소규모 비즈니스 CRM 대 스프레드시트 CRM: 조직, 자동화 및 성장에 가장 적합한 것은?

게시 됨: 2021-08-18

CRM 은 고객 관계 관리 를 의미합니다. 새로운 사용자를 찾고 추가하고, 더 효과적으로 육성하고, 유입경로를 더 빠르게 푸시하고, 고객이 되면 더 잘 돌보는 데 도움이 되는 소프트웨어 도구입니다. 더 일반적으로, 그것은 끊임없이 진화하는 비즈니스 관리 도구입니다. CRM 기능의 경계는 지속적으로 확장되고 있으며 여기에 하나의 정의를 붙이는 것은 불가능합니다. 그래도 세 가지 방식으로 CRM 시스템의 이점을 비즈니스에 적용할 수 있습니다.

이 기사에서는 두 가지 소프트웨어 기반 비즈니스 관리 방법인 스프레드시트 CRM과 Small Business CRM을 살펴봅니다.

조직화하고 자동화하고 성장합시다!

조직을 위해.

스프레드시트는 데이터 관리를 위해 만들어졌습니다.

물론 셀 단위로 스프레드시트는 데이터를 관리하는 데 도움이 될 것입니다. 모듈식 특성으로 인해 스프레드시트를 원하는 대로 멋지게 만들 수 있습니다. 데이터를 입력할 수 있는 셀은 17,179,869,184개이므로 꽤 많이 들어갈 수 있습니다. 다채롭게 만들거나 굵게 만들 수 있지만 무엇을 하든 다음 스프레드시트 모범 사례를 따르십시오.

맨 위 행은 레이블이 있는 헤더여야 합니다.
그 아래의 각 행은 단일 레코드입니다.
각 열은 단일 변수입니다.
셀을 비워 두지 마십시오.
메모를 별도의 파일에 넣습니다.
날짜, 숫자 필드 및 이름을 다시 확인하십시오.

그 모든 세포가 지저분한 작업처럼 들립니다. 이에 대한 한 가지 해결 방법은 Google 주소록을 사용하여 연락처 데이터베이스를 만드는 것입니다. 여러 번 입력할 수 있는 수십 개의 서로 다른 필드가 있으며 추가 산업별 정보를 위한 사용자 정의 필드도 있습니다. 스프레드시트 형식의 연락처 목록이 필요할 때 쉽게 내보낼 수 있습니다! 수입은 조금 더 어렵습니다.

Google 주소록을 스프레드시트로 내보내는 방법은 다음과 같습니다.

내보내기 버튼은 왼쪽 사이드바에 있습니다.
파일 형식을 선택합니다. Google 스프레드시트로 가져오는 경우 Google .CSV가 됩니다.
내보내다.
Google 스프레드시트로 이동합니다.
파일 > 가져오기 > 장치에서 업로드. .CSV 파일을 선택한 다음 데이터 가져오기를 누르십시오.
다음 메뉴에서 미리 설정된 변수가 가장 깔끔합니다.
데이터를 정리하십시오.

7단계는 큰 단계입니다. Google 주소록에서 데이터를 가져오면 관련 없는 빈 열과 데이터 셀이 많이 생깁니다. 결과적으로 Google 주소록에 데이터를 입력하여 스프레드시트 데이터베이스를 편안하게 유지 관리할 수 없습니다. 새 연락처를 스프레드시트로 가져와야 할 때마다 많은 데이터 지우기 및 유지 관리를 수행해야 합니다.

그것을 데이터 입력이라고 하며 우리는 그것을 싫어합니다.

하지만 우리는 당신을 미워하지 않습니다. 우리는 실제로 당신을 아주 좋아하고 당신에게 물건을 주는 것을 좋아합니다. 연락처 데이터베이스를 스프레드시트로 관리하는 데 어려움을 겪고 싶다면 그렇게 할 수 있습니다. 스프레드시트 CRM을 만드는 방법을 정확히 설명하는 이 기사를 얼마 전에 썼습니다. 다운로드할 수 있는 멋진 작은 템플릿이 있습니다.

링크를 누르고 찾을 때까지 스크롤하기만 하면 됩니다. NetHunt가 제공하는 또 다른 거대하고 뚱뚱한 자료입니다!

스프레드시트는 파이프라인용으로 제작되지 않았지만 작동할 수 있습니다.

판매 파이프라인은 리드가 구매자가 되기 전에 거치는 다양한 거래 단계를 시각적으로 보여주는 스냅샷입니다. 비즈니스를 조직화하고, 리드가 격차를 통해 떨어지는 것을 방지하고, 비즈니스의 고객 유지 및 수익을 극대화하는 데 도움이 되는 간단한 도구입니다.

