Salesforce Optimizer 사용 방법: 전체 가이드

Salesforce Optimizer Analysis는 관리자에게 조직의 효율성과 조직 상태에 대한 가시성을 제공하는 숨겨진 보석입니다. Salesforce Optimize는 현재 Salesforce 예제를 분석하여 회사가 Salesforce 기능을 활용하는 방법을 확인한 다음 수정 단순화 및 사용자 수용도 증가와 같은 기능 활용 개선을 위한 구체적인 제안을 제공합니다. 아래는 Salesforce Optimization에 대한 시스템 엔지니어의 상단에서 제공되는 Salesforce Optimization 앱에 대한 이해하기 쉬운 설명입니다.

Salesforce Optimizer란 무엇입니까?

Salesforce Optimizer는 Salesforce 배포를 최신 상태로 유지하기 위한 전문적인 조언을 분석하고 따를 수 있는 훌륭한 응용 프로그램입니다. Optimizer를 사용하기 위해 프로그램을 취득할 필요는 없습니다. 따라서 소프트웨어를 활성화하고 시작 버튼을 누른 다음 소프트웨어가 회사를 검사하는 동안 휴식을 취하십시오.

Optimizer는 공유 가능한 솔루션으로 즉시 해결해야 하는 주제 세트를 생성합니다. 그런 다음 다른 아이디어를 검토하고 다음 단계에 대한 자세한 전략을 세울 수 있습니다. 해당 검색 엔진의 결과 페이지에 있는 빠른 링크를 사용하여 적절한 설정으로 즉시 이동하고 클릭하십시오. 이전에는 최적화 자료를 받을 수 있는 유일한 방법은 영어 문서 요약을 검색하는 것이었습니다.

Salesforce는 몇 달 전에 조직 상태 PDF 분석에 대한 업데이트를 발표했습니다. Salesforce Optimization 앱은 조직의 요구 사항을 충족하는 보다 정확한 서비스를 제공합니다. 일정한 일정에 따라 이 작업을 수행하면 몇 가지 중요한 조직 유지 관리 작업보다 앞서 나가는 데 도움이 됩니다.

대부분의 관리자에게 친숙한 Salesforce의 지속적으로 발전하는 역학은 상황이 빠르게 악화될 수 있음을 보여줍니다. 새로운 기능과 중요한 업데이트를 유지하는 것은 상당히 어려울 수 있습니다. 결과적으로 ORG 건강 퇴화를 추가로 감시하는 합병증을 도입하는 것은 어려울 수 있습니다. 그럴 때 최적화 앱이 유용합니다. 이 소프트웨어는 조직을 더 잘 이해하는 데 도움이 되도록 60가지 이상의 고유한 특성을 검사합니다. 다음과 같은 중요한 사항을 공부하게 됩니다.

• 중요 권한의 확장
• 데이터 처리의 사용
• 현장의 외부 인증 및 권한 부여 결함
• 할당되지 않고 포기된 기능 및 구성
• 개체, 다양한 템플릿 및 개체 범주별 알림 및 그 이상

이것은 주간 또는 월간 의료 평가 구성 요소로 수행하는 경우 궤도를 유지하는 좋은 방법입니다. 조직 관리가 발전하고 성숙해짐에 따라 시간을 따로 두는 것이 중요합니다. 이 애플리케이션을 사용하면 서비스 인벤토리를 훨씬 쉽게 개발하고 우선 순위를 지정할 수 있습니다.

Salesforce Optimizer 보고서란 무엇입니까?

진정한 업무 조직에 대한 Salesforce Gov's 최고의 자산은 Salesforce Optimization Analysis입니다. 일반적으로 Salesforce가 효과적인 도구가 될 것이라는 데 동의하며, 이것이 제대로 설치되지 않으면 원하는 운영 효율성을 달성할 수 없습니다.

Optimizer Report는 Salesforce 조직의 불확실성을 제거하고 가능한 문제를 확인하는 간편한 무료 응용 프로그램입니다. 이 문서 분석은 설치와 관련하여 발생할 수 있는 모든 문제에 대해 경고하기 위해 언제든지 생성될 수 있습니다.

