CRM für kleine Unternehmen vs. Tabellenkalkulations-CRM: Was ist am besten für Organisation, Automatisierung und Wachstum?

Veröffentlicht: 2021-08-18

CRM steht für Customer Relationship Management . Es ist ein Softwaretool, das Ihnen hilft, neue Benutzer zu suchen und hinzuzufügen, sie effektiver zu pflegen, sie schneller durch den Trichter zu schieben und sie besser zu betreuen, sobald sie Kunden geworden sind. Im Allgemeinen handelt es sich um ein sich ständig weiterentwickelndes Business-Management-Tool. Die Grenzen der CRM-Funktionen werden ständig erweitert, und es ist unmöglich, eine Definition daran anzubringen. Erwarten Sie dennoch, dass Ihr Unternehmen in dreierlei Hinsicht von einem CRM-System profitiert …

In diesem Artikel betrachten wir zwei softwarebasierte Methoden zur Verwaltung Ihres Unternehmens: Spreadsheet CRM vs. Small Business CRM.

Lassen Sie uns organisieren, automatisieren und wachsen!

Zur Organisation.

Das Spreadsheet wurde für die Datenverwaltung entwickelt.

Zelle für Zelle hilft Ihnen eine Tabellenkalkulation natürlich bei der Verwaltung Ihrer Daten - dafür ist sie buchstäblich gemacht. Aufgrund seiner modularen Natur können Sie Ihre Tabelle so ausgefallen gestalten, wie Sie möchten. Mit 17.179.869.184 Zellen, in die Sie Daten eingeben können, passt ziemlich viel hinein. Sie können es farbenfroh oder fett gestalten, aber was auch immer Sie tun – befolgen Sie diese Best Practices für Tabellenkalkulationen …

Die oberste Reihe sollte Überschriften mit Beschriftungen enthalten.
Jede Zeile darunter ist ein einzelner Datensatz.
Jede Spalte ist eine einzelne Variable.
Lassen Sie keine Zellen leer.
Legen Sie Notizen in einer separaten Datei ab.
Überprüfen Sie Ihre Daten, numerischen Felder und Namen.

All diese Zellen klingen nach schmutziger Arbeit. Eine Problemumgehung hierfür besteht darin, Google Kontakte zu verwenden, um Ihre Kontaktdatenbank zu erstellen. Es gibt Dutzende verschiedener Felder, die Sie mehrmals ausfüllen können, und es gibt sogar benutzerdefinierte Felder für zusätzliche branchenspezifische Informationen. Wenn Sie Ihre Kontaktliste in Tabellenform benötigen, ist der Export ganz einfach! Das Importieren ist etwas schwieriger.

So exportieren Sie Google-Kontakte in eine Tabelle...

Die Export -Schaltfläche befindet sich in der linken Seitenleiste
Wählen Sie das Dateiformat aus. Es ist Google .CSV, wenn Sie in Google Sheets importieren.
Export.
Gehen Sie zu Google Sheets.
Datei > Importieren > Von Ihrem Gerät hochladen. Wählen Sie Ihre .CSV-Datei und klicken Sie dann auf Daten importieren.
Im nächsten Menü sind die voreingestellten Variablen am saubersten.
Bereinigen Sie Ihre Daten.

Schritt 7 ist ein großer. Beim Importieren Ihrer Daten aus Google Kontakte werden Sie viele leere, irrelevante Spalten und Zellen mit Daten haben. Infolgedessen können Sie eine Tabellenkalkulationsdatenbank nicht bequem verwalten, indem Sie Daten in Google Kontakte eingeben. Jedes Mal, wenn Sie neue Kontakte in Ihre Tabelle importieren müssen, müssen Sie viele Daten löschen und pflegen.

Es heißt Dateneingabe, und wir hassen es.

Wir hassen dich aber nicht; wir mögen dich eigentlich sehr und wir geben dir gerne Sachen. Wenn Sie wirklich eine Bash bei der Verwaltung einer Kontaktdatenbank als Tabellenkalkulation haben möchten, können Sie das tun. Ich habe diesen Artikel vor einiger Zeit geschrieben und genau beschrieben, wie man ein Tabellenkalkulations-CRM erstellt. Darin befindet sich eine schöne kleine Vorlage, die Sie herunterladen können.

