Configuración de Salesforce frente a personalización de Salesforce: ¡lo que necesita saber!

Cuando utiliza una herramienta robusta y completa como Salesforce, es fácil confundirse entre términos que pueden sonar o parecer similares, como "personalizable" y "configurable".

Esta posibilidad de que nazca una confusión, se multiplica cuando la plataforma que estás utilizando, Salesforce en este caso, ofrece ambas.

Obviamente, los dos no son lo mismo.

De manera resumida, si tuviera que dar la diferencia fundamental entre Configuración de Salesforce y Personalización de Salesforce , sería esta:

Cuando hablamos de ' Configuración de Salesforce ' , permite que el usuario pueda utilizar dichas funciones en la plataforma que ya existen.

Sin embargo, les ofrece la opción de modificarlos y ajustarlos para satisfacer sus necesidades y requisitos.

' Personalización de Salesforce ' , por otro lado, le brinda la capacidad de codificar y desarrollar características particulares.

Estas características son aquellas que no se le proporcionan como una funcionalidad OOTB (Out Of The Box).

Ahora profundicemos más y echemos un vistazo más detallado a las distinciones que tienen estas dos características.

Comprender la configuración de Salesforce y la personalización de Salesforce-

Configuración de Salesforce :

Incorpora todo lo que puede hacer en una plataforma de CRM para configurarla según las necesidades y requisitos de su negocio, eso también sin necesidad de codificación.

Por ejemplo, se puede agregar un nuevo campo a una fórmula existente para alcanzar el resultado deseado.

Estos son algunos ejemplos de Configuración de Salesforce, para desarrollar una comprensión más profunda:

• Configuración de correos electrónicos
• Ajustando la interfaz de usuario
• Modificación de campos
• Cambio de diseños de página
• Realización de informes adicionales
• Alteración de flujos de trabajo

Personalización de Salesforce :

Cuando hablamos de codificación y desarrollo de nuevas funcionalidades o características en la plataforma CRM, que no provienen de la versión OOTB, aquí es donde entra la personalización de Salesforce.

Esto significa que la integración de dichas funciones es posible gracias al uso de la función de personalización de Salesforce.

Estas son las características que pueden integrarse con los flujos de trabajo de su proceso comercial y contribuir a un resultado escalable.

En otras palabras, cuando desee ampliar la funcionalidad de Salesforce más allá de sus poderes inherentes, puede personalizarla y adaptarla a sus requisitos.

Estos son algunos ejemplos de Personalización de Salesforce, para desarrollar una comprensión más profunda:

• Alterar el aspecto de una página usando CSS
• Trabajar con clases de Apex
• Nuevos disparadores para realizar acciones.
• integración de terceros

Aquí hay algunas diferencias más entre las dos características, es decir, Personalización de Salesforce vs Configuración :

¿Cuáles son los pros y los contras de la configuración de Salesforce?

Ventajas :

• Salesforce Configuration le ofrece la posibilidad de admitir una amplia gama de usuarios y clientes.
• Te permite ser flexible. Esto significa que puede otorgar acceso a sus empleados, como y cuando lo considere oportuno.
• La duplicación de código ya no es un problema para usted, se accede a toda la lógica a través de un solo punto.

Contras :

• Dado que todos y cada uno de los componentes interdependientes deben tenerse en cuenta, esto hace que sea un poco complicado de construir y probar.

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la personalización de Salesforce?

Ventajas :

• Con la Personalización de Salesforce, puede brindar soporte individual a una única base de clientes.
• Dado que satisface las necesidades y requisitos específicos de cada cliente individual, es bastante simple de construir.
• Implica una mayor satisfacción del cliente.
• No afecta a otros componentes de la plataforma.

Contras :

• es dificil de mantener
• Puede poner en duda la futura escalabilidad del negocio.
• Es fácil sumergirse en personalizaciones irrelevantes con esta función.

¿ Necesita orientación experta ?

Generalmente, con la integración de Salesforce, la presencia de un experto no es obligatoria. Esto se debe a que esencialmente no está alterando la estructura fundamental de Salesforce.

Dicho esto, un consultor puede ahorrarle un tiempo precioso cuando se trata de integrar Salesforce a su negocio para satisfacer sus necesidades específicas y generar un retorno de la inversión (ROI) mejorado.

Un socio de implementación certificado de Salesforce , como TIS , puede resultar de gran valor para sus procedimientos de integración de Salesforce.

Cuando se trata de Personalización, el alcance de Salesforce se expande un poco.

Esta es la razón por la que es difícil manejar la personalización con un equipo interno y se requiere la asistencia de un experto.

Un socio de implementación certificado de Salesforce es su mejor apuesta para un camino fácil y fluido hacia la personalización.

¿Qué elegir: Configuración vs Personalización?

Puede ser una tarea desafiante elegir entre configuración o personalización, en ciertos momentos.

Cuando esto sucede, debe determinar claramente sus necesidades y requisitos.

Luego, debe considerar las siguientes preguntas y responderlas.

Esto lo ayudará a resolver su confusión y facilitará su decisión.

• La función que pretende lograr, ¿es posible simplemente usando la configuración?
• ¿La configuración cumple con los requisitos y objetivos de su negocio?
• Si está buscando construir una solución personalizada, ¿tiene el presupuesto adecuado para ello? ¿Y hay suficiente tiempo? Si las limitaciones de tiempo y presupuesto son un problema, la solución recomendada es optar por la configuración.
• ¿Ha utilizado todas las características, módulos y herramientas que están integrados y vienen OOTB, para satisfacer las necesidades y requisitos de su negocio? Si no lo ha hecho, entonces la configuración es el camino para usted.
• Si el CRM está siendo utilizado por varios usuarios y para múltiples clientes, para proporcionar varias opciones, debe ir con la configuración.