요약은 Salesforce의 편의 수준을 넘어선 요소와 이러한 문제가 해결되지 않을 경우의 영향을 나타내는 읽기 쉬운 주석을 제공합니다. Salesforce는 문제를 감지하고 해결 방법을 제안합니다.

1. 필드 사용법: 사용자가 채우지 않은 필드 삭제에 대한 조언.

앱과 웹사이트에서 Qandor의 무료 Field Trip 응용 프로그램을 사용하여 자산의 기능을 평가하고 항목(또는 데이터 선택)이 차지하는 비율을 평가하십시오. Field Experience 기능에는 필수 기능이 포함되어 있습니다.

• 변수가 얼마나 자주 사용되는지 확인하십시오.
• 특정 지역의 분석을 수행합니다.
• 모든 정보 또는 정보의 일부를 평가하십시오.

참고: Fieldwork는 Salesforce에서 허용하지 않는 타사 앱입니다.

2. 중복 관리는 이 조직에서 활성화하지 않은 기능입니다.

데이터를 올바른 최신 상태로 유지하는 것은 Salesforce를 최대한 활용하기 위해 수행해야 하는 가장 기본적인 작업 중 하나입니다. 이를 통해 영업 사원의 존경을 받는 동시에 수많은 데이터 보안 및 기밀 문제를 처리할 수 있습니다. Salesforce는 조직 전체에서 중복을 한 번에 하나씩 관리하고 제거 성과를 추적하는 방법을 제공합니다.

A) 백업은 한 번에 하나씩 처리해야 합니다 .

영업 직원에게 잠재 고객, 계약 및 연결을 체계적으로 유지하면서 긍정적인 클라이언트 상호 작용을 구축하는 데 필요한 리소스를 제공하십시오. 복제 규칙과 여러 복사본의 가능성을 활성화하여 부동산 중개인이 자산, 연결 및 잠재 고객을 복제할 수 있는 시기와 여부를 제어할 수 있습니다. 또한 사용자에게 다음 권한을 부여합니다.

나) 글로벌 규모의 중복 관리

동일한 작업은 조직 전체에서 중복을 찾는 데 도움이 될 수 있습니다. 요약은 작업 산출물을 전달하는 데 사용할 수 있으며 중복 레코드 수집을 사용하여 중복성을 결합할 수 있습니다. 작업 및 자료의 세부 사항을 사용하여 중복 항목을 최소화하기 위해 시간을 관리합니다.

다) 중복 탐지 및 처리 프로세스

Salesforce는 비교 규칙과 동일한 규칙을 혼합하여 사용하여 중복 항목을 검색하고 관리합니다. 중복 지침 및 작업은 중복을 찾는 방법을 지정하고 작동하는 시스템을 정의하며 감지된 중복은 동일한 목록 및 분석에 나열됩니다.

D) 중복 유지 보수를 사용자 정의할 수 있습니다.

다른 조정과 일치하도록 동일한 관리를 구성하고 공통 기준을 사용하여 기본적으로 간과되는 반복을 감지합니다. 사본 처리에 대한 고객 경험 수정: 예를 들어 사용자에게 경고하는 대신 사용자가 여러 사본을 생성하지 못하도록 제한하거나 다양한 사용자 프로필의 다양한 복제 예제를 실행합니다. 중복 레코드 감지에 대한 추론 조정: 예를 들어, 고유한 필드를 비교 규칙에 포함하고, 필드 매핑을 정의하고, 이를 갖도록 필드 비교 조건을 구성합니다.

2. 사용자 정의 정리: 이 개체에 트리거가 너무 많다는 경고.

A) 웹을 정리하고 실행하십시오!

고유한 사이트를 구성하고 여기에 섹션을 할당하고 이전 단계의 섹션에 인터페이스를 연결했습니다. 이 단계에서 기존 웹사이트를 다듬고 링크를 게시하고 쇼케이스 웹 페이지 축적을 완료합니다.

웹사이트에 통합하기 위해 무엇을 제안할지에 대한 아이디어를 찾고 있다면 전문적인 글쓰기 방법 모듈을 고려하십시오. 그러나 정보를 추가하는 동안 새로운 것을 구축할 수 있으므로 웹페이지를 정리합시다.

