Salesforce + HubSpot：销售和营销协调的成功组合

您是否知道只有两个主要因素就足以让您的组织成功运行？ 是的，一是营销，二是销售。 差距可能会阻碍它们之间的信息和活动的流动。

在这里，Salesforce Hubspot 集成提供了很大的帮助。 它让您的销售和营销团队能够利用同步数据和潜在客户情报进行协作，从而节省时间并改进营销活动。 但是如何集成 Salesforce 和 Hubspot、为什么集成、迄今为止取得的成功等等。

显然，您可能会因各种相关问题而不知所措。 不用担心！ 此 HubSpot Salesforce 集成指南将在各个方面为您提供帮助。

让我们探索更多。

了解 Salesforce 和 Hubspot

在进入主题之前，先理清我们对 Salesforce 和 Hubspot 的想法。

什么是 Salesforce？

Salesforce 是一个基于云的客户关系管理 (CRM) 平台，可帮助企业组织和访问客户数据。 此外，您还可以使用此 CRM 管理您的客户数据、营销活动和销售运营。 此外，您还可以选择此 CRM 通过电子邮件查询、电话、媒体、社交媒体和社区进行客户交互管理。

主要亮点

• 达成更多交易，
• 寻找更多的前景，
• 提供更好的体验，
• 与客户建立牢固的关系等。

什么是 Hubspot？

HubSpot 是一个基于云的客户关系管理 (CRM) 平台，可帮助企业进行销售、营销、客户服务和内容管理。 该 CRM 旨在帮助企业提高销售并更好地扩张。

主要亮点

• 提高投资回报率，
• 转化更多潜在客户，
• 吸引游客，
• 创建和分析广告活动，
• 协调销售和营销团队等。

为什么将 Salesforce 与 HubSpot 集成 – 需要考虑的好处？

1. 无缝同步和改进您的业务数据

跨不同平台管理和集成业务数据可能既复杂又耗时。

在这里，Salesforce Hubspot 集成有助于：

• 减少手动数据传输，
• 减少错误，
• 只需点击几下即可同步所有相关业务数据，
• 提供对您的客户及其互动的完整见解，
• 了解客户的需求和偏好，
• 提供个性化体验，以提高更广泛客户群的参与度和忠诚度。

2. 轻松向销售团队发送有价值的销售线索情报

通过 Salesforce Hubspot 集成，您可以见证流畅的双向同步。

此外，您还可以：

• 自定义记录同步，
• 向您的销售团队发送重要的潜在客户情报，例如电子邮件打开情况、网站活动和表单提交，以达成更多交易，
• 优先考虑外展，
• 将潜在客户评分从 Hubspot 同步到 Salesforce 可以节省时间。

3. 建立销售和营销之间的闭环

使用 Salesforce 数据，您可以个性化您的电子邮件、分段数据库并以销售代表的名义发送电子邮件。

在这里，Salesforce 和 HubSpot 的集成可以让您：

• 跳过手动导出和导入列表和活动响应，
• 通过将营销活动与实际产生的收入相结合，跟踪 Hubspot 中已完成交易的收入。

4. 通过同步自定义工单、对象等来自动化工作流程

您可以通过在 Salesforce 和 Hubspot 之间无缝同步数据来避免手动数据输入和错误，同时提高工作效率。

通过自定义对象，您可以简化工作流程、改进决策并增强业务洞察力和可扩展性。

5. 将您的销售和营销数据统一在一处

Salesforce HubSpot 集成有助于将您的销售和营销数据保存在一个位置，让您只需在仪表板上单击一下即可满足所有业务需求。

6. 有效沟通

此外，通过集成，您可以与在正确的时间、正确的地点访问您的网站的客户进行有效的沟通和联系。 您将获得各种工具，通过一个平台实现流程自动化。

7. 自动化数据处理

Salesforce 和 HubSpot 最擅长节省您的数据处理时间，因为它们拥有自动备份系统，使您无需重新排列和维护数据。 他们将为您做这件事并帮助您设置客户数据。

八、结果报告

每个月或每周，您都会通过电话、电子邮件、短信等方式收到结果报告，通过查看报告可以了解您公司在集成 Salesforce HubSpot 后的表现。

9. 有价值的线索

这两个 CRM 都会向您发送有用的信息和足够的线索来了解市场和趋势。 此外，您还将了解市场状况，您可以根据这些状况为您的业务制定广阔的方案。

设置 Salesforce 和 HubSpot 的集成

首先，您需要将所有销售、客户服务和营销数据从 HubSpot 传输到 Data Manager，选择用于 CRM Analytics 的 HubSpot 连接器。

