Étapes pour migrer Salesforce Classic vers Lightning

Peut-être pas maintenant, mais oui, dans le futur, Salesforce abandonnera Salesforce Classic. Envisagez-vous de passer de Salesforce Classic à Lightning pour une meilleure productivité et des performances plus rapides ? C'est bon à savoir, car c'est le bon moment pour améliorer votre jeu en améliorant votre expérience.

Selon les derniers rapports, l'adoption de Salesforce Lightning entraîne une productivité accrue de 41 %, des taux de réussite accrus de 21 %, des taux de conversion élevés de 41 %, et bien plus encore.

Il ne fait aucun doute que la migration de Salesforce Classic vers Lightning aura sûrement du sens pour vous, mais le travail de migration n'est pas aussi simple qu'il y paraît. De plus, vous devez être compétent pour réaliser les choses qui répondent aux objectifs attendus. En outre, avant de vous lancer, vous devez savoir que quelques défis entravent ce processus de migration, et pour éviter cela, vous devez trouver des solutions.

Ne vous inquiétez pas. Cet article vous aidera avec tout, des étapes de migration de Salesforce Classic vers Lightning, les raisons de migrer et bien plus encore.

Alors restez à l'écoute!

Pourquoi il est nécessaire de migrer Salesforce Classic vers Lightning

Tout d'abord, découvrons pourquoi il faut migrer Salesforce Classic vers Lightning.

1. Salesforce Classic prendra fin un jour

Évidemment, avec l’arrivée de quelque chose de nouveau, il faut abandonner l’ancien. Il en va de même ici ; vous devez migrer vers Salesforce Lightning. Toutefois, Salesforce n'a annoncé aucune date officielle pour éviter tout blocage.

2. Investir dans des produits obsolètes

Évidemment, un nouveau produit, une version améliorée, arrive toujours avec des fonctionnalités améliorées. Comme vous payez toujours pour les services classiques, votre organisation ne profite pas des avantages des produits avancés.

3. La migration vers Salesforce Lightning nécessite au moins six semaines

En moyenne, la transition vers Salesforce Lightning ne prend pas moins de six semaines. Vous devez planifier les choses en conséquence, en ajoutant quelques semaines supplémentaires pour les activités post-lancement destinées à l'analyse des performances, à la collecte de commentaires et à l'adoption.

4. Économies de coûts sur le développement personnalisé et la prise en charge des applications

Salesforce Lightning est la meilleure option pour ceux qui recherchent des applications et des objets personnalisés sans l'aide d'un développeur Salesforce. Même en utilisant Lightning App Builder, vous pouvez personnaliser l'apparence de votre page par glisser-déposer.

5. Profitez des avantages de produits améliorés

Salesforce Lightning est largement choisi pour son interface moderne, sa chronologie des activités, sa marque personnalisée, toutes les fonctionnalités Einstein, ses e-mails et modèles intégrés et ses données de vente que vous ne trouvez pas dans Salesforce Classic.

Migration de Salesforce Classic vers Lightning – Défis

Comme nous le savons déjà, chaque nouveauté présente des défis que nous devons surmonter pour l’utiliser au mieux. Présentons quelques défis courants de migration de Salesforce Classic vers Lightning avec des solutions pour assister à un processus transparent.

1. Personnalisation complexe

Salesforce Classic permet une personnalisation élevée, des composants de page d'accueil personnalisés aux objets personnalisés. Lors du passage à la plate-forme Lightning, cela semble être un défi, entraînant certaines complications, telles que la redondance des fonctionnalités, des problèmes de performances, etc.

Solution

Vous pouvez analyser et comprendre les personnalisations de Salesforce Classic avant de lancer la migration. Répertoriez toutes vos personnalisations dans Salesforce Classic et vérifiez lesquelles sont utiles selon les besoins de votre entreprise.

2. Santé des performances

Alors que Salesforce Lightning émergeait avec des caractéristiques et fonctionnalités avancées et améliorées par rapport à Classic, évidemment, ce dernier rencontrera des problèmes de performances.

Solution

Connectez-vous avec un expert en migration Salesforce qui peut fournir un audit Salesforce pour découvrir les problèmes potentiels de santé et de productivité de votre entreprise au meilleur prix.

3. Surcharge de fonctionnalités

Les entreprises peuvent trouver écrasante la large gamme de fonctionnalités de Salesforce Lightning. Ils peuvent avoir du mal à décider de quelle capacité ils ont besoin. Diverses entreprises utilisant Lightning ont bombardé leur interface utilisateur de fonctionnalités moins utiles.

Solution

Ici, la règle simple est de scanner chaque personnalisation et de ne retenir que celles qui peuvent améliorer le fonctionnement de votre CRM.

