Расширение возможностей вашей команды по продажам электронной коммерции с помощью интеграции Shopify-Salesforce

Соответствуя шагам последних тенденций и технологий, вы, возможно, уже извлекаете максимальную пользу из Shopify, платформы электронной коммерции, и Salesforce, CRM №1 в мире. Этот пост в блоге, возможно, поразил вас различными вопросами.

Почему вам следует интегрировать Shopify с Salesforce?

Интеграция Shopify и Salesforce может облегчить вам одновременное ведение онлайн-бизнеса на нескольких платформах и управление базой данных клиентов при отслеживании их действий. Возможно, вы эффективно используете эти две платформы, но есть и другие факты, иллюстрирующие, насколько выгодно связать Shopify с Salesforce.

В этом посте мы узнаем о преимуществах интеграции Shopify с Salesforce, о том, как интегрировать эти два, какие инструменты использовать и многое другое.

Давайте начнем!

Shopify и Salesforce — обзор

Во-первых, давайте кратко рассмотрим эти два решения.

Shopify, одна из широко используемых платформ для разработки электронной коммерции, позволяет продавцам разрабатывать и настраивать свои интернет-магазины и продавать по нескольким каналам и местам, включая мобильные устройства, Интернет, офлайн-магазины, личные магазины и магазины всплывающих окон.

Лучшая в мире платформа управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) Salesforce поддерживает отделы продаж, маркетинга, обслуживания, коммерции и различные ИТ-отделы, чтобы работать в команде из любого места, чтобы обслуживать клиентов в любое время и в любом месте.

Теперь давайте обсудим преимущества интеграции Shopify и Salesforce.

Преимущества интеграции Shopify и Salesforce

1. Лидогенерация

Это упрощает захват и развитие большего количества потенциальных клиентов, повышает вовлеченность клиентов, коэффициент конверсии и доход.

Как?

Клиенты Shopify преобразуются в контакты Salesforce, что облегчает запись сведений в режиме реального времени в базу данных CRM. Это позволяет избежать ручной передачи данных о клиентах из Shopify в Salesforce для дальнейшего развития. После этого предприятие может проанализировать их и предоставить персонализированные услуги.

2. Персонализация

Доступность сведений о клиентах в обеих системах помогает персонализировать взаимодействие с клиентами по различным каналам и увеличить пожизненную ценность клиента (LTV).

Как?

Salesforce — один из хорошо организованных источников интеллектуальной аналитики данных. Интегрируя Shopify и Salesforce, вы можете получать подробную информацию о покупках ваших клиентов в вашем магазине электронной коммерции. Кроме того, вы можете анализировать поиск ваших потенциальных клиентов или клиентов, чтобы придать вашим услугам индивидуальный подход в соответствии с их предпочтениями.

3. Управление несколькими магазинами Shopify

Вы можете управлять своими интернет-магазинами, присутствовать на нескольких каналах и одновременно отслеживать впечатления и пути клиентов, не переключаясь между разными платформами.

Как?

На платформе Salesforce его функциональность CRM может помочь в управлении различными магазинами Shopify, обеспечивая целостное представление или всестороннее многоканальное представление ваших клиентов с вашим брендом и упрощая вам просмотр каждого в отдельности.

4. Управление данными о продажах

Отслеживая регистрацию клиентов, доход от продаж, пожизненную ценность, отток клиентов, популярные продукты и многое другое, вы можете принимать взвешенные решения, которые помогут вашему бизнесу успешно развиваться.

Как?

Интеграция Shopify с Salesforce обеспечивает беспрепятственное управление данными одновременно между этими платформами. Таким образом, вы можете отслеживать, анализировать и управлять данными своего интернет-магазина и CRM, используя это объединенное предприятие. Кроме того, с помощью этой интеграции вы можете синхронизировать точки данных, такие как коллекции, клиенты, платежи, заказы и т. д., между Salesforce и Shopify, позволяя командам предлагать объединенный опыт вашим клиентам и потенциальным клиентам.

