인도 기술 스타트업 펀딩 보고서 H1 2017: 452개 거래에 55억 6000만 달러 투자
게시 됨: 2017-07-11인도의 기술 스타트업 펀딩은 2016년 하반기에 비해 2017년 상반기에 거래 수가 3% 증가하는 것을 목격했습니다.
2016년에는 인도의 기술 스타트업 펀딩이 감소하고 벤처 캐피털이 줄어들며 인도의 확실한 자금 조달 위기가 나타났습니다. 그러나 2017년은 폭발과 함께 시작되었고 인도 스타트업 생태계에 새로운 희망을 안겨주었습니다.
Inc42 Datalabs에 따르면 2017년 1월-6월 기간 동안 452개의 인도 기술 스타트업에 55억 6000만 달러 이상이 투자되었습니다. 2017년 1분기에는 206개 스타트업에 약 14억 6000만 달러가 투자된 반면, 2분기에는 41억 달러에 달하는 217건의 거래가 있었습니다. 흥미롭게도 2017년 2분기에 대부분의 금액이 4월에 Flipkart의 14억 달러 자금 조달과 5월 Softbank Group이 주도한 Paytm의 14억 달러 라운드에서 기부되었습니다.
2017년은 M&A의 해이기도 하다. Flipkart-Snapdeal 합병은 아직 진행되지 않았지만 올해 H1 2017 동안 약 71건의 다른 M&A가 이루어졌습니다 . 헤드라이너로는 인도 사업을 Flipkart에 매각하는 eBay, PropTiger에 주택 인수가 포함됩니다.
올해는 또한 여러 새로운 펀드, 인도 전용 펀드를 모으는 벤처캐피털, 산업 정책 및 진흥부(DIPP)가 재무부에 2억 4,770만 달러를 FFS(Fund of Funds for Startups)에서 추가로 해제할 것을 요청하는 것을 목격했습니다. 회계연도 '17-18. 대체로 다양한 회사, 조직 및 개인이 스타트업을 재정적으로 지원하기 위해 오는 것입니다. 인도의 스타트업 펀딩 활동은 상당한 스파이크를 목격할 것으로 예상됩니다.
인도 기술 스타트업 펀딩 H1 2017: 개요
인도의 기술 스타트업 자금 조달 활동은 2017년 상반기에 3% 증가했습니다. 이 수치는 2016년 하반기에 발생한 거래 수와 비교하여 2016년 상반기에 비해 17% 감소했습니다.
인도 기술 스타트업 펀딩 H1 2017: 단계별 분석
항상 그렇듯이 Seed 수준에서 가장 많은 거래가 자금을 확보했습니다. 2017년 상반기에 259개의 거래에 1억 5,900만 달러가 투자되었습니다 . 이 수치는 성장 단계(118건의 거래에서 9억 3,800만 달러), 후기 단계(38건의 거래에서 40억 달러), 브리지 펀딩 단계(33건의 거래에서 3,600만 달러) 순이었습니다.
인도 기술 스타트업 펀딩 2017년 상반기: 부문별 분석
2017년 상반기에는 핀테크, 의료 및 전자상거래가 거래 건수 기준으로 상위 3위를 차지했습니다. 흥미롭게도 2017년 상반기에는 전자상거래에서 41건의 거래만 발생했으며 이 부문은 사상 최저치를 기록했습니다. Edtech와 hyperlocal은 각각 22개의 거래로 4위와 5위를 차지했습니다 .
투자 금액으로는 핀테크가 약 20억 달러로 차트 1위, 전자상거래가 18억7000만 달러로 2위를 기록했다. 그러나 healthtech는 1억 9500만 달러의 자금으로 5위로 떨어졌습니다. 운송 및 물류는 각각 5억 2,800만 달러와 2억 7,100만 달러의 자금으로 3위와 4위를 차지했습니다.
