Configurarea Salesforce vs. Personalizarea Salesforce: Ce trebuie să știți!

Când utilizați un instrument robust și cuprinzător, cum ar fi Salesforce, devine ușor să faceți confuzie între termeni care ar putea suna sau arăta similar, cum ar fi „personalizabil” și „configurabil”.

Această posibilitate ca o confuzie să se nască, crește de mai multe ori atunci când platforma pe care o utilizați, Salesforce în acest caz, oferă ambele.

Evident, cele două nu sunt la fel.

Pe scurt, dacă ar fi să dau diferența fundamentală dintre Configurarea Salesforce și Personalizarea Salesforce , ar fi aceasta:

Când vorbim despre „ Configurare Salesforce ” , acesta permite utilizatorului să poată folosi astfel de funcții pe platforma care există deja.

Le oferă totuși opțiunea de a le modifica și ajusta, pentru a satisface nevoile și cerințele dumneavoastră.

„ Personalizarea Salesforce ” , pe de altă parte, vă oferă posibilitatea de a codifica și dezvolta anumite funcții.

Aceste caracteristici sunt cele care nu vă sunt furnizate ca funcționalitate OOTB (Out Of The Box).

Acum haideți să ne aprofundăm și să aruncăm o privire mai detaliată asupra diferențelor pe care le au aceste două caracteristici.

Înțelegerea configurației Salesforce și personalizării Salesforce-

Configurare Salesforce :

Încorporează tot ceea ce puteți face într-o platformă CRM pentru a o configura în funcție de nevoile și cerințele dvs. de afaceri, fără a fi nevoie de nicio codificare.

De exemplu, un câmp nou poate fi adăugat la o formulă existentă pentru a ajunge la rezultatul dorit.

Iată câteva exemple de configurație Salesforce, pentru a dezvolta o înțelegere mai profundă:

• Configurarea e-mailurilor
• Modificarea interfeței cu utilizatorul
• Modificarea câmpurilor
• Schimbarea aspectului paginii
• Realizarea de rapoarte suplimentare
• Modificarea fluxurilor de lucru

Personalizare Salesforce :

Când vorbim despre codificare și dezvoltarea de noi funcționalități sau caracteristici pe platforma CRM, care nu au venit din versiunea OOTB, aici intervine Salesforce Customization.

Aceasta înseamnă că integrarea unor astfel de caracteristici este posibilă prin utilizarea caracteristicii de personalizare Salesforce.

Acestea sunt caracteristicile care pot fi integrate cu fluxurile de lucru ale procesului dvs. de afaceri și contribuie la un rezultat scalabil.

Cu alte cuvinte, atunci când doriți să extindeți funcționalitatea Salesforce dincolo de puterile sale inerente, o personalizați și o adaptați cerințelor dvs.

Iată câteva exemple de personalizare Salesforce, pentru a dezvolta o înțelegere mai profundă:

• Modificarea modului în care arată o pagină folosind CSS
• Lucrul cu clasele Apex
• Noi declanșatori pentru a efectua acțiuni
• Integrare terță parte

Iată câteva diferențe suplimentare între cele două caracteristici, și anume, Personalizarea Salesforce vs Configurare :

Care sunt avantajele și dezavantajele configurației Salesforce?

Pro :

• Salesforce Configuration vă oferă posibilitatea de a susține o gamă largă de utilizatori și clienți.
• Îți permite să fii flexibil. Aceasta înseamnă că puteți acorda acces angajaților dvs., atunci când considerați de cuviință.
• Dublarea codului nu mai este o problemă problematică pentru dvs., toată logica este accesată printr-un singur punct.

Contra :

• Deoarece fiecare dintre componentele interdependente trebuie luate în considerare, acest lucru face să fie puțin complicată construirea și testarea.

Care sunt avantajele și dezavantajele personalizării Salesforce?

Pro :

• Cu personalizarea Salesforce, puteți oferi asistență individuală unei singure baze de clienți.
• Deoarece răspunde nevoilor și cerințelor specifice ale fiecărui client în parte, este suficient de simplu de construit.
• Aceasta presupune o mai mare satisfacție a clienților.
• Nu afectează celelalte componente ale platformei.

