Configuration Salesforce vs personnalisation Salesforce : ce que vous devez savoir !

Lorsque vous utilisez un outil robuste et complet comme Salesforce, il devient facile de se confondre entre des termes qui pourraient sembler ou se ressembler, tels que « personnalisable » et « configurable ».

Cette possibilité qu'une confusion naisse est multipliée lorsque la plateforme que vous utilisez, Salesforce dans ce cas, offre les deux.

De toute évidence, les deux ne sont pas les mêmes.

De manière succincte, si je devais donner la différence fondamentale entre Salesforce Configuration et Salesforce Customization , ce serait ceci :

Lorsque nous parlons de ' Configuration Salesforce ' , cela permet à l'utilisateur de pouvoir utiliser de telles fonctionnalités sur la plate-forme qui existent déjà.

Il leur offre la possibilité de les modifier et de les ajuster, cependant, pour répondre à vos besoins et exigences.

' Salesforce Customization ' , en revanche, vous donne la possibilité de coder et de développer des fonctionnalités particulières.

Ces fonctionnalités sont celles qui ne vous sont pas fournies en tant que fonctionnalité OOTB (Out Of The Box).

Plongeons maintenant plus profondément et examinons plus en détail les distinctions de ces deux fonctionnalités.

Comprendre la configuration et la personnalisation de Salesforce-

Paramétrage Salesforce :

Il intègre tout ce que vous pouvez faire dans une plate-forme CRM pour la configurer selon les besoins et les exigences de votre entreprise, cela sans avoir besoin de codage.

Par exemple, un nouveau champ peut être ajouté à une formule existante afin d'atteindre le résultat souhaité.

Voici quelques exemples de configuration Salesforce, pour développer une compréhension plus approfondie :

• Configuration des e-mails
• Ajustement de l'interface utilisateur
• Modification des champs
• Modification des mises en page
• Faire des rapports supplémentaires
• Modification des workflows

Personnalisation Salesforce :

Lorsque nous parlons de codage et de développement de nouvelles fonctionnalités ou fonctionnalités sur la plate-forme CRM, qui ne sont pas issues de la version OOTB, c'est là qu'intervient la personnalisation de Salesforce.

Cela signifie que l'intégration de telles fonctionnalités est rendue possible par l'utilisation de la fonctionnalité de personnalisation de Salesforce.

Ce sont les fonctionnalités qui peuvent être intégrées aux flux de travail de votre processus métier et contribuer à un résultat évolutif.

En d'autres termes, lorsque vous souhaitez étendre les fonctionnalités de Salesforce au-delà de ses pouvoirs inhérents, vous les personnalisez et les adaptez à vos besoins.

Voici quelques exemples de personnalisation Salesforce, pour développer une compréhension plus approfondie :

• Modifier l'apparence d'une page à l'aide de CSS
• Utilisation des classes Apex
• Nouveaux déclencheurs pour effectuer des actions
• Intégration tierce

Voici quelques autres différences entre les deux fonctionnalités, c'est-à-dire, Salesforce Customization vs Configuration :

Quels sont les avantages et les inconvénients de la configuration de Salesforce ?

Avantages :

• La configuration de Salesforce vous offre la possibilité de prendre en charge un large éventail d'utilisateurs et de clients.
• Cela vous permet d'être flexible. Cela signifie que vous pouvez accorder l'accès à vos employés, comme et quand vous le jugez bon.
• La duplication de code n'est plus un problème pour vous, toute la logique est accessible via un seul point.

Inconvénients :

• Étant donné que chacun des composants interdépendants doit être pris en compte, cela rend la construction et le test un peu compliqués.

Quels sont les avantages et les inconvénients de la personnalisation de Salesforce ?

Avantages :

• Avec Salesforce Customization, vous pouvez fournir une assistance individuelle à une seule base de clients.
• Puisqu'il répond aux besoins et aux exigences spécifiques de chaque client, il est assez simple à construire.
• Cela implique une plus grande satisfaction des clients.
• Cela n'affecte pas les autres composants de la plate-forme.

