Pași pentru migrarea Salesforce Classic la Lightning

Poate că nu acum, dar da, la un moment dat în viitor, Salesforce va deprecia Salesforce Classic. Intenționați să treceți de la Salesforce Classic la Lightning pentru o productivitate mai bună și o performanță mai rapidă? Este bine de știut, deoarece este momentul potrivit pentru a-ți îmbunătăți jocul prin îmbunătățirea experienței.

Conform celor mai recente rapoarte, adoptarea Salesforce Lightning duce la o productivitate sporită cu 41%, rate de câștig crescute cu 21%, rate de conversie crescute cu 41% și multe altele.

Fără îndoială, migrarea Salesforce Classic la Lightning va avea cu siguranță sens pentru dvs., dar munca de migrare nu este atât de ușoară pe cât pare. În plus, trebuie să fii informat pentru a realiza lucrurile care îndeplinesc obiectivele așteptate. În plus, înainte de a începe, trebuie să știți că câteva provocări împiedică acest proces de migrare și, pentru a evita acest lucru, trebuie să fiți setat cu soluții.

Să nu te îngrijorezi. Această postare vă va ajuta cu orice, de la Salesforce Classic până la pașii de migrare Lightning, motivele pentru a migra și multe altele.

Așadar, rămâneți pe fază!

De ce este necesar să migrați Salesforce Classic la Lightning

Mai întâi, să descoperim de ce ar trebui să migrem Salesforce Classic la Lightning.

1. Salesforce Classic se va încheia într-o zi

Evident, odată cu venirea a ceva nou, trebuie să renunțăm la cel vechi. Același lucru este valabil și aici; ar trebui să migrați la Salesforce Lightning. Cu toate acestea, Salesforce nu a anunțat nicio dată oficială pentru a evita orice blocaj.

2. Investiția în produse învechite

Evident, un produs nou, o versiune îmbunătățită, vine întotdeauna cu caracteristici și funcționalități îmbunătățite. Deoarece încă plătiți pentru serviciile Classic, organizația dvs. rămâne în întârziere față de beneficiile produselor avansate.

3. Migrarea la Salesforce Lightning necesită cel puțin șase săptămâni

În medie, tranziția Salesforce Lightning durează nu mai puțin de șase săptămâni. Trebuie să planificați lucrurile în consecință, adăugând încă câteva săptămâni pentru activitățile post-lansare pentru analiza performanței, strângerea de feedback și adoptare.

4. Economie de costuri la dezvoltarea personalizată și asistența pentru aplicații

Salesforce Lightning este cea mai bună opțiune pentru cei care caută aplicații și obiecte personalizate fără ajutorul unui dezvoltator Salesforce. Chiar și folosind Lightning App Builder, puteți personaliza aspectul paginii dvs. prin glisare și plasare.

5. Profitați de beneficiile produselor îmbunătățite

Salesforce Lightning este ales pe scară largă pentru interfața sa modernă, cronologia activității, brandingul personalizat, toate funcțiile Einstein, e-mailul și șabloanele integrate și datele de vânzări pe care nu le puteți găsi în Salesforce Classic.

Migrarea Salesforce Classic către Lightning – provocări

După cum știm deja, fiecare lucru nou iese la suprafață cu câteva provocări pe care ar trebui să le depășim pentru a-l folosi cel mai bine. Să prezentăm câteva provocări comune de migrare Salesforce Classic la Lightning cu soluții pentru a asista la un proces fără întreruperi.

1. Personalizare complexă

Salesforce Classic permite personalizare ridicată de la componente personalizate ale paginii de pornire la obiecte personalizate. În timp ce treceți la platforma Lightning, aceasta pare a fi o provocare, care are ca rezultat anumite complicații, cum ar fi redundanța caracteristicilor, probleme de performanță și multe altele.

Soluţie

Puteți analiza și înțelege personalizările Salesforce Classic înainte de a începe migrarea. Enumerați toate personalizările dvs. în Salesforce Classic și verificați care sunt valoroase pentru nevoile dvs. de afaceri.

2. Sănătatea performanței

Pe măsură ce Salesforce Lightning a apărut cu caracteristici și funcționalități avansate și îmbunătățite în comparație cu Classic, evident, acesta din urmă va întâmpina probleme de performanță.

Soluţie

Luați legătura cu un expert în migrare Salesforce care poate oferi un audit Salesforce pentru a afla potențialele probleme de sănătate și productivitate ale afacerii dvs. la cel mai bun preț.

3. Supraîncărcarea caracteristicilor

Întreprinderile pot considera copleșitoare gama largă de caracteristici și funcționalități Salesforce Lightning. Le poate fi greu să decidă ce capacitate au nevoie. Diverse firme care folosesc Lightning și-au bombardat interfața de utilizare cu funcții mai puțin utile.

Soluţie

Aici, regula simplă este să scanezi fiecare personalizare și să le păstrezi doar pe cele care pot îmbunătăți funcționarea CRM.

