Schritte zur Migration von Salesforce Classic zu Lightning

Vielleicht nicht jetzt, aber ja, irgendwann in der Zukunft wird Salesforce Salesforce Classic verwerfen. Planen Sie, von Salesforce Classic auf Lightning umzusteigen, um die Produktivität zu steigern und die Leistung zu steigern? Das ist gut zu wissen, denn es ist der richtige Zeitpunkt, Ihr Spiel durch ein Upgrade Ihrer Erfahrung zu verbessern.

Den neuesten Berichten zufolge führt die Einführung von Salesforce Lightning zu einer um 41 % gesteigerten Produktivität, um 21 % höheren Gewinnraten, um 41 % höheren Konversionsraten und mehr.

Zweifellos wird die Migration von Salesforce Classic zu Lightning für Sie sicherlich Sinn machen, aber die Migrationsaufgabe ist nicht so einfach, wie es scheint. Darüber hinaus müssen Sie über Fachwissen verfügen, um die Dinge auszuführen, die den erwarteten Zielen entsprechen. Bevor Sie loslegen, sollten Sie außerdem wissen, dass es einige Herausforderungen gibt, die diesen Migrationsprozess behindern. Um dies zu vermeiden, müssen Sie Lösungen finden.

Keine Sorge. Dieser Beitrag hilft Ihnen bei allem, von den Migrationsschritten von Salesforce Classic zu Lightning, den Gründen für die Migration und vielem mehr.

Also bleibt gespannt!

Warum es notwendig ist, Salesforce Classic auf Lightning zu migrieren

Lassen Sie uns zunächst herausfinden, warum man Salesforce Classic auf Lightning migrieren sollte.

1. Salesforce Classic endet eines Tages

Natürlich müssen wir mit der Ankunft von etwas Neuem das Alte fallen lassen. Das Gleiche gilt hier; Sie sollten auf Salesforce Lightning migrieren. Salesforce hat jedoch noch keinen offiziellen Termin bekannt gegeben, um etwaige Verstopfungen zu vermeiden.

2. In veraltete Produkte investieren

Natürlich kommt ein neues Produkt, eine verbesserte Version, immer mit erweiterten Merkmalen und Funktionen auf den Markt. Da Sie immer noch für Classic-Dienste bezahlen, kann Ihr Unternehmen nicht von den Vorteilen der erweiterten Produkte profitieren.

3. Die Migration zu Salesforce Lightning dauert mindestens sechs Wochen

Im Durchschnitt dauert die Umstellung auf Salesforce Lightning nicht weniger als sechs Wochen. Sie müssen die Dinge entsprechend planen und einige weitere Wochen für Aktivitäten nach der Einführung zur Leistungsanalyse, zum Sammeln von Feedback und zur Einführung einplanen.

4. Kosteneinsparungen bei kundenspezifischer Entwicklung und App-Support

Salesforce Lightning ist die beste Option für alle, die ohne die Hilfe eines Salesforce-Entwicklers benutzerdefinierte Apps und Objekte erstellen möchten. Selbst mit Lightning App Builder können Sie das Erscheinungsbild Ihrer Seite per Drag & Drop anpassen.

5. Profitieren Sie von den Vorteilen verbesserter Produkte

Salesforce Lightning wird aufgrund seiner modernen Benutzeroberfläche, der Aktivitätszeitleiste, des benutzerdefinierten Brandings, aller Einstein-Funktionen, der integrierten E-Mail- und Vorlagen sowie der Verkaufsdaten, die Sie in Salesforce Classic nicht finden, häufig ausgewählt.

Migration von Salesforce Classic zu Lightning – Herausforderungen

Wie wir bereits wissen, bringt jede neue Sache einige Herausforderungen mit sich, die wir bewältigen müssen, um sie optimal zu nutzen. Lassen Sie uns einige häufige Herausforderungen bei der Migration von Salesforce Classic zu Lightning mit Lösungen vorstellen, die einen nahtlosen Prozess ermöglichen.

1. Komplexe Anpassung

Salesforce Classic ermöglicht eine umfassende Anpassung von benutzerdefinierten Homepage-Komponenten bis hin zu benutzerdefinierten Objekten. Beim Wechsel zur Lightning-Plattform scheint dies eine Herausforderung zu sein, die zu bestimmten Komplikationen wie Funktionsredundanz, Leistungsproblemen und mehr führt.