¿Cuándo debería optar por la personalización de Salesforce?

A menudo, la configuración se realiza al implementar Salesforce en su sistema.

Por eso es una parte crucial del proceso inicial.

No es relevante si decide sobre la personalización de Salesforce CRM en el futuro o no.

Por otro lado, la personalización de Salesforce es un proceso elaborado. Su necesidad se siente cuando se necesitan más alteraciones y cambios que no vienen OOTB.

A continuación se presentan algunos de los escenarios más comunes cuando se siente la necesidad de Personalización de Salesforce.

• Cuando su objetivo es dirigirse a una base de clientes más específica e individual.
• Si cree que necesita un panel de control más completo e interactivo.
• Los informes estándar que son la norma ya no son suficientes para la información que necesita.
• Cuando desee integrar una herramienta, aplicación o software de terceros con su sistema para mejorar su rendimiento.
• Cuando sus procesos comerciales no se están cumpliendo con los flujos de trabajo habituales y las reglas de validación.
• Cuando sus clientes no se sienten cómodos con la adopción de configuraciones y están más acostumbrados a las metodologías actuales.

Llevar-

Cuando agrega información o modifica la plataforma de Salesforce, para permitir que el software de stock funcione alineado con sus objetivos comerciales, se conoce como Configuración.

Por otro lado, la personalización significa cambiar el código fuente de Salesforce para garantizar que se adapte a sus necesidades y requisitos individuales.

La mayoría de las veces, ambas funcionalidades son necesarias para garantizar que se cumplan los objetivos comerciales.

Lo que su negocio requiere en un momento dado, la configuración o personalización de Salesforce, depende de sus metas y objetivos únicos.

Si no está seguro de qué funcionará mejor para usted, un consultor certificado puede ayudarlo a resolver el problema.

En TIS , contamos con una gran experiencia técnica para brindar asistencia de configuración y personalización de Salesforce de alta calidad.

Cuando decide asociarse con nosotros, no solo abre el camino para obtener la mejor asistencia que existe, sino que también se le ofrecen soluciones personalizadas a sus problemas individuales para que pueda tomar las decisiones correctas que resulten en un impulso en el rendimiento comercial y una mejora de la experiencia del cliente.

preguntas frecuentes

1. ¿Cuáles son las distinciones clave entre la configuración y la personalización de Salesforce?

La personalización de Salesforce implica fundamentalmente modificar la funcionalidad y las características básicas de la plataforma de CRM para seguir siendo relevante para las necesidades y requisitos de su negocio.

Esto incluye:

• Escribir un código personalizado
• Desarrollo de nuevos objetos.
• Creación de aplicaciones personalizadas

Por otro lado, la configuración es el proceso de integración de Salesforce con los requisitos de su negocio, mientras utiliza las herramientas y características de OOTB, como:

• Flujos de trabajo
• Constructores de procesos
• Diseños

Eso también sin codificación.

2. ¿Cómo decido cuál usar, personalización o configuración, para mi implementación de Salesforce?

Para comprender y establecer si la personalización o la configuración es la mejor opción para su implementación de Salesforce, debe tener cuidado al establecer sus objetivos comerciales, presentar los recursos y las funciones OOTB de la plataforma.

En general, las empresas prefieren ir con Configuración, ya que utiliza herramientas OOTB Salesforce. La configuración también requiere menos esfuerzo y tiempo.

Sin embargo, puede darse el caso de que sea necesaria la personalización, si tiene requisitos comerciales que no se pueden cumplir con las características de la plataforma que vienen listas para usar.

Por lo tanto, es importante tener en cuenta factores como el costo, el mantenimiento a largo plazo y la escalabilidad al tomar una decisión.

3. ¿Cuáles son algunas de las mejores prácticas a seguir al configurar o personalizar Salesforce?

Al configurar o personalizar Salesforce , es de suma importancia seguir las mejores prácticas para garantizar que se logre una implementación exitosa.

Algunas recomendaciones clave son las siguientes:

• Para identificar los problemas que deben solucionarse de inmediato, comience con un análisis en profundidad de sus procesos y necesidades comerciales.
• Mantenga la configuración sobre la personalización siempre que sea posible, ya que generalmente se cree que es más eficiente y más fácil de mantener.
• Asegúrese de que sus personalizaciones sigan las pautas de desarrollo de Salesforce para evitar cualquier posibilidad de que surjan problemas durante las actualizaciones o el mantenimiento.
• Pruebe todas las personalizaciones y configuraciones con sumo cuidado para asegurarse de que sigan funcionando con precisión y como deben funcionar.

Sobre el Autor:

Este blog está escrito por Nandini Pathak con un área de especialización en tecnología. Combinando de manera única su experiencia legal para crear contenido atractivo, está apasionadamente involucrada en las tendencias tecnológicas emergentes. Ávida amante de los perros, su calidez y empatía enriquecen su estilo de escritura. La pasión de Nandini por aprender y su competencia en SEO aseguran que su trabajo siga siendo relevante y visible, lo que la convierte en una creadora de contenido impactante que integra a la perfección sus actividades personales con su experiencia profesional en el dominio de la tecnología.