البقاء في الحلقة: أتمتة تنبيهات فريق المبيعات باستخدام خطافات الويب

نشرت: 2021-03-10

عندما يكون لديك الكثير من علامات التبويب المفتوحة ويبدأ المعجبون في عقلك بالرنين. أنت تبقي على رأس شيء واحد قبل أن تحصل على ما هو تحت التالي. رنين هاتفك. بريدك الوارد يتم تنفيذ أمر ping. يحتاج المتدرب غاري إلى المساعدة في جدول البيانات الخاص به ، ويسأل المحاسب ليندا عن الإقرارات الضريبية. أسوأ شيء هو أنك تعمل عن بعد ، وتجلس في ملابسك الداخلية بعين واحدة على الثلاجة.

الانهيار وشيك. اغلق. اعادة التشغيل.

يبدو أن ثمن النجاح هو الانشغال. العمل في المبيعات ، فإن عواقب الدفن تحتها كلها أكثر من ذلك. ضياع زمام المبادرة هو ضياع المال ، والسمعة السيئة ، وضياع الوقت. لمزيد من التراكم ، حدث عرض الرعب الذي كان عام 2020 وغيّر طريقة عملنا. مع وجود فريق يجب إدارته ، ومن المحتمل أن يكون منتشرًا في كل مكان ، علينا أن نجد طرقًا جديدة للبقاء منظمًا.

في حالة عدم القدرة على الطرق على باب شخص ما أو إجراء محادثة هادئة حول مبرد المياه ، نحتاج إلى الحفاظ على تدفق مستمر للمعلومات. على وجه التحديد ، يجب علينا إنشاء حلقة والتأكد من وجودنا وزملائنا وموظفينا فيها.

تمسك بقبعاتك ، يمكنني أن أشعر بدليل NetHunt الصغير اللذيذ الآخر قادمًا ...

سنقوم بإنشاء حلقات أعمالنا بشيء يسمى webhooks. هذه المراوغات الصغيرة الجميلة للإنترنت هي وسيلة للتطبيقات المختلفة للتحدث مع بعضها البعض تلقائيًا. هذا يعني أنه يمكنك الاحتفاظ بجميع أجزاء الأعمال المختلفة في مكان واحد. يمكنك تلقي الإخطارات والتنبيهات متى حدث شيء ملحوظ في عملك ، دون الحاجة إلى البحث.

خطاف الويب ، الذي يُطلق عليه أحيانًا اسم رد الاتصال عبر الويب أو واجهة برمجة تطبيقات HTTP للدفع (API) ، هو طريقة لتطبيق واحد يزود التطبيقات الأخرى بالمعلومات ذات الصلة في الوقت الفعلي. على عكس واجهات برمجة التطبيقات الأخرى ، فإن خطافات الويب فعالة للغاية. إنها تمنع الحاجة إلى الاستقصاء المتكرر للبيانات لاكتشافها في الوقت الفعلي. Webhooks رائعة.

توضح هذه المقالة كيفية استخدام webhooks في NetHunt CRM لأتمتة عملك والبقاء في الحلقة. لدينا ثلاث منصات تواصل وفكرنا في ثلاثة محفزات مختلفة لتلك المنصات. الحقيقة هي أنه يمكنك مزجها ومطابقتها بناءً على المكان المفضل لديك حيث تتواصل أعمالك مع بعضها البعض ، وهناك مجموعة من المشغلات المختلفة للاختيار من بينها.

يا ما هذا؟ أعتقد أنني أستطيع سماع Use-Case Klaxon !

حالة الاستخدام №1: احصل على تنبيهات في Slack عندما يظهر عميل متوقع جديد في CRM الخاص بك

سلاك هو أداة اتصال الأعمال. إذا لم تكن تعرف بالفعل ، فهذا رائع. يوفر الكثير من الميزات على غرار IRC مثل غرف الدردشة المنظمة حسب الموضوع والمجموعات الخاصة والمراسلة المباشرة. يمكن أن تتواصل Workflows بواسطة NetHunt CRM مباشرة مع Slack من خلال روابط الويب ، وتنبهك إما من خلال قناة خاصة أو في قناة جماعية.

لأن الخيوط تنزلق أحيانًا عبر الشقوق. لا ينبغي أن يحدث ذلك ، كونك جماعة العمل الاحترافية التي أنت عليها. لكنها كذلك. تعمل أتمتة سير العمل على ضمان عدم تسلل أي قائد من خلال الفجوة. بغض النظر عما إذا كان نموذج ويب على موقع الويب الخاص بك ، أو تم حذفه من LinkedIn ، يمكنك تعيين NetHunt على إرسال إشعار إلى قناة Slack التي اخترتها أو Google Chat أو عنوان البريد الإلكتروني.

سهم لليسار إذا لم يكن لديك نموذج ويب تم إعداده ، فتعرّف على كيفية ذلك.