Contra :

• Este greu de întreținut
• Poate pune sub semnul întrebării scalabilitatea viitoare a afacerii
• Este ușor să vă scufundați în personalizări irelevante cu această funcție.

Ai nevoie de îndrumare de specialitate ?

În general, cu integrarea Salesforce, prezența unui expert nu este obligatorie. Acest lucru se datorează faptului că nu modificați în esență structura de bază a Salesforce.

Acestea fiind spuse, un consultant vă poate economisi timp prețios atunci când vine vorba de integrarea Salesforce în afacerea dvs. pentru a răspunde nevoilor dvs. specifice și a obține o rentabilitate îmbunătățită a investiției (ROI).

Un partener de implementare Salesforce certificat , cum ar fi TIS , se poate dovedi a fi de mare valoare pentru procedurile dvs. de integrare Salesforce.

Când vine vorba de personalizare, domeniul de aplicare al Salesforce se extinde puțin.

Acesta este motivul pentru care este dificil să gestionați personalizarea cu o echipă internă și este necesar un expert pentru asistență.

Un partener de implementare Salesforce certificat este cel mai bun pariu pentru un drum simplu și ușor către personalizare.

Ce să alegi: Configurare vs Personalizare?

Poate fi o sarcină dificilă să alegi între configurare sau personalizare, în anumite momente.

Când se întâmplă acest lucru, trebuie să vă determinați clar nevoile și cerințele.

Apoi, trebuie să luați în considerare următoarele întrebări și să răspundeți la ele.

Acest lucru vă va ajuta să vă rezolvați confuzia și să vă ușurați decizia.

• Funcția pe care doriți să o realizați, este posibilă prin simpla utilizare a configurației?
• Configurația îndeplinește cerințele și obiectivele dvs. de afaceri?
• Dacă sunteți în căutarea să construiți o soluție personalizată, aveți bugetul adecvat pentru aceasta? Și este suficient timp? Dacă constrângerile de timp și buget reprezintă o problemă, soluția recomandată este să mergeți cu configurație.
• Ați folosit toate caracteristicile, modulele și instrumentele care sunt încorporate și vin OOTB, pentru a vă satisface nevoile și cerințele de afaceri? Dacă nu ați făcut-o, configurarea este soluția pentru dvs.
• Dacă CRM-ul este utilizat de un număr de utilizatori și pentru mai mulți clienți, pentru a oferi diferite opțiuni, trebuie să mergeți cu configurare.

Când ar trebui să optați pentru personalizarea Salesforce?

Adesea, configurarea se face în timp ce implementați Salesforce în sistemul dumneavoastră.

Acesta este motivul pentru care este o parte crucială a procesului inițial.

Nu este relevant dacă decideți asupra personalizării Salesforce CRM mai târziu în viitor sau nu.

Pe de altă parte, personalizarea Salesforce este un proces elaborat. Nevoia lui se simte atunci când ai nevoie de mai multe modificări și modificări care nu vin OOTB.

Mai jos sunt câteva dintre cele mai comune scenarii când se simte nevoia de personalizare Salesforce.

• Când vizați o bază de clienți mai specifică și mai individuală.
• Dacă credeți că aveți nevoie de un tablou de bord mai cuprinzător și interactiv.
• Rapoartele standard, care sunt norma, nu mai sunt suficiente pentru informațiile necesare.
• Când doriți să integrați un instrument, o aplicație terță parte sau un software cu sistemul dvs. pentru a-și îmbunătăți performanța.
• Când procesele dvs. de afaceri nu sunt îndeplinite cu fluxurile obișnuite de lucru și cu regulile de validare.
• Atunci când clienții dvs. nu sunt confortabili cu adoptarea configurațiilor și sunt mai încadrați în metodologiile actuale.

La pachet-

Când adăugați informații sau modificați platforma Salesforce, pentru a permite software-ului stoc să funcționeze în concordanță cu obiectivele dvs. de afaceri, aceasta este cunoscută sub numele de Configurare.

Pe de altă parte, personalizarea înseamnă schimbarea codului sursă al Salesforce pentru a se asigura că este adaptat nevoilor și cerințelor dumneavoastră individuale.