스프레드시트 파이프라인이 가능하며 작동할 수 있습니다. 스프레드시트는 협업 도구이므로 스프레드시트 파이프라인을 실시간으로 업데이트하고 모든 사람이 동일한 데이터에 액세스할 수 있도록 할 수 있습니다. 또 다른 유용한 도구는 스프레드시트의 각 데이터 셀에 메모를 추가하는 것입니다. 다시 말하지만 이렇게 하면 모든 사람이 같은 페이지에 있게 됩니다. 스프레드시트 파이프라인으로 할 수 있는 마지막 멋진 작업은 연락처 스프레드시트의 동일한 데이터와 상호 작용하도록 하는 것이라고 잠정적으로 말씀드리겠습니다.

아아, 여기 앉아서 스프레드시트 파이프라인 CRM과 함께 제공되는 단점을 제시할 영리한 방법을 생각할 시간이 없습니다. 그래서, 여기에 고전적인 글머리 기호 목록이 있습니다...

수동 데이터 입력은 어렵습니다.
너무 많은 데이터 입력으로 인해 사람이 실수할 가능성이 높습니다.
거래를 수동으로 다음 단계로 이동해야 합니다.
판매 활동이 반복될 가능성이 높습니다.
제한된 보고 기회.
스프레드시트에서 너무 많은 데이터를 깨끗하고 최소한의 방식으로 유지 관리하기가 어렵습니다.

데이터 관리, NetHunt Way.

Google 연락처 또는 스프레드시트 데이터베이스를 대체할 Small Business CRM을 찾고 있다면 NetHunt Small Business CRM만 있으면 됩니다.

모든 파트너, 리드 및 고객이 있습니다. Google 주소록에서 6개월 동안 전화를 걸지 않은 당신의 엄마, 아빠, 심지어 불쌍한 할머니까지. 우리는 당신을 비난하지 않습니다. 그것은 좋은 주소록을 뒤집고 있으며 다른 주소록으로 전환하고 싶지 않습니다. 우리는 그것을 얻는다.

문제는 NetHunt 소규모 비즈니스 CRM에는 Google 연락처 동기화라는 기능이 있다는 것입니다. Google 연락처에서 모든 멋진 연락처를 자동으로 가져올 수 있습니다. 연락처를 통해, Gmail 등을 통해 자동으로 모든 새 연락처를 입력하려는 경우에도 우리의 멋진 시스템은 워크플로를 방해하지 않고 정기적으로 이를 수행합니다.

Google 연락처 동기화에 대해 자세히 알아보세요. 화살표 오른쪽

우리의 멋진 플랫폼은 모든 오래된 비즈니스 데이터를 유지 관리하는 데 그치지 않습니다. 리드 생성 기능을 통해 새로운 고가치 비즈니스 데이터를 생성하는 데 도움이 됩니다. 우리는 Gmail CRM입니다. 즉, 시스템이 Gmail 기능과 아름답게 통합되어 두 가지 장점을 모두 누릴 수 있습니다. 버튼 클릭으로 수신 이메일에서 데이터베이스에 새 레코드를 추가할 수 있습니다. 쉬운 .

더 원하세요? 우리는 인바운드 및 아웃바운드 리드 생성 채널을 통해 다양한 리드 생성 도구를 보유하고 있습니다.

인바운드 리드 생성을 위해...

웹 양식은 갈 길입니다. 예를 들어… CRM 시스템에서 새로운 기능을 출시한다고 가정해 보겠습니다. 워크플로라고 하며 성가신 일상적인 프로세스를 자동화합니다. 멋진 고객 성공 팀과 함께 웹 세미나를 주최하여 흥분한 리드에게 새 기능에 대한 모든 것을 알릴 예정입니다. 방문자가 이벤트에 대한 이메일 초대를 받기 위해 작성해야 하는 웹 양식을 사용하여 이와 같은 랜딩 페이지를 만들 수 있습니다. 이와 같이.

그렇다고 해서 귀하의 비즈니스를 위한 다른 형태의 인바운드 리드 생성 기능이 없다는 것은 아닙니다. 인터콤 통합은 모든 인터콤 채팅을 NetHunt 대시보드로 가져와 데이터를 중앙 집중화하고 리드 생성 채널을 하나 더 제공합니다. Facebook Messenger 통합은 Messenger에서도 동일한 작업을 수행합니다. 우리가 원하는 대로 모든 것이 한 곳에 있습니다.

