Основные сведения о выпуске Salesforce Summer 22 | Узнайте, что нового!

Самым превосходным облачным решением CRM является Salesforce, но удерживать эту позицию с течением времени сложно. Чтобы не отставать от правильных рыночных тенденций, необходимы последовательные инновации, разработки и действия. Облако Salesforce CRM всегда отличалось превосходством, чтобы выделиться среди конкурентов и предоставить лучшее, будь то приобретение фирм со специализированными инструментами, связанными с Salesforce, или разработка новых решений для автоматизации для предприятий. В результате Salesforce выпускает новые функции и усовершенствования и принимает предложения пользователей. Ежегодно производится три выпуска.

Это возможность для всех участников экосистемы Salesforce воспользоваться инновациями платформы в режиме реального времени. Поскольку обновления отправляются автоматически в режиме реального времени, все клиенты Salesforce могут сразу воспользоваться новыми функциями и улучшениями. Однако некоторые функции могут потребовать настройки, а другие могут влиять на то, как ваша компания использует платформу, поэтому очень важно быть в курсе.

Salesforce постоянно обновляет свои услуги, чтобы клиенты могли воспользоваться преимуществами и согласовать их, поскольку речь идет об улучшениях и добавлении новых технологий.

Давайте узнаем больше об основных моментах Summer Release'22, созданных Salesforce.

6 и 7 мая в последнем выпуске были обновлены новые и существующие песочницы. Песочницы вашей компании наверняка уже видели модификации, но их слишком много, чтобы один человек мог их зарегистрировать сразу.

Давайте рассмотрим функции, улучшения и дополнения, которые мы получили в этом обновлении для повышения удобства использования.

1. Адресные поля, настроенные для вас

Действительно, Salesforce разработала настраиваемые поля адреса, аналогичные обычным полям адреса. Ожидается, что бета-фаза этого улучшения приведет к повышению точности адресных данных и удобства работы пользователей.

В Salesforce нет возможности создать составное поле адреса. Следовательно, мы должны установить различные области для адресных данных (страна, штат, город, улица, почтовый индекс).

Вы можете добавлять и получать адреса с помощью настраиваемого поля адреса (бета-версия), используя настраиваемые составные поля адреса в стандартных и настраиваемых объектах Salesforce.

Чтобы включить настраиваемые поля адреса, мы должны выполнить шаги, перечисленные ниже (бета-версия).

• Активировать пользовательское поле адреса (бета-версия)
• Установите поле пользовательского адреса
• Примените списки выбора штата и страны на практике (необязательно, если вы хотите использовать список выбора по умолчанию)

2. Нет больше неопределенности в отношении встреч и расписания

Мы часто недоумеваем, почему определенные встречи по обслуживанию не происходят или что пользователи и кандидаты могут сделать, чтобы выделить больше времени для встреч.

Поскольку предложения по планированию и информация о встречах пришли вам на помощь и дали вам причины и ответы на ваше замешательство, вся эта путаница теперь устранена.

Эта функция в настоящее время находится в режиме предварительного просмотра.

3. OCR упрощает извлечение данных

Все мы знаем, как сложно бывает извлечь данные из физических форм данных, таких как страховые и ипотечные документы, официальные документы и т. д.; однако модель OCCR Эйнштейна теперь позволяет очень быстро извлекать данные, анализируя макет и содержание документа путем сканирования его изображения и получения в результате структурированных данных. В результате мы можем быстро преобразовывать данные из пользовательских форм в записи Salesforce, такие как страховые, ипотечные и медицинские формы.

Модель OCR оценивает макет и содержимое документа, прежде чем извлекать необходимые значения из пользовательских полей в пользовательской форме. Эта функция находится в стадии бета-тестирования.

4. Планировщик для Salesforce

Столь необходимой модернизации подвергся планировщик Salesforce. Сервисные ресурсы и менеджеры теперь могут легко управлять своей повседневной деятельностью с помощью цветных группировок в календаре благодаря добавленной возможности просматривать отпуска, расписания и отсутствия в представлении календаря.

Теперь клиенты могут бронировать открытые временные интервалы в режиме реального времени, используя общий URL-адрес, делясь доступностью календаря, который также был добавлен в выпуск. Кроме того, только что назначенные встречи могут быть немедленно распределены между назначенными сервисными ресурсами, гарантируя, что только нужные члены команды могут получить доступ к необходимой им информации.

5. Списки выбора

Списки выбора теперь включают несколько возможностей для экономии времени, которые принесут большую пользу пользователям. Это относится к Salesforce Classics и Lightning Experience во всех выпусках.

Массовое управление значениями раскрывающегося списка (бета-версия)

Повышение эффективности за счет добавления новых функций, которые позволяют удалять, активировать, деактивировать или изменять сразу несколько значений настраиваемых полей раскрывающегося списка.

Удалить неактивные значения раскрывающегося списка (бета-версия)

Пользователи могут использовать этот инструмент массового удаления для удаления неактивных значений раскрывающегося списка из настраиваемых полей раскрывающегося списка.

Неактивные значения раскрывающегося списка в настраиваемых полях раскрывающегося списка

Теперь пользователи могут получать электронное письмо с указанием, какие настраиваемые поля раскрывающегося списка содержат 4000 неактивных значений и подлежат массовому удалению.

6. Включение личных учетных записей

Salesforce позволяет клиентам легко активировать учетные записи пользователей несколькими щелчками мыши, избавляя от необходимости обращаться в службу поддержки. Тем не менее, любая организация, изучавшая учетные записи-лица, знает, что вы должны обратиться в службу поддержки Salesforce, чтобы они включили учетные записи-лица в вашей среде Salesforce.

Теперь организации могут самостоятельно включать учетные записи лиц с помощью программы Salesforce Setup в выпуске Summer '22.

Как и на предыдущем этапе, включение учетных записей лиц в вашей среде Salesforce нельзя отменить.

7. Используя триггерные сообщения кампании, вы можете персонализировать свой опыт

Это предстоящее обновление Salesforce будет удобно для магазинов B2C и всех, кто занимается электронной коммерцией. Пользователи Marketing Cloud Personalization смогут инициировать персонализированный опыт работы с клиентами на основе обновлений каталога, отказа от корзины и других поведенческих признаков с помощью новых сообщений Trigger Campaign.

Теперь вы можете более успешно повторно привлекать клиентов, которые не смогли купить или были отброшены из-за стоимости, установив триггеры каталога, когда товар пополняется или цена снижается.

В случае отказа от корзины вы также можете установить ценовой диапазон продукта, количество повторных посещений покупателем брошенных продуктов и частоту предупреждений, которые он будет получать. Затем, основываясь на таких параметрах, как количество повторных посещений, вы можете отправить индивидуализированную кампанию с персонализированной ценой, предлагая поэтапные скидки менее заинтересованным потенциальным клиентам. Летний выпуск Salesforce 2022, несомненно, сделал маркетинг электронной коммерции более разумным.

8. Используйте инструмент Migrate to Flow для преобразования правил рабочего процесса в потоки (GA)

Salesforce будет продолжать подталкивать клиентов к использованию Flow, так как Process Builder и правила рабочего процесса постепенно упраздняются.

К счастью, у нас есть инструменты, которые упрощают процесс миграции, а не просто создают потоки самостоятельно.

Инструмент Migrate to Flow уже был доступен в предыдущей версии для конкретных правил рабочего процесса, но теперь он поддерживает более широкий набор правил рабочего процесса. Следующие функции теперь будут поддерживаться инструментом:

• Равно нулю
• Не равно нулю
• Формула критерия правила

9. Интеграция с Amazon стала более простой

Теперь мы можем естественным образом связать нужные нам данные AWS с Salesforce, используя новый адаптер Salesforce Connect для Amazon Athena. Это позволит нам анализировать структурированные данные различными способами и использовать более быстрые результаты запросов даже для больших наборов данных.

10. Рецепты теперь включены в Salesforce

Поскольку Salesforce разработала рецепты данных и потоков данных, слово «рецепт» больше не используется только на кухне. Всего одним щелчком мыши потоки данных теперь можно преобразовать в рецепты.

Кнопка «Преобразовать в рецепт» позволяет нам работать с рецептами с такими функциями данных, как объединение, распознавание настроений и многими другими, не изменяя текущие потоки данных.

11. Функции поэтапных данных облегчают работу

Работать с большим количеством данных с помощью CRM Analytics непросто.

Тем не менее, мы можем значительно сократить время обработки, используя поэтапные данные, которые уже созданы рецептами-предшественниками, в качестве входных узлов для более поздних рецептов. В результате он объединяется только один раз, собирает промежуточные данные, а затем применяет их ко всем дополнительным рецептам, над которыми пользователь хочет работать. По своему усмотрению клиенты могут протестировать эту бета-возможность, которая применяется исключительно к CRM Analytics в Lightning Experience и Salesforce Classic.

12. Срок действия наборов разрешений истек

Мы часто назначаем наборы разрешений, не забывая изменять их для пользователя. Возможно, требуется временный доступ, поэтому мы предоставляем общий доступ вручную, но совместное использование нескольких удостоверений занимает много времени. Однако у наборов разрешений теперь есть опция даты истечения срока действия, что позволяет назначать их даже в переходных ситуациях.

13. Платформа Salesforce Flow Test для отладки записи

Триггерный поток всегда был раздражающим аспектом его эволюции.

Теперь вы можете быстро протестировать его, чтобы убедиться, что он дает ожидаемые результаты. Flow Builder позволяет разрабатывать, сохранять и выполнять потоковые тесты. Поскольку тест оценивает, работает ли поток так, как прогнозируется, автоматизированное тестирование потока экономит наше время и повышает надежность потока.

14. Решение кейсов стало проще

Благодаря Einstein Search Responses вам больше не нужно будет сталкиваться с ситуациями лоб в лоб, которые теперь будут предлагать более точные ответы пользователям по кейсам.

Введите слово в поле глобального поиска.

15. Существующие схемы могут быть обновлены

Раньше разработчики не могли изменять или обновлять схему с помощью потока. Благодаря новым функциям разработчики по-прежнему могут обновлять зарегистрированные схемы, поскольку любая несовместимая версия зарегистрированной схемы вызовет сообщение рабочего процесса. Следовательно, это можно вынуть перед включением обновленной работы.

16. Улучшение с помощью Slack

Благодаря выпуску этого лета разработчики теперь могут передавать скриншоты в Slack с помощью вызываемого действия. Отправка сообщения в Slack, которое содержит кнопку, которую пользователь может щелкнуть и запустить, может создать желаемый поток.

17. В конструкторе приложений Lightning вы можете настраивать и фильтровать связанные списки.

До лета 22 года связанные списки можно было изменить только путем изменения макета страницы. Поэтому, если вы хотели изменить внешний вид связанного списка, все еще находясь в Lightning App Builder, вам нужно было переключиться на макет страницы. Новый компонент Dynamic Linked List — Single в этом выпуске позволяет изменять связанные списки в Lightning App Builder. Мы можем настроить поля списка и порядок сортировки, применить фильтры и дать ему осмысленное имя.

18. Улучшенный выбор типа отчета

Благодаря этому обновлению найти оптимальный тип отчета стало проще. Пользователи Salesforce могут быстро получить доступ к своим недавно использованным типам отчетов и проверить поля и объекты с помощью расширенного выбора типа отчета. Тип отчета, будь то стандартный или настраиваемый, сразу виден с первого взгляда. Также можно скрыть ненужные типы отчетов, что упрощает работу с отчетами.

Основные моменты выпуска Salesforce Summer 22 — итоги

Маркетологи B2B, которые приходят в Salesforce, пытаются стратегически масштабироваться и расти. Эти новейшие функции Salesforce Summer '22 Release помогают маркетологам приблизиться к своим целям, экономя их время и ресурсы.

Обратитесь к консультантам Salesforce в Encaptechno за помощью в развертывании этих возможностей в вашей организации Salesforce. Мы можем заключить, что в экосистему Salesforce было внесено множество улучшений и новых дополнений в каждой области, будь то администрирование, бизнес и автоматизация или разработка, на основе уже обсужденных основных моментов и примечаний к летнему выпуску Salesforce 2022. Многочисленные улучшения, несомненно, спасать жизни своих предполагаемых пользователей.

Мы можем констатировать, что летняя версия 2022 предоставила каждому множество функций, с которыми можно поиграть, открыть для себя и использовать.