4. Momentul greșit pentru migrare

Da, sunteți încântat să explorați noile funcții și capabilități Salesforce Lightning, dar așteptați, nu vă grăbiți. Mai întâi, decideți cel mai bun moment pentru a trece de la Salesforce Classic la Lightning, ținând cont de întârzierile proiectelor, proiectele în derulare și orice risc asociat procesului. În mare parte, momentul greșit al migrației are un impact negativ asupra funcționalității afacerii dvs.

Soluţie

Alegeți când afacerea dvs. va avea un impact redus sau deloc în urma tranziției. Puteți merge în mod regulat la sfârșit de săptămână sau în orice moment specific când activitatea dvs. de afaceri este mai redusă.

5. Lipsa pregătirii echipei

Ei bine, este nevoie de timp și de pregătire necesară pentru a adopta ceva nou. De asemenea, după migrare, membrii echipei dvs. ar trebui să fie pregătiți să profite de avantajele produsului Salesforce complet nou și îmbunătățit. În caz contrar, poate afecta productivitatea afacerii dvs.

Soluţie

Oferiți echipei dumneavoastră și fiecărui utilizator Salesforce Lightning din organizația dumneavoastră pregătirea necesară și îmbunătățiți-le abilitățile pentru a le permite să aibă cunoștințe. În acest fel, echipa dumneavoastră poate valorifica puterea acestui produs Salesforce pentru o productivitate și performanță îmbunătățite.

6. Întârziere în implementare

Am vorbit despre obstacolele care apar în timpul procesului de migrație. Dar, veți fi surprinși să știți că vă puteți aștepta la probleme similare după finalizarea cu succes a tranziției.

Deoarece Salesforce Lightning oferă utilizatorilor numeroase funcții, acest lucru încetinește procesul de implementare, făcându-l să dureze mai mult timp.

Soluţie

Alegeți să mergeți mai departe cu o implementare graduală; în acest fel, puteți depăși întârzierile de implementare. Îmbunătățirile repetitive necesită suficient timp și acesta este motivul unui astfel de regres. Deci, începeți să prioritizați funcțiile și lansați-le pentru anumiți utilizatori. Înainte, puteți rula restul fără nici un spațiu.

Pași pentru migrarea Salesforce Classic la Lightning

După ce am prezentat fiecare înțelegere relevantă a migrației de la Salesforce Classic la Lightning, să începem procesul.

Pregătirea înainte de migrare

În primul rând, vom vorbi despre pregătirea pe care ar trebui să o facem înainte de a începe migrarea.

• Faceți o scurtă recapitulare a Salesforce Classic despre cum v-a ajutat afacerea.
• Identificați părțile interesate cheie și includeți-le în procesul de migrare.
• Comunicați cu echipa și utilizatorii organizației dvs. despre migrarea viitoare.
• Oferiți sesiuni de perfecționare și instruire utilizatorilor și echipei pentru noua interfață, caracteristici, funcționalități și multe altele Salesforce Lightning.

Migrați Salesforce Classic la Lightning Migration – Pași de urmat

După ce ați fost bine pregătit, este timpul să începeți procesul de migrare, urmând pașii de mai jos.

Efectuați pregătirea Salesforce Lightning Experience

Raportul va evalua organizația dvs. pentru a afla cum folosește în prezent Salesforce Classic, efortul necesar pentru a comuta, pentru a anticipa potențiale probleme de cod și pentru a identifica funcțiile utilizate în prezent, care nu vor fi disponibile după migrare. De asemenea, având în vedere acele caracteristici și funcționalități pe care Lightning nu le acceptă, puteți efectua o analiză a decalajului pentru a planifica o acțiune pentru umplerea decalajului de performanță.

Pași:

• Conectați-vă la Salesforce,
• Accesați pagina de configurare > faceți clic pe Lightning Experience (sub bara de căutare),
• Evaluează dacă Lightning Experience este potrivită pentru tine,
• Și, verificați pregătirea pentru Lightning Experience

Evaluarea datelor și personalizării

Acum, evaluați datele existente ale companiei dvs., structura și curățenia acesteia. În continuare, asigurați-vă că examinați personalizările și integrările din Classic. În acest fel, veți identifica zonele potențiale care necesită îmbunătățiri pe care le puteți îmbunătăți în Lightning. Pentru aceasta, puteți utiliza Salesforce Optimizer și puteți elimina regulile de flux de lucru inactive și profilurile personalizate neutilizate.

Planificați Migrația

Luați în considerare calendarele și etapele dvs., apoi creați un plan detaliat de migrare.

Apoi, deoarece aveți nevoie de resurse pentru a face procesul fără întreruperi, alocați aici resursele necesare și utile.

În cazul în care, dacă ajungeți din urmă cu orice probleme neprevăzute în timpul migrării, ar trebui să fiți pregătit în prealabil cu un plan de retragere.

Executați procesul de migrare a datelor

În Salesforce Classic, faceți backup pentru datele existente pentru a acoperi orice erori neașteptate care pot duce la pierderea datelor. De la Classic la Lightning, mapați câmpurile de date pentru a vă asigura că datele nu au fost compromise și transferate corect și eficient. Acum, cu interferențe minime din partea utilizatorilor, executați procesul de migrare a datelor.

