Il modello Pitch Deck utilizzato da questi due fondatori dell'agenzia per far atterrare i clienti

Tutti vogliono creare un pitch deck su misura per ogni potenziale cliente. Ma le presentazioni personalizzate richiedono ore di ricerca e tempo di progettazione, motivo per cui alcune agenzie creano modelli di pitch deck. Ma con i modelli, corri il rischio che il tuo mazzo di presentazioni si senta come uno stampino.

Allora cosa dovresti fare? Trascorri ore su mazzi di presentazione personalizzati o corri il rischio che i mazzi si sentano da tagliare i biscotti, e quindi un tasso di conversione più basso in accordi chiusi?

Per ottenere il meglio da entrambi i mondi, i professionisti dell'agenzia possono ridurre il tempo necessario per creare presentazioni con modelli strategici, il tutto mantenendo un alto livello di personalizzazione.

Quindi, come riesci a trovare l'equilibrio tra diapositive predefinite e contenuti personalizzati? Abbiamo incontrato due fondatori di agenzie che hanno lavorato con clienti che vanno dalle boutique alle aziende Fortune 500:

• Adam Woodhouse è il fondatore e direttore creativo del Villain Design Studio con sede a Toronto. In precedenza, ha lavorato per agenzie multinazionali come Critical Mass e Saatchi & Saatchi.
• Brianna Morris è la co-proprietaria e CEO di Maze Creative, con sede ad Atlanta. La sua agenzia è specializzata in design, branding, strategia e flussi di progetti personalizzati.

Questi fondatori hanno rivelato i loro segreti per la creazione di modelli di pitch deck per semplificare il processo di personalizzazione e hanno anche offerto approfondimenti tattici come:

• Perché dovresti creare più modelli di pitch deck e cosa includere in essi
• Come risparmiare tempo preparando in anticipo le risorse chiave (e su quali risorse concentrarsi)
• Cos'è la "zuppa di logo" e come evitare di sovraccaricare i clienti con essa nei tuoi modelli
• Quale formato e dimensione del file funziona meglio per tutti i tuoi modelli.

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Come questi due fondatori usano i modelli di pitch deck

Per presentare potenziali clienti

Uno degli usi più comuni per un pitch deck, in generale, è quello di atterrare nuovi clienti. Questa può essere una risposta a una richiesta di proposta (RFP) o un passo freddo. Ad ogni modo, è un solido caso d'uso per un modello di pitch deck.

Brianna Morris afferma di utilizzare specificamente un modello di presentazione delle presentazioni quando risponde alle richieste di offerta e presenta nuovi clienti. Adam Woodhouse ha confermato di utilizzare i modelli per lo stesso scopo, con un avvertimento: per i toni freddi, invierà in anticipo una breve presentazione al potenziale cliente e pianificherà un seminario o una riunione di ideazione per guidarli attraverso il suo processo.

Per presentare un nuovo progetto ai clienti attuali

Sebbene sia meno comune, i modelli di pitch deck possono anche aiutare i professionisti delle agenzie quando propongono nuovi progetti o campagne ai clienti attuali.

Un pitch deck può aiutare le agenzie ad articolare visivamente la loro visione per campagne più grandi o un nuovo progetto. La compilazione di tutte le idee e i dettagli sull'esecuzione in un unico documento aiuta i clienti a visualizzare i potenziali vantaggi e i risultati finali.

4 consigli degli esperti per creare un modello di pitch deck efficace

Sulla base dei consigli dei nostri due fondatori, i loro esempi di pitch deck di successo hanno diverse sezioni comuni. Ma prima di approfondirli, ecco alcuni passaggi da compiere prima di mettere su carta qualcosa .

Prima di iniziare

Creare un pitch deck di successo equivale a raccontare una storia e per raccontare una buona storia, devi conoscere il tuo pubblico.

Ciò significa che devi fare i compiti. Ogni cliente e ogni settore è diverso. Devi essere competente riguardo al cliente, al settore in cui opera e ai suoi punti deboli prima di iniziare a lavorare su un modello di pitch deck.

Brianna ha notato che dovrai rispondere a diverse domande urgenti per prepararti al successo.