De cele mai multe ori, ambele funcționalități sunt necesare pentru a vă asigura că obiectivele dvs. de afaceri sunt îndeplinite.

Ceea ce necesită afacerea dvs. la un moment dat, configurarea sau personalizarea Salesforce, depinde de obiectivele și obiectivele dvs. unice.

Dacă nu sunteți sigur ce va funcționa cel mai bine pentru dvs., un consultant certificat vă poate ajuta să rezolvați problema.

La TIS , avem o expertiză tehnică deosebită pentru a oferi asistență de înaltă calitate pentru personalizare și configurare Salesforce.

Când decideți să vă asociați cu noi, nu numai că deschideți calea pentru cea mai bună asistență existentă, ci vi se oferă și soluții personalizate pentru problemele dvs. individuale, astfel încât să puteți lua deciziile corecte, rezultând o creștere a performanței afacerii și un experiență îmbunătățită a clienților.

Întrebări frecvente

1. Care sunt diferențele cheie dintre configurația și personalizarea Salesforce?

Personalizarea Salesforce implică în mod fundamental modificarea funcționalității și caracteristicilor de bază ale platformei CRM pentru a rămâne relevantă pentru nevoile și cerințele dvs. de afaceri.

Aceasta include:

• Scrierea unui cod personalizat
• Dezvoltarea de noi obiecte
• Crearea de aplicații personalizate

Pe de altă parte, configurarea este procesul de integrare a Salesforce cu cerințele dvs. de afaceri, folosind instrumentele și caracteristicile OOTB, cum ar fi:

• Fluxuri de lucru
• Constructorii de procese
• Aspecte

Și asta fără codare.

2. Cum decid ce să folosesc, personalizarea sau configurarea, pentru implementarea mea Salesforce?

Pentru a înțelege și a stabili dacă personalizarea sau configurarea este cea mai bună alegere pentru implementarea dvs. Salesforce, trebuie să fiți atenți în timp ce vă prezentați obiectivele de afaceri, prezentați resursele și caracteristicile OOTB ale platformei.

În general, companiile preferă să opteze pentru Configurație, deoarece utilizează instrumente OOTB Salesforce. Configurarea necesită, de asemenea, mai puțin efort și timp.

Cu toate acestea, este posibil să fie nevoie de personalizare, dacă aveți cerințe de afaceri care nu pot fi îndeplinite cu caracteristicile platformei care vin din cutie.

Prin urmare, este important să luați în considerare factori precum costul, întreținerea pe termen lung și scalabilitatea, atunci când luați o decizie.

3. Care sunt cele mai bune practici de urmat atunci când configurați sau personalizați Salesforce?

Când configurați sau personalizați Salesforce , este de maximă importanță să urmați cele mai bune practici pentru a vă asigura că se obține o implementare cu succes.

Câteva recomandări cheie sunt următoarele:

• Pentru a identifica problemele problematice care trebuie rezolvate imediat, începeți cu o analiză aprofundată a proceselor și nevoilor dvs. de afaceri.
• Păstrați configurația în locul personalizării ori de câte ori este posibil, deoarece în general se crede că este mai eficient și mai ușor de întreținut.
• Asigurați-vă că personalizările dvs. respectă liniile directoare de dezvoltare Salesforce pentru a evita orice posibilitate de apariție a problemelor în timpul actualizărilor sau întreținerii.
• Testați toate personalizările și configurațiile cu cea mai mare atenție, pentru a vă asigura că funcționează în continuare cu precizie și așa cum sunt menite să funcționeze.

Despre autor:

Acest blog este creat de Nandini Pathak cu o zonă de expertiză în tehnologie. Îmbinând în mod unic experiența juridică pentru a crea conținut captivant, este implicată cu pasiune în tendințele tehnologice emergente. Iubitoare de câini, căldura și empatia ei îi îmbogățesc stilul de scris. Pasiunea lui Nandini pentru învățare și competența ei SEO asigură că munca ei rămâne relevantă și vizibilă, făcând-o un creator de conținut de impact, care integrează perfect activitățile personale cu expertiza profesională în domeniul tehnologiei.