Lösung

Sie können die Salesforce Classic-Anpassungen analysieren und verstehen, bevor Sie mit der Migration beginnen. Listen Sie alle Ihre Anpassungen in Salesforce Classic auf und überprüfen Sie, welche für Ihre Geschäftsanforderungen wertvoll sind.

2. Leistungsgesundheit

Da Salesforce Lightning im Vergleich zu Classic mit erweiterten und verbesserten Features und Funktionalitäten auf den Markt kam, wird es bei Letzterem offensichtlich zu Leistungsproblemen kommen.

Lösung

Kontaktieren Sie einen Salesforce-Migrationsexperten, der ein Salesforce-Audit durchführen kann, um die potenziellen Gesundheits- und Produktivitätsprobleme Ihres Unternehmens zum besten Preis herauszufinden.

3. Überladung der Funktionen

Für Unternehmen ist die große Auswahl an Features und Funktionalitäten von Salesforce Lightning möglicherweise überwältigend. Möglicherweise fällt es ihnen schwer zu entscheiden, welche Fähigkeit sie benötigen. Verschiedene Firmen, die Lightning verwenden, haben ihre Benutzeroberfläche mit weniger nützlichen Funktionen bombardiert.

Lösung

Hier gilt die einfache Regel: Scannen Sie jede Anpassung und behalten Sie nur diejenigen bei, die die Funktionsweise Ihres CRM verbessern können.

4. Falscher Zeitpunkt für die Migration

Ja, Sie sind gespannt darauf, die neuen Funktionen und Möglichkeiten von Salesforce Lightning zu erkunden, aber warten Sie nicht und beeilen Sie sich nicht. Entscheiden Sie zunächst, wann der beste Zeitpunkt für den Übergang von Salesforce Classic zu Lightning ist, und berücksichtigen Sie dabei Projektverzögerungen, laufende Projekte und alle prozessbedingten Risiken. Meistens wirkt sich ein falscher Zeitpunkt der Migration negativ auf die Funktionalität Ihres Unternehmens aus.

Lösung

Wählen Sie aus, wann Ihr Unternehmen von der Umstellung kaum oder gar keine Auswirkungen haben wird. Sie können regelmäßig an Wochenenden oder zu bestimmten Zeiten vorbeikommen, wenn Ihre Geschäftsaktivität geringer ist.

5. Mangelnde Teambereitschaft

Nun, es braucht Zeit und erfordert Schulung, um etwas Neues zu übernehmen. Außerdem sollten Ihre Teammitglieder nach der Migration bereit sein, die Vorteile des völlig neuen und verbesserten Salesforce-Produkts zu nutzen. Andernfalls könnte die Produktivität Ihres Unternehmens beeinträchtigt werden.

Lösung

Bieten Sie Ihrem Team und jedem Benutzer von Salesforce Lightning in Ihrem Unternehmen die erforderliche Schulung und verbessern Sie ihre Fähigkeiten, damit sie über Kenntnisse verfügen. Auf diese Weise kann Ihr Team die Leistungsfähigkeit dieses Salesforce-Produkts für eine verbesserte Produktivität und Leistung nutzen.

6. Verzögerung bei der Umsetzung

Wir haben über Hürden gesprochen, die während des Migrationsprozesses auftreten. Sie werden jedoch überrascht sein, dass Sie nach erfolgreichem Abschluss der Umstellung mit ähnlichen Problemen rechnen können.

Da Salesforce Lightning den Benutzern zahlreiche Funktionen bietet, verlangsamt dies den Implementierungsprozess und nimmt mehr Zeit in Anspruch.

Lösung

Entscheiden Sie sich für eine schrittweise, schrittweise Umsetzung; Auf diese Weise können Sie Verzögerungen bei der Implementierung vermeiden. Wiederholte Verbesserungen nehmen genug Zeit in Anspruch, und das ist der Grund für einen solchen Rückschlag. Beginnen Sie also damit, die Funktionen zu priorisieren und sie für bestimmte Benutzer einzuführen. Vor Ihnen können Sie den Rest ohne Lücke ausrollen.

Schritte zur Migration von Salesforce Classic zu Lightning

Nachdem wir alle relevanten Informationen zur Migration von Salesforce Classic zu Lightning dargelegt haben, beginnen wir mit dem Prozess.

Vorbereitung vor der Migration

Zunächst besprechen wir die Vorbereitungen, die wir vor Beginn der Migration treffen sollten.

