手跟踪等。提要功能能夠將您的 CRM 轉變為社交網絡，允許用戶跟踪某些活動或記錄以及添加評論。

這是一種社交格式，對用戶來說更加直觀，因為它反映了大多數使用新技術的人所習慣的界面。 此外，這也使溝通變得更容易，因為可以很容易地將評論追溯到特定的事件或記錄。 不再需要通過單獨的電子郵件或信使渠道進行內部和外部通信，因為這可以直接通過軟件完成。

3. 利用營銷：雖然許多 CRM 應用程序確實配備了營銷自動化工具，但也必須記住，所有這些解決方案都不能提供高質量的解決方案。 Zoho 附帶大量營銷自動化工具，包括電子郵件模板、群發電子郵件功能、直接轉移網絡潛在客戶的能力、營銷活動經理等。

所有這些工具都提供了增強的連接性，具有簡化營銷流程的功能。 借助電子郵件活動的功能，用戶可以邀請潛在客戶安排後續電子郵件。 還可以跟踪電子郵件打開率、點擊總數和退回郵件。

這些活動結束後，用戶可以使用滴灌活動將所有新線索轉移到銷售團隊。 Zoho CRM 協助所有營銷團隊有效地管理活動，同時將優質線索傳遞給銷售團隊。 此外，營銷自動化工具可確保所有活動都能提供更好的結果。 Zoho CRM 允許用戶設置預算、為任務分配所有權並衡量所有已開展活動的成功與否。

結論：

Zoho 提供的驚人優勢彌補了公司轉向 Zoho 的原因。 Encaptechno通過模範支持和指導幫助公司實施新的和改進的CRM 解決方案。

我們與多個組織合作，將他們的數據遷移到最新的軟件應用程序，我們確保他們始終受益於最具創新性的解決方案。 如果您有興趣使用這些新工具並希望我們的團隊幫助您將數據從 Act 遷移到 Zoho CRM，請聯繫我們。

我們將為您提供最適合您業務需求的解決方案。