Klicken Sie einfach auf den Link und scrollen Sie, bis Sie ihn finden - ein weiterer großer, fetter NetHunt Freeby!

Das Spreadsheet wurde nicht für Pipelines entwickelt, aber es kann funktionieren.

Eine Verkaufspipeline ist eine visuelle Momentaufnahme der verschiedenen Geschäftsphasen, die ein Lead durchläuft, bevor er zum Käufer wird. Es ist ein einfaches Tool, das Unternehmen dabei hilft, sich zu organisieren, zu verhindern, dass Leads durch Lücken fallen, und die Kundenbindung und den Umsatz Ihres Unternehmens zu maximieren.

Dies ist mein Pipeline-Tabellenkalkulations-CRM.

Spreadsheet-Pipelines sind möglich und können funktionieren. Tabellenkalkulationen sind ein kollaboratives Tool, sodass Sie eine Tabellenkalkulationspipeline in Echtzeit aktualisieren und sicherstellen können, dass alle Zugriff auf dieselben Daten haben. Ein weiteres hilfreiches Tool ist das Hinzufügen von Notizen zu jeder Datenzelle in Ihrer Tabelle – auch dies stellt sicher, dass alle auf derselben Seite sind. Ich werde vorläufig sagen, dass die letzte coole Sache, die Sie mit einer Tabellenkalkulations-Pipeline machen können, darin besteht, dass sie mit denselben Daten in Ihrer Kontakttabelle interagiert.

Leider habe ich nicht die Zeit, hier zu sitzen und mir eine clevere Methode auszudenken, um die Nachteile zu präsentieren, die mit einem Spreadsheet-Pipeline-CRM einhergehen. Hier kommt also eine klassische Stichpunktliste...

Die manuelle Dateneingabe nervt.
Die Wahrscheinlichkeit eines menschlichen Fehlers ist bei so vielen Dateneingaben hoch.
Sie müssen einen Deal manuell in die nächste Phase verschieben.
Verkaufsaktivitäten werden wahrscheinlich wiederholt.
Begrenzte Berichtsmöglichkeiten.
So viele Daten sind in einer Tabellenkalkulation nur schwer sauber und minimal zu verwalten.

Datenmanagement auf NetHunt-Art.

Wenn Sie nach einem Small Business CRM suchen, um Ihre Google-Kontakte oder Tabellenkalkulationsdatenbank zu ersetzen, sind Sie bei NetHunt Small Business CRM genau richtig.

Sie haben alle Ihre Partner, Leads und Kunden; Ihre Mutter, Ihr Vater und sogar Ihre arme Oma, die Sie seit sechs Monaten nicht mehr in Google Kontakte angerufen haben. Wir machen Ihnen keinen Vorwurf, es ist ein gutes Adressbuch, und Sie möchten nicht zu einem anderen wechseln. wir kapieren es.

Die Sache ist die, NetHunt Small Business CRM hat dieses Ding namens Google Contact Sync - Sie können alle Ihre schönen Kontakte automatisch aus Google Contacts importieren. Auch wenn Sie immer noch alle Ihre neuen Kontakte über Kontakte eingeben möchten, automatisch über Gmail oder was auch immer, unser ausgeklügeltes System tut dies in regelmäßigen Abständen, ohne Ihren Arbeitsablauf zu stören.

Erfahren Sie mehr über die Google-Kontaktsynchronisierung. Pfeil rechts

Unsere raffinierte Plattform verwaltet nicht nur all Ihre alten Geschäftsdaten; Es hilft Ihnen, neue, hochwertige Geschäftsdaten durch Funktionen zur Lead-Generierung zu generieren. Wir sind ein Gmail CRM. Das bedeutet, dass sich das System wunderbar in die Gmail-Funktionalität integriert, um Ihnen das Beste aus beiden Welten zu bieten. Sie können Ihrer Datenbank aus eingehenden E-Mails auf Knopfdruck neue Datensätze hinzufügen. Einfach .

Etwas mehr wollen? Wir haben eine Menge verschiedener Tools zur Lead-Generierung, sowohl über Inbound- als auch über Outbound-Lead-Generierungskanäle.