• Werfen Sie einen kurzen Rückblick auf Salesforce Classic und erfahren Sie, wie es Ihrem Unternehmen geholfen hat.
• Identifizieren Sie wichtige Stakeholder und beziehen Sie sie in den Migrationsprozess ein.
• Kommunizieren Sie mit Ihrem Team und den Benutzern in Ihrer Organisation über die bevorstehende Migration.
• Bieten Sie den Benutzern und dem Team Weiterbildungs- und Schulungssitzungen für die neue Salesforce Lightning-Schnittstelle, Features, Funktionalitäten und mehr an.

Migrieren Sie Salesforce Classic zur Lightning-Migration – zu befolgende Schritte

Nachdem Sie sich gut vorbereitet haben, ist es an der Zeit, mit dem Migrationsprozess zu beginnen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen.

Führen Sie Salesforce Lightning Experience Readiness durch

Der Bericht bewertet Ihr Unternehmen, um zu erfahren, wie es Salesforce Classic derzeit einsetzt, wie viel Aufwand für die Umstellung erforderlich ist, potenzielle Codeprobleme vorherzusagen und derzeit verwendete Funktionen zu identifizieren, die nach der Migration nicht verfügbar sein werden. Unter Berücksichtigung der Features und Funktionalitäten, die Lightning nicht unterstützt, können Sie außerdem eine Lückenanalyse durchführen, um eine Aktion zum Schließen der Leistungslücke zu planen.

Schritte:

• Melden Sie sich bei Salesforce an.
• Gehen Sie zur Einrichtungsseite > klicken Sie auf Lightning Experience (unter der Suchleiste).
• Bewerten Sie, ob Lightning Experience für Sie geeignet ist.
• Überprüfen Sie außerdem Ihre Lightning Experience-Bereitschaft

Daten- und Anpassungsbewertung

Bewerten Sie nun die vorhandenen Daten Ihres Unternehmens, deren Struktur und Sauberkeit. Stellen Sie vorab sicher, dass Sie die Anpassungen und Integrationen im Classic überprüfen. Auf diese Weise identifizieren Sie potenzielle Bereiche, die Verbesserungen erfordern und die Sie in Lightning verbessern können. Hierzu können Sie den Salesforce Optimizer nutzen und inaktive Workflow-Regeln sowie ungenutzte benutzerdefinierte Profile entfernen.

Planen Sie die Migration

Berücksichtigen Sie Ihre Zeitpläne und Meilensteine ​​und erstellen Sie als Nächstes einen detaillierten Migrationsplan.

Wenn Sie dann Ressourcen benötigen, um den Prozess reibungslos zu gestalten, weisen Sie hier die notwendigen und nützlichen Ressourcen zu.

Für den Fall, dass während der Migration unvorhergesehene Probleme auftreten, sollten Sie im Voraus einen Rollback-Plan erstellen.

Führen Sie den Datenmigrationsprozess aus

Sichern Sie in Salesforce Classic Ihre vorhandenen Daten, um unerwartete Fehler zu vertuschen, die zu Datenverlust führen können. Von Classic bis Lightning: Ordnen Sie die Datenfelder zu, um sicherzustellen, dass die Daten nicht kompromittiert und korrekt und effektiv übertragen werden. Führen Sie nun den Datenmigrationsprozess mit minimalem Eingriff seitens der Benutzer durch.

Anpassung und Konfiguration in Lightning

Replizieren Sie in Zukunft Anpassungen von Classic auf Lightning, um die Synchronisierung von Daten ohne manuelle Eingriffe zu erleichtern.

Als Nächstes konfigurieren Sie Salesforce Lightning-Funktionen und -Komponenten, um sie an bestimmte Geschäftsprozesse anzupassen.

Testen Sie die Anpassung vor der Bereitstellung des Produkts, um spätere Leistungsprobleme zu vermeiden.

Benutzerakzeptanztests (UAT)

Jetzt ist es an der Zeit, einen Benutzerakzeptanztest unter Einbeziehung der Endbenutzer durchzuführen und Feedback zur Benutzerfreundlichkeit der neuen Lightning-Schnittstelle einzuholen.

Markieren Sie vor der vollständigen Bereitstellung die während der Testphase identifizierten Probleme und beheben Sie sie. Auf diese Weise wird Ihr Team die neue Benutzeroberfläche als benutzerfreundlich empfinden, um das volle Potenzial des Produkts auszuschöpfen.