아웃바운드 리드 생성을 위해...

링크드인은 세계의 리더들이 모이는 곳입니다. 전문적인 소셜 네트워크로서, 비즈니스 서비스가 필요한 같은 생각을 가진 전문가에게 이보다 더 좋은 곳은 없을 것입니다. 이것은 B2B 시장이며 프로필을 최적화하고 대화에 참여하고 몇 가지 연결을 만든 후에는 NetHunt의 LinkedIn 통합을 사용하여 CRM에 데이터를 스크랩합니다. LinkedIn 통합을 구현하는 방법을 알아보려면 여기로 이동하세요.

자동화용.

스프레드시트에서 이메일을 자동화하는 방법으로 메일을 병합하는 한 가지 방법이 있습니다.

이메일 개인화는 요즈음 거의 주어집니다. 나는 당신의 이름이 당신의 어휘에서 가장 강력한 단어라고 말하지 않을 것이며 사람들이 당신의 이메일을 열게 만들 것이라고 말하지 않을 것입니다. 대신 이메일에 받는 사람의 이름을 포함하는 것은 전문적이지만 개인적인 세부 사항입니다. 다른 사람들도 다 하고 있고, 당신도 그렇게 해야 합니다. 문제는… 어떻게?

글쎄, 어떤 불쌍한 인턴이 이메일 캠페인의 모든 이메일 뒤에 앉아서 Dear 뒤에 모든 수신자의 이름을 입력하는지 궁금해 한 적이 있습니까? 있다면 소식이 있습니다. 그런 일을 하는 인턴은 없습니다. 대신, 영리한 마케팅 담당자는 편지 병합이라는 도구를 사용하고 있습니다. 편지 병합을 통해 사용자는 대량 이메일 캠페인을 간단하게 개인화할 수 있습니다.

이메일 캠페인을 메일 병합하는 기본이 아닌 한 가지 방법이 있습니다.

Gmail 스프레드시트 편지 병합 스프레드시트의 사본을 다운로드하십시오. 여기에서 사용할 수 있습니다.
대량 이메일 캠페인으로 타겟팅하려는 모든 이메일 주소와 함께 수신자의 이름, 성 및 포함해야 하는 기타 데이터로 수신자라는 열을 업데이트합니다. 연락처 목록이 늘어남에 따라 이 목록에 이름을 추가하는 것이 도움이 될 수 있습니다.
Gmail을 열고 대량 이메일의 초안을 만듭니다. 이메일과 관련된 제목을 포함해야 합니다. 영감이 필요하다면 여기에 많은 템플릿이 있습니다. 본문을 작성할 때 {{first-name}}과 같은 매크로 명령을 사용하여 필요한 데이터 열을 병합합니다. 해당 양식이 병합 시트의 열 이름과 일치하는지 확인하십시오. 다른 데이터가 포함된 열이 많을수록 일괄 캠페인을 보다 정확하게 개인화할 수 있습니다.
시트로 돌아가서 상단 도구 모음에서 편지 병합 버튼을 누르십시오. 그런 다음 이메일을 보냅니다. 메시지가 표시되면 메시지에 작성한 제목 줄을 복사하여 붙여넣고 확인을 누릅니다. 이제 {{macro-commands}}가 채워졌습니다.
이메일이 전송되어야 합니다. 확실하지 않은 경우 이메일 전송 열을 확인하십시오. 그러면 공백에서 전송됨으로 업데이트되었을 것입니다.

열심히 하는 것 같 나요? 그것은이다. NetHunt Way를 사용해 봅시다.

NetHunt Way는 이메일 자동화를 한 단계 더 발전 시킵니다.

NetHunt의 이메일 자동화는 그 이상입니다. NetHunt는 원형 교차로 매크로를 사용하여 개인 정보 입력을 단순히 자동화하는 대신 대량 이메일 프로세스의 모든 단일 단계 를 자동화합니다. 그것이 가능하지 않다고 생각되면 어떻게 하는지 알려드리겠습니다.

잠재고객 데이터베이스 세분화

NetHunt Gmail CRM을 사용하여 원하는 방식으로 연락처와 구독자를 필터링, 정렬 및 분류하십시오. 여러 세그먼트를 만들고 필터와 일치하는 새 연락처로 자동 업데이트되도록 합니다. 즉, 인구 통계, 심리 통계, 참여, 구매자 여정 등을 기준으로 분류된 잠재고객의 다양한 부문에 타겟 이메일 캠페인을 보낼 수 있습니다.
많은 것을 받아들여야 합니다. 여기에서 잠재고객 세분화에 대한 자습서를 읽어보세요!

