如何确保客户数据干净且正确

干净的数据对于您的业务组织至关重要。 您将能够根据各种属性细分不同的客户群。 这对您的管道至关重要，并且拥有所有相关信息以正确预测和报告您的业务健康状况。 为了您自己的利益、团队的士气以及他们的日常生产力，您需要干净的数据。 无论如何，如果数据不干净，那么拥有所有这些数据有什么意义呢？ 数据分析与您正在分析的数据一样好。

这篇文章教你：

什么是干净的数据？

清洁数据是指以不存在损坏、不准确或重复记录的方式收集或清理的业务数据。 不干净的数据包括数据集中不完整、不正确、不准确、不相关或不匹配的数据记录。 如果没有正确的技术首先收集数据或帮助清理数据，清理数据可能是一个冗长的过程。 该技术称为CRM。

您可能正在为您的业务使用 CRM，因此您应该这样做。 即使拥有 CRM 提供的所有自动化功能，您仍然需要掌握它。 销售、营销和其他任何团队都应该对他们的 CRM 数据负责，这样他们才能充分利用这些数据。 本文概述了保持清洁 CRM 数据的提示、技巧和技术。

清洁 CRM 数据的步骤

雇用或指定 CRM 经理

客户关系管理经理专门负责照顾照顾客户的东西。 他们负责实施 CRM 系统，在团队中培训新功能，并负责系统内数据的日常维护。 雇用一个全新的或将其指定给最精通 CRM 的团队成员。 CRM 经理做什么的？

• 更新 CRM 系统中的客户和联系人。
• 监控客户关系策略。
• 建议改进策略。
• 构建工作流程以更好地管理流程。
• 动态化现有的工作流程和策略。
• 协调会议。

提示。 CRM 经理可以从客户、他们面临的问题以及销售过程中的症结中学到很多东西。 将他们视为您的销售环境背后的艺术家。 他们对您的销售过程中发生的事情的启发越多，结果就会越好。 他们应该注意到问题，记录它们，并将它们用作正在进行的 CRM 流程的一部分。

- 来自Abraham Roofing的 Kim

利用批量更新功能

当您逐一单击客户记录时，将数据字段从一个相同的值更新为另一个相同的值并不容易。 想象一下，一位销售代表离开，另一位加入。 所有相关的潜在客户和客户都需要从旧代表分配给新代表。 现在，想象一下当您告诉新代表他们的第一项工作是点击 1000 个联系人的记录时，他们的表情。 他们会比你说的更快，但要等一下； NetHunt CRM 中有一个大规模更新功能。

1. 按旧经理的姓名过滤所有记录。
2. 选择所有记录并点击批量更新按钮。
3. 选择要更新的字段 - Manager 。
4. 更改您要更新的值 -新经理的姓名。
5. 点击更新，所有相关记录将重新分配给您的新代表。

是的，这真的很容易。 您会发现大多数 CRM 服务都提供了大规模更新功能，这对各种情况都很有用。 例如，如果您决定将新数据点添加到您的所有记录（例如潜在客户来源），我们可以同时为我们的所有记录添加知识深度。

列出必填字段

当您将数据输入 CRM 系统时 - 无论如何，我们的系统 - 您可以设置需要的特定字段。 如果未填写必填字段，将无法创建记录。 这是任何数据输入方法的标准 - 从 LinkedIn 潜在客户生成到 Web 表单和手动数据输入。 CRM 中的哪些字段应该是必填项？ 好吧，你想知道你的线索是什么？

作为 SaaS 产品，在 NetHunt，我们关注我们的潜在客户所在的行业、他们公司的规模，以及——显然——他们的名字。 我们需要了解所有这些，以便客户成功团队可以定制我们的产品以完全满足他们的需求。 我们的第一次谈话应该受到教育。 在这种情况下，大多数情况下，我们的必填字段看起来像这样……

• 全名
• 公司名称
• 铅源
• 负责人
• 电话号码
• 电子邮件地址
• 地点
• 行业
• 公司规模

但是 - 当然 - 我们认识到我们的商业社区的多样性以及不同的需求、目标和流程，这使我们所有人都处于我们的利基市场。 您可能需要 CRM 中的其他必填字段，但您觉得自己太累了，无法自己考虑它们。 不用担心，我们整理了一份自定义 CRM领域创意列表，这可能是您的公司需要的好创意。