Personalizare și configurare în Lightning

Mergând mai departe, replicați personalizările de la Classic la Lightning, ceea ce va ajuta la sincronizarea datelor fără intervenție manuală.

Apoi, configurați caracteristicile și componentele Salesforce Lightning pentru a se alinia cu anumite procese de afaceri.

Înainte de a implementa produsul, testați personalizarea pentru a evita eventualele probleme de performanță mai târziu.

Testarea de acceptare a utilizatorilor (UAT)

Acum, este timpul să desfășurăm un test de acceptare a utilizatorilor care să implice utilizatorii finali și să colectăm feedback cu privire la experiența de utilizare cu noua interfață Lightning.

Înainte de implementarea completă, marcați problemele identificate în timpul fazei de testare și rezolvați-le. În acest fel, echipa dumneavoastră va găsi noua interfață ușor de utilizat pentru a valorifica întregul potențial al produsului.

Puteți folosi Lightning Migration Assistant pentru a testa Salesforce Lightning Experience. Acest instrument va fi un asistent suprem care vă va ghida pe parcursul procesului de integrare fără probleme cu Lightning. Veți obține o previzualizare a modului în care compania dvs. va funcționa în modul Lightning, lăsând-o inoperabilă pentru echipa și utilizatori.

Aceasta este cea mai bună oportunitate de a încerca funcțiile și aplicațiile Salesforce Lightning și de a experimenta produsul dacă l-ați ratat în timp ce verificați pregătirea pentru Lightning Experience. În plus, poți identifica practic caracteristicile utile și esențiale ale echipei tale.

Pași:

• Accesați Configurare în Salesforce Classic > Faceți clic pe Începeți în tigla Lightning Experience Transition Assistant (o puteți găsi în partea de sus a meniului),
• Selectați Faza de descoperire > apoi faceți clic pe Evaluați beneficiile și pregătirea Lightning Experience > apoi faceți clic pe Previzualizare (adiacent la Previzualizare Lightning Experience).

Suport pentru implementare și post-migrare

După cum am citit mai devreme, o lansare în etape a Lightning va accelera procesul fără întârzieri. Același lucru îl vom urmări și aici, urmând preferința organizației.

Compania de dezvoltare Salesforce pe care o angajați pentru efectuarea migrării de la Salesforce Classic la Lightning va oferi asistență post-migrare în care va instrui utilizatorii pentru cea mai bună utilizare a produsului și va rezolva problemele, dacă există. De asemenea, firma va monitoriza adoptarea de către utilizatori pentru a asigura o experiență perfectă și a depăși provocările ulterioare implementării.

Imbunatatire continua

Fără îndoială, pentru a rămâne în fruntea curbei, trebuie să fii la curent cu tendințele și dinamica pieței.

Puteți cere furnizorului dvs. de servicii de migrare Salesforce să actualizeze produsul cu noi actualizări și funcții pentru îmbunătățiri continue. De asemenea, compania vă va ajuta organizația analizând feedbackul utilizatorilor după migrare și incluzând îmbunătățirile necesare.

Diferența dintre caracteristicile Salesforce Classic și Salesforce Lightning

În timp ce mergem înainte, să facem diferența între Salesforce Classic și Salesforce Lightning, evidențiind caracteristicile lor cheie.

Cum poate Emizentech să ajute să migreze Salesforce Classic la Lightning?

Fiind partener certificat Salesforce, Emizentech ajută clienții din întreaga lume care caută cele mai bune servicii de consultanță Salesforce, implementare, personalizare, dezvoltare, migrare și multe altele.

Da, compania se mândrește cu un portofoliu captivant de proiecte de succes.

Repere cheie ale Emizentech

• Servicii Salesforce la 360 de grade
• Partener certificat Salesforce
• Echipa de dezvoltatori Salesforce certificați
• Conduceți o tranziție fără întreruperi prin serviciile Salesforce pe diverse verticale din industrie
• Portofoliu extins de servicii

Concluzie

În timpul încheierii, sperăm că ați fost bine familiarizat cu cât de benefic este să migrați de la Salesforce Classic la Salesforce Lightning.

Din ce în ce mai multe organizații aleg Lightning în locul Salesforce Classic datorită interfeței sale de utilizare moderne și ușor de utilizat, a securității îmbunătățite, a integrării perfecte, a duratelor rapide de construire, a personalizării complete, a raportării mai bune și, mai presus de toate, a productivității ridicate și a conversiilor crescute. Ce altceva este necesar pentru a ajunge din urmă cu lumina reflectoarelor pe această piață dinamică, când tendințele și tehnologiile avansate fac ca supraviețuirea fiecărei clipe să fie dificilă?

În plus, mai devreme sau mai târziu trebuie să alegeți această tranziție. Valorificarea potențialului cuprinzător al Salesforce Lightning este esențială și, pentru a vă ușura călătoria de la migrare la utilizare, puteți angaja o companie de consultanță Salesforce și puteți obține îndrumările necesare.

Întrebări frecvente (FAQs)