새로운 이메일 캠페인을 만들고 템플릿으로 저장하십시오.

NetHunt CRM을 사용하면 HTML 템플릿을 가져오고, 저장하고, 공유하거나 기본 Gmail 형식으로 새 템플릿을 만들 수 있습니다. 가입자 목록 멤버십, 수명 주기 단계 또는 연락처 레코드의 기타 정보로 이메일을 개인화하십시오. 가장 관련성이 높고 매력적인 제목, 콘텐츠 및 CTA를 세분화된 청중에게 자동으로 제공합니다.
여기에서 HTML 템플릿을 만드는 방법을 알아보세요!

워크플로 빌더를 사용하여 자동화된 드립 캠페인을 보냅니다.

실제로 이메일이 분류된 사용자에게 전송되는 시기를 자동화할 수도 있습니다. NetHunt CRM의 워크플로는 이메일 캠페인으로 리드를 육성하는 데 도움이 됩니다. 이메일 시퀀스 리드 육성은 판매 측면에서만 작동하는 것이 아니라... 이메일 열기율을 높이고 잠재 고객의 마음을 신선하게 유지하고 잠재 고객에게 즉각적인 결과를 제공하고 잠재 고객에게 정보를 제공하고 즐겁게 할 수 있는 기회를 제공합니다. 청중을 분류하십시오. , 템플릿을 만들고 트리거 또는 시간에 따라 NetHunt CRM을 사용하여 원할 때 보낼 수 있습니다.
NetHunt CRM에서 이메일 시퀀스를 사용하는 방법을 알아보십시오!

사실 NetHunt의 영업 자동화에 대해 더 자세히 이야기해 보겠습니다.

영업 자동화는 회사의 영업 프로세스에서 지루하고 시간이 많이 소요되는 작업을 간소화하는 것입니다. 관리자, 무슨 일이 일어나고 있는지 확인하기 위한 계정 확인, 빌어먹을 데이터 입력 등 모든 것을 알고 있습니다. 영업 자동화는 시간을 절약하고 가장 중요한 것은 수익을 창출합니다.

이메일 프로세스의 모든 단계를 자동화할 수 있는 것처럼 더 큰 그림에서 다른 모든 것을 자동화할 수 있습니다. NetHunt는 판매 파이프라인을 중심으로 쉽게 구축됩니다. 이렇게 하면 영업 프로세스, 리드가 있는 위치, 다음에 수행해야 할 작업이 시각화됩니다. 모든 단계를 자동화할 수도 있습니다. 리드 생성 및 육성을 자동화하는 방법에 대해 이미 설명했으므로 NetHunt CRM의 Workflows가 영업 팀이 최신 정보를 파악하는 데 어떻게 도움이 되는지 살펴보겠습니다.

거래와 함께 필드 값이 변경될 때마다 Google Chat에서 알림을 받고 싶다고 가정해 보겠습니다. 파이프라인의 다음 단계로 이동했을 수 있습니다. 특정 거래 금액이 증가했을 수 있으며 특별한 주의가 필요합니다. 어느 쪽이든 Google 채팅 대시보드에 대한 핑을 수신하여 진행 상황을 확인하세요. 아무것도 놓치지 않습니다.

새 그룹을 만들거나 기존 그룹을 선택합니다. 이름을 지정하고 가입할 사람과 가입할 수 있는 사람을 선택합니다.
그룹을 클릭하고 제목을 클릭합니다. 드롭다운 메뉴에서 웹훅 관리를 선택합니다.
Google 채팅에서 수신 웹훅을 정의하고 이름을 제공하고 선택적으로 봇의 아바타를 제공합니다.
URL을 복사하여 저장합니다. NetHunt는 이 URL로 메시지를 보냅니다.
Google 채팅을 종료하고 NetHunt 대시보드를 열 시간입니다.
워크플로 탭으로 이동하여 새 자동화를 시작합니다.
시작 트리거를 만듭니다. 이 경우 선택한 폴더에서 모든 필드 값이 변경될 때 알림을 원합니다. 우리는 폴더를 만들고 우리가 계속 주시하고 싶은 특히 중요한 거래를 거기에 넣었습니다.
새 작업 만들기: Google 채팅 메시지 보내기.
Google 채팅에서 복사한 웹훅을 붙여넣습니다.
그런 다음 워크플로를 활성화하고 테스트합니다. 선택한 거래의 값을 변경하면 Google 채팅에서 알림을 받게 됩니다. 후자 !