Sie können den Lightning-Migrationsassistenten verwenden, um Salesforce Lightning Experience zu testen. Dieses Tool fungiert als ultimativer Assistent, der Sie durch den reibungslosen Onboarding-Prozess mit Lightning führt. Sie erhalten eine Vorschau darauf, wie Ihr Unternehmen im Lightning-Modus funktionieren wird, sodass es für Ihr Team und Ihre Benutzer nicht bedienbar ist.

Dies ist die beste Gelegenheit, Salesforce Lightning-Funktionen und -Anwendungen auszuprobieren und mit dem Produkt zu experimentieren, falls Sie es beim Überprüfen der Lightning Experience-Bereitschaft verpasst haben. Außerdem können Sie die nützlichen und wesentlichen Funktionen Ihres Teams praktisch erkennen.

Schritte:

• Gehen Sie in Salesforce Classic zu „Setup“ > Klicken Sie in der Kachel „Lightning Experience-Umstellungsassistent“ auf „Erste Schritte“ (Sie finden sie oben im Menü).
• Wählen Sie „Erkennungsphase“ > klicken Sie dann auf „Vorteile und Bereitschaft von Lightning Experience bewerten“ > und klicken Sie dann auf „Vorschau“ (neben „Vorschau von Lightning Experience“).

Bereitstellung und Post-Migrations-Support

Wie wir bereits gelesen haben, wird eine schrittweise Einführung von Lightning den Prozess ohne Verzögerungen beschleunigen. Wir werden hier dasselbe befolgen und den Präferenzen der Organisation folgen.

Das Salesforce-Entwicklungsunternehmen, das Sie mit der Durchführung der Migration von Salesforce Classic zu Lightning beauftragen, bietet Unterstützung nach der Migration, indem es die Benutzer für die optimale Nutzung des Produkts schult und etwaige Probleme löst. Darüber hinaus wird das Unternehmen die Benutzerakzeptanz überwachen, um ein nahtloses Erlebnis zu gewährleisten und die Herausforderungen nach der Bereitstellung zu meistern.

Ständige Verbesserung

Um immer einen Schritt voraus zu sein, müssen Sie zweifellos über die Trends und die Dynamik des Marktes auf dem Laufenden sein.

Sie können Ihren Salesforce-Migrationsdienstleister bitten, das Produkt mit neuen Updates und Funktionen für fortlaufende Verbesserungen zu aktualisieren. Das Unternehmen unterstützt Ihr Unternehmen auch, indem es das Benutzerfeedback nach der Migration analysiert und notwendige Verbesserungen einbezieht.

Unterschiede zwischen den Funktionen von Salesforce Classic und Salesforce Lightning

Lassen Sie uns im weiteren Verlauf zwischen Salesforce Classic und Salesforce Lightning unterscheiden und ihre wichtigsten Funktionen hervorheben.

Wie kann Emizentech bei der Migration von Salesforce Classic zu Lightning helfen?

Als zertifizierter Salesforce-Partner unterstützt Emizentech Kunden weltweit, die nach den besten Salesforce-Beratungsdiensten, Implementierung, Anpassung, Entwicklung, Migration und mehr suchen.

Ja, das Unternehmen ist stolz darauf, über ein ansprechendes Portfolio erfolgreicher Projekte zu verfügen.

Wichtigste Highlights von Emizentech

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Abschluss

Zum Abschluss hoffen wir, dass Sie sich mit den Vorteilen einer Migration von Salesforce Classic zu Salesforce Lightning vertraut gemacht haben.

Immer mehr Unternehmen entscheiden sich aufgrund der benutzerfreundlichen und modernen Benutzeroberfläche, der verbesserten Sicherheit, der nahtlosen Integration, der schnellen Erstellungszeiten, der vollständigen Anpassung, der besseren Berichterstellung und vor allem der höheren Produktivität und höheren Konvertierung für Lightning gegenüber Salesforce Classic. Was ist sonst noch erforderlich, um in diesem dynamischen Markt im Rampenlicht zu bleiben, wenn die fortschreitenden Trends und Technologien es zu einer Herausforderung machen, jeden Moment zu überleben?

Darüber hinaus müssen Sie sich früher oder später für diesen Übergang entscheiden. Es ist wichtig, das umfassende Potenzial von Salesforce Lightning zu nutzen. Um Ihnen den Weg von der Migration bis zur Nutzung zu erleichtern, können Sie ein Salesforce-Beratungsunternehmen beauftragen und sich die erforderliche Beratung holen.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)