1. 使用 OAuth 连接 Hubspot 的步骤（用于数据传输）

开始为 OAuth、CRM Analytics 和 Salesforce 配置 HubSpot，以将 CRM Analytics HubSpot 连接器与 OAuth 连接结合使用。 此类高级说明将简化所有包含部分的导航。

• 使用 HubSpot OAuth 快速入门指南为 OAuth 配置 HubSpot。
• 配置 HubSpot OAuth 后，您应按照在 Salesforce 组织中定义身份验证提供商下的步骤进行操作。
  • 将 Hubspot 客户端 ID 复制到 Salesforce 消费者密钥。
  • 将 Hubspot 客户端密钥复制到 Salesforce 消费者密钥。
  • 授权端点 URL 是 https://app.hubspot.com/oauth/authorize
  • 令牌端点 URL 为 https://api.hubapi.com/oauth/v1/token
  • 保存身份验证提供程序后，您需要将回调 URL 从 Salesforce 复制到 HubSpot 的 OAuth 配置中的重定向 URL。

• 在 Salesforce 中定义命名凭据，并将身份验证提供程序添加到 Salesforce。 选择 OAuth 2.0 身份验证协议和命名主体身份类型。
• 添加 HubSpot 连接。
• 输入 OAuth 作为身份验证类型。

2. 从 Hub Spot 获取数据的步骤。

• 在“数据管理器连接”选项卡上，单击“新建连接”。
• 单击连接器的名称，然后单击下一步。
• 输入连接器设置。
• 单击“保存并测试”以验证您的设置并尝试连接到源。 如果连接失败，CRM Analytics 会显示潜在原因。

3. 过滤同步到 CRM Analytics 的数据

使用数据同步过滤器，您可以过滤同步到 CRM Analytics 的敏感或不必要的数据。 您应该知道过滤器在源对象上运行，并通过将所需数据拉入 CRM Analytics 来加快数据同步速度。

注意：如果您稍后考虑使用排除的数据，则尽管选择了数据同步过滤器，也可以使用配方过滤器来限制写入数据集的数据。

遵循的步骤：

• 从数据管理器中，单击“连接”选项卡。
• 选择与要过滤的对象关联的连接。
• 单击要过滤的对象的名称。
• 单击数据同步过滤器。
• 输入过滤器。
• 单击“保存”。

将 Salesforce 与 Hubspot 集成的不同方式

如您所知，Salesforce HubSpot 集成可让数据在 CRM 之间无缝传递，并保持销售和营销团队之间的一致性。

让我们继续接下来的流程。

1.HubSpot-Salesforce 连接器

它附带一个本机连接器，可以简化 Salesforce 和 HubSpot 的集成，使其更加有效。 此外，它还可以帮助您在两个系统之间同步潜在客户、联系人和机会。 使用此连接器，您还可以将 Salesforce 字段映射到 HubSpot 属性，以确保数据一致性。

当您使用 HubSpot 连接器时，您需要跟踪其行为，如下所示：

• 连接的对象名称应以字母开头，并且仅包含数字、字母或下划线。 对象名称不能以下划线结尾。
• 此外，此连接器最多可以同步每个对象 500 MB 或 100,000 行，以先满足的限制为准。
• 命名凭据需要使用身份类型命名主体并具有已验证状态。

2.扎皮尔整合

Zapier 是一种帮助连接应用程序和服务以实现工作流程自动化的在线工具，也是 Salesforce HubSpot 集成的首选。 创建“Zap”以自动执行任务并根据您定义的操作和触发器在两个平台之间传输数据。

通过连接，这个第三方集成平台不需要任何技术专业知识和许可：

• 工具之间的数据共享或触发操作。
• 自动化任务，无需任何帮助或编码来构建集成。
• 链接并同步公司中使用的软件和应用程序的操作。
• 允许自动执行重复过程。
• 通过自动化工作流程节省时间和金钱。
• 减少手动数据输入和其他单调工作的需要。

3.API集成

您可以选择 Salesforce 和 HubSpot 提供的应用程序编程接口 (API)，以实现更多定制和高级集成。 这种方法提供了对数据同步的精细控制，并促进自定义应用程序或脚本开发以简化集成。