Inconvénients :

• Il est difficile à maintenir
• Cela peut remettre en question l'évolutivité future de l'entreprise
• Il est facile de plonger dans des personnalisations non pertinentes avec cette fonctionnalité.

Avez-vous besoin de conseils d'experts ?

Généralement, avec l'intégration Salesforce, la présence d'un expert n'est pas indispensable. En effet, vous ne modifiez pas essentiellement la structure fondamentale de Salesforce.

Cela étant dit, un consultant peut vous faire gagner un temps précieux lorsqu'il s'agit d'intégrer Salesforce à votre entreprise afin de répondre à vos besoins spécifiques et d'obtenir un meilleur retour sur investissement (ROI).

Un partenaire d'implémentation Salesforce certifié , tel que TIS , peut s'avérer d'une grande valeur pour vos procédures d'intégration Salesforce.

En ce qui concerne la personnalisation, la portée de Salesforce s'étend un peu.

C'est pourquoi il est difficile de gérer la personnalisation avec une équipe interne, et un expert est nécessaire pour l'assistance.

Un partenaire de mise en œuvre certifié de Salesforce est votre meilleur pari pour une route fluide et facile vers la personnalisation.

Que choisir : configuration vs personnalisation ?

Il peut être difficile de choisir entre la configuration ou la personnalisation, à certains moments.

Lorsque cela se produit, vous devez déterminer clairement vos besoins et vos exigences.

Ensuite, vous devez considérer les questions suivantes et y répondre.

Cela vous aidera à dissiper votre confusion et facilitera votre décision.

• La fonction que vous visez est-elle possible simplement en utilisant la configuration ?
• La configuration répond-elle aux exigences et aux objectifs de votre entreprise ?
• Si vous envisagez de créer une solution personnalisée, disposez-vous du budget adéquat ? Et y a-t-il assez de temps ? Si les contraintes de temps et de budget sont un problème, la solution conseillée est d'opter pour la configuration.
• Avez-vous utilisé toutes les fonctionnalités, modules et outils intégrés et OOTB pour répondre aux besoins et aux exigences de votre entreprise ? Si ce n'est pas le cas, la configuration est la solution pour vous.
• Si le CRM est utilisé par un certain nombre d'utilisateurs et pour plusieurs clients, pour fournir diverses options, vous devez opter pour la configuration.

Quand opter pour la personnalisation Salesforce ?

La configuration est souvent effectuée lors de la mise en œuvre de Salesforce dans votre système.

C'est pourquoi c'est une partie cruciale du processus initial.

Il n'est pas pertinent que vous décidiez de personnaliser Salesforce CRM ultérieurement ou non.

D'autre part, la personnalisation de Salesforce est un processus élaboré. Son besoin se fait sentir lorsque vous avez besoin de plus de modifications et de changements qui ne viennent pas OOTB.

Vous trouverez ci-dessous certains des scénarios les plus courants lorsque le besoin de personnalisation de Salesforce se fait sentir.

• Lorsque vous visez une clientèle plus spécifique et individuelle.
• Si vous pensez avoir besoin d'un tableau de bord plus complet et interactif.
• Les rapports standard qui sont la norme ne suffisent plus à fournir les informations dont vous avez besoin.
• Lorsque vous souhaitez intégrer un outil, une application ou un logiciel tiers à votre système pour améliorer ses performances.
• Lorsque vos processus métier ne sont pas remplis avec les flux de travail et les règles de validation habituels.
• Lorsque vos clients ne sont pas à l'aise avec l'adoption de configurations et sont plus habitués aux méthodologies actuelles.

Emporter-

Lorsque vous ajoutez des informations ou modifiez la plate-forme Salesforce, afin de permettre au logiciel de stock de fonctionner en alignement avec vos objectifs commerciaux, cela s'appelle Configuration.

D'autre part, la personnalisation signifie modifier le code source de Salesforce pour s'assurer qu'il est adapté à vos besoins et exigences individuels.