“Che tipo di cliente stai proponendo? Tradizionale, moderno, sarcastico?" chiede Brianna. "I tratti che impari sul tuo cliente nella fase di ricerca ti aiuteranno a guidare il processo di proposta e ti aiuteranno a personalizzare la tua proposta per quel cliente specifico."

Oltre a ricercare un cliente e il suo settore, prenditi del tempo per fare un'analisi competitiva. Dovresti fare un tuffo profondo per rispondere a quanto segue:

• Chi sono i diretti concorrenti del cliente?
• Quali altri prodotti o servizi esistono già sul mercato?
• Quali sono le lacune (se presenti) nel mercato?

Adam ti consiglia anche di "fare la spia" prima di entrare in una riunione di campo. Leggi il sito Web del cliente, inclusi casi di studio, social media e rapporti trimestrali. Se possibile, salta su LinkedIn per fare qualche ricerca sulle persone che saranno nella stanza quando lanci.

Crea un modello tenendo presente la personalizzazione

Sebbene le agenzie siano intelligenti nell'utilizzare i modelli di presentazione come guida, non appoggiarti interamente a un modello o ti ritroverai con un mazzo di presentazione che ha lo stesso aspetto per ogni cliente.

"Non esiste una scienza perfetta per una proposta", dice Brianna. "I clienti hanno gusti diversi ed è compito di un'agenzia imparare il più possibile quei gusti prima di presentare una proposta."

Per evitare quella sensazione di stampino, crea un modello per le diapositive che usi solitamente in ogni campo. Quindi puoi dedicare più tempo a personalizzare la tua presentazione per comunicare la tua visione e proposta di valore al potenziale cliente.

Adam suggerisce di personalizzare sia la copia, il linguaggio e alcuni degli elementi di design del pitch deck.

"Fai tutto il possibile per le proposte", dice Brianna. “Non sai mai cosa farà o distruggerà un accordo. La tua presentazione è importante ed è fondamentale che il design della tua presentazione parli forte quanto il tuo contenuto".

Usa il giusto formato di file in modo che i clienti possano leggere e condividere il tuo pitch deck

Non tutti i file sono creati uguali, motivo per cui le agenzie devono prestare attenzione a come salvano ed esportano i propri pitch deck.

Quando crei il tuo modello di presentazione, affidati ai PDF. I tuoi clienti possono aprire un PDF su qualsiasi dispositivo, quindi condividere il tuo mazzo è più semplice.

Il tuo pitch deck dovrebbe anche essere ottimizzato per i dispositivi mobili e formattato con un rapporto 16:9 (contro 4:3). Se il rapporto è disattivato o il carattere è troppo piccolo per essere letto su uno smartphone, è probabile che le persone scartino il tuo mazzo.

"Non puoi aspettarti che tutti si siedano alla scrivania e leggano cose, specialmente quando stai proponendo alle persone", dice Adam. "Alla fine della giornata, a volte vogliono la versione di Cliff's Notes e devi essere preparato a dargliela."

Quando salvi il modello del tuo pitch deck, tieni a mente anche la dimensione del file. Comprimi correttamente tutte le tue immagini e cerca di ottenere il file del pitch deck inferiore a 5 MB, se possibile.

Perché 5 MB è il numero magico? Adam ha sottolineato che molti client di posta elettronica limitano il limite di invio a 5 MB, quindi se il file del pitch deck è inferiore a tale limite, chiunque può leggerlo e inoltrarlo secondo necessità.

"Se riesci a esportare un PDF con meno di 5 MB in 16:9, hai quasi vinto la partita", ha detto Adam.

Di più è meglio: crea più modelli per risparmiare tempo e stress

Non devi accontentarti di un solo modello di presentazione: puoi crearne diversi per diversi settori o tipi di clienti.

"Essere in grado di personalizzare [i tuoi modelli] in modo rapido e semplice nel formato giusto sarà fondamentale per trasmettere il messaggio giusto", ha affermato Adam.

