كيفية استخدام Salesforce Optimizer: دليل كامل

تحليل Salesforce Optimizer هو جوهرة خفية تمنح المسؤولين رؤية لكفاءة المؤسسة والحالة التنظيمية. تحلل Salesforce Optimize أمثلة Salesforce الحالية لمعرفة كيفية استخدام الشركة لقدرات Salesforce ثم تقدم اقتراحات محددة لتحسين استخدام الميزات ، مثل تبسيط التعديلات وزيادة قبول المستخدم. يوجد أدناه شرح سهل الفهم لتطبيق Salesforce Optimization ، قادم من أعلى مهندس الأنظمة لتحسين Salesforce.

ما هو محسن Salesforce؟

سيكون Salesforce Optimizer تطبيقًا ممتازًا يسمح لك بتحليل واتباع النصائح المهنية للحفاظ على نشر Salesforce الخاص بك محدثًا. لا تحتاج إلى الحصول على برنامج لاستخدام Optimizer. لذلك ، قم بتنشيط البرنامج ، واضغط على زر البدء ، واسترخ بينما يفحص البرنامج شركتك.

يُنشئ المُحسِّن مجموعة من الموضوعات التي يجب معالجتها على الفور ، مع حلول قابلة للمشاركة. ثم يمكنك مراجعة الأفكار الأخرى ووضع استراتيجية مفصلة للمراحل التالية. استخدم الروابط السريعة في صفحات نتائج محرك البحث هذا للانتقال فورًا إلى الإعدادات المناسبة والنقر فوقها. في السابق ، كانت الطريقة الوحيدة لتلقي مواد التحسين هي تصفح ملخص مستند باللغة الإنجليزية.

أصدرت Salesforce تحديثًا لتحليل PDF الخاص بالصحة التنظيمية قبل بضعة أشهر. يمنحك تطبيق Salesforce Optimization App خدمات أكثر دقة تلبي احتياجات مؤسستك. سيساعدك أداء هذا وفقًا لجدول زمني ثابت في البقاء في صدارة العديد من وظائف الصيانة التنظيمية الهامة.

تظهر ديناميكيات Salesforce المتطورة باستمرار ، والتي يعرفها معظم المسؤولين ، أن الأمور قد تصبح قبيحة بسرعة. قد تكون مواكبة الإمكانات الجديدة والتحديثات المهمة أمرًا صعبًا للغاية. نتيجة لذلك ، قد يكون من الصعب إدخال مضاعفات مراقبة تدهور العافية ORG. عندها يصبح تطبيق Optimization مفيدًا. يفحص البرنامج أكثر من 60 خاصية فريدة لمساعدتك في فهم مؤسستك بشكل أفضل. ستدرس النقاط الحاسمة التالية:

• تمديدات الإذن الحرج
• إستعمال معالجة البيانات
• أوجه القصور في المصادقة الخارجية والتفويض في الميدان
• القدرات والتكوينات غير المخصصة والمتروكة
• الإخطارات ، وكذلك أكثر من ذلك بكثير ، عن طريق كائن ، وقوالب مختلفة ، وفئات كائن

هذه طريقة رائعة للبقاء على المسار الصحيح إذا كنت تفعل ذلك كعنصر تقييم طبي أسبوعي أو شهري. من الأهمية بمكان تخصيص وقت للإدارة التنظيمية لأنها تتطور وتنضج. يسهل تطوير مخزون الخدمة وتحديد الأولويات مع هذا التطبيق.

ما هو تقرير Salesforce Optimizer؟

سيكون أفضل ما تملكه حكومة Salesforce لمؤسسة عاملة حقيقية هو تحليل تحسين Salesforce. أنت توافق بشكل عام على أن Salesforce ستكون أداة فعالة ، وإذا لم يتم تثبيتها بشكل صحيح ، فلن تحقق الكفاءات التشغيلية التي تريدها.

تقرير Optimizer هو تطبيق سهل ومجاني يزيل عدم اليقين من منظمة Salesforce ويتحقق من المشكلات المحتملة. يمكن إنشاء تحليل المستند هذا في أي وقت لتنبيهك بكل مشكلة محتملة في التثبيت.

يوفر الملخص تعليقًا توضيحيًا سهل القراءة للإشارة إلى عناصر تتجاوز مستوى راحة Salesforce والآثار المترتبة على هذه المخاوف إذا لم يتم حلها. يكتشف Salesforce المشاكل ويقدم اقتراحات حول كيفية حلها.

1. استخدام الحقل: نصيحة حول حذف الحقول التي لا يقوم المستخدمون بملئها.

