Rămâneți la curent: automatizați alertele echipei de vânzări cu ajutorul webhook-urilor

Publicat: 2021-03-10

Când ai atât de multe file deschise și fanii din creier încep să zbâie. Te ții în fruntea unui lucru înainte de a trece sub următorul. Telefonul tău sună; căsuța dvs. de e-mail ping. Gary stagiarul are nevoie de ajutor cu foaia de calcul, iar Linda contabila întreabă despre declarațiile fiscale. Cel mai rău lucru este: lucrezi de la distanță, stând în chiloți cu un ochi pe frigider.

Colddown iminentă. Închide. Reporniți.

Se pare că prețul succesului este ocuparea. Lucrând în vânzări, consecințele de a fi îngropat sub toate sunt și mai mari. Pierderea unei piste este o pierdere de bani, o reputație proastă și timp pierdut. Pentru a continua, spectacolul de groază care a fost 2020 a avut loc și a schimbat modul în care lucrăm. Cu o echipă de gestionat, potențial răspândită peste tot, trebuie să găsim noi modalități de a rămâne organizați.

În absența de a putea bate la ușa cuiva sau de a avea o discuție liniștită la răcitorul de apă, trebuie să menținem un flux constant de informații. Mai exact, ar trebui să creăm o buclă și să ne asigurăm că noi înșine, colegii noștri și angajații suntem în ea.

Ține-ți pălăriile, pot simți venind un alt ghid NetHunt gustos...

Vom crea buclele noastre de afaceri cu ceva numit webhooks. Aceste mici ciudații frumoase ale internetului sunt o modalitate prin care diferite aplicații pot vorbi între ele automat. Aceasta înseamnă că vă puteți menține toate părțile diferite de afaceri într-un singur loc. Puteți primi notificări și alerte ori de câte ori se întâmplă ceva notabil cu afacerea dvs., fără a fi nevoie să căutați.

Un webhook, numit uneori callback web sau HTTP push Application Programming Interface (API), este o metodă prin care o aplicație oferă altor aplicații informații relevante în timp real. Spre deosebire de alte API-uri, webhook-urile sunt super eficiente. Acestea împiedică necesitatea interogării frecvente a datelor pentru a le descoperi în timp real. Webhook-urile sunt cool.

Acest articol prezintă cum să utilizați webhook-urile în NetHunt CRM pentru a vă automatiza afacerea și a rămâne la curent. Avem trei platforme de comunicare și am gândit trei declanșatori diferite pentru acele platforme. Adevărul este că le puteți combina și potrivi în funcție de locul în care afacerea dvs. comunică între ele și există o mulțime de declanșatori diferiți din care să alegeți.

Oh, ce-i asta? Cred că pot auzi Claxonul de caz !

Cazul de utilizare №1: primiți alerte în Slack când apare un nou client potențial în CRM

Slack este un instrument de comunicare în afaceri. Dacă nu știai deja, e grozav. Oferă o mulțime de funcții în stil IRC, cum ar fi camere de chat organizate pe subiecte, grupuri private și mesagerie directă. Fluxurile de lucru ale NetHunt CRM pot comunica direct cu Slack prin intermediul hook-urilor web, alertându-vă fie printr-un canal privat, fie într-un canal de grup.

Pentru că uneori plumburile alunecă prin crăpături. Nu ar trebui să se întâmple, fiind ținuta profesională de business care ești. Dar o face. Automatizarea fluxului de lucru asigură aproape că niciun client nu trece vreodată prin gol. Indiferent dacă este un formular web de pe site-ul dvs. web sau a fost eliminat de pe LinkedIn, puteți seta NetHunt să trimită o notificare către canalul Slack, Google Chat sau adresa de e-mail aleasă de dvs.

săgeată stânga Dacă nu aveți un formular web configurat, aflați cum.