Più modelli possono aiutarti a personalizzare e inviare rapidamente un mazzo di presentazioni. Per creare i tuoi modelli di presentazione, dovrai preparare alcune cose:

• Tieni la tua copia, lingua, immagini e altro materiale pronto per l'uso
• Formatta e salva tutti i tuoi loghi per i clienti precedenti
• Preparare in anticipo circa 10 casi di studio che abbracciano una varietà di settori e dimensioni aziendali (comprese le revisioni e le immagini corrispondenti)
• Progetta le tue diapositive chiave che rimangano le stesse per ogni presentazione (ad esempio, chi sei, cosa fai, elenco dei membri chiave del team e diapositiva di ringraziamento)

Avere tutti questi componenti pronti significa che puoi cambiare rapidamente case study, immagini e loghi per personalizzare il tuo modello di presentazione secondo necessità. Sebbene la preparazione di questi richiederà un investimento di tempo in anticipo, eviterà un serio stress lungo la strada.

Un'ultima nota: sebbene tu stia creando più modelli di pitch deck, dovrebbero avere un aspetto simile. Dovrebbero sembrare tutti come il marchio della tua agenzia.

"Un'agenzia dovrebbe avere una propria identità unica, ma può essere utile utilizzare il linguaggio e il tono che il cliente utilizza sul proprio sito Web, sui social media, ecc.", afferma Brianna.

I componenti per un modello di pitch deck di successo

Un sommario

Sebbene un sommario non sia un requisito, specialmente per mazzi di presentazione più brevi, è bello averlo in modo che i clienti possano navigare nel tuo mazzo e saltare rapidamente alle sezioni pertinenti.

Quando aggiungi un sommario, Adam suggerisce di mantenerlo conciso. Tienilo a mezza pagina o una singola pagina al massimo.

Esempio di sommario ben progettato. È facile da leggere ed è una singola pagina. [Fonte]

Presenta la tua squadra

Costruire una forte relazione agenzia-cliente è fondamentale. E una sezione "incontra il team" può creare una connessione più personale con un cliente e delineare tutte le parti interessate rilevanti per il progetto.

In questa sezione (e in tutto il modello del mazzo di presentazione), posizionati come partner piuttosto che come lavoratore dipendente. Includi una breve descrizione di come è nata l'agenzia e cosa fai (soprattutto quando presenti potenziali clienti).

Una diapositiva introduttiva aiuta i clienti a conoscere la tua agenzia e a creare una connessione. [Fonte]

Elenca tutti i membri del team che lavoreranno al progetto, inclusi i loro nomi e ruoli completi. Ma assicurati di elencare solo i membri del team dell'agenzia rilevanti per il progetto.

“Ad esempio, stai facendo un progetto di ingegneria per qualcuno e stai per creare un'app, ma non coinvolgerà alcun design. Non mostreresti i membri chiave del design del tuo team", afferma Adam.

“Potresti mostrare il Direttore Creativo, ma mostreresti principalmente persone più focalizzate sull'ingegneria. Se dovessi fare qualcosa per quanto riguarda UI e UX, probabilmente mostreresti il ​​Director of UX e anche il Creative Director, forse uno dei membri del team di ingegneri, ma in generale, scegli e ti concentri su ciò che ' sto cercando di raggiungere.”

Assicurati di mettere in evidenza tutte le superstar della tua squadra in questa sezione. Ma Adam avverte che non dovresti appoggiarti alla perdita di nomi qui: includi solo i nomi di noti creativi della tua agenzia se lavoreranno al progetto. Altrimenti, può sembrare disonesto.

Delinea la tua strategia

Questa è la carne del tuo mazzo. Qui spiegherai la proposta di valore della tua agenzia.

Quando discuti la tua strategia, dovrai rispondere a queste domande per il tuo potenziale cliente:

• Qual è il problema specifico che risolverai per il tuo cliente?
• Come farà la tua agenzia a risolvere questo problema?
• Quali servizi utilizzerai per risolvere questo problema?
• Che aspetto ha il successo? E come lo misurerai?
• Come riferirai su queste metriche di successo? È tramite una chiamata settimanale, rapporti mensili o entrambi?

Sebbene sia necessario essere espliciti in questa sezione, non sopraffare i clienti: condividi solo ciò che è rilevante per il loro progetto specifico e i punti deboli.