Für die Inbound-Lead-Generierung...

Webformulare sind der Weg zu gehen. Nehmen wir an … Sie führen eine neue Funktion in Ihrem CRM-System ein. Es heißt Workflows und automatisiert lästige, tägliche Prozesse. Sie veranstalten ein Webinar mit Ihrem großartigen Customer Success Team, um begeisterten Leads alles über Ihre neue Funktion zu erzählen. Sie würden eine Zielseite wie diese mit einem Webformular erstellen, das Besucher ausfüllen müssen, um ihre E-Mail-Einladung zur Veranstaltung zu erhalten. So was.

Unser Webformular für ein Workflows Webinar

Das heißt nicht, dass wir keine anderen Formen der Inbound-Lead-Generierung für Ihr Unternehmen haben. Unsere Intercom-Integration bringt alle Ihre Intercom-Chats in das NetHunt-Dashboard, zentralisiert Ihre Daten und bietet einen weiteren Kanal zur Lead-Generierung. Unsere Facebook-Messenger-Integration macht dasselbe für Messenger. Alles bleibt an einem Ort, so wie wir es mögen.

Für die Outbound-Lead-Generierung...

Auf LinkedIn treffen sich die Leads der Welt. Als professionelles soziales Netzwerk finden Sie keinen besseren Ort für gleichgesinnte Fachleute, die Unternehmensdienstleistungen benötigen. Es ist ein B2B-Marktplatz, und sobald Sie Ihr Profil optimiert, sich an den Gesprächen beteiligt und einige Verbindungen geknüpft haben, verwenden Sie die LinkedIn-Integration von NetHunt, um ihre Daten in Ihr CRM zu kratzen. Hier erfahren Sie, wie Sie diese LinkedIn-Integration implementieren.

Für Automatisierung.

Es gibt eine Möglichkeit zum Zusammenführen von E-Mails zur E-Mail-Automatisierung in Sheets.

E-Mail-Personalisierung ist heutzutage so ziemlich eine Selbstverständlichkeit. Ich werde nicht sagen, dass Ihr Name das mächtigste Wort in Ihrem Vokabular ist und die Leute dazu bringen wird, Ihre E-Mails zu öffnen - das ist es nicht und das wird es auch nicht. Stattdessen ist die Angabe des Namens eines Empfängers in einer E-Mail ein professionelles, aber persönliches Detail. Alle anderen tun es, und Sie sollten es auch tun. Die Frage ist … wie?

Haben Sie sich jemals gefragt, welcher arme Praktikant hinter jeder E-Mail in einer E-Mail-Kampagne sitzen und den Namen jedes einzelnen Empfängers nach Dear eingeben muss? Wenn ja, haben wir Neuigkeiten für Sie. Das macht kein Praktikant. Stattdessen verwenden clevere Vermarkter ein Tool namens Mail Merge. Mail Merge ermöglicht es Benutzern, Massen-E-Mail-Kampagnen einfach zu personalisieren.

Es gibt eine nicht native Methode zum Zusammenführen von E-Mail-Kampagnen.

Laden Sie eine Kopie der Gmail Sheets Mail Merge-Tabelle herunter; es ist hier verfügbar.
Aktualisieren Sie die Spalte Empfänger mit allen E-Mail-Adressen, die Sie mit Ihrer Massen-E-Mail-Kampagne ansprechen möchten, sowie deren Vornamen, Nachnamen und alle anderen Daten, die Sie angeben müssen. Wenn Ihre Kontaktliste wächst, finden Sie es möglicherweise hilfreich, ihren Namen zu dieser Liste hinzuzufügen, während Sie fortfahren.
Öffnen Sie Gmail und erstellen Sie einen Entwurf Ihrer Massen-E-Mail. Stellen Sie sicher, dass Sie eine Betreffzeile angeben, die spezifisch für Ihre E-Mail ist. Wenn Sie Inspiration brauchen, haben wir hier jede Menge Vorlagen. Verwenden Sie beim Entwerfen des Texts Makrobefehle wie {{first-name}}, um die benötigten Datenspalten zusammenzuführen. Stellen Sie sicher, dass diese Formulare mit den Spaltennamen im Zusammenführungsblatt übereinstimmen. Je mehr Spalten Sie mit unterschiedlichen Daten haben, desto genauer können Sie Ihre Massenkampagne personalisieren.
Gehen Sie zurück zum Blatt und klicken Sie auf die Schaltfläche Seriendruck in der oberen Symbolleiste. Dann E-Mails senden. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, kopieren Sie die Betreffzeile, die Sie in Ihre Nachricht geschrieben haben, und fügen Sie sie ein, und klicken Sie auf OK. Die {{Makro-Befehle}} wurden nun ausgefüllt.
Die E-Mail sollte gesendet worden sein. Wenn Sie sich nicht sicher sind, überprüfen Sie die Spalte E-Mail gesendet, und sie sollte von leer auf gesendet aktualisiert worden sein.