  1. Mergeți la tabloul de bord Slack Workspace și găsiți pagina Setări . De acolo, trebuie să creați o nouă aplicație Slack.
  2. Denumiți-vă aplicația și selectați spațiul de lucru în care doriți să fie activ.
  3. Din pagina care apare, selectați Incoming Webhooks . Aici trebuie să comutați comutatorul la „Pornit” . Paginile ar trebui să se extindă, dezvăluind adrese URL Webhook pentru spațiul dvs. de lucru.
  4. Apoi, trebuie să alegeți la ce canal vor fi trimise notificări. Pentru ușurința explicației, vom alege general. Apoi faceți clic pe Permite .
  5. Adresa URL a webhook-ului dvs. este gata pentru a fi copiată. Îl puteți găsi în tabelul de mai sus butonul Adăugați un nou Webhook la spațiul de lucru , cu un buton Copiere la îndemână care cere doar să fie apăsat. Loviți-l.
  6. Este timpul să părăsiți Slack și să deschideți tabloul de bord NetHunt. Ah, acasă, dulce casă.
  7. Să ne îndreptăm către bara laterală din stânga și să deschidem fila Fluxuri de lucru. Creați un declanșator alegând „când se adaugă o înregistrare nouă” și apoi folderul „Contacte” . Aceasta va crea o alertă ori de câte ori se adaugă o nouă intrare în baza de date NetHunt CRM.
  8. Creați o acțiune nouă. În cazul nostru, aceasta este pentru a trimite un mesaj Slack .
  9. Lipiți webhook-ul pe care l-am copiat din Slack acum patru pași în prima secțiune. Apoi, compuneți mesajul. Puteți folosi chiar și macrocomenzi, ce zici de asta?
  10. Apoi, activați fluxul de lucru și testați. Schimbați înregistrarea unei oferte de testare în câștigat și mergeți la Slack pentru a vedea cum se întâmplă magia. Huza!

Cazul de utilizare №2: primiți alerte în Google Chat atunci când orice valoare de câmp se schimbă cu o ofertă

Alternativ, este posibil ca afacerea dvs. să nu comunice prin Slack, ci prin Google Chat. Google Chat face parte din Google Workspace reînnoit și poate fi accesat chiar și prin aplicația Gmail de pe telefon. Ca un mic sfat, folosim Google Chat pentru comunicarea dintre echipa NetHunt. Este un instrument de chat de afaceri destul de simplu și dinamic de utilizat... dar asta este doar preferința noastră.

săgeată stânga Aflați mai multe despre Google Workspace

Oricum, odată ce avem o anumită înțelegere pe care vrem să o urmărim îndeaproape, vom activa alertele, astfel încât nimic să nu se strecoare sub covor. Pentru a face acest lucru, trebuie să creăm un folder nou-nouț pentru acea ofertă, astfel încât să-l putem alege odată ce ne aflăm în designerul Flux de lucru. După aceea, sunt doar câțiva pași simpli pentru a captura orice schimbare care se întâmplă cu acea afacere.

  1. Creați un grup nou sau alegeți unul existent. Dați-i un nume și alegeți cui doriți să vă alăturați și cui se va putea alătura.
  2. Faceți clic în grup și faceți clic pe titlu. Din meniul drop-down, alegeți Manage Webhooks .
  3. Definiți webhook-ul primit în Google Chat, furnizați un nume și, opțional, un avatar pentru bot.
  4. Copiați adresa URL și salvați-o. NetHunt va trimite mesaje la această adresă URL.
  5. Este timpul să părăsiți Google Chat și să deschideți tabloul de bord NetHunt.
  6. Mergeți la fila Fluxuri de lucru și începeți o nouă automatizare.
  7. Creați un declanșator de pornire. În acest caz, dorim o notificare pentru când valoarea Orice câmp se modifică într-un folder la alegerea noastră. Am făcut un folder și am pus o afacere deosebit de importantă acolo pe care vrem să fim cu ochii.
  8. Creați o acțiune nouă: trimiteți un mesaj de chat Google .
  9. Lipiți webhook-ul pe care l-am copiat din Google Chat.
  10. Apoi, activați fluxul de lucru și testați-l. Schimbați orice valoare a ofertei alese și ar trebui să primiți o notificare în Google Chat. Huza!