La plupart du temps, ces deux fonctionnalités sont nécessaires pour garantir que vos objectifs commerciaux sont atteints.

Ce dont votre entreprise a besoin à un moment donné, la configuration ou la personnalisation de Salesforce, dépend de vos buts et objectifs uniques.

Si vous n'êtes pas sûr de ce qui fonctionnera le mieux pour vous, un consultant certifié peut vous aider à résoudre le problème.

Chez TIS , nous disposons d'une grande expertise technique pour fournir une assistance de haute qualité en matière de personnalisation et de configuration de Salesforce.

Lorsque vous décidez de vous associer à nous, non seulement vous ouvrez la voie à la meilleure assistance qui soit, mais vous bénéficiez également de solutions sur mesure à vos problèmes individuels afin que vous puissiez prendre les bonnes décisions, ce qui se traduira par une amélioration des performances de l'entreprise et une expérience client améliorée.

FAQ

1. Quelles sont les principales différences entre la configuration et la personnalisation de Salesforce ?

La personnalisation de Salesforce implique fondamentalement de modifier les fonctionnalités et fonctionnalités de base de la plate-forme CRM afin de rester adaptée aux besoins et aux exigences de votre entreprise.

Ceci comprend:

• Ecrire un code personnalisé
• Développer de nouveaux objets
• Création d'applications personnalisées

D'autre part, la configuration est le processus d'intégration de Salesforce aux exigences de votre entreprise, tout en utilisant les outils et fonctionnalités OOTB, tels que :

• Flux de travail
• Constructeurs de processus
• Dispositions

Cela aussi sans codage.

2. Comment puis-je décider lequel utiliser, personnalisation ou configuration, pour mon implémentation Salesforce ?

Pour comprendre et déterminer si la personnalisation ou la configuration est le meilleur choix pour votre implémentation Salesforce, vous devez être prudent lorsque vous définissez vos objectifs commerciaux, les ressources présentes et les fonctionnalités OOTB de la plateforme.

Généralement, les entreprises préfèrent opter pour la configuration, car elle utilise les outils OOTB Salesforce. La configuration nécessite également moins d'efforts et de temps.

Cependant, il se peut qu'une personnalisation soit nécessaire si vous avez des exigences commerciales qui ne peuvent pas être satisfaites avec les fonctionnalités de la plate-forme prêtes à l'emploi.

Il est donc important de prendre en compte des facteurs tels que le coût, la maintenance à long terme et l'évolutivité lors de la prise de décision.

3. Quelles sont les meilleures pratiques à suivre lors de la configuration ou de la personnalisation de Salesforce ?

Lors de la configuration ou de la personnalisation de Salesforce , il est de la plus haute importance de suivre les meilleures pratiques pour garantir une mise en œuvre réussie.

Certaines recommandations clés sont les suivantes :

• Afin d'identifier les problèmes problématiques qui doivent être résolus immédiatement, commencez par une analyse approfondie de vos processus et besoins commerciaux.
• Gardez la configuration plutôt que la personnalisation dans la mesure du possible, car elle est généralement considérée comme plus efficace et plus facile à entretenir.
• Assurez-vous que vos personnalisations suivent les directives de développement de Salesforce pour éviter toute possibilité de problèmes lors des mises à jour ou de la maintenance.
• Testez toutes les personnalisations et configurations avec le plus grand soin afin de vous assurer qu'elles continuent de fonctionner avec précision et comme elles sont censées fonctionner.

A propos de l'auteur:

Ce blog est rédigé par Nandini Pathak avec un domaine d'expertise en technologie. Mélangeant de manière unique sa formation juridique pour créer un contenu attrayant, elle est passionnément impliquée dans les tendances technologiques émergentes. Amoureuse passionnée des chiens, sa chaleur et son empathie enrichissent son style d'écriture. La passion de Nandini pour l'apprentissage et ses compétences en référencement garantissent que son travail reste pertinent et visible, ce qui en fait une créatrice de contenu percutante qui intègre de manière transparente ses activités personnelles à son expertise professionnelle dans le domaine de la technologie.