  1. توجه إلى لوحة معلومات Slack Workspace الخاصة بك ، وابحث عن صفحة الإعدادات . من هناك ، تحتاج إلى إنشاء تطبيق Slack جديد.
  2. قم بتسمية التطبيق الخاص بك وحدد مساحة العمل حيث تريد أن يكون نشطًا.
  3. من الصفحة المنبثقة ، حدد Webhooks الواردة . هنا تحتاج إلى تبديل المفتاح إلى "تشغيل" . يجب أن توسع الصفحات نفسها ، فتكشف عن عناوين URL لخطاف الويب لمساحة العمل الخاصة بك.
  4. بعد ذلك ، تحتاج إلى اختيار القناة التي سيتم إرسال إشعاراتك إليها. لسهولة الشرح ، سنختار عام. ثم انقر فوق السماح .
  5. عنوان URL الخاص بـ Webhook جاهز للنسخ. يمكنك العثور عليه في الجدول أعلاه زر إضافة خطاف ويب جديد إلى مساحة العمل ، مع زر نسخ سهل يطلب فقط الضغط عليه. اضربها.
  6. حان الوقت لمغادرة Slack ، وافتح لوحة معلومات NetHunt. آه ، البيت السعيد.
  7. دعنا نتوجه إلى الشريط الجانبي الأيسر ونفتح علامة التبويب Workflows. قم بإنشاء مشغل عن طريق اختيار "عند إضافة سجل جديد" ثم مجلد "جهات الاتصال" . سيؤدي هذا إلى إنشاء تنبيه عند إضافة إدخال جديد إلى قاعدة بيانات NetHunt CRM الخاصة بك.
  8. قم بإنشاء إجراء جديد. في حالتنا ، هذا هو إرسال رسالة Slack .
  9. الصق خطاف الويب الذي نسخته من Slack قبل أربع خطوات في القسم الأول. ثم اكتب رسالتك. يمكنك حتى استخدام وحدات الماكرو ، ماذا عن ذلك؟
  10. بعد ذلك ، قم بتنشيط سير العمل والاختبار. قم بتغيير سجل صفقة الاختبار للفوز ، وتوجه إلى Slack لرؤية السحر يحدث. حوزة!

استخدم الحالة №2: احصل على تنبيهات في Google Chat عندما تتغير أي قيمة حقل مع صفقة

بدلاً من ذلك ، قد لا يتواصل عملك من خلال Slack ، ولكن من خلال Google Chat بدلاً من ذلك. تعد Google Chat جزءًا من Google Workspace الذي تم تجديده ويمكن حتى الوصول إليه من خلال تطبيق Gmail على هاتفك. كنصيحة صغيرة من الداخل ، نستخدم Google Chat للتواصل بين فريق NetHunt. إنها أداة دردشة تجارية ديناميكية وبسيطة إلى حد ما لاستخدامها ... ولكن هذا هو ما نفضله فقط.

سهم لليسار اكتشف المزيد حول Google Workspace

على أي حال ، بمجرد حصولنا على صفقة معينة في خط الأنابيب الخاص بنا ، نريد أن نراقب عن كثب ، سنعمل على تمكين التنبيهات حتى لا ينزلق أي شيء تحت السجادة. للقيام بذلك ، نحتاج إلى إنشاء مجلد جديد تمامًا لهذه الصفقة حتى نتمكن من اختياره بمجرد انضمامنا إلى مصمم Workflow. بعد ذلك ، ما عليك سوى بضع خطوات بسيطة لالتقاط أي تغيير يحدث مع هذه الصفقة.

  1. أنشئ مجموعة جديدة أو اختر مجموعة موجودة. أعطه اسمًا ، واختر من تريد الانضمام إليه ومن سيتمكن من الانضمام.
  2. انقر في المجموعة وانقر على العنوان. من القائمة المنسدلة ، اختر إدارة Webhooks .
  3. حدد خطاف الويب الوارد في Google Chat ، وقم بتوفير اسم ، واختيارياً صورة رمزية للبوت.
  4. انسخ عنوان URL واحفظه. سيرسل NetHunt رسائل إلى عنوان URL هذا.
  5. حان الوقت لمغادرة Google Chat وفتح لوحة معلومات NetHunt.
  6. توجه إلى علامة التبويب Workflows وابدأ التشغيل الآلي الجديد.
  7. أنشئ حافزًا للانطلاق. في هذه الحالة ، نريد إشعارًا عندما تتغير أي قيمة حقل في مجلد من اختيارنا. لقد صنعنا مجلدًا ووضعنا صفقة مهمة بشكل خاص هناك نريد مراقبتها.
  8. قم بإنشاء إجراء جديد: أرسل رسالة دردشة Google .
  9. الصق خطاف الويب الذي نسخته من دردشة Google.
  10. بعد ذلك ، قم بتنشيط سير العمل واختبره. قم بتغيير أي قيمة للصفقة التي اخترتها ، وستتلقى إشعارًا في Google Chat. حوزة!