Cazul de utilizare №3: primiți alerte prin e-mail când se câștigă o ofertă

Ai crezut că este simplu, notificările prin e-mail sunt și mai simple. De fapt, nici măcar nu necesită niciun webhook. Vedeți, NetHunt CRM se află confortabil acasă în căsuța dvs. de e-mail Gmail. Este o chestiune simplă de a se întâmpla ceva notabil cu un client potențial, o afacere sau un client, iar sistemul nostru vă trimite un e-mail. Poate ceva extrem de notabil, cum ar fi atunci când se câștigă o afacere.

săgeată stânga Absolut tot ce trebuie să știți despre Gmail CRM

Dacă suntem cu adevărat deștepți, ne putem folosi căsuța de e-mail ca o arhivă câștigătoare. Odată ce o afacere este câștigată și acel e-mail magic ping în căsuța dvs. de e-mail, putem avea Gmail să sorteze automat acele e-mailuri într-un dosar. În acel dosar, puteți vedea ora și data exactă la care a fost câștigată o afacere în trecut, dacă aveți nevoie vreodată de acces rapid și ușor la acele informații. Iată cum să o faci.

  1. Deschideți Creatorul fluxului de lucru făcând clic pe pictograma din bara laterală din stânga a tabloului de bord NetHunt.
  2. Declanșatorul nostru de pornire este Când un câmp își schimbă etapa , apoi alegem folderul, Oferte.
  3. Trebuie să specificăm modificarea pe care dorim să o vedem, altfel veți primi un e-mail de fiecare dată când o ofertă modifică orice etapă din pipeline.
  4. Specificăm schimbarea de la o anumită valoare, Any la Won . Nu contează dacă îl rulăm o singură dată pe înregistrare sau nu, pentru că un detaliu ar trebui să fie mutat doar o dată în Won .
  5. Salvați-l.
  6. În continuare, trebuie pur și simplu să ne compunem e-mailul. Pentru acțiunea dvs., ar trebui să alegeți „Trimiteți un e-mail” . Aici, putem alege de la cine vom trimite e-mailul și, bineînțeles, cui vrem să trimitem. În cazul nostru, vom alege diferiți oameni din echipa noastră, pur și simplu pentru că îl folosim ca sistem de notificare. Alegem pe toți cei din echipa noastră de vânzări.
  7. Subiectul ar trebui să fie ceva simplu, dar clar conturat. Corpul e-mailului nostru ar trebui să fie la fel de simplu. Dacă vrem, putem adăuga macrocomenzi, dar acesta este doar un e-mail între echipe, deci nu are mare rost.
  8. În cele din urmă, încheiați fluxul de lucru și activează-l.
  9. Trebuie să-l testăm. Ne întoarcem la tabloul de bord NetHunt. Setați o afacere aleatorie, de testare la Câștigat și verificați vechea căsuță de e-mail. Ar trebui să ai un e-mail care să îți spună că s-a terminat.
  10. Accesați această postare pe blog și aflați cum să etichetați automat e-mailurile primite.

Chiar și atunci când nu sunteți împreună, NetHunt vă aduce împreună. Suntem mândri să dăm o mână de ajutor colegilor noștri de afaceri în timp ce pășim în noua normalitate. Workflows by NetHunt CRM este versatil și flexibil, ceea ce înseamnă că nu sunteți limitat de exemplele foarte simple prin care tocmai am trecut.

Fiți avertizat când apare un nou mesaj în CRM, primiți notificări de stare pentru conturile importante, notificați-vă echipa când afacerea este câștigată sau pierdută sau primiți ping când un client potențial răspunde campaniei dvs. de picurare. În mod similar, aflați când modificările sunt aduse conturilor dvs. de către altcineva, când vi se atribuie un client potențial sau când clientul potențial este mutat la etapa următoare.

Indiferent pentru ce doriți să fiți notificat, fiți notificat cu Workflows by NetHunt CRM.