Salesforce Geçmiş Trend Raporlaması Nedir? Nasıl kurulur?

Salesforce geçmiş eğilim raporlaması, şirketin temel güncel durumu hakkında raporlama yapmak ve tahminlerde, vakalarda, fırsatlarda veya özel nesnelerdeki değerlerde günden güne ve haftadan haftaya değişiklikleri analiz etmek için güçlü bir araçtır. Herkes basit bir sürükle ve bırak arayüzü kullanarak temel raporları hızlı bir şekilde oluşturabilir. Herhangi bir işte o kadar hayati bir işleve sahiptir ki, birçok seçenek konusunda bilgili olmaları gerekir.

Salesforce geçmiş trend raporlama aracının neden ve nasıl kullanılacağına bakalım.

Tarihsel Eğilim Raporlaması Nedir?

Salesforce Tarihsel eğilim raporlaması, bir şirketin performansını zaman içinde izlemenin denenmiş ve gerçek bir yöntemidir. Satış yöneticileri, genel iş ilerlemesini izlemek için iki veya daha fazla farklı dönem arasındaki satış boru hatlarının yan yana karşılaştırmasını üstlenebilir.

Salesforce Tarihsel Eğilim Raporlaması, geri itilen, yani kapanması beklenenden daha uzun süren anlaşmaların belirlenmesine yardımcı olur.

Salesforce Tarihsel Konuları Üzerinde Çalışırken Dikkate Alınması Gereken İki Önemli Unsur Vardır:

• Her kullanıcı, erişime sahip oldukları alanlara bağlı olarak kendilerine sunulan geçmiş alanlara erişim sağlar. Bir kullanıcının izinleri değişirse ve belirli bir alana artık erişilemezse, o alanla bağlantılı geçmiş verilere de artık erişilemez.
• Herhangi bir tarihsel alanın alan düzeyindeki güvenliği, onun ana alanının güvenliğiyle aynıdır. Ana alanın alan izinleri değişirse, geçmiş alan izinleri de bu değişikliklere göre değişir.

Salesforce Tarihsel Eğilim Raporlaması, Kış '14'ten sonra kurulan kuruluşlar için varsayılan olarak etkindir.

Satış ekibi

Salesforce Geçmiş Trend Raporlaması Nasıl Kurulur

Bir Salesforce Geçmiş Trend Raporu oluşturmadan önce, Tarihsel Trend Raporlaması'nı yapılandırmalıyız.

ADIM 1: Başlamak için Kurulum Ekranına gidin.

ADIM 2: Hızlı Bul Kutusunu kullanarak açılır menüden Tarihsel Eğilim'i seçin.

ADIM 3: Geçmiş Trend Raporlama'yı çalıştırmak istediğiniz öğeleri seçin ve ardından Tamam'a tıklayın. Vakalar, Fırsatlar, Öngörü Öğeleri ve üç adede kadar özel öğe seçim için kullanılabilir - açılır menüden Geçmiş Trendleri Etkinleştir'i seçin.

ADIM 4: Açıklamanızda, Verileri Yapılandır altında bulunan filtreleri kullanarak Geçmiş Trend Raporları oluşturmak için kullanılabilecek veri miktarından bahsedin. Vakalar, Fırsatlar ve özel nesneler geçmiş verilerini daraltmış olabilir ve Tahmin Öğeleri ile ilgili genel bilgiler sizin için seçilir.

ADIM 5: Select Fields (Alanları Seç) bölümünde Geçmiş Trend Raporlaması için erişilebilir hale getirmek için sekiz adede kadar alan seçin. Kaydet seçeneğine tıklayarak ilerlemenizi takip edebilirsiniz.

Geçmiş eğilimleri etkinleştirdiğinizde, gelecek raporları oluşturduğunuzda yeni bir rapor türü görürsünüz. Örneğin, Fırsatlar'da geçmiş eğilimler etkinleştirilirse ve yeni bir rapor oluşturursanız, "Salesforce Geçmiş Eğilimiyle Fırsatlar" adlı yeni bir rapora erişilebilir. Yeni bir alanda geçmiş trend oluşturmayı etkinleştirdiğinizde, anında geçmiş trend raporunun düzenine dahil edilir.

Tarihsel Trendleri Kapatırken Aşağıdaki Noktaları Aklınızda Bulundurun.

• Developer Edition kuruluşlarında yayınlanmış bir yönetilen paketin özel alan bölümünde geçmiş eğilimleri devre dışı bırakamazsınız. Bu, sonraki paket yüklemeleri sırasında sorunlardan kaçınmak için yapılır. Yönetilen bir paketin yayınlanmamış bir sürümünün parçası olan bir Developer Edition kuruluşundaki özel bir alanda izlemeyi devre dışı bırakmak için Salesforce desteği ile iletişime geçin.
• Bir alan için geçmiş trendi devre dışı bıraktığınızda, o alanın geçmiş verileri gizlenir. Geçmiş trend oluşturma kapatıldıktan sonra üretilen veriler de dahil olmak üzere alan için geçmiş bilgiler, geçmiş trend oluşturmayı yeniden etkinleştirirseniz tekrar görüntülenebilir.
• Bir öğe için geçmiş eğilimleri devre dışı bırakarak, o Nesne için tüm geçmiş veriler ve yapılandırma ayarları yok edilir. Ek olarak, Nesnenin geçmiş trend rapor türü ve onunla yapılan tüm raporlar yok edilir.
• Bir öğe için geçmiş trendden çıktığınızda, o Nesne için tüm geçmiş veriler ve yapılandırma ayarları silinir. Nesnenin geçmiş trend raporu türü ve onunla yapılan tüm raporlar da aynı şekilde silinir.

1. Her kullanıcı için mevcut olan geçmiş alanlar, kullanıcının erişime sahip olduğu alanlara göre belirlenir. İzinleriniz değişirse ve artık belirli bir alanı görüntüleyemezseniz, o alandaki geçmiş verileri de görünmez hale gelir.

2. Her geçmiş alan için alan düzeyinde güvenlik, üst alanıyla aynıdır. Üst alan için alan izinleri değiştiğinde, geçmiş alanın izinleri de değişir.

Satış ekibi

Salesforce Tarihsel Trend Raporlaması Oluşturmanın Avantajları Nelerdir?

• Pipeline'ınızdaki değişiklikleri takip edin.
• Belirtilen değerin altında veya üzerinde olan anlaşmalar değerlendirilir.
• Değer kaybeden işlemlere konsantre olun
• Tahmin miktarlarındaki değişiklikleri takip edin
• Vaka geçmişini takip edin.

Çözüm

Salesforce'ta geçmiş trend raporlamasının ne olduğunu ve işletmenizin yararına nasıl ayarlayabileceğinizi anladığınızı umuyoruz. Yardım gerektiren bir Salesforce projeniz varsa, o zaman salesforce geliştirme ekibimizle iletişime geçin.

Salesforce'ta Tarihsel Eğilim Raporlaması Hakkında Sıkça Sorulan Sorular