Apakah merek kelontong sesuai permintaan mengirimkan?

Dan jika Anda pernah menghabiskan waktu di transportasi umum atau melirik papan reklame, Anda pasti akan melihat aktivitas iklan mereka yang meluas dan persaingan terbuka.

Saat dunia perlahan kembali normal, bagaimana keadaan industri bahan makanan sesuai permintaan? Apa yang diinginkan konsumen dari layanan ini—dan bagaimana merek memastikan bahwa mereka memberikannya?

Untuk mengetahuinya, kami menggunakan Attest untuk menanyai konsumen di Inggris dan AS. Anda dapat mempelajari sendiri data tersebut dengan dasbor wawasan kami.

• Survei AS
• Survei Inggris

Dan jika Anda ingin ringkasan temuan kami, duduklah dan kami akan membawanya langsung ke rumah Anda (tanpa biaya pengiriman!)…

Top 3 takeaways dari penelitian

1. Merek penantang sedang berjuang untuk menerobos. Kesadaran merek di antara pendatang baru di pasar rendah dibandingkan dengan Uber Eats (AS & Inggris), Deliveroo (Inggris), dan Instacart (AS). Sama seperti perang kasur 2017-19, bukan hanya mahal untuk memainkan gamenya, hampir mahal untuk masuk ke dalam game sama sekali.
2. Pengguna jasa pengiriman barang kebutuhan sehari-hari mengutamakan kemudahan dan kecepatan. Keberlanjutan dan kondisi kerja dalam 'ekonomi pertunjukan' adalah berita besar di media, tetapi bukan faktor yang signifikan dalam sebagian besar pengambilan keputusan di tingkat pelanggan.
3. Biaya pengiriman adalah pendorong utama—dan pencegah utama. Biaya pengiriman yang rendah merupakan prioritas penting bagi banyak pengguna, sementara banyak calon pelanggan terhambat oleh biaya pengiriman yang tinggi.

Hasil

Nama-nama besar mendominasi kesadaran yang tidak diminta

Tidak mengherankan bahwa merek supermarket besar dan pemain utama dalam pengiriman sesuai permintaan sangat menonjol dalam kesadaran konsumen. Pertumbuhan selama bertahun-tahun—dan arus besar investasi eksternal dan pendanaan baru, untuk mendahului pertumbuhan itu—berhasil luar biasa bagi ekuitas merek.

Ketika ditanya untuk menyebutkan merek yang terlintas dalam pikiran ketika memikirkan pengiriman bahan makanan berdasarkan permintaan, orang Amerika kemungkinan besar akan mengutip Instacart, Walmart, Uber Eats, dan DoorDash (namun, terlepas dari dominasi industri DoorDash, mereka bukanlah pemimpin yang jelas dalam konsumen. ' mata). Sementara di Inggris, tanggapan Uber Eats, Deliveroo, Tesco, dan Asda adalah yang paling umum.

Karena supermarket adalah perlengkapan kehidupan konsumen, mungkin merek pengiriman bahan makanan yang lebih baru dapat menjajaki kemitraan sebagai cara untuk memantapkan diri di pasar. Begitulah cara Ocado—sekarang raksasa teknologi grosir global dan robotika—mulai dalam kehidupan: kemitraan eksklusif tahun 2002 dengan Waitrose (itulah salah satu supermarket kelas atas di Inggris).

Dan ketika kami menindaklanjuti dengan daftar merek pengiriman bahan makanan (tidak termasuk supermarket), dominasi incumbent menjadi lebih mencolok. Sebanyak 90,6% di Inggris akrab dengan Uber Eats dan 88,8% dengan Deliveroo, sementara Uber Eats (86,2%), Instacart (78,2%) dan Postmates (56,4%) paling dominan di AS.

Kemudian ada kekosongan besar dalam kesadaran untuk merek yang paling dikenal berikutnya, di mana kita mulai melihat penantang pengiriman bahan makanan baru.

Di Inggris, Getir menempati posisi teratas penantang (23,5% responden mengenali namanya), diikuti oleh Gorila (22,5%), Zapp 10,6%, Jiffy (7,0%), Beelivery (6,8%), Gopuff (5,6%), Weezy (4,6%) dan Mewah (1,0%).

Di AS, Gopuff adalah penantang utama dengan 24,6% mengetahui nama, diikuti oleh Getir (23,5%), Gorila (7,6%), Jokr (6,4%) dan Fridge No More (5,8%).

