Salesforce Optimizerの使用方法：完全ガイド

公開: 2022-02-18

Salesforce Optimizer Analysisは、管理者が組織の効率と組織の状態を把握できるようにする隠された宝石です。 Salesforce Optimizeは、現在のSalesforceの例を分析して、会社がSalesforceの機能をどのように利用しているかを確認し、変更の簡素化やユーザーの受け入れの増加など、機能の利用を改善するための具体的な提案を行います。以下は、Salesforce最適化のシステムエンジニアのトップからのSalesforce最適化アプリのわかりやすい説明です。

Salesforceオプティマイザーとは何ですか？

Salesforce Optimizerは、Salesforceの配置を最新の状態に保つための専門的なアドバイスを分析し、それに従うことができる優れたアプリケーションです。オプティマイザーを使用するためにプログラムを取得する必要はありません。したがって、ソフトウェアをアクティブ化し、スタートボタンを押して、ソフトウェアが会社を調べている間、リラックスしてください。

オプティマイザーは、共有可能なソリューションを使用して、すぐに対処する必要のある一連のトピックを生成します。次に、他のアイデアを検討し、次の段階の詳細な戦略を立てることができます。その検索エンジンの結果ページのクイックリンクを使用して、すぐに適切な設定に移動し、をクリックします。以前は、最適化資料を受け取る唯一の方法は、英語のドキュメントの要約を閲覧することでした。

Salesforceは、数か月前に組織の健全性PDF分析の更新をリリースしました。 Salesforce最適化アプリケーションは、組織のニーズを満たすより正確なサービスを提供します。これを一定のスケジュールで実行すると、いくつかの重要な組織のメンテナンスジョブを先取りするのに役立ちます。

ほとんどの管理者が精通しているSalesforceの継続的に進化するダイナミクスは、物事が急速に醜くなる可能性があることを示しています。新しい機能や重要な更新についていくのは非常に難しいかもしれません。結果として、ORGウェルネスの退化にさらに注意を払うという合併症を導入することは難しいかもしれません。そのとき、最適化アプリが役に立ちます。このソフトウェアは、組織をよりよく理解するのに役立つ60を超える固有の特性を調べます。次の重要なポイントを学習します。

重要な許可の拡張
データ処理の使用
現場での外部認証と承認の欠陥
未割り当ておよび放棄された機能と構成
オブジェクト、さまざまなテンプレート、およびオブジェクトカテゴリによる通知など

これは、毎週または毎月の医療評価コンポーネントとして実行する場合に、軌道に乗るのに最適な方法です。組織の発展と成熟に伴い、組織の管理のための時間を確保することが重要です。このアプリケーションを使用すると、サービスインベントリの開発と優先順位付けが大幅に容易になります。

Salesforceオプティマイザレポートとは何ですか？

真に機能する組織にとってSalesforceGovの最良の資産は、Salesforce最適化分析です。あなたは一般的にSalesforceが効果的な手段であることに同意します、そしてこれが適切にインストールされなかったならば、あなたはあなたが望む運用効率を達成しないでしょう。

オプティマイザレポートは、Salesforce組織の不確実性を排除し、発生する可能性のある問題をチェックする、簡単で無料のアプリケーションです。このドキュメント分析は、インストールで発生する可能性のあるすべての問題を警告するために、いつでも作成できます。

要約は、Salesforceの快適レベルを超えた要素と、それらが解決されない場合のそのような懸念の影響を示すための読みやすい注釈を提供します。 Salesforceは問題を検出し、それらを解決する方法を提案します。

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はじめましょう

1.フィールドの使用法：ユーザーが入力しないフィールドを削除するためのアドバイス。

アプリとウェブサイトでQandorの無料のフィールドトリップアプリケーションを使用して、アセットの機能と、エントリ（またはデータの選択）のどの部分が占有されているかを評価します。重要な機能は、フィールドエクスペリエンス機能に含まれています。

変数も使用される頻度を確認してください。
特定の地域の分析を実行します。
すべての情報またはその一部を評価します。

注：フィールドワークは、Salesforceでは許可されていないサードパーティのアプリです。

2.重複管理は、この組織が有効にしていない機能です。

データを最新かつ正確に保つことは、Salesforceを最大限に活用するために行う必要のある最も基本的なことの1つです。これにより、営業部隊の尊敬を獲得しながら、多くのデータセキュリティと機密性の問題に対処することができます。 Salesforceは、重複を一度に1つずつ、組織全体で管理する方法と、重複を削除する際のパフォーマンスを追跡する方法を提供します。

A）バックアップは一度に1つずつ処理する必要があります。

見込み客、契約、つながりを整理しながら、積極的なクライアントとのやり取りを構築するために必要なリソースを営業スタッフに提供します。複製ルールと複数のコピーの可能性を有効にすることで、不動産業者が複製の資産、接続、および見込み客を生成できる時期と時期を制御できます。また、ユーザーに次のことを許可します。