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인도 기술 스타트업 펀딩 H1 2017: 지리적 분석
기술 도시 벵갈루루는 2017년 상반기 전체 투자에서 1위를 차지했습니다. 델리와 벵갈루루는 항상 상위 슬롯을 놓고 경쟁을 벌였습니다(델리는 구루그람, 가지아바드, 노이다로 구성되어 있지만 면적 면에서 벵갈루루보다 훨씬 더 넓음). 이는 2017년 상반기에도 계속되었습니다. 벵갈루루는 144건 이상의 거래와 총 자금 25억 7200만 달러를 받은 반면 델리/NCR은 128건의 거래와 21억 2900만 달러의 자금 지원을 받았다. 뭄바이와 하이데라바드가 각각 3위와 4위를 차지했습니다 .
인도 기술 스타트업 펀딩 H1 2017: 투자자 분석
2017년 상반기 동안 약 642명의 고유 투자자가 자금 조달에 참여했습니다. 데이터에 따르면 191명 이상의 VC, 326명의 엔젤이 2017년 상반기에 인도 기술 스타트업 자금 조달에 참여했습니다.
2015년 상반기부터 2016년 상반기까지의 과거 데이터를 살펴보면 약 894명의 고유 투자자가 인도 기술 스타트업 펀딩에 참여했습니다.
2017년 상반기에 발표된 스타트업 펀드
성장하는 인도 스타트업 생태계와 Flipkart, Zomato, InMobi, Snapdeal, Quikr을 포함한 인도 유니콘의 부상은 국제 및 인도 투자자들이 인도 스타트업 밴드왜건에 참여할 수 있는 엄청난 기회를 창출했습니다.
2017년 상반기에는 처음으로 이 나라에 투자한 여러 국제 펀드의 시드 진입이 있었습니다 . 올해는 또한 몇 가지 새로운 VC 펀드의 출시, 기업 펀드의 발표, 인도에 중점을 둔 글로벌 펀드까지 보았습니다.
총 5억 6100만 달러의 총 12개의 인도 전용 펀드가 발표되었습니다.
2017년 하반기 인도 기술 스타트업 자금 조달 전망
시계열 데이터를 기반으로 한 예측에 따르면 2017년 하반기에는 480건의 거래를 통해 약 40억 달러의 자금이 조달될 것으로 예상됩니다. 핀테크, 헬스테크, 전자상거래, 기업 및 물류는 이러한 부문의 시장 규모를 감안할 때 계속해서 지배적일 것입니다.
결론
지난 몇 년 동안 교육 수준이 높은 젊은 인구의 증가, 인터넷 및 스마트폰 보급 증가, 현 정부의 시기 적절한 정책과 같은 여러 요인이 인도 스타트업 생태계를 형성하는 데 도움이 되었습니다. 이 나라는 인도의 디지털 환경을 조성하기 위해 최고 수준의 국제 투자자와 신생 기업을 유치했습니다. NDA 정부의 노력으로 이제 인도는 사업하기 쉬운 세계 순위를 130으로 높였습니다.
이 단계에서 중앙 정부는 2017년 7월 1일에 상품 및 서비스 세금(GST)을 시행하면서 또 다른 이정표를 추가했습니다. 주간 세금을 평균 22%에서 균일한 12%로 인하합니다. 게다가 최근 미국을 방문하는 동안 나렌드라 모디 총리는 미국 기업들에게 인도에 투자할 것을 촉구 하면서 GST를 인도를 비즈니스 친화적인 목적지로 만드는 게임 체인저라고 불렀습니다 .
인도 기술 스타트업 펀딩과 관련하여 인도는 현재 200개 이상의 인큐베이터와 60개 이상의 액셀러레이터가 있으며 대도시 및 비 대도시의 스타트업 커뮤니티를 초기 단계에서 성장 단계로 이끌고 있습니다. SoftBank Group, Sequoia Capital, Accel Partners, Blume Ventures 등과 같은 야심 찬 투자자들의 적극적인 참여는 각 부문의 저명한 스타트업에 대한 후기 투자 라운드에 대한 희망을 더욱 높입니다.
이 기사는 이번 주에 발표된 Inc42의 Indian Tech Startup Funding Report의 일부입니다. 보고서에 따르면 2017년 1월-6월 기간 동안 452개의 인도 기술 스타트업에 약 55억 6000만 달러가 투자되었습니다. 이 시리즈의 다음 기사에서는 인디언 테크 스타트업 펀딩에 참여한 최고의 엔젤 투자자를 집중 조명할 것입니다.