Semua ini menunjukkan besarnya tugas yang dihadapi merek penantang. Sulit (dan mahal) untuk mencapai kesadaran hanya 1,0%, dan tugas berat untuk melewati kekosongan kesadaran itu untuk bersaing dengan pemain lama yang dominan pada kesadaran >50,0%. Bekerja pada tingkat kesadaran yang tidak diminta harus menjadi prioritas bagi pendatang baru di pasar.

Apakah mungkin untuk menerobos seiring waktu? Dalam satu kata, ya.

Getir dan Gorillas terlibat dalam penggalangan dana modal ventura yang ekstensif untuk masuk ke tingkat pengiriman teratas.

Gousto dengan bijak memainkan permainan panjang dengan menjadi lebih didorong oleh data dan membidik lebih akurat daripada para pesaingnya.

Emma bahkan berhasil melewati perang kasur dengan kerusakan yang lebih sedikit daripada banyak lainnya, dengan menemukan kebutuhan pelanggan nyata di setiap segmen target, menjelajahi saluran baru, dan menjadi pintar dengan harga.

Buat itu mudah, tapi buatlah tajam

Fitur yang dianggap paling penting bagi pengguna platform pengiriman bahan makanan sesuai permintaan yang ada adalah 'pengiriman cepat' dan 'biaya pengiriman rendah' ​​di kedua negara. Jauh lebih tidak signifikan bagi pengguna adalah produk dan kemasan berkelanjutan, yang berada di peringkat terbawah di kedua sisi Atlantik.

Penawaran perkenalan jelas bekerja dengan baik di sektor ini: 28,1% orang Inggris dan 23,3% orang Amerika mengatakan mereka pertama kali menggunakan layanan karena alasan ini. Dari mereka yang belum pernah menggunakan layanan pengiriman bahan makanan sesuai permintaan sebelumnya, 'uang dari pesanan pertama Anda' adalah jawaban paling populer ketika ditanya apa yang mungkin mendorong mereka untuk memulai, didukung oleh 44,8% di Inggris dan 34,5% di AS.

Biaya pengiriman bisa make-or-break

Kita sudah tahu bahwa biaya pengiriman yang rendah penting bagi pengguna yang sudah ada, dan sekitar setengah dari non-pengguna (50,2% di Inggris dan 48,9% di AS) mengatakan bahwa biaya pengiriman yang lebih murah dapat membujuk mereka untuk menggunakan layanan ini untuk pertama kalinya. Di Inggris, biaya pengiriman adalah alasan utama bersama orang tidak memesan bahan makanan sesuai permintaan, dan biaya pengiriman menempati urutan kedua di AS.

Menariknya, orang Amerika lebih mementingkan berbelanja secara langsung dibandingkan dengan orang Inggris. Lebih dari separuh orang Amerika (57,3%) mengatakan bahwa mereka telah menahan diri dari memesan berdasarkan permintaan karena mereka lebih menyukai pengalaman berbelanja secara langsung. Lebih kecil (tapi masih signifikan) 38,2% orang Inggris mengatakan hal yang sama.

Akan lebih bijaksana jika merek sesuai permintaan untuk menelusuri apa yang disukai orang-orang berbelanja secara langsung—apakah itu banyak pilihan, aspek sosial, muzaknya? Coba tebak—riset pasar dapat mengungkapkan jawabannya…

Ada tantangan nyata bagi merek di sini: menjaga biaya pengiriman tetap rendah sambil menutupi biaya dan membuat beberapa margin pada saat yang sama. Jawaban klasik di sini adalah menggeser 'sewa' dalam rantai nilai—di mana perusahaan pengiriman akan menghasilkan lebih sedikit uang dari konsumen, dan lebih banyak uang dari restoran atau kemitraan.

Jika kita terus melihat sejumlah besar pendanaan baru yang mendorong pendatang baru, sektor ini akan tetap sangat kompetitif. Jika dana itu jatuh, kita akan mulai melihat bentuk persaingan yang berbeda untuk pertama kalinya; berdasarkan melayani kebutuhan pelanggan dengan lebih baik (daripada hanya membelanjakan secepat mungkin, tumbuh secepat mungkin).

Penelitian ini menunjukkan beberapa kesenjangan dan dasar persaingan—dari preferensi dan permintaan konsumen nyata—yang akan menentukan siapa yang menang atau kalah. Di situlah penelitian menjadi kuat: membuka kunci siapa yang akan menang selanjutnya, dan mengapa.

Anda dapat mengetahui lebih lanjut tentang penelitian ini melalui dasbor wawasan kami (hasil AS dan hasil Inggris Raya), dan jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang bagaimana Attest dapat membantu Anda menggunakan data untuk membuat keputusan hebat—dan kemudian mewujudkannya— hubungi kami!