"La verità è che cercare di mostrare troppo non va mai bene", ha detto Adam. "Trasmettere la tua storia con il minor numero di informazioni possibile senza sopraffare qualcuno è una sorta di chiave qui."

Spiega il tuo processo e come la tua agenzia affronterebbe il problema di un cliente. [Fonte]

Per dimostrare che puoi fare il lavoro (e farlo bene), il tuo modello di presentazione dovrebbe includere alcune prove sociali e casi di studio.

In queste diapositive, mostra il lavoro rilevante che hai svolto in passato. Ma sii consapevole di quanti progetti evidenzi e quali scegli: la cura è la chiave in questa sezione. Mostra alcuni casi di studio e cerca di mantenerli su una singola pagina ciascuno.

Evidenzia casi di studio che provengono da un settore simile, lavori che hai svolto per aziende della stessa dimensione o esempi in cui hai risolto un problema simile per un altro cliente. Adam consiglia un massimo di sette casi di studio in un modello di pitch deck (ma anche quello spesso è troppo).

Includi solo casi di studio rilevanti per il tuo potenziale cliente. [Fonte]

Le agenzie spesso includono una diapositiva con i loghi delle aziende con cui hanno lavorato come prova sociale. Ma ancora una volta, cura questa diapositiva piuttosto che lanciare un mucchio di loghi su una pagina. Adam chiama questa "zuppa del logo" e avverte che la creazione di una diapositiva come quella qui sotto è opprimente per i clienti.

[Fonte]

Nella maggior parte dei casi, dovresti mostrare qualsiasi lavoro che hai svolto nel settore di un cliente specifico, ma non funziona per ogni potenziale cliente. Alcuni clienti non vogliono vedere il logo di un concorrente nel tuo pitch deck, poiché potrebbe essere una bandiera rossa. Potrebbero concludere che non hai svolto le tue ricerche o sono preoccupati che trasmetti informazioni aziendali sensibili ai concorrenti su tutta la linea.

"Diciamo, per esempio, che sto [presentando] per una banca. Potrei non mostrare altre banche con cui ho lavorato [in pitch deck]. Potrei mostrare una vasta selezione di lavori che potrebbero non essere nel settore finanziario e forse uno nel settore finanziario", afferma Adam.

Avvolgi il tuo modello di pitch deck con una diapositiva di ringraziamento

La diapositiva finale nel modello del tuo pitch deck è semplice ma essenziale: la diapositiva di ringraziamento.

Sebbene l'aggiunta di una diapositiva conclusiva possa sembrare ovvia, Adam ha notato che è importante includerla in ogni modello di pitch deck.

La diapositiva finale in un modello di pitch deck deve includere:

• Il nome della tua agenzia e le informazioni di contatto
• Un messaggio di ringraziamento
• Un chiaro invito all'azione (contattaci, programmiamo una chiamata di follow-up, ecc.)

[Fonte]

Opzionale: un cercapersone

Per i passi freddi, Adam ha notato che il tuo potenziale cliente potrebbe richiedere un cercapersone. Questo documento funziona come una versione TL;DR del tuo mazzo completo: condensa tutto in una singola pagina.

Poiché un one-pager è breve, attieniti alle basi quando crei un modello: copri chi sei come agenzia, cosa puoi fare per il cliente e come lo faresti.

Conclusione

Per ricapitolare, ricorda queste best practice quando crei il tuo modello di presentazione:

• Non è necessario che i modelli siano taglia-cookie: crea più modelli da utilizzare come linea guida per iniziare e per assicurarti di includere tutte le informazioni pertinenti.
• Fai i compiti: personalizza ogni pitch deck in base al singolo cliente, alle sue esigenze e al suo settore.
• Presta attenzione ai dettagli: assicurati che la tua presentazione sia condivisibile. Mantieni il file sotto i 5 MB e formatta il mazzo in modo che sia ottimizzato per i dispositivi mobili.

"Alla fine della giornata, vuoi essere in grado di mostrare le tue capacità, mostrare chi può farle e mostrare che sei coerente e puoi raccontare una storia", ha detto Adam.