그것은 단지 예일 뿐입니다. 선택하는 것에 따라 Slack이나 이메일로 알림을 보내도록 웹훅을 설정할 수 있습니다. 새로운 리드가 CRM에 나타나거나 거래가 성사되었을 때와 같이 무엇이든 간에 알림을 보내도록 설정할 수 있습니다. 알림을 보낼 뿐만 아니라 여러 작업을 동시에 실행하도록 워크플로를 설정할 수 있습니다. 가능성은 무한합니다.

우리를 믿으십시오. 소규모 비즈니스 스프레드시트 CRM에서는 이를 얻을 수 없습니다.

성장을 위해.

아아, CRM 시스템을 구현하는 요점은 모든 조직과 자동화를 비즈니스의 중심에 두는 것이므로 비즈니스가 성장할 수 있도록 하는 것입니다. 결과적으로 CRM 시스템은 함께 성장할 수 있는 기능을 갖추어야 합니다. 증가하는 고객 데이터베이스, 더 복잡한 판매 파이프라인, 더 많은 수의 예측 및 보안을 처리해야 합니다.

스프레드시트 CRM에 성장할 수 있는 능력이 있습니까?

스프레드시트 CRM의 성장 여부는 주로 자신과 스프레드시트를 더 잘 유지 관리하기 위해 보유하고 개발하는 기술에 달려 있습니다. 예를 들어, 스프레드시트 CRM 프로세스를 추가로 자동화하는 몇 가지 새로운 공식을 배울 수 있습니다. 일부 smartypants는 새로운 매크로를 만들 수 있습니다. 새 매크로를 직접 만들 수도 있지만… 모두 시간이 많이 걸립니다.

스프레드시트 CRM의 문제는 스프레드시트에 불과하다는 것입니다. 스프레드시트를 발명한 사람이 아무리 똑똑하더라도 비즈니스를 망치기 위해 설계된 것은 아닙니다. 비즈니스 운영에 도움이 되는 도구로 접목하여 개발할 수 있는 핵심 도구입니다. 로프를 보여줄 공급자 없이 혼자 해야 합니다.

내가 말했듯이, 첫 번째 스프레드시트는 1979년에 만들어졌습니다. 무엇이 바뀌었습니까!?

내 질문에 대답하자면, 아니요. 아니요, 스프레드시트 CRM은 문자 그대로 성장할 수 있는 능력이 없습니다. Google 스프레드시트는 5,000,000개의 셀로 제한됩니다. 많은 것이지만 무한하지는 않습니다. Numbers by Apple에서는 256이라는 무한한 열 수에 갇혀 있습니다. 당신은 그것보다 낫다. 그리고 Microsoft Excel은… 음, 컴퓨터에 사용 가능한 메모리가 얼마인지에 따라 제한이 있습니다.

아니요. 스프레드시트 CRM은 성장할 수 있는 역량이 없습니다.

소규모 비즈니스 CRM은 성장할 수 있는 능력이 있습니다.

잠깐만요. 그들은 성장하기 위해 만들어졌습니다. 오늘날 최고의 중소기업 CRM은 클라우드 기반입니다. 모든 데이터를 NetHunt의 서버에 바로 고정할 수 있으며 액세스 방법에 대해 걱정할 필요가 없습니다. Apple App Store와 Android App Store 모두에 모바일 앱이 있으므로 전 세계 어디에서나 데이터를 추가하고, 편집하고, 활용하는 등 데이터를 최신 상태로 유지할 수 있습니다.

우리는 원하는 사람에게 데모를 제공할 준비가 되어 있는 멋진 고객 성공 팀을 보유하고 있습니다. 그들은 당신이 우리 서비스를 최대한 활용하고 있는지 확인하기 위해 당신의 비즈니스를 완전히 배울 것이고, 당신이 그렇지 않은 경우, 그들은 당신이 만들고 싶은 특정 변경 사항을 듣고 구현하려고 할 것이므로 시스템 당신을 위해 작동합니다. 당신의 성공이 우리의 성공이니 함께 가자.

마지막으로 - 우리는 성장하고 있습니다. 우리는 말 그대로 성장하고 있습니다. 올해에만 Intercom, Google Data Studio 및 Facebook 통합을 출시했기 때문에 NetHunt는 비즈니스 프로세스의 모든 측면을 다루기 위해 이미 사용하고 있는 도구와 함께 작동합니다. 등록할 필요 없이 Web Forms를 무료 로 제공했으며 물론 워크플로 기능도 출시했습니다.

통합 및 기능에 대한 완전한 로드맵이 준비되어 있습니다. 지금 참여하세요.