استخدم تطبيق Field Trip المجاني من Qandor على التطبيق والموقع الإلكتروني لتقييم ميزات أي أصل ، بالإضافة إلى نسبة الإدخالات (أو مجموعة مختارة من بياناتك) التي تشغل الأرض. يتم تضمين الوظائف الأساسية في وظيفة الخبرة الميدانية:

• تحقق من مدى تكرار استخدام المتغيرات أيضًا.
• إجراء تحليلات لمناطق معينة.
• تقييم كل المعلومات أو جزء منها.

ملاحظة: Fieldwork هو تطبيق تابع لجهة خارجية لا تسمح به Salesforce.

2. الإدارة المكررة هي ميزة لم تقم هذه المؤسسة بتمكينها.

يعد الحفاظ على تحديث بياناتك وصحتها أحد أهم الأشياء التي يجب عليك القيام بها لتحقيق أقصى استفادة من Salesforce. إنه يمكّنك من التعامل مع العديد من قضايا أمن البيانات والسرية مع كسب احترام فريق المبيعات. يوفر Salesforce طرقًا لإدارة الازدواجية واحدة تلو الأخرى وفي جميع أنحاء مؤسستك ، بالإضافة إلى تتبع أدائك في إزالتها.

أ) يجب التعامل مع النسخ الاحتياطية واحدة تلو الأخرى .

زوِّد موظفي المبيعات لديك بالموارد التي يحتاجون إليها لبناء تفاعلات إيجابية مع العملاء مع الحفاظ على تنظيم توقعاتك وعقودك واتصالاتك. من خلال تمكين قواعد النسخ وإمكانية النسخ المتعددة ، يمكنك التحكم في متى وإذا كان بإمكان وكلاء العقارات إنشاء أصول واتصالات وآفاق مكررة. يمكنك أيضًا السماح للمستخدمين بما يلي:

ب) تكرار الإدارة على نطاق عالمي

يمكن أن تساعدك الوظائف المتطابقة في العثور على الازدواجية في جميع أنحاء مؤسستك. يمكن استخدام الملخصات لتوصيل منتجات العمل ، ويمكن استخدام مجموعات السجلات الزائدة للجمع بين التكرار. قم بإدارة وقتك لتقليل الإدخالات المكررة باستخدام تفاصيل من العمل والمواد.

ج) عملية الكشف عن التكرارات ومعالجتها

تستخدم Salesforce مزيجًا من قواعد المقارنة والمطابقة لاكتشاف حالات التكرار وإدارتها. تحدد الإرشادات والوظائف المكررة النظام الذي يعمل ويحدد كيفية العثور على الازدواجية ، ويتم سرد الازدواجية المكتشفة في قوائم وتحليلات متطابقة.

د) يمكن تخصيص الصيانة المكررة.

قم بتكوين إدارة متطابقة لمطابقة التعديلات الأخرى التي أجريتها ، واستخدم معايير مشتركة لاكتشاف التكرارات التي يتم تجاهلها افتراضيًا. تعديل تجربة العميل للتعامل مع النسخ: على سبيل المثال ، بدلاً من تنبيه المستخدمين ، قم بتقييدهم من إنشاء نسخ متعددة ، أو تنفيذ أمثلة تكرار مختلفة لملفات تعريف المستخدمين المختلفة. قم بتكييف المنطق لاكتشاف السجلات المكررة: على سبيل المثال ، قم بتضمين حقل فريد في قاعدة مقارنة ، وحدد تعيين الحقل ، وقم بتكوين الحقل الذي يقارن الشروط للحصول عليه.

2. تنظيف التخصيص: تحذير من أن هذا الكائن به العديد من المشغلات.

أ) نظف موقعك على الويب وابدأ تشغيله!

لقد أنشأت موقعًا فريدًا ، وقمت بتعيين أقسام له ، وربطت الواجهة بالأقسام في المراحل السابقة. قم بتلميع موقع الويب الحالي الخاص بك ، وانشر الروابط ، واستكمل تراكم صفحات الويب المعروضة في هذه المرحلة.

ضع في اعتبارك وحدة أساليب الكتابة الاحترافية إذا كنت تبحث عن أفكار حول ما تقترحه للاندماج في موقع الويب الخاص بك. ومع ذلك ، أثناء إضافة المعلومات ، دعنا نقوم بمسح صفحة الويب الخاصة بك حيث يمكنك إنشاء شيء جديد.