حالة الاستخدام №3: احصل على تنبيهات عبر البريد الإلكتروني عند الفوز بصفقة

كنت تعتقد أن الأمر بسيط ، حتى أن إشعارات البريد الإلكتروني أبسط. في الواقع ، لا يحتاجون حتى إلى أي خطافات ويب. كما ترى ، فإن NetHunt CRM يجلس بشكل مريح في المنزل في صندوق بريد Gmail الخاص بك. إنها مسألة بسيطة تحدث مع عميل متوقع أو صفقة أو عميل ، ويقوم نظامنا بإرسال بريد إلكتروني إليك. قد يكون شيئًا ملحوظًا للغاية ، مثل عندما يتم الفوز بصفقة.

سهم لليسار كل ما تحتاج لمعرفته حول Gmail CRM

إذا كنا أذكياء حقًا ، فيمكننا استخدام صندوق الوارد الخاص بنا كأرشيف صفقة رابحة. بمجرد الفوز بصفقة وظهور رسائل البريد الإلكتروني السحرية في صندوق الوارد الخاص بك ، يمكننا جعل Gmail يقوم تلقائيًا بفرز رسائل البريد الإلكتروني هذه في مجلد. ضمن هذا المجلد ، يمكنك رؤية الوقت والتاريخ المحددين اللذين تم فيهما الفوز بصفقة ما في الماضي ، إذا احتجت في أي وقت إلى وصول سريع وسهل إلى تلك المعلومات. هيريس كيفية القيام بذلك.

  1. افتح منشئ سير العمل من خلال النقر فوق الرمز الموجود على الشريط الجانبي الأيسر من لوحة معلومات NetHunt.
  2. مشغل البداية لدينا هو عندما يتغير حقل ما ، ثم نختار المجلد ، الصفقات.
  3. نحتاج إلى تحديد التغيير الذي نريد رؤيته ، وإلا فستتلقى بريدًا إلكترونيًا في كل مرة تتغير فيها الصفقة في أي مرحلة في خط الأنابيب الخاص بك.
  4. نحدد التغيير من قيمة معينة ، أي إلى الفوز . لا يهم إذا قمنا بتشغيلها مرة واحدة لكل سجل أم لا ، لأن التفاصيل يجب أن تنتقل إلى الوون مرة واحدة فقط.
  5. احفظها.
  6. بعد ذلك ، نحتاج ببساطة إلى كتابة بريدنا الإلكتروني. لإجراء ما تقوم به ، يجب عليك اختيار "إرسال بريد إلكتروني" . هنا ، يمكننا اختيار من سنرسل بريدنا الإلكتروني ، وبالطبع من نريد أن نرسل إليه. في حالتنا ، سنختار أشخاصًا مختلفين في فريقنا ، ببساطة لأننا نستخدم هذا كنظام إعلام. نختار كل فرد في فريق المبيعات لدينا.
  7. يجب أن يكون سطر الموضوع شيئًا بسيطًا ، ولكن محددًا بوضوح. يجب أن يكون نص بريدنا الإلكتروني بسيطًا بالمثل. إذا أردنا ، يمكننا إضافة وحدات ماكرو ، ولكن هذا مجرد بريد إلكتروني مشترك بين الفريق ، لذلك ليس هناك فائدة كبيرة.
  8. أخيرًا ، قم بإنهاء سير العمل الخاص بنا وقم بتنشيطه.
  9. نحن بحاجة إلى اختباره. نعود إلى لوحة معلومات NetHunt الخاصة بنا. قم بتعيين صفقة عشوائية واختبارها على الفوز وتحقق من البريد الوارد القديم. يجب أن يكون لديك بريد إلكتروني يخبرك أن الأمر قد انتهى.
  10. توجه إلى منشور المدونة هذا واكتشف كيفية تصنيف رسائل البريد الإلكتروني الواردة تلقائيًا.

حتى عندما لا تكون معًا ، تجمعك NetHunt معًا. نحن فخورون بمد يد العون لشركائنا من الشركات بينما نخطو نحو الوضع الطبيعي الجديد. تدفقات العمل من NetHunt CRM متعددة الاستخدامات ومرنة ، مما يعني أنك لست مقيدًا بالأمثلة البسيطة جدًا التي مررنا بها للتو.

يتم تنبيهك عندما تنبثق نافذة جديدة في CRM الخاص بك ، أو تلقي إشعارات الحالة للحسابات المهمة ، أو إخطار فريقك عند ربح الصفقة أو فقدها ، أو تتعرض للضغوط عندما يستجيب عميل محتمل لحملة التنقيط الخاصة بك. وبالمثل ، اكتشف متى يتم إجراء التغييرات على حساباتك بواسطة شخص آخر ، أو عندما يتم تعيينك عميلاً متوقعًا ، أو عندما يتم نقل العميل المتوقع إلى المرحلة التالية.

أيًا كان ما تريد أن يتم إخطارك به ، يتم إعلامك به من خلال Workflows بواسطة NetHunt CRM.