Co to jest raportowanie trendów historycznych w Salesforce? Jak skonfigurować?

Raportowanie trendów historycznych Salesforce to potężne narzędzie do raportowania na temat podstawowego aktualnego stanu firmy oraz analizowania codziennych i tygodniowych zmian w prognozach, przypadkach, szansach lub wartościach w niestandardowych obiektach. Każdy może szybko tworzyć niezbędne raporty za pomocą prostego interfejsu typu „przeciągnij i upuść”. Odgrywa tak istotną funkcję w każdym biznesie, że muszą być dobrze zorientowani w wielu opcjach.

Przyjrzyjmy się, dlaczego i jak korzystać z narzędzia do raportowania trendów historycznych w Salesforce.

Co to jest raportowanie trendów historycznych?

Salesforce Raportowanie trendów historycznych to wypróbowana i sprawdzona metoda śledzenia wydajności firmy w czasie. Menedżerowie ds. sprzedaży mogą dokonywać równoległego porównania lejków sprzedaży między dwoma lub więcej różnymi okresami, aby śledzić ogólny postęp biznesowy.

Raportowanie trendów historycznych Salesforce pomaga zidentyfikować transakcje, które zostały odsunięte, czyli takie, których zamknięcie trwa dłużej niż oczekiwano.

Podczas pracy nad historycznymi tematami Salesforce należy wziąć pod uwagę dwa kluczowe elementy:

• Każdy użytkownik uzyskuje dostęp do dostępnych mu pól historycznych w zależności od obszarów, do których ma dostęp. Jeśli uprawnienia użytkownika ulegną zmianie, a określone pole nie będzie już dostępne, dane historyczne powiązane z tym polem również nie będą dostępne.
• Zabezpieczenia na poziomie pola dowolnego pola historycznego są takie same, jak zabezpieczenia pola nadrzędnego. Jeśli uprawnienia pola nadrzędnego ulegną zmianie, uprawnienia pola historycznego zmienią się zgodnie z tymi zmianami.

Raportowanie trendów historycznych Salesforce jest domyślnie włączone dla organizacji założonych po zimie 2014 roku.

Siły sprzedaży

Jak skonfigurować raportowanie trendów historycznych Salesforce

Musimy najpierw skonfigurować raportowanie trendów historycznych przed utworzeniem raportu trendów historycznych Salesforce.

KROK 1: Aby rozpocząć, przejdź do ekranu konfiguracji.

KROK 2: Korzystając z Okna szybkiego wyszukiwania, wybierz Trendy historyczne z menu rozwijanego.

KROK 3: Wybierz elementy, dla których chcesz uruchomić Raportowanie trendów historycznych, a następnie kliknij OK. Do wyboru są sprawy, możliwości, elementy prognozowania i maksymalnie trzy elementy niestandardowe — wybierz opcję Włącz trendy historyczne z menu rozwijanego.

KROK 4: W opisie podaj ilość danych, które można wykorzystać do wygenerowania raportów trendów historycznych, korzystając z filtrów dostępnych w sekcji Konfiguruj dane. Sprawy, możliwości i obiekty niestandardowe mogły zawęzić swoje dane historyczne, a ogólne informacje są wybierane dla Ciebie w odniesieniu do elementów prognozowanych.

KROK 5: Wybierz aż osiem pól, aby udostępnić raportowanie trendów historycznych w sekcji Wybierz pola. Klikając opcję Zapisz, możesz śledzić swoje postępy.

Po aktywowaniu trendów historycznych podczas tworzenia przyszłych raportów zobaczysz nowy typ raportu. Na przykład, jeśli w Możliwościach włączona jest funkcja trendów historycznych i utworzysz nowy raport, dostępny będzie nowy raport o nazwie „Możliwości z trendami historycznymi w Salesforce” . Po aktywowaniu trendów historycznych w nowym polu jest ono natychmiast uwzględniane w układzie raportu trendów historycznych.

Kiedy wyłączasz trendy historyczne, pamiętaj o następujących punktach.

• Nie można wyłączyć trendów historycznych w niestandardowej części pola opublikowanego pakietu zarządzanego w organizacjach Developer Edition. Ma to na celu uniknięcie problemów podczas późniejszej instalacji pakietów. Skontaktuj się z pomocą techniczną Salesforce, aby wyłączyć śledzenie w polu niestandardowym w organizacji Developer Edition, która jest częścią niewydanej wersji pakietu zarządzanego.
• Po wyłączeniu trendów historycznych dla pola dane historyczne dla tego pola są ukryte. Informacje historyczne dotyczące obszaru, w tym dane wygenerowane po wyłączeniu trendów historycznych, można wyświetlić ponownie, jeśli ponownie włączysz trendy historyczne.
• Wyłączenie trendów historycznych dla elementu powoduje zniszczenie wszystkich danych historycznych i ustawień konfiguracyjnych dla tego obiektu. Dodatkowo, typ raportu trendów historycznych obiektu oraz wszelkie raporty wykonane za jego pomocą są niszczone.
• W przypadku wyłączenia trendu historycznego dla elementu, wszystkie dane historyczne i ustawienia konfiguracyjne dla tego obiektu są usuwane. Typ raportu trendów historycznych obiektu i wszelkie raporty wykonane za jego pomocą są również usuwane.

1. Pola historyczne dostępne dla każdego użytkownika są określane przez obszary, do których użytkownik ma dostęp. Jeśli Twoje uprawnienia ulegną zmianie i nie będziesz już mógł wyświetlić określonego pola, dane historii w tym polu również staną się niewidoczne.

2. Zabezpieczenia na poziomie pola dla każdego pola historycznego są takie same jak jego pola nadrzędnego. Gdy zmienią się uprawnienia pola nadrzędnego, zmienią się również uprawnienia pola historycznego.

Siły sprzedaży

Jakie są zalety tworzenia raportów trendów historycznych w Salesforce?

• Obserwuj zmiany w swoim Pipeline.
• Oceniane są oferty poniżej lub powyżej określonej wartości.
• Skoncentruj się na transakcjach, które tracą na wartości
• śledź zmiany w prognozowanych kwotach
• Śledź historię sprawy.

Wniosek

Mamy nadzieję, że rozumiesz, czym jest raportowanie trendów historycznych w Salesforce i jak możesz je skonfigurować z korzyścią dla Twojej firmy. Jeśli masz projekt Salesforce, który wymaga pomocy, skontaktuj się z naszym zespołem ds. rozwoju Salesforce.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące raportowania trendów historycznych w Salesforce