ب) امسح المناطق المتبقية في صفحتك الحالية

تم إدراج العديد من المكونات الافتراضية ، مثل مشاكلي الحالية ومرحلة المسودة التي تميل إلى التدفق ، مسبقًا بجانب صفحة الويب الخاصة بك عند استخدام تصميم بوابة رصيد الحساب. لترتيب موقع الويب ، يجب عليك الآن التخلص من هذه المكونات.

• افتح صفحة الويب.
• لإزالة قسم ، انتقل إلى قائمة تسجيل My Active Issues في نهاية موقع الويب وحدد زر سلة المحذوفات.
• انتقل إلى العنصر المتوقف مؤقتًا الذي يميل إلى التدفق وحدد زر سلة المحذوفات لإزالة شريحة.
• هذه المعرفة لا تنتمي إلى صفحة الويب الخاصة بك. إذا كنت ترغب في ذلك ، يمكنك تغييره إلى شيء آخر.

تطبيق Salesforce Optimizer - الميزات الرئيسية

سينتقل Salesforce Enhancer من مستند قابل للتنزيل إلى برنامج يعمل بكامل طاقته.

1. معروض في قائمة

العناصر متاحة على نطاق واسع باستخدام زر "عرض".

• المجموعة الكاملة من الشخصيات
• القواعد الارشادية
• لتطبيق أي تعديلات ، انتقل إلى قائمة الخيارات.

إنه مشابه للتفكير في Salesforce Labs. يرجى الاطلاع على الأداة المنقحة المرفقة ، والتي تنتج أنشطة للمسؤولين لاستخدام إمكانات جديدة.

2. توصيات المحسن كسجلات

يجب أن تتوقع التطبيق في المقام الأول لأن تنفيذ تقرير التحسين يولد المعلومات! يمكن استخدام المستندات ، ويمكن وضعها في سياقها ، ويمكن حتى قياسها.

3. ترتيب أولويات التوصيات

بعد أن تكمل خوارزمية التحسين مهمتها ، تحقق من المعلومات الموصى بها وقم بعمل قائمة مختصرة لما يمكنك تحسينه لمؤسسة Salesforce! ضع في اعتبارك القدرة على تضمين عنصر التفضيل [1 ، 2 ، 3 ، 4 ...] بالإضافة إلى الزر الشرطي.

4. الترجمات

من الفوائد المهمة الأخرى للتطبيق على تحليل المستندات تفسير الاقتراحات. يمكن تحويل هذه إلى لهجات المستخدم النهائي لأنها خصائص Salesforce.

كيفية تمكين Salesforce Optimizer؟

يعد تحسين Salesforce Optimization أمرًا بسيطًا في التثبيت. بدلاً من تثبيت برنامج ، يمكن الوصول إليه من التكوين. لتنفيذه ، يجب أن يكون لديك التفويض اللازم: تخصيص البرنامج وإجراء تغييرات على جميع المعلومات وإدارة الأفراد.

• تصفح إلى شاشة الإعدادات واستخدم ميزة البحث السريع للبحث عن الطريقة المقترحة.
• بعد تحديد "طلب الإذن" ، ستكون جاهزًا لبدء التطبيق.
• يمكنك بعد ذلك اختيار إنتاج مستند على الفور أو جدولة برنامج النظام وتعديله مرة واحدة في الشهر.

مرة أخرى ، عند إجراء التحليل ، ستتلقى إشعارًا آليًا يخطرك بأنه شامل وخيار تخزين ملف PDF الذي تم إنشاؤه كمستند في مؤسسة Salesforce الخاصة بك.

خاتمة

يعد تحليل تحسين Salesforce بمثابة جوهرة خفية تمنح المسؤولين نظرة ثاقبة حول كفاءة مؤسستهم وصحتها التنظيمية. سيكون لديك فريق تطوير لفحص الاقتراحات والعمل وفقًا لها للحفاظ على عمليات تنفيذ مؤسسة Salesforce الخاصة بك وتعزيزها باستخدام Optimization Platform ، والتي ستكون متاحة في الإصدار القادم. قد يُقال إن تشغيله هو أحد مكونات هيكل الإدارة الخاص بك. قد يكون الحفاظ على مجموعة من التطبيقات في جميع أنحاء مؤسستك (دعنا نقول) أمرًا صعبًا في لحظات ، نظرًا لمقدار البناء وإعادة التأهيل الذي تعمل عليه شركتك والمشروع المحموم.

إذا كنت بحاجة إلى خدمات تطوير Salesforce ، فعليك التواصل مع Emizentech. نظرًا لأن لدينا فريقًا محترفًا وذو خبرة لجميع احتياجاتك المتعلقة بـ Salesforce.