Salesforce + HubSpot：銷售和行銷協調的成功組合

您是否知道只有兩個主要因素就足以讓您的組織成功運作？ 是的，一是行銷，二是銷售。 差距可能會阻礙它們之間的資訊和活動的流動。

在這裡，Salesforce Hubspot 整合提供了很大的幫助。 它讓您的銷售和行銷團隊能夠利用同步數據和潛在客戶情報進行協作，從而節省時間並改善行銷活動。 但如何整合 Salesforce 和 Hubspot、為什麼整合、迄今為止的成功等等。

顯然，您可能會因各種相關問題而不知所措。 不用擔心！ 此 HubSpot Salesforce 整合指南將在各方面為您提供協助。

讓我們探索更多。

了解 Salesforce 和 Hubspot

在進入主題之前，先理清我們對 Salesforce 和 Hubspot 的想法。

什麼是 Salesforce？

Salesforce 是一個基於雲端的客戶關係管理 (CRM) 平台，可協助企業組織和存取客戶資料。 此外，您還可以使用此 CRM 管理您的客戶資料、行銷活動和銷售營運。 此外，您還可以選擇此 CRM 透過電子郵件查詢、電話、媒體、社群媒體和社群進行客戶互動管理。

主要亮點

• 達成更多交易，
• 尋找更多的前景，
• 提供更好的體驗，
• 與客戶建立牢固的關係等。

什麼是 Hubspot？

HubSpot 是一個基於雲端的客戶關係管理 (CRM) 平台，可協助企業進行銷售、行銷、客戶服務和內容管理。 該 CRM 旨在幫助企業提高銷售並更好地擴張。

主要亮點

• 提高投資報酬率，
• 轉換更多潛在客戶，
• 吸引遊客，
• 建立和分析廣告活動，
• 協調銷售和行銷團隊等。

為什麼將 Salesforce 與 HubSpot 整合 – 需要考慮的好處？

1. 無縫同步並改善您的業務數據

跨不同平台管理和整合業務資料可能既複雜又耗時。

在這裡，Salesforce Hubspot 整合有助於：

• 減少手動資料傳輸，
• 減少錯誤，
• 只需點擊幾下即可同步所有相關業務數據，
• 提供對您的客戶及其互動的完整見解，
• 了解客戶的需求和偏好，
• 提供個人化體驗，以提高更廣泛客戶群的參與度和忠誠度。

2. 輕鬆向銷售團隊發送有價值的銷售線索情報

透過 Salesforce Hubspot 集成，您可以見證流暢的雙向同步。

此外，您還可以：

• 自訂記錄同步，
• 向您的銷售團隊發送重要的潛在客戶情報，例如電子郵件開啟、網站活動和表單提交，以達成更多交易，
• 優先考慮外展，
• 將潛在客戶評分從 Hubspot 同步到 Salesforce 可以節省時間。

3. 關閉銷售和行銷之間的循環

使用 Salesforce 數據，您可以個人化您的電子郵件、分段資料庫並以銷售代表的名義發送電子郵件。

在這裡，Salesforce 和 HubSpot 的整合可以讓您：

• 跳過手動匯出和匯入清單和活動回應，
• 透過將行銷活動與實際產生的收入結合，追蹤 Hubspot 中已完成交易的收入。

4. 透過同步自訂工單、物件等來自動化工作流程

您可以透過在 Salesforce 和 Hubspot 之間無縫同步資料來避免手動資料輸入和錯誤，同時提高工作效率。

透過自訂對象，您可以簡化工作流程、改善決策並增強業務洞察力和可擴展性。

5. 將您的銷售和行銷數據統一在一處

Salesforce HubSpot 整合有助於將您的銷售和行銷資料保存在一個位置，讓您只需在儀表板上單擊即可滿足所有業務需求。

6. 有效溝通

此外，透過集成，您可以與在正確的時間、正確的地點訪問您的網站的客戶進行有效的溝通和聯繫。 您將獲得各種工具，透過一個平台實現流程自動化。

7. 自動化資料處理

Salesforce 和 HubSpot 最擅長節省您的資料處理時間，因為它們擁有自動備份系統，讓您無需重新排列和維護資料。 他們將為您做這件事並幫助您設定客戶資料。

八、結果報告

每個月或每週，您都會透過電話、電子郵件、簡訊等方式收到結果報告，透過查看報告可以了解您公司在整合 Salesforce HubSpot 後的表現。

9. 有價值的線索

這兩個 CRM 都會向您發送有用的信息和足夠的線索來了解市場和趨勢。 此外，您還將了解市場狀況，您可以根據這些狀況為您的業務制定廣泛的方案。

設定 Salesforce 和 HubSpot 的集成

首先，您需要將所有銷售、客戶服務和行銷資料從 HubSpot 傳輸到 Data Manager，選擇用於 CRM Analytics 的 HubSpot 連接器。