Помимо этого, интеграция Shopify и Salesforce помогает улучшить маркетинговые кампании и бизнес-операции, упростить доступ и доступность данных, улучшить рабочий процесс, обновить бизнес-функции и упростить отчетность и учет.

Как интегрировать Shopify и Salesforce?

Что ж, существуют различные варианты плавной интеграции Shopify и Salesforce. Давайте проверим несколько:

• Загрузите приложение «Shopify Made Easy — синхронизируйте Shopify с Salesforce» с AppExchange.
• Выбирайте сторонние интеграционные платформы, такие как Zapier, без кода и автоматически.
• Язык программирования Salesforce Apex и Shopify API.
• Интеграция Shopify с Salesforce с помощью Webhook
• Наймите консалтинговую компанию Salesforce с профессиональной командой, имеющей опыт интеграции Shopify и Salesforce.

Теперь мы выберем каждый вариант один за другим и объясним, как интегрировать Shopify и Salesforce, чтобы расширить возможности вашей команды по продажам.

Загрузите приложение «Shopify Made Easy — синхронизируйте Shopify с Salesforce» с AppExchange.

Вы можете загрузить приложение Shopify made easy из Salesforce AppExchange. Используя это приложение, вы можете интегрировать эти две платформы и в целом воспользоваться преимуществами функций Salesforce Lightning, Classic и Shopify. Кроме того, вы можете управлять своими объектами электронной коммерции из одного приложения и стремиться расширить свой бизнес.

Лучшие моменты

• Мгновенно импортируйте все предыдущие данные Shopify.
• Привлекательный пользовательский интерфейс
• Эффективное и одновременное управление запасами.
• Синхронизация записей в реальном времени.
• Единое комплексное приложение для управления объектами электронной коммерции.
• Установка без кода и динамическое сопоставление полей.
• Без подписки, бесплатный пожизненный доступ и без кредитных карт.
• Синхронизируйте различные магазины Shopify с Salesforce.
• Интеграция с нулевым кодом.
• Увеличьте продажи с лучшим использованием данных.
• Управляйте различными запасами из нескольких магазинов в одном месте.

Требования

Прежде чем внедрять это решение, убедитесь, что у вас есть следующее:

• Магазин
• Облако продаж
• Разрешенные выпуски Salesforce: Force.com, Developer, Unlimited, Enterprise.
• Поддерживаемые функции: учетные записи пользователей, несколько валют, поддержка Lightning, без ограничений.

Необходимая процедура

• Подключите Shopify к Salesforce.
• Управляйте своим местоположением, коллекциями, продуктами, заказами, выполнением заказов, проектами заказов, запасами и вариантами.
• Кроме того, синхронизируйте все свои данные, подключите приложения и настройте бесшовные рабочие процессы в безупречные процессы.

Подробности

Shopify Made Easy, коннектор Shopify для Salesforce, является продуктом HIC Global Solutions, успешным партнером CRM. Это помогает пользователям наилучшим образом использовать его для успешного роста своего бизнеса без необходимости управлять критическими бизнес-операциями. Это приложение Shopify охватывает все: от автоматизации обработки заказов до продаж и управления данными о клиентах.

Более того, с помощью функции синхронизации нескольких магазинов этого соединителя shopify для Salesforce вы можете без проблем синхронизировать неограниченное количество продуктов, коллекций, записей и запасов ваших нескольких электронных магазинов в режиме реального времени. Итак, пришло время сэкономить ваше драгоценное время и усилия, загрузив приложение «Shopify made easy» и наблюдая за повышением производительности.

Примечание. Это приложение, не относящееся к SFDC (как определено в Соглашении об основных услугах Salesforce), несмотря на любые проверки безопасности или требования безопасности партнерского приложения, Salesforce не гарантирует безопасность и качество этого решения. Пользователь несет ответственность за оценку безопасности, функциональности и качества этого решения.

Выберите сторонние платформы интеграции

Вы можете выбирать из различных сторонних интеграционных платформ для интеграции Shopify и Salesforce. Кроме того, вы можете создавать рабочие процессы автоматизации между двумя системами и интегрировать их с другими системами и инструментами.

Мы рассмотрим Zapier здесь и углубимся.

С Zapier вы можете автоматически интегрировать Shopify и Salesforce без каких-либо требований к программированию. Это бесплатно для основных функций. Вы можете воспользоваться 14-дневной пробной версией, чтобы протестировать премиум-приложения и функции.

Используя шаблоны Zapier, вы можете быстро автоматизировать рабочий процесс Salesforce и Shopify.

Шаги, чтобы следовать :

• Аутентифицируйте Shopify и Salesforce.
• Выберите приложение в качестве триггера для автоматизации процесса.
• Выберите действие результата из другого приложения.
• Выберите данные, которые необходимо отправить из одного приложения в другое.

Помимо этого, Zapier также предоставляет другие шаблоны для выполнения других задач, которые необходимы с учетом интеграции Shopify и Salesforce, например

• Создавайте контакты Salesforce из новых клиентов Shopify
• Создание записей Salesforce для новых заказов Shopify
• Добавляйте потенциальных клиентов в Salesforce из новых заказов Shopify
• Создавайте потенциальных клиентов Salesforce из новых заказов Shopify
• Добавляйте новые платные заказы Shopify в Salesforce в качестве новых потенциальных клиентов и т. д.

Язык программирования Salesforce Apex и API Shopify

Технически подкованным было бы проще использовать Shopify API и язык Salesforce Apex для разработки пользовательской интеграции между этими двумя платформами. Эта опция обеспечивает полный контроль над интеграцией и позволяет настроить ее в соответствии с вашими конкретными требованиями.

Шаги, которые необходимо выполнить:

• Войдите в свою учетную запись Shopify и перейдите в «Настройки» > «Приложения и каналы продаж». > Разрабатывать приложения».
• Теперь щелкните имя приложения, учетные данные которого вы хотите. Нажмите на учетные данные API и обратите внимание на секретные ключи и API.
• Теперь с помощью команды CURL получите доступ к списку клиентов.
• С помощью процессора JSON командной строки отформатируйте JSON в CSV.
• Загрузите необходимые данные с помощью Salesforce Bulk API и создайте файл конфигурации для запуска последовательности.
• Затем войдите в свой предыдущий файл конфигурации, чтобы запустить Bulk API.
• Теперь вы можете запустить массовый запрос API с помощью файла конфигурации. Ответ job-id станет видимым как ответ на эту команду. Опять же, обратите внимание на этот идентификатор.
• Чтобы вставить данные с помощью CSV-файла (используемого на первом этапе), вы можете добавить пакет в задание. На предыдущем шаге вы можете использовать идентификатор задания. Добавьте больше пакетов, используя ту же команду с различными файлами, чтобы разделить задание на два уникальных пакета.
• Наконец, вы можете подтвердить статус задания.

Интеграция Shopify с Salesforce с помощью Webhook

Мы можем интегрировать Shopify с Salesforce, используя Webhook для синхронизации данных клиентов Shopify, выбрав этот режим.

Шаги, которые необходимо выполнить:

1. Создайте REST API Apex

Синхронизация данных между Shopify и Salesforce потребует создания REST API для создания клиентов в Salesforce. В Shopify Webhooks будет настроен API. Нам нужен образец запроса JSON для создания API, который Shopify отправит при создании клиента.

Возьмите образец запроса JSON отсюда.

Теперь мы создадим класс сериализации Apex для примера запроса JSON (см. выше).

 // // Generated by JSON2Apex http://json2apex.herokuapp.com/ // // The supplied json has fields with names that are not valid in apex // and so can only be parsed with explicitly generated code, this option // was auto selected for you. public class CustomerRequest { public class Addresses { public long id {get;set;} public Long customer_id {get;set;} public String first_name {get;set;} public String last_name {get;set;} public Object company {get;set;} public String address1 {get;set;} public String address2 {get;set;} public String city {get;set;} public String province {get;set;} public String country {get;set;} public String zip {get;set;} public String phone {get;set;} public String province_code {get;set;} public String country_code {get;set;} public String country_name {get;set;} public Boolean default_Z {get;set;} // in json: default } public class Default_address { public String address1 {get;set;} public String address2 {get;set;} public String city {get;set;} public Object company {get;set;} public String country {get;set;} public String first_name {get;set;} public Integer id {get;set;} public String last_name {get;set;} public String phone {get;set;} public String province {get;set;} public String zip {get;set;} public String province_code {get;set;} public String country_code {get;set;} public String country_name {get;set;} public Boolean default_Z {get;set;} // in json: default } public Boolean accepts_marketing {get;set;} public String accepts_marketing_updated_at {get;set;} public List<Addresses> addresses {get;set;} public String currency_Z {get;set;} // in json: currency public String created_at {get;set;} public Default_address default_address {get;set;} public String email {get;set;} public Email_marketing_consent email_marketing_consent {get;set;} public String first_name {get;set;} public long id {get;set;} public String last_name {get;set;} public Long last_order_id {get;set;} public String last_order_name {get;set;} public Metafield metafield {get;set;} public String marketing_opt_in_level {get;set;} public Object multipass_identifier {get;set;} public String note {get;set;} public Integer orders_count {get;set;} public String password {get;set;} public String password_confirmation {get;set;} public String phone {get;set;} public Sms_marketing_consent sms_marketing_consent {get;set;} public String state {get;set;} public String tags {get;set;} public Boolean tax_exempt {get;set;} public List<String> tax_exemptions {get;set;} public String total_spent {get;set;} public String updated_at {get;set;} public Boolean verified_email {get;set;} public class Sms_marketing_consent { public String state {get;set;} public String opt_in_level {get;set;} public String consent_updated_at {get;set;} public String consent_collected_from {get;set;} } public class Metafield { public String key {get;set;} public String namespace {get;set;} public String value {get;set;} public String type {get;set;} } public class Email_marketing_consent { public String state {get;set;} public String opt_in_level {get;set;} public String consent_updated_at {get;set;} } public static CustomerRequest parse(String json) { return (CustomerRequest) System.JSON.deserialize(json, CustomerRequest.class); } }

Теперь давайте создадим Apex REST API, который будет создавать клиентов в Salesforce. Этот REST API использует указанный выше класс-оболочку apex для получения данных записи Shopify.

Здесь мы рассмотрели использование стандартных полей для создания учетных записей. Вы можете использовать другие поля в соответствии с вашими потребностями.

 @RestResource(urlMapping='/shopify/webhook/v1/customer') global class ShopifyCustomerAPI { @HttpPost global static void doPost() { try { RestRequest req = RestContext.request; Blob body = req.requestBody; system.debug(JSON.serializePretty(body.toString())); String bodyString = body.toString(); CustomerRequest dto=CustomerRequest.parse(body.toString()); Account act=new Account(); act.FirstName=dto.first_name; act.LastName=dto.last_name; act.PersonEmail =dto.email; if(dto.default_address!=null) { act.ShippingStreet=dto.default_address.address1+' '+ dto.default_address.address2; act.ShippingCity=dto.default_address.city; act.ShippingState=dto.default_address.province; act.ShippingPostalCode=dto.default_address.zip; } //Change Record Type Name based on your org String gsRecordTypeID = Schema.SObjectType.Account.getRecordTypeInfosByName().get('Person Account').getRecordTypeId(); act.RecordTypeId=gsRecordTypeID; insert act; } catch(Exception ex) { system.debug('Error'+ ex.getStackTraceString()); ApplicationException.logException(ex); } } }

В пользовательском объекте ApplicationException является общим классом исключений для регистрации проблем.

2. Сделайте Apex REST API общедоступным

Теперь у нас есть Apex REST API, который мы можем использовать с правильной аутентификацией. Этот API должен быть общедоступным, чтобы его можно было использовать в качестве веб-перехватчика Salesforce. Для этого мы можем создать сайт Salesforce, выбрав Setup->Sites.

Впереди создайте сайт shopify webhook и установите детали, как показано ниже:

При нажатии «Настройка общего доступа» для сайта откроется гостевой профиль. В разделе Включенный доступ к классам Apex выберите все классы Apex, которые должны запускаться, когда веб-перехватчик Shopify обращается к API. Для этого поста мы предложим чтение или создание доступа к объекту Account.