Klingt nach harter Arbeit ? Es ist. Versuchen wir es mit The NetHunt Way.

The NetHunt Way führt die E-Mail-Automatisierung weiter .

Die E-Mail-Automatisierung in NetHunt geht weit darüber hinaus. Anstatt die Eingabe persönlicher Daten einfach mit umständlichen Makros zu automatisieren, automatisiert NetHunt jeden einzelnen Schritt Ihrer Massen-E-Mail-Prozesse. Wenn Sie nicht glauben, dass das möglich ist, lassen Sie sich von uns erklären, wie wir es machen.

Segmentieren Sie Ihre Zielgruppendatenbank

Verwenden Sie NetHunt Gmail CRM, um Ihre Kontakte und Abonnenten nach Bedarf zu filtern, zu sortieren und zu segmentieren. Erstellen Sie mehrere Segmente und lassen Sie sie automatisch mit neuen Kontakten aktualisieren, die Ihren Filtern entsprechen. Das bedeutet, dass Sie gezielte E-Mail-Kampagnen an verschiedene Sektoren Ihres Publikums senden können – sei es nach Demografie, Psychografie, Engagement, Käuferreise oder was auch immer.
Es ist eine Menge zu verarbeiten; Lesen Sie hier das Tutorial zur Zielgruppensegmentierung!

Erstellen Sie neue E-Mail-Kampagnen und speichern Sie sie als Vorlagen.

Mit NetHunt CRM können Sie HTML-Vorlagen importieren, speichern, freigeben oder neue mit nativer Gmail-Formatierung erstellen. Personalisieren Sie E-Mails mit der Mitgliedschaft in der Abonnentenliste, der Lebenszyklusphase oder anderen Informationen in ihrem Kontaktdatensatz. Stellen Sie segmentierten Zielgruppen automatisch die relevantesten und ansprechendsten Betreffzeilen, Inhalte und CTAs bereit.
Erfahren Sie hier, wie Sie HTML-Vorlagen erstellen!

Senden Sie automatisierte Drip-Kampagnen mit dem Workflow-Builder.

Tatsächlich können Sie sogar automatisieren, wann E-Mails an Ihre segmentierten Benutzer gesendet werden. Workflows von NetHunt CRM hilft Ihnen, Ihre Leads mit E-Mail-Kampagnen zu pflegen. E-Mail-Sequenz-Lead-Pflege funktioniert nicht nur in Bezug auf den Verkauf, sondern es erhöht auch… die E-Mail-Öffnungsrate, hält Sie im Gedächtnis eines Interessenten frisch, liefert sofortige Ergebnisse für Interessenten und eröffnet die Möglichkeit, Leads zu informieren und zu unterhalten. Segmentieren Sie Ihr Publikum , erstellen Sie eine Vorlage und senden Sie sie wann immer Sie möchten, basierend auf Auslösern oder Zeit, mit NetHunt CRM.
Erfahren Sie, wie Sie E-Mail-Sequenzen mit NetHunt CRM verwenden!

Lassen Sie uns mehr über die Vertriebsautomatisierung von NetHunt sprechen.

Vertriebsautomatisierung ist die Rationalisierung mühsamer, zeitaufwändiger Aufgaben im Vertriebsprozess eines Unternehmens. Sie kennen die: den Admin, die Überprüfung der Konten, um zu sehen, was passiert, und all diese gottverdammten Dateneingaben. Durch die Vertriebsautomatisierung sparen Sie Zeit und vor allem Geld