1. 使用 OAuth 連接 Hubspot 的步驟（用於資料傳輸）

開始為 OAuth、CRM Analytics 和 Salesforce 設定 HubSpot，將 CRM Analytics HubSpot 連接器與 OAuth 連線結合使用。 此類進階說明將簡化所有包含部分的導航。

• 使用 HubSpot OAuth 快速入門指南為 OAuth 配置 HubSpot。
• 設定 HubSpot OAuth 後，您應依照在 Salesforce 組織中定義身分驗證提供者下的步驟進行。
  • 將 Hubspot 用戶端 ID 複製到 Salesforce 消費者金鑰。
  • 將 Hubspot 用戶端金鑰複製到 Salesforce 消費者金鑰。
  • 授權端點 URL 是 https://app.hubspot.com/oauth/authorize
  • 令牌端點 URL 為 https://api.hubapi.com/oauth/v1/token
  • 儲存身分驗證提供者後，您需要將回呼 URL 從 Salesforce 複製到 HubSpot 的 OAuth 設定中的重定向 URL。

• 在 Salesforce 中定義命名憑證，並將身分驗證提供者新增至 Salesforce。 選擇 OAuth 2.0 身份驗證協定和命名主體身分類型。
• 新增 HubSpot 連線。
• 輸入 OAuth 作為身份驗證類型。

2. 從 Hub Spot 取得資料的步驟。

• 在「資料管理器連線」標籤上，按一下「新建連線」。
• 按一下連接器的名稱，然後按一下下一步。
• 輸入連接器設定。
• 點擊“儲存並測試”以驗證您的設定並嘗試連接到來源。 如果連線失敗，CRM Analytics 會顯示潛在原因。

3. 過濾同步到 CRM Analytics 的數據

使用資料同步過濾器，您可以過濾同步到 CRM Analytics 的敏感或不必要的資料。 您應該知道過濾器在來源物件上運行，並透過將所需資料拉入 CRM Analytics 來加快資料同步速度。

注意：如果您稍後考慮使用排除的數據，則儘管選擇了數據同步過濾器，也可以使用配方過濾器來限制寫入數據集的數據。

遵循的步驟：

• 從資料管理器中，按一下「連線」標籤。
• 選擇與要過濾的物件關聯的連接。
• 按一下要過濾的物件的名稱。
• 點選資料同步過濾器。
• 輸入過濾器。
• 點選“儲存”。

將 Salesforce 與 Hubspot 整合的不同方式

如您所知，Salesforce HubSpot 整合可讓資料在 CRM 之間無縫傳遞，並保持銷售和行銷團隊之間的一致性。

讓我們繼續接下來的流程。

1.HubSpot-Salesforce 連接器

它附帶一個本機連接器，可以簡化 Salesforce 和 HubSpot 的集成，使其更加有效。 此外，它還可以幫助您在兩個系統之間同步潛在客戶、聯絡人和機會。 使用此連接器，您還可以將 Salesforce 欄位對應到 HubSpot 屬性，以確保資料一致性。

當您使用 HubSpot 連接器時，您需要追蹤其行為，如下所示：

• 連接的物件名稱應以字母開頭，並且僅包含數字、字母或底線。 物件名稱不能以下劃線結尾。
• 此外，此連接器最多可同步每個物件 500 MB 或 100,000 行，以先滿足的限制為準。
• 命名憑證需要使用身分類型命名主體並具有已驗證狀態。

2.扎皮爾整合

Zapier 是一種幫助連接應用程式和服務以實現工作流程自動化的線上工具，也是 Salesforce HubSpot 整合的首選。 建立“Zap”以自動執行任務並根據您定義的操作和觸發器在兩個平台之間傳輸資料。

透過連接，這個第三方整合平台不需要任何技術專業知識和許可：

• 工具之間的資料共享或觸發操作。
• 自動化任務，無需任何幫助或編碼來建立整合。
• 連結並同步公司中使用的軟體和應用程式的操作。
• 允許自動執行重複過程。
• 透過自動化工作流程節省時間和金錢。
• 減少手動資料輸入和其他單調工作的需要。

3.API集成

您可以選擇 Salesforce 和 HubSpot 提供的應用程式介面 (API)，以實現更多客製化和進階整合。 這種方法提供了對資料同步的精細控制，並促進自訂應用程式或腳本開發以簡化整合。