B) 기존 페이지의 나머지 영역 지우기

내 현재 문제 및 초안 단계와 같은 몇 가지 기본 구성 요소는 이전에 계정 잔액 포털 디자인을 사용할 때 웹 페이지와 함께 나열되었습니다. 웹 사이트를 정리하려면 이제 해당 구성 요소를 제거해야 합니다.

• 웹 페이지를 엽니다.
• 섹션을 제거하려면 웹사이트 끝에 있는 내 활성 문제 녹음 목록으로 이동하여 휴지통 버튼을 선택합니다.
• 일시 중지된 흐름 요소로 이동하고 휴지통 버튼을 선택하여 세그먼트를 제거합니다.
• 그 지식은 귀하의 웹페이지에 속하지 않습니다. 원하는 경우 다른 것으로 변경할 수 있습니다.

Salesforce Optimizer 앱 – 주요 기능

Salesforce Enhancer는 다운로드 가능한 문서에서 완전한 기능을 갖춘 프로그램으로 전환됩니다.

1. 목록에 표시

요소는 "보기" 버튼을 사용하여 널리 사용할 수 있습니다.

• 피규어의 전체 컬렉션
• 지침
• 수정 사항을 적용하려면 옵션 메뉴로 이동하십시오.

Salesforce Labs에 대해 생각하는 것과 비슷합니다. 관리자가 새로운 기능을 사용할 수 있는 활동을 생성하는 수정된 도구가 첨부되어 있음을 확인하십시오.

2. 기록으로서의 옵티마이저 권장 사항

최적화 보고서를 실행하면 정보가 생성되므로 주로 응용 프로그램을 예상해야 합니다! 문서를 사용할 수 있고 컨텍스트화할 수 있으며 측정할 수도 있습니다.

3. 권장 사항의 우선 순위 지정

최적화 알고리즘이 작업을 완료한 후 권장 정보를 확인하고 Salesforce 조직에 최적화할 항목의 후보 목록을 만드십시오! 기본 설정 요소 [1, 2, 3, 4...]와 조건부 버튼을 포함하는 기능을 고려하십시오.

4. 번역

문서 분석에 비해 앱의 또 다른 중요한 이점은 제안을 해석하는 것입니다. Salesforce 속성이므로 최종 사용자 언어로 변환될 수 있습니다.

Salesforce Optimizer를 활성화하는 방법은 무엇입니까?

Salesforce Optimization은 설치가 간단합니다. 프로그램을 설치하는 대신 구성에서 액세스할 수 있습니다. 이를 실행하려면 다음과 같은 필요한 권한이 있어야 합니다. 프로그램을 사용자 지정하고 모든 정보를 변경하고 개인을 관리합니다.

• 설정 화면으로 이동하여 빠른 검색 기능을 사용하여 제안된 방법을 찾습니다.
• "허가 요청"을 선택한 후에는 응용 프로그램을 시작할 준비가 된 것입니다.
• 그런 다음 즉시 문서를 생성하거나 시스템 소프트웨어를 예약하고 한 달에 한 번 수정할 수 있습니다.

다시 말하지만, 분석이 수행되면 분석이 포괄적이고 생성된 PDF를 Salesforce 조직의 문서로 저장할 수 있는 옵션을 알려주는 자동화된 알림을 받게 됩니다.

결론

Salesforce Optimization Analysis는 관리자에게 조직의 효율성과 조직 상태에 대한 통찰력을 제공하는 숨겨진 보석입니다. 향후 버전에서 사용할 수 있는 최적화 플랫폼을 사용하여 Salesforce 조직의 구현을 유지하고 향상시키기 위한 제안을 검토하고 조치를 취할 수 있는 개발 팀이 있습니다. 이를 실행하는 것은 관리 구조의 구성 요소라고 할 수 있습니다. 조직 전체에서 다양한 응용 프로그램을 유지하는 것은 회사에서 작업하고 있는 건설 및 재활의 양과 바쁜 기업을 고려할 때 순간적으로 어려울 수 있습니다.

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