Tetap mengikuti perkembangan: Otomatiskan peringatan tim penjualan dengan webhook

Diterbitkan: 2021-03-10

Saat Anda membuka begitu banyak tab dan kipas di otak Anda mulai berdengung. Anda menjaga di atas satu hal sebelum Anda berada di bawah yang berikutnya. Telepon Anda berdering; kotak masuk Anda ping. Gary magang membutuhkan bantuan dengan spreadsheet, dan Linda akuntan bertanya tentang pengembalian pajak. Yang terburuk adalah: Anda bekerja dari jarak jauh, duduk di celana dalam dengan satu mata menatap kulkas.

Kehancuran sudah dekat. Mematikan. Menyalakan ulang.

Tampaknya harga sebuah kesuksesan adalah kesibukan. Bekerja dalam penjualan, konsekuensi terkubur di bawah semua itu bahkan lebih. Kehilangan petunjuk berarti kehilangan uang, reputasi buruk, dan waktu terbuang. Lebih jauh lagi, pertunjukan horor tahun 2020 terjadi dan mengubah cara kita bekerja. Dengan tim yang harus dikelola, berpotensi tersebar di semua tempat, kita harus menemukan cara baru untuk tetap teratur.

Dengan tidak adanya kemampuan untuk mengetuk pintu seseorang atau mengobrol dengan tenang di pendingin air, kita perlu menjaga aliran informasi yang konstan. Secara khusus, kita harus membuat lingkaran dan memastikan diri kita sendiri, kolega kita, dan karyawan ada di dalamnya.

Pegang topi Anda, saya bisa merasakan panduan NetHunt kecil yang lezat lainnya datang...

Kami akan membuat loop bisnis kami dengan sesuatu yang disebut webhooks. Keanehan kecil yang indah dari internet ini adalah cara bagi aplikasi yang berbeda untuk berbicara satu sama lain secara otomatis. Ini berarti Anda dapat mempertahankan semua bit bisnis Anda yang berbeda di satu tempat. Anda dapat menerima pemberitahuan dan peringatan setiap kali sesuatu yang penting terjadi dengan bisnis Anda, tanpa harus menggali.

Webhook, terkadang disebut web callback atau HTTP push Application Programming Interface (API), adalah metode satu aplikasi yang menyediakan aplikasi lain dengan informasi yang relevan secara realtime. Tidak seperti API lainnya, webhook sangat efisien. Mereka mencegah perlunya polling data yang sering untuk menemukannya secara real time. Webhook itu keren.

Artikel ini menguraikan cara menggunakan webhook di NetHunt CRM untuk mengotomatisasi bisnis Anda dan tetap mengikuti perkembangan. Kami memiliki tiga platform komunikasi dan kami telah memikirkan tiga pemicu berbeda untuk platform tersebut. Sebenarnya, Anda dapat mencampur dan mencocokkannya tergantung pada favorit Anda di mana bisnis Anda berkomunikasi satu sama lain, dan ada banyak pemicu yang berbeda untuk dipilih.

Oh, apa itu? Saya pikir saya bisa mendengar Use-Case Klaxon !

Kasus Penggunaan 1: Dapatkan peringatan di Slack saat prospek baru muncul di CRM Anda

Slack adalah alat komunikasi bisnis. Jika Anda belum tahu, itu keren. Ini menawarkan banyak fitur gaya IRC seperti ruang obrolan yang diatur berdasarkan topik, grup pribadi, dan pesan langsung. Alur kerja oleh NetHunt CRM dapat langsung berkomunikasi dengan Slack melalui web hook, memberi tahu Anda melalui saluran pribadi atau saluran grup.

Karena timah terkadang tergelincir melalui celah. Seharusnya tidak terjadi, menjadi pakaian bisnis profesional Anda. Tapi memang begitu. Otomatisasi alur kerja memastikan bahwa tidak ada timbal yang lolos dari celah. Tidak peduli apakah itu formulir web di situs web Anda, atau diambil dari LinkedIn, Anda dapat mengatur NetHunt untuk melakukan ping pemberitahuan ke saluran Slack yang Anda pilih, Google Chat, atau alamat email.

panah kiri Jika Anda belum menyiapkan formulir web, cari tahu caranya.