4. 第三方整合工具

使用第三方工具，您可以輕鬆、更快地整合 Salesforce 和 HubSpot。 一些通常選擇的第三方工具是：

• 扎皮爾,
• 鬆弛，
• 特雷洛，
• 斯凱維亞,
• 即時聊天等

此外，透過利用第三方工具進行集成，您可以集中數據並簡化業務運營。 此類工具隨附預先建置的連接器和工作流程，可簡化整合流程。

5. 客製化開發

如果您的業務有高度具體且獨特的整合要求，您可以考慮客製化開發。 通常，它需要聘請專家開發人員來開發客製化的整合解決方案。 透過這樣的發展，您將見證最大的靈活性。

6.HubSpot應用市場

HubSpot 的應用程式市集可讓您尋找並安裝用於 HubSpot Salesforce 整合或與其他工具整合的預先建置整合和應用程式。 此類應用程式附帶支援和文檔，可幫助您設定和使用整合。

7.Salesforce應用程式交換

Salesforce AppExchange 配備各種連接器和應用程序，可與 HubSpot 和其他行銷自動化工具無縫整合。 因此，您可以從滿足您要求的最佳選項中自由選擇任何整合解決方案。 最強大的 Salesforce AppExchange 整合之一是 HubSpot 到 Salesforce Connector。

8. 諮詢服務

選擇聘用 Salesforce HubSpot 整合服務來滿足您有關整合的獨特且特定的業務需求。 評估您的需求後，Salesforce 顧問將建議最適合的整合策略。

整合 Salesforce 和 HubSpot 時應遵循的最佳實踐

您可以遵循以下最佳實踐，為您的企業獲得 Salesforce HotSpot 整合的最大價值。

1. 資料清洗和標準化

在執行整合之前，請確保進行資料清理和標準化、刪除重複項、更新過時的資訊以及標準化格式。

2. 進行嚴格的測試

您需要識別並解決差異或問題，並測試資料同步、欄位對應和工作流程，以便在這些 CRM 之間準確傳輸資料。

3. 監控和優化

此外，請記住透過定期檢查和優化工作流程和整合設定來持續監控整合效能和資料同步。 隨時了解平台功能和更新。

4.了解您的銷售流程

在開始之前，請確保您了解獨特的銷售流程並調整支援的整合。 此外，確定整合優化的關鍵階段、資料點和里程碑。

5.使用隱藏字段

在 HubSpot 和 Salesforce 中，您應該儲存額外的數據，追蹤特定詳細資訊以利用隱藏字段，並映射和同步它們以獲得可存取且一致的數據。

6. 自訂整合設定

根據您的業務需求，請記住配置整合設定。 為此，您必須定義欄位同步、資料映射和自動化觸發器的規則以變更整合設定。

Salesforce 和 HubSpot 成功整合的真實故事

醫療設備製造商的 HubSpot 與 Salesforce 集成

預期結果：

透過先進的醫療保健療法和產品改變生活。

主要挑戰：

• 在線索移交（將線索從行銷轉移到銷售的過程）期間，設定的數據不包括智慧評分指標銷售，該指標有助於了解買家意圖並相應地對線索進行優先排序。
• 行銷未能使用 Salesforce 中累積的數據來創建智慧行銷活動。

提供的解決方案：

HubSpot 和 Salesforce 之間的無縫集成，促進兩個平台之間的自動資料傳輸。

該解決方案支援兩種行銷活動：

• 直接面向消費者的活動－直接接觸病人和照護人員。
• 定期活動－在社區內引導和建立品牌知名度。

取得的成功：

• 改善行銷和銷售協作，
• 更短的銷售週期
• 增強的客戶體驗，
• 自動資料輸入，
• 減少線索數據的錯誤，
• 降低不遵守電子郵件行銷法規的風險，
• 自動銷售線索管理流程，
• 改善製造商、供應商和客戶關係。

Emizentech 如何幫助您？

考慮聘請一家擁有所需經驗和知識的 Salesforce 整合公司來應對挑戰並確保 Hubspot 和 Salesforce 無縫且成功的整合。

請諮詢 Emizentech，這是一位經驗豐富的專業 Salesforce 顧問，他提供 Hubspot Salesforce 整合最佳實踐，以協助您實現無縫整合流程。

主要亮點

• Salesforce 顧問認證團隊，
• 豐富的行業經驗。
• 更好的潛在客戶轉換率。
• 銷售收入大幅成長。
• 提高了成功率。

結論

在結束時，我們希望您獲得有關 Salesforce HubSpot 整合的所有相關信息，您可以考慮這些資訊來實現無縫流程。

如果您發現執行整合流程具有挑戰性，您可以聘請一家擁有良好業績記錄的 Salesforce 顧問公司。 這樣，您可以在管理其他業務工作的同時見證順利的整合。

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