4. Mauvais moment pour la migration

Oui, vous avez hâte d'explorer les nouvelles fonctionnalités et capacités de Salesforce Lightning, mais attendez, ne vous précipitez pas. Tout d’abord, décidez du meilleur moment pour passer de Salesforce Classic à Lightning, en tenant compte des retards des projets, des projets en cours et des risques associés aux processus. La plupart du temps, un mauvais moment de migration a un impact négatif sur les fonctionnalités de votre entreprise.

Solution

Choisissez le moment où votre entreprise subira peu ou pas d’impact de la transition. Vous pouvez régulièrement partir en week-end ou à tout moment précis où votre activité professionnelle est moindre.

5. Manque de préparation de l'équipe

Eh bien, il faut du temps et une formation nécessaire pour adopter quelque chose de nouveau. De plus, après la migration, les membres de votre équipe doivent être prêts à profiter des avantages du tout nouveau produit Salesforce amélioré. Sinon, cela pourrait affecter la productivité de votre entreprise.

Solution

Fournissez à votre équipe et à chaque utilisateur de Salesforce Lightning de votre organisation la formation requise et améliorez leurs compétences pour leur permettre d'être informés. De cette façon, votre équipe peut exploiter la puissance de ce produit Salesforce pour améliorer la productivité et les performances.

6. Retard dans la mise en œuvre

Nous avons parlé des obstacles qui surviennent au cours du processus de migration. Mais vous serez surpris d’apprendre que vous pouvez vous attendre à des problèmes similaires après avoir réussi la transition.

Comme Salesforce Lightning apporte de nombreuses fonctionnalités aux utilisateurs, cela ralentit le processus de mise en œuvre, ce qui prend plus de temps.

Solution

Choisissez d’avancer avec une mise en œuvre progressive et progressive ; de cette façon, vous pouvez éviter les retards de mise en œuvre. Les améliorations répétitives prennent suffisamment de temps, et c'est la raison d'un tel revers. Alors, commencez à prioriser les fonctionnalités et lancez-les pour des utilisateurs spécifiques. À l’avance, vous pouvez déployer le reste sans interruption.

Étapes pour migrer Salesforce Classic vers Lightning

Après avoir présenté toutes les connaissances pertinentes sur la migration de Salesforce Classic vers Lightning, commençons le processus.

Préparation avant la migration

Tout d’abord, nous parlerons de la préparation à faire avant de commencer la migration.

• Faites un bref récapitulatif de Salesforce Classic pour découvrir comment il a aidé votre entreprise.
• Identifiez les principales parties prenantes et incluez-les dans le processus de migration.
• Communiquez avec votre équipe et les utilisateurs de votre organisation au sujet de la migration à venir.
• Proposez des sessions de perfectionnement et de formation aux utilisateurs et à l'équipe pour la nouvelle interface, les fonctionnalités et bien plus encore de Salesforce Lightning.

Migrer Salesforce Classic vers Lightning Migration – Étapes à suivre

Après avoir été bien préparé, il est temps de commencer le processus de migration en suivant les étapes ci-dessous.

Préparer Salesforce Lightning Experience

Le rapport évaluera votre organisation pour savoir comment elle utilise actuellement Salesforce Classic, les efforts nécessaires pour changer, prédire les problèmes de code potentiels et identifier les fonctionnalités actuellement utilisées qui ne seront pas disponibles après la migration. En outre, en tenant compte des fonctionnalités que Lightning ne prend pas en charge, vous pouvez effectuer une analyse des écarts pour planifier une action visant à combler l'écart de performances.

Pas:

• Connectez-vous à Salesforce,
• Accédez à la page de configuration > cliquez sur Lightning Experience (sous la barre de recherche),
• Évaluez si Lightning Experience vous convient,
• Et vérifiez votre état de préparation à Lightning Experience.

Évaluation des données et de la personnalisation

Maintenant, évaluez les données existantes de votre entreprise, leur structure et leur propreté. Avant, assurez-vous de revoir les personnalisations et les intégrations dans la version Classic. De cette façon, vous identifierez les domaines potentiels nécessitant des améliorations que vous pouvez améliorer dans Lightning. Pour cela, vous pouvez utiliser Salesforce Optimizer et supprimer les règles de workflow inactives et les profils personnalisés inutilisés.

Planifier la migration

Tenez compte de vos délais et de vos jalons, puis créez un plan de migration détaillé.

Ensuite, comme vous avez besoin de ressources pour rendre le processus transparent, allouez ici les ressources nécessaires et utiles.

Si vous rencontrez des problèmes imprévus pendant la migration, vous devez être prêt à élaborer un plan de restauration au préalable.

Exécuter le processus de migration des données

Dans Salesforce Classic, sauvegardez vos données existantes pour masquer toute erreur inattendue pouvant entraîner une perte de données. De Classic à Lightning, mappez les champs de données pour garantir que les données n'ont pas été compromises et transférées avec précision et efficacité. Désormais, avec un minimum d’interférences de la part des utilisateurs, exécutez le processus de migration des données.