  1. Buka dasbor Slack Workspace Anda, dan temukan halaman Pengaturan . Dari sana, Anda perlu membuat aplikasi Slack baru.
  2. Beri nama aplikasi Anda dan pilih Workspace tempat Anda ingin mengaktifkannya.
  3. Dari halaman yang muncul, pilih Webhook Masuk . Di sini Anda perlu mengaktifkan sakelar ke 'Aktif' . Halaman harus meluas sendiri, mengungkapkan URL Webhook untuk Ruang Kerja Anda.
  4. Selanjutnya Anda harus memilih ke saluran mana notifikasi Anda akan di-ping. Untuk memudahkan penjelasan, kami akan memilih umum. Kemudian klik Izinkan .
  5. URL Webhook Anda siap disalin. Anda dapat menemukannya di tabel di atas tombol tambahkan Webhook Baru ke Ruang Kerja , dengan tombol Salin yang praktis hanya meminta untuk dipukul. Pukul itu.
  6. Saatnya meninggalkan Slack, dan buka dasbor NetHunt Anda. Ah, rumah yang manis.
  7. Mari menuju ke sidebar kiri dan buka tab Workflows. Buat pemicu dengan memilih 'ketika Catatan baru ditambahkan' dan kemudian folder 'Kontak' . Ini akan membuat peringatan setiap kali entri baru ditambahkan ke database NetHunt CRM Anda.
  8. Buat tindakan baru. Dalam kasus kami, ini untuk Mengirim Pesan Slack .
  9. Rekatkan webhook yang kita salin dari Slack empat langkah lalu ke bagian pertama. Kemudian, buat pesan Anda. Anda bahkan dapat menggunakan makro, bagaimana dengan itu?
  10. Selanjutnya, aktifkan Alur Kerja Anda dan uji. Ubah catatan kesepakatan uji menjadi menang, dan pergilah ke Slack untuk melihat keajaiban terjadi. Sabas!

Kasus Penggunaan 2: Dapatkan lansiran di Google Chat saat nilai bidang apa pun berubah dengan kesepakatan

Atau bisnis Anda mungkin tidak berkomunikasi melalui Slack, tetapi melalui Google Chat. Google Chat adalah bagian dari Google Workspace yang diperbarui dan bahkan dapat diakses melalui aplikasi Gmail di ponsel Anda. Sebagai tip kecil orang dalam, kami menggunakan Google Chat untuk komunikasi antara tim NetHunt. Ini adalah alat obrolan bisnis dinamis yang cukup sederhana untuk digunakan… tapi itu hanya preferensi kami.

panah kiri Cari tahu lebih lanjut tentang Google Workspace

Bagaimanapun, begitu kami mendapatkan kesepakatan tertentu dalam saluran kami, kami ingin terus mengawasi, kami akan mengaktifkan peringatan sehingga tidak ada yang tergelincir di bawah karpet. Untuk melakukan ini, kita perlu membuat folder baru untuk kesepakatan itu sehingga kita dapat memilihnya begitu kita berada di desainer Workflow. Setelah itu, hanya beberapa langkah sederhana untuk menangkap setiap perubahan yang terjadi dengan kesepakatan itu.

  1. Buat grup baru atau pilih yang sudah ada. Beri nama, dan pilih siapa yang ingin Anda ikuti dan siapa yang dapat bergabung.
  2. Klik di grup dan klik pada judul. Dari menu tarik-turun, pilih Kelola Webhook .
  3. Tentukan webhook masuk di Google Chat, berikan nama, dan opsional avatar untuk bot.
  4. Salin URL dan simpan. NetHunt akan mengirim pesan ke URL ini.
  5. Saatnya keluar dari Google Chat dan buka dasbor NetHunt Anda.
  6. Buka tab Alur Kerja dan mulai otomatisasi baru.
  7. Buat pemicu awal. Dalam hal ini, kami menginginkan pemberitahuan ketika nilai bidang apa pun berubah dalam folder pilihan kami. Kami membuat folder dan menaruh kesepakatan yang sangat penting di sana yang ingin kami awasi.
  8. Buat tindakan baru: Kirim Pesan Google Chat .
  9. Tempelkan webhook yang kita salin dari Google Chat.
  10. Selanjutnya, aktifkan Workflow dan uji. Ubah nilai kesepakatan yang Anda pilih, dan Anda akan menerima pemberitahuan di Google Chat. Sabas!