4. 第三方集成工具

使用第三方工具，您可以轻松、更快地集成 Salesforce 和 HubSpot。 一些通常选择的第三方工具是：

• 扎皮尔,
• 松弛，
• 特雷洛，
• 斯凯维亚,
• 实时聊天等

此外，通过利用第三方工具进行集成，您可以集中数据并简化业务运营。 此类工具附带预构建的连接器和工作流程，可简化集成过程。

5. 定制开发

如果您的业务有高度具体且独特的集成要求，您可以考虑定制开发。 通常，它需要聘请专家开发人员来开发定制的集成解决方案。 通过这样的发展，您将见证最大的灵活性。

6.HubSpot应用市场

HubSpot 的应用程序市场可让您查找并安装用于 HubSpot Salesforce 集成或与其他工具集成的预构建集成和应用程序。 此类应用程序附带支持和文档，可以帮助您设置和使用集成。

7.Salesforce应用程序交换

Salesforce AppExchange 配备各种连接器和应用程序，允许与 HubSpot 和其他营销自动化工具无缝集成。 因此，您可以从满足您要求的最佳选项中自由选择任何集成解决方案。 最强大的 Salesforce AppExchange 集成之一是 HubSpot 到 Salesforce Connector。

8. 咨询服务

选择雇用 Salesforce HubSpot 集成服务来满足您有关集成的独特且特定的业务需求。 评估您的需求后，Salesforce 顾问将建议最适合的集成策略。

集成 Salesforce 和 HubSpot 时应遵循的最佳实践

您可以遵循以下最佳实践，为您的企业获得 Salesforce HotSpot 集成的最大价值。

1. 数据清洗和标准化

在执行集成之前，请确保进行数据清理和规范化、删除重复项、更新过时的信息以及标准化格式。

2. 进行严格的测试

您需要识别并解决差异或问题，并测试数据同步、字段映射和工作流程，以便在这些 CRM 之间准确传输数据。

3. 监控和优化

此外，请记住通过定期检查和优化工作流程和集成设置来持续监控集成性能和数据同步。 随时了解平台功能和更新。

4.了解您的销售流程

在开始之前，请确保您了解独特的销售流程并调整支持的集成。 此外，确定集成优化的关键阶段、数据点和里程碑。

5.使用隐藏字段

在 HubSpot 和 Salesforce 中，您应该存储额外的数据，跟踪特定详细信息以利用隐藏字段，并映射和同步它们以获得可访问且一致的数据。

6. 自定义集成设置

根据您的业务需求，请记住配置集成设置。 为此，您必须定义字段同步、数据映射和自动化触发器的规则以更改集成设置。

Salesforce 和 HubSpot 成功集成的真实故事

医疗设备制造商的 HubSpot 与 Salesforce 集成

预期结果：

通过先进的医疗保健疗法和产品改变生活。

主要挑战：

• 在线索移交（将线索从营销转移到销售的过程）期间，设置的数据不包括智能评分指标销售，该指标有助于了解买家意图并相应地对线索进行优先级排序。
• 营销未能使用 Salesforce 中积累的数据来创建智能营销活动。

提供的解决方案：

HubSpot 和 Salesforce 之间的无缝集成，促进两个平台之间的自动数据传输。

该解决方案支持两种营销活动：

• 直接面向消费者的活动——直接接触患者和护理人员。
• 定期活动——在社区内引导和建立品牌知名度。

取得的成功：

• 改善营销和销售协作，
• 更短的销售周期
• 增强的客户体验，
• 自动数据输入，
• 减少线索数据的错误，
• 降低不遵守电子邮件营销法规的风险，
• 自动销售线索管理流程，
• 改善制造商、供应商和客户关系。

Emizentech 如何帮助您？

考虑聘请一家拥有所需经验和知识的 Salesforce 集成公司来应对挑战并确保 Hubspot 和 Salesforce 无缝且成功的集成。

请咨询 Emizentech，这是一位经验丰富的专业 Salesforce 顾问，他提供 Hubspot Salesforce 集成最佳实践，以帮助您实现无缝集成流程。

主要亮点

• Salesforce 顾问认证团队，
• 丰富的行业经验。
• 更好的潜在客户转化率。
• 销售收入大幅增长。
• 提高了成功率。

结论

在结束时，我们希望您获得有关 Salesforce HubSpot 集成的所有相关信息，您可以考虑这些信息来实现无缝流程。

如果您发现执行集成流程具有挑战性，您可以聘请一家拥有良好业绩记录的 Salesforce 咨询公司。 这样，您可以在管理其他业务工作的同时见证顺利的集成。

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经常问的问题