Personnalisation et configuration dans Lightning

À l’avenir, répliquez les personnalisations de Classic vers Lightning, ce qui permettra de synchroniser les données sans intervention manuelle.

Ensuite, configurez les fonctionnalités et les composants de Salesforce Lightning pour les aligner sur des processus métier spécifiques.

Avant de déployer le produit, testez la personnalisation pour éviter tout problème de performances ultérieur.

Tests d'acceptation des utilisateurs (UAT)

Il est maintenant temps d'effectuer un test d'acceptation des utilisateurs impliquant les utilisateurs finaux et de recueillir des commentaires sur l'expérience d'utilisation de la nouvelle interface Lightning.

Avant le déploiement complet, marquez les problèmes identifiés lors de la phase de test et résolvez-les. De cette façon, votre équipe trouvera la nouvelle interface facile à utiliser pour exploiter tout le potentiel du produit.

Vous pouvez utiliser l'assistant de migration Lightning pour tester Salesforce Lightning Experience. Cet outil constituera un assistant ultime vous guidant tout au long du processus d’intégration en douceur avec Lightning. Vous obtiendrez un aperçu de la façon dont votre entreprise fonctionnera en mode Lightning, la laissant inutilisable pour votre équipe et vos utilisateurs.

Il s'agit de la meilleure opportunité d'essayer les fonctionnalités et les applications Salesforce Lightning et d'expérimenter le produit si vous l'avez manqué lors de la vérification de l'état de préparation de Lightning Experience. De plus, vous pouvez identifier pratiquement les fonctionnalités utiles et essentielles de votre équipe.

Pas:

• Accédez à Configuration dans Salesforce Classic > Cliquez sur Commencer dans la vignette Assistant de transition Lightning Experience (vous pouvez la trouver en haut du menu),
• Sélectionnez Phase de découverte > puis cliquez sur Évaluer les avantages et l'état de préparation de Lightning Experience > puis cliquez sur Aperçu (à côté de Aperçu de Lightning Experience).

Support au déploiement et après la migration

Comme nous l'avons lu précédemment, un lancement progressif de Lightning rythmera le processus sans retard. Nous suivrons la même chose ici, selon la préférence de l'organisation.

La société de développement Salesforce que vous engagez pour effectuer la migration de Salesforce Classic vers Lightning proposera une assistance post-migration dans laquelle elle formera les utilisateurs à la meilleure utilisation du produit et résoudra les problèmes, le cas échéant. En outre, l'entreprise surveillera l'adoption par les utilisateurs pour garantir une expérience transparente et surmonter les défis post-déploiement.

Amélioration continue

Sans aucun doute, pour garder une longueur d’avance, vous devez être au courant des tendances et du marché dynamique.

Vous pouvez demander à votre fournisseur de services de migration Salesforce de mettre à niveau le produit avec de nouvelles mises à jour et fonctionnalités pour des améliorations continues. L'entreprise aidera également votre organisation en analysant les commentaires des utilisateurs après la migration et en incluant les améliorations nécessaires.

Différence entre Salesforce Classic et Salesforce Lightning

Tout en allant de l'avant, différencions Salesforce Classic et Salesforce Lightning, en mettant en évidence leurs principales fonctionnalités.

Comment Emizentech peut-il aider à migrer Salesforce Classic vers Lightning ?

En tant que partenaire Salesforce certifié, Emizentech aide les clients du monde entier qui recherchent les meilleurs services de conseil, de mise en œuvre, de personnalisation, de développement, de migration et bien plus encore de Salesforce.

Oui, l’entreprise est fière de disposer d’un portefeuille attrayant de projets réussis.

Points forts d'Emizentech

• Services Salesforce à 360 degrés
• Partenaire Salesforce certifié
• Équipe de développeurs Salesforce certifiés
• Favorisez une transition transparente grâce aux services Salesforce dans divers secteurs verticaux
• Portefeuille de services étendu

Conclusion

En conclusion, nous espérons que vous savez à quel point il est avantageux de migrer de Salesforce Classic vers Salesforce Lightning.

De plus en plus d'organisations choisissent Lightning plutôt que Salesforce Classic en raison de son interface utilisateur moderne et facile à utiliser, de sa sécurité améliorée, de son intégration transparente, de ses délais de création rapides, de sa personnalisation complète, de ses meilleurs rapports et, surtout, de sa productivité élevée et de son taux de conversion accru. Que faut-il d'autre pour rattraper le retard sur ce marché dynamique alors que les tendances et les technologies avancées rendent difficile la survie à chaque instant ?

De plus, tôt ou tard, il faudra choisir cette transition. Exploiter tout le potentiel de Salesforce Lightning est essentiel, et pour faciliter votre parcours de la migration à l'utilisation, vous pouvez faire appel à une société de conseil Salesforce et obtenir les conseils nécessaires.

Foire aux questions (FAQ)