Kasus Penggunaan 3: Dapatkan peringatan melalui email saat kesepakatan dimenangkan

Anda pikir itu sederhana, pemberitahuan email bahkan lebih sederhana. Bahkan, mereka bahkan tidak memerlukan webhook. Anda lihat, NetHunt CRM duduk nyaman di rumah di kotak masuk Gmail Anda. Ini masalah sederhana tentang sesuatu yang penting terjadi dengan prospek, kesepakatan, atau pelanggan, dan sistem kami mengirimkan email kepada Anda. Sesuatu yang sangat penting mungkin, seperti ketika sebuah kesepakatan dimenangkan.

panah kiri Benar-benar Semua yang Perlu Anda Ketahui tentang Gmail CRM

Jika kita benar-benar pintar, kita dapat menggunakan kotak masuk kita sebagai arsip kesepakatan. Setelah kesepakatan dimenangkan dan email ajaib itu masuk ke kotak masuk Anda, kami dapat membuat Gmail secara otomatis mengurutkan email-email itu ke dalam folder. Di dalam folder itu, Anda dapat melihat waktu dan tanggal yang tepat dari kesepakatan yang telah dimenangkan di masa lalu, jika Anda membutuhkan akses cepat dan mudah ke informasi itu. Berikut cara melakukannya.

  1. Buka pembuat Alur Kerja dengan mengeklik ikon di bilah sisi kiri dasbor NetHunt Anda.
  2. Pemicu awal kami adalah When a field change stage , lalu kami memilih folder, Deals.
  3. Kami perlu menentukan perubahan yang ingin kami lihat, jika tidak, Anda akan menerima email setiap kali kesepakatan mengubah tahap apa pun di saluran Anda.
  4. Kami menentukan perubahan dari nilai tertentu, Any to Won . Tidak masalah jika kita hanya menjalankannya sekali per record atau tidak, karena detail hanya akan pindah ke Won sekali.
  5. Simpan itu.
  6. Selanjutnya kita hanya perlu membuat email kita. Untuk tindakan Anda, Anda harus memilih 'Kirim email' . Di sini, kita dapat memilih dari siapa kita akan mengirim email, dan tentu saja kepada siapa kita ingin mengirim. Dalam kasus kami, kami akan memilih orang yang berbeda di tim kami, hanya karena kami menggunakan ini sebagai sistem notifikasi. Kami memilih semua orang di tim penjualan kami.
  7. Baris subjek harus sesuatu yang sederhana, tetapi diuraikan dengan jelas. Tubuh email kami harus sama sederhananya. Jika kami mau, kami dapat menambahkan makro, tetapi ini hanya email lintas tim, jadi tidak ada gunanya.
  8. Terakhir, akhiri Alur Kerja kami dan aktifkan.
  9. Kita perlu mengujinya. Kami kembali ke dasbor NetHunt kami. Tetapkan kesepakatan uji acak ke Won dan periksa kotak masuk lama. Anda harus memiliki email yang memberi tahu Anda bahwa itu sudah selesai.
  10. Buka posting blog ini dan cari tahu cara memberi label email masuk secara otomatis.

Bahkan saat Anda tidak bersama, NetHunt menyatukan Anda. Kami bangga memberikan bantuan kepada rekan bisnis kami saat kami memasuki normal baru. Alur kerja oleh NetHunt CRM serba guna dan fleksibel, artinya Anda tidak dibatasi oleh contoh sederhana yang baru saja kita lalui.

Waspadai saat yang baru muncul di CRM Anda, terima pemberitahuan status untuk akun penting, beri tahu tim Anda saat kesepakatan dimenangkan atau kalah, atau dapatkan ping saat prospek merespons kampanye tetes Anda. Demikian pula, cari tahu kapan perubahan dilakukan pada akun Anda oleh orang lain, saat Anda diberi prospek, atau saat prospek dipindahkan ke tahap berikutnya.

Apa pun yang Anda ingin diberi tahu, beri tahu itu dengan Workflows oleh NetHunt CRM.