B）グローバル規模での重複管理

同一の仕事は、組織全体で重複を見つけるのに役立ちます。要約は作業成果物の伝達に使用でき、冗長レコードコレクションは冗長性を組み合わせるために使用できます。作業や資料の詳細を使用して、重複するエントリを最小限に抑える時間を管理します。

C）重複を検出して処理するためのプロセス

Salesforceは、比較ルールと同一ルールを組み合わせて使用し、冗長性を検出して管理します。重複するガイドラインとジョブは、機能するシステムを定義し、重複がどのように検出されるかを指示します。検出された重複は、同一のリストと分析にリストされます。

D）重複したメンテナンスをカスタマイズできます。

行った他の調整と一致するように同一の管理を構成し、共通の基準を使用して、デフォルトで見落とされている繰り返しを検出します。コピーを処理するためのカスタマーエクスペリエンスを変更します。たとえば、ユーザーに警告するのではなく、複数のコピーの生成を制限したり、さまざまなユーザープロファイルのさまざまな複製例を実行したりします。重複レコードを検出する理由を調整します。たとえば、比較ルールに一意のフィールドを含め、フィールドマッピングを定義し、フィールド比較条件を構成してそれを設定します。

2.カスタマイズのクリーンアップ：このオブジェクトのトリガーが多すぎるという警告。

A）Webをクリーンアップして起動します！

独自のサイトを構築し、それにセクションを割り当て、初期の段階でインターフェースをセクションに関連付けました。この段階で、既存のWebサイトを磨き、リンクを投稿し、ショーケースWebページの蓄積を完了します。

あなたのウェブサイトに統合するために何を提案するかについてのアイデアを探しているなら、ProfessionalWritingMethodsモジュールを検討してください。ただし、情報を追加するときは、何か新しいものを作成できるので、Webページを整理しましょう。

B）既存のページの残りの領域を消去します

アカウントバランスポータルのデザインを利用したときに、[現在の問題]や[ドラフト]ステージなど、いくつかのデフォルトコンポーネントが以前はWebページの横に表示されていました。 Webサイトを整理するには、これらのコンポーネントを削除する必要があります。

Webページを開きます。
セクションを削除するには、Webサイトの最後にある[マイアクティブイシュー]記録リストに移動し、[ごみ箱]ボタンを選択します。
一時停止された傾向のあるフロー要素に移動し、[ごみ箱]ボタンを選択してセグメントを削除します。
その知識はあなたのウェブページに属していません。必要に応じて、別のものに変更することもできます。

Salesforce Optimizer App –主な機能

Salesforce Enhancerは、ダウンロード可能なドキュメントから完全に機能するプログラムに移行します。

1.リストに表示

要素は、「表示」ボタンを使用して広く利用できます。

フィギュアのコレクション全体
ガイドライン
変更を適用するには、[オプション]メニューに移動します。

これは、SalesforceLabsについて考えるのと似ています。管理者が新しい機能を使用するためのアクティビティを生成する、改訂されたツールを添付してください。

2.レコードとしてのオプティマイザーの推奨事項

最適化レポートを実行すると情報が生成されるため、主にアプリケーションを予測する必要があります。ドキュメントを使用したり、コンテキスト化したり、測定したりすることもできます。

3.推奨事項に優先順位を付ける

最適化アルゴリズムがタスクを完了したら、推奨情報を確認し、Salesforce組織向けに最適化するものの候補リストを作成してください。設定要素[1、2、3、4…]と条件付きボタンを含める機能を検討してください。

4.翻訳

ドキュメント分析に対するアプリのもう1つの重要な利点は、提案を解釈することです。これらはSalesforceのプロパティであるため、エンドユーザーの方言に変換できます。

Salesforce Optimizerを有効にする方法は？

SalesforceOptimizationはインストールが簡単です。プログラムをインストールするのではなく、構成からアクセスできます。それを実行するには、必要な権限が必要です。プログラムをカスタマイズし、すべての情報に変更を加え、個人を管理します。

[設定]画面を参照し、高速検索機能を使用して提案された方法を探します。
「許可のリクエスト」を選択すると、アプリケーションを開始する準備が整います。
次に、ドキュメントをすぐに作成するか、システムソフトウェアをスケジュールして、月に1回変更するかを選択できます。

繰り返しになりますが、分析が実行されると、それが包括的であることを通知する自動通知と、作成されたPDFをドキュメントとしてSalesforce組織に保存するオプションが表示されます。

結論

Salesforce最適化分析は、管理者に組織の効率と組織の健全性に関する洞察を与える隠された宝石です。最適化プラットフォームを使用してSalesforce組織の実装を維持および強化するための提案を検討し、それに基づいて行動する開発チームがあります。これは、次のバージョンで利用可能になります。それを実行することはあなたの管理構造の構成要素であると言われるかもしれません。あなたの会社が取り組んでいる建設とリハビリテーションの量と多忙な企業を考えると、組織全体でさまざまなアプリケーションを維持することは、現時点では（たとえば）難しいかもしれません。

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