Cum se configurează conectorii de ieșire Salesforce?

În timp ce atinge obiective de succes, fiecare afacere se confruntă cu un impuls în generarea de date și deciziile bazate pe date. Prin urmare, trebuie să folosească cât mai bine datele disponibile și să se asigure că funcționează bine, satisfacând nevoile companiilor și ale utilizatorilor finali.

Ne aflăm la nivelul unu al călătoriei noastre de analiză dacă generăm tablouri de bord și extragem date într-un depozit de analiză.

Trebuie să acționăm pe baza informațiilor acumulate și să asistăm la ele executate în sistemele noastre operaționale în acest timp.

Pentru a satisface o astfel de nevoie aici sosesc conectorii de ieșire. Acestea ajută la transmiterea datelor din CRM Analytics către sistemul de la distanță. Astfel de conectori dețin calibrul de a împinge date ca parte a unui nod de ieșire de pregătire a datelor, iar unii pot chiar împinge date nepregătite folosind sincronizarea.

Să înțelegem mai bine Salesforce Output Connectors.

Ce sunt conectorii de ieșire Salesforce?

Folosind conectorul de ieșire Salesforce și Data Prep, puteți trimite setul de date pregătit la orice organizație Salesforce. Folosind aceste date, puteți integra date externe, puteți permite suitei de instrumente de automatizare Salesforce să acționeze asupra acestor date și permiteți utilizatorilor non-CRM Analytics să acceseze acele date prin rapoarte și tablouri de bord.

Pași pentru a configura conectorii de ieșire Salesforce?

1. Activați Salesforce Output Connector

Pasul 1: în caseta de căutare rapidă, din Configurare, selectați Analytics, apoi Setări.

Pasul 2: Apoi, selectați Activați conexiunea de ieșire Salesforce și salvați modificările.

2. Adăugați conectorul de ieșire Salesforce

Pasul 1: În Managerul de date, faceți clic pe fila Conexiuni.

Pasul 2: Faceți clic pe Conexiune nouă.

Pasul 3: Apoi, faceți clic pe Ieșire.

Pasul 4: Faceți clic pe pictograma conectorului și introduceți setările acestuia, așa cum este menționat în secțiunea Setări conexiune.

Pasul 5: Salvați și testați. (Va valida setările încercând să vă conectați la sursă. Și, dacă conexiunea nu este configurată, CRM Analytics afișează motive posibile.

Setări de conexiune Salesforce Output Connectors

Transmiteți datele către Salesforce cu conectori de ieșire

Creați o rețetă de pregătire a datelor care îmbină și transformă datele înainte de a le trimite către o organizație Salesforce folosind conectorul de ieșire Salesforce. Configurați un nod de ieșire pentru a utiliza conectorul de ieșire Salesforce.

• Pentru a scrie într-o conexiune de ieșire, alegeți(1).
• Alegeți numele conexiunii pentru conexiunea Salesforce Output nou creată. (2).
• Alegeți obiectul Salesforce țintă. (3). ID-ul utilizatorului utilizat pentru configurarea conectorului este listat împreună cu obiectele pe care le poate accesa. Considerațiile includ o listă de obiecte acceptate.
• Alegeți dacă INSERT (adăugați înregistrări noi), UPDATE (modificați datele înregistrărilor existente) sau UPSERT (adăugați înregistrări noi și actualizați înregistrările existente). (4)
• Dacă efectuați SUPERT, selectați un câmp din obiectul destinație pentru ca ID-ul extern să acționeze ca identificator unic de înregistrare. (5) ID-ul extern implicit este câmpul ID al obiectului conectat.
• Mapați coloanele de rețetă la coloanele lor echivalente cu obiecte Salesforce. (6) Toate coloanele trebuie mapate pentru a aplica nodul de ieșire. Id-ul este mapat numai pentru UPDATE și UPSERT.
• Selectați Aplicați .
• Salvează rețeta.

Tipuri de conectori de ieșire Salesforce?

Există diferiți conectori de ieșire:

1. Conexiune de ieșire Snowflake

Puteți configura o conexiune la distanță folosind Snowflake Output Connector pentru a scrie date din CRM Analytics într-un tabel Snowflake. Apoi, puteți utiliza Sync Out pentru a trimite date brute către Snowflake din CRM Analytics sau un nod de ieșire a rețetei Data Prep pentru a trimite datele transformate.

2. Conexiune de ieșire Amazon S3

Puteți configura o conexiune de la distanță folosind conectorul de ieșire Amazon S3 pentru a scrie date .csv din CRM Analytics într-o găleată Amazon S3 în timp ce utilizați Data Prep.

3. Conexiune de ieșire Tableau Online

Puteți împinge datele pregătite din CRM Analytics în Tableau Online folosind rețetele Data Prep și conectorul Tableau Online Output. Datele dvs. curățate, îmbinate și transformate sunt trimise în Tableau Online pentru analize ulterioare ca fișier .hyper.

De exemplu: în CRM Analytics, pregătiți date istorice despre oportunități pentru produsele care se confruntă cu probleme și, apoi, utilizați instrumentele de analiză Tableau Online pentru a recunoaște tendințele utile pentru optimizarea ofertelor.

4. Conexiune de ieșire Azure Data Lake (Beta)

Puteți crea o conexiune la distanță cu conectorul de ieșire Azure Data Lake pentru a scrie datele .csv utilizând Data Prep din CRM Analytics la Microsoft Azure Data Lake Storage Gen2.

5. Conexiune de ieșire Salesforce

Puteți împinge datele pregătite ale setului de date din conectorul de ieșire Salesforce CRM Analytics și Data Prep în orice organizație Salesforce. Folosind acele date, puteți integra date externe și puteți aplica suita de instrumente de automatizare Salesforce pentru a acționa asupra datelor.

Concluzie

Sperăm că veți găsi acest articol util în configurarea rapidă a conectorilor de ieșire Salesforce.

Totuși, dacă întâmpinați probleme sau le este dificil de înțeles, ar trebui să angajați o companie de dezvoltare Salesforce; consultanții certificați în forța de vânzări vă vor ajuta să vă rezolvați problemele relevante și vă vor ghida pe calea corectă de instruire a nevoilor dvs. de afaceri.