IPO da empresa de TI Newgen Software subscreveu 18% no dia 1
Publicados: 2018-01-16Com este IPO, a Newgen pretende levantar US $ 71 milhões diluindo 25% de sua participação e fornecer saída para alguns dos investidores existentes
O IPO da empresa de TI Newgen Software, com sede em Nova Delhi, registrou um crescimento lento no primeiro dia de sua abertura e foi subscrito apenas 18% . A assinatura do IPO será encerrada em 18 de janeiro de 2018.
Com este IPO, a Newgen está oferecendo 13,4 milhões de ações a um preço de emissão de US$ 3,77 a US$ 3,85 (INR 240-INR 245) por ação , em uma tentativa de levantar cerca de US$ 71 milhões. A Newgen Software está procurando diluir cerca de 25% da participação, dos quais 21% serão de investidores de private equity. O restante será vendido pelos atuais funcionários da empresa.
Conforme declarado pelo MD da Newgen Software, Diwakar Nigam , em um comunicado à mídia, “estamos financeiramente muito bem e registrando um bom crescimento ano a ano. O IPO é principalmente para fornecer oportunidade de saída ou monetização para alguns de nossos investidores existentes que estão conosco há muito tempo. Cerca de US$ 14,8 milhões – US$ 15,6 milhões (INR 95 Cr-INR 100 Cr) do fundo total serão usados para a criação de um novo escritório em Noida.”
O valor restante será usado para fins de 'Corporação Geral'.
A Newgen também levantou US$ 20 milhões por meio de distribuição de ações âncora para nove investidores institucionais, um dia antes da abertura de seu IPO. Com este IPO, os investidores de capital de risco da Newgen, incluindo IDG Ventures, SAP Ventures e Ascent Capital, também sairão.
A empresa será listada na NSE e na BSE.
Visão geral da empresa: Newgen Software
Fundada em 1992, a Newgen Software é uma empresa de TI com sede em Nova Delhi. É uma empresa de produtos de software que oferece uma plataforma que permite que as organizações desenvolvam rapidamente aplicativos poderosos que atendam às suas necessidades estratégicas de negócios.
A empresa fornece uma pilha globalmente aceita de produtos e serviços de software, incluindo Business Process Management (BPM), Enterprise Content Management (ECM), Customer Communication Management (CCM), Document Management System (DMS), Workflow e Process Automation.
Em 30 de junho de 2017, a empresa afirma ter uma concessão para quatro patentes , enquanto 28 pedidos de patentes estavam pendentes.
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Atualmente, a empresa vende seus produtos em 60 países. Basicamente, presta serviços aos clientes em setores como bancos, governo/PSUs, BPO/TI, seguros e verticais de saúde .
Alguns de seus clientes incluem TCS, HP, HCL etc. A empresa também tem bancos, seguradoras, BPOs, organizações de saúde etc. como seus clientes. Além da Índia, a Newgen Software possui escritórios nos EUA, Canadá, Reino Unido, Cingapura e Dubai .
Em 30 de junho de 2017, a empresa afirma ter mais de 300 parceiros de canal e mais de 450 clientes ativos (faturados nos últimos 12 meses) globalmente. Além disso, possui uma força de trabalho de mais de 2.200 funcionários, dos quais cerca de 238 estão trabalhando em pesquisa e desenvolvimento.
Finanças Newgen
A empresa tem vários fluxos de receita, incluindo a venda de produtos de software, receita baseada em anuidade, taxas de assinatura para licenças em relação à plataforma implantada na nuvem, cobranças por suporte técnico anual e manutenção (incluindo atualizações) de licenças e instalação, bem como suporte encargos para serviços de suporte e desenvolvimento.
A Newgen obtém uma parcela significativa de suas receitas de suas operações comerciais fora da Índia. Suas vendas e operações internacionais são realizadas principalmente por meio de suas subsidiárias e filiais. Nos fiscais de 2017, 2016 e 2015, suas operações comerciais fora da Índia contribuíram com 60,38%, 67,27% e 66,41% de sua receita operacional, respectivamente.
Nos exercícios de 2017, 2016 e 2015, a receita total de clientes das verticais Bancário, governo/PSUs, BPO/TI, seguros e saúde foi de 85,87%, 83,21% e 78,76% de sua receita operacional, respectivamente.
Em 31 de agosto de 2017, a empresa também afirma ter uma dívida consolidada de US$ 11,6 milhões (INR 74,8 Cr).
Concorrência e oportunidade de mercado
Na frente da concorrência, a empresa opera em um mercado sensível ao preço, que inclui fornecedores de pacotes de vários produtos, bem como softwares de código aberto gratuitamente.
A empresa refere-se ao Relatório Ovum em seu Draft Red Herring Prospectus, segundo o qual quase 30% das empresas planejam fazer investimentos estratégicos em ECM nos próximos 18 meses, com outros 40% planejando investimentos menores. Além disso, mais de 25% das empresas estão planejando investimentos estratégicos em suítes de BPM nos próximos 18 meses. Tudo isso indica o crescimento esperado no mercado endereçável do núcleo da Newgen Software.
Além disso, com operações em setores como bancário, governo/PSU, BPO/TI e saúde, a Newgen também será beneficiada com o crescimento do mercado global de PaaS (Platform as a Service) . O mercado global de PaaS é estimado em US$ 17,61 bilhões em 2017 e previsto em US$ 46,66 bilhões em 2021, enquanto o mercado indiano de PaaS deve crescer de US$ 379 milhões em 2017 para US$ 1,46 bilhão até o final de 2021 .
A digitalização está impulsionando grandes mudanças no mercado global de software de negócios. Com os líderes de TI procurando adotar novas tecnologias e plataformas de software para atender às necessidades críticas de negócios, o escopo dos softwares corporativos já ganhou um impulso tremendo.
Estando no setor de TI com mais de 20 anos de história e finanças fortes, o escopo de crescimento para a empresa não pode ser negado. Embora o IPO tenha começado lentamente, será muito cedo para comentar sobre o sucesso ou o fracasso. Como os analistas esperam que o IPO da Newgen seja subscrito principalmente por investidores de longo prazo, um certo aumento no percentual de subscrição pode ser esperado nos dois dias restantes.