*联系人是否有兴趣参与用户生成的内容材料？

自动生成和丰富潜在客户

消除数据错误、遗漏字段和客户记录之间差异的一种方法是消除人为错误。 人类可能不可靠，尤其是当他们逐行输入令人痛苦的数据时。 注意力不集中，但暂时不要解雇您的销售团队。 他们对其他事情有好处——他们需要设置潜在客户生成和培育工作流程，并创建有说服力的内容。

• NetHunt CRM 的 Web 表单完全免费，而且非常漂亮。 可以将 Web 表单嵌入到您的网站中，以捕捉新的、可供谈判的潜在客户。
• NetHunt CRM 与 Intercom 和 Facebook Messenger 集成，将聊天链接到来自任何地方的记录。 不会错过任何对话，所有内容都会被记录、总结和集中。
• 批量电子邮件活动没有发送限制，尽管 Gmail 将用户限制为每天 500 封电子邮件。 利用您的干净数据来细分您的受众并个性化外展活动。
• NetHunt CRM 与 LinkedIn 集成，LinkedIn是互联网上业务就绪线索的最佳来源。 只需单击一个按钮，即可将 LinkedIn 个人资料（个人或企业）添加到 CRM 记录。

确保所需字段在不同的潜在客户生成来源（入站和出站）中相同。 同样，确保数据格式完全相同。 在我们记住它们都进入同一个系统之前，很容易在不同的生成平台之间丢失数据卫生。

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一旦你生成了这些数据，你就有可能想要在某个地方丰富它。 数据丰富是向已收集的数据集添加更多相关信息的过程。 在业务中，我们这样做是为了使我们的销售流程更加实用； 我们可以更好地了解我们的客户群，并更准确地个性化我们的外展活动。 我们使用专门的技术来进行数据丰富——手动完成将是一场数据输入灾难。

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运行定期清理会话

作为本文研究的一部分，我们询问了商业领袖对保持数据清洁的看法。 反复出现的一个技巧是这个 - 运行定期数据清理会话。 Coastal Consulting 的创始人 Lauren Kennedy 向我们介绍了她的公司每年或每两年一次的清理工作，删除了 6 到 12 个月的大量数据以及他们正在寻找的数据。

• 删除带有退回电子邮件的潜在客户，除非他们是活跃用户。
• 向 12 个月内未参与的联系人发送签到电子邮件。 如果他们没有在两周内参与，请删除它们。
• 向过去一年内未登录其帐户的所有用户发送登录提醒。
• 寻找在过去一年中没有参与营销传播的所有客户。
• 如果他们在功能上使用您的产品，但没有与您的品牌建立持续的关系，他们很容易离开您的产品寻求类似的解决方案。 请注意这一点。

培养数据卫生文化

数据卫生从创建标准化规则开始，以确保 CRM 用户输入全面一致。 通常，所有基于数字的字段都应具有广泛理解的输入方法。 这些数值的表示应该保持一致的表示，以便可以更有效地过滤和搜索数据。

注意称呼的拼写； 决定您的企业是否会真正使用它们。 它甚至可以确定您的公司是使用一种语言的一种方言还是另一种方言。 您使用英式英语还是美式英语存储数据？ 那是在我们甚至进入整个日期之前。 日、月、年还是月、日、年？ 这是一个雷区。 当您做出所有关键决策后，让他们在面向 CRM 的团队中广为人知。

最后，与新员工一起举办数据培训课程，将数据卫生视为他们的责任和工作的一部分。 编写数据风格指南，并在他们习惯工作时将其作为参考。 样式指南应包括 CRM 仪表板中的规则、格式和真实数据示例。

提示。 用户生成的数据输入——比如网络表单——是出了名的难以标准化。 尝试使用 Web 表单将短文本答案保持在最低限度 - 长文本答案甚至更少。 利用来自客户的下拉框和复选框答案来清理入站数据输入。

限制 CRM 记录创建和编辑的访问权限

如果企业中每个团队的每个成员都共享对 CRM 记录创建和编辑的相同访问权限，事情很快就会变得一团糟。 是的，我们的差异使我们与众不同，而且所有这些俗气的东西——但它们也意味着数据输入会因人而异。 清楚了解谁需要系统中不同角色的权限，并使用 CRM 管理员设置进行设置。

- Vivipins首席执行官Robin Brown

NetHunt CRM 提供管理员可以与任何工作区成员共享的不同权限。 此功能提供安全性、灵活性并确保数据卫生。 简单。

整洁的生意是快乐而有利可图的生意； 一个整洁的企业很容易工作。 寻找快乐、有利可图的生意？ 使用 NetHunt CRM 免费试用版整理一切。