После настройки Apex REST API (как указано выше) он будет доступен публично.

3. Настройте вебхук в Shopify

Теперь REST API готов к использованию. Далее мы настроим этот API в уведомлении о веб-перехватчике в Shopify.

Как администратор, откройте свой магазин Shopify и перейдите в раздел настроек. Вы будете получать все уведомления о веб-перехватчиках в меню уведомлений.

Для уведомлений о создании клиентов настройте URL-адрес API. Теперь мы должны настроить URL-адрес, который мы создали в нашей веб-службе Apex REST.

После настройки веб-перехватчика при создании клиента, при создании нового клиента он вызовет настроенный REST API, который создаст учетную запись в Salesforce Org.

4. Протестируйте интеграцию

Теперь мы проверим нашу реализацию (см. выше), создав клиентов в Shopify. Укажите все необходимые данные о клиенте, чтобы создать клиента.

В Shopify после создания клиента он также создаст клиента в Salesforce.

Наймите консалтинговую компанию Salesforce

Вы можете наверстать упущенное, организовав интеграцию Shopify и Salesforce. Вы можете выбрать любой из вышеперечисленных методов интеграции, чтобы воспользоваться преимуществами сводных отчетов и информационных панелей, которые помогут пользователям в управлении магазином Shopify.

Но если вам нужна помощь в понимании или обнаружении ошибки при выполнении интеграции, это может привести к сбою интеграции. Таким образом, даже с небольшой путаницей вам следует нанять консалтинговую компанию Salesforce, которая обеспечит вам безупречную интеграцию Shopify и Salesforce.

• Следуйте гибкому подходу
• Выровнять по указанному часовому поясу
• Иметь полную власть над проектом
• Квалифицированная команда профессионалов
• Бесшовное общение
• Приоритет защиты данных
• Настраиваемые параметры взаимодействия

Какой метод лучше всего интегрировать Shopify с Salesforce?

Что ж, вариант, который вы выбираете для интеграции Shopify и Salesforce, зависит от потребностей вашего бизнеса и вашего уровня технических знаний. Если вам нужно только синхронизировать свои данные, но у вас нет необходимых навыков, вы можете использовать приложение Shopify (мы объяснили выше), поскольку оно помогает достичь цели без написания кода.

С другой стороны, чтобы удовлетворить ваши расширенные функциональные требования или интегрировать другие системы и инструменты, подходящим выбором может быть сторонняя интеграционная платформа или пользовательская интеграция.

Как Emizentech может вам помочь?

Вы можете выбрать любой из вышеперечисленных методов для интеграции Shopify и Salesforce в соответствии с вашими техническими знаниями. Если вы владеете передовыми технологиями, вам, очевидно, не нужно руководство, и вы легко сможете его достичь. Но если вы выберете ту, которая требует большего технического мастерства, вам следует нанять сертифицированную консалтинговую компанию Salesforce, которая поможет вам на пути к успешной и безупречной интеграции этих двух платформ.

Выбор Emizentech окажется правильным выбором для вашей цели. В нем работает команда сертифицированных разработчиков Salesforce, которые помогают клиентам удовлетворить их потребности в персонализации, динамической поддержке, синхронизации данных и других важных потребностях.

Ключевые выводы

В заключение мы надеемся, что вы узнали, почему вам следует интегрировать Shopify и Salesforce, и нашли подходящий способ подключения Shopify к Salesforce. Вы должны сделать это, чтобы принести пользу вашему бизнесу и увеличить ваш доход.

Мы упомянули пять основных вариантов интеграции торгового персонала Shopify; вам следует выбрать тот, который соответствует вашим конкретным бизнес-требованиям и опыту.

Предположим, вы ищете профессионалов для интеграции этих двух платформ. В этом случае вам следует связаться с опытным партнером по интеграции Salesforce, имеющим опыт интеграции Shopify и Salesforce, чтобы без проблем выполнить свою работу.

Свяжитесь с компанией-разработчиком Salesforce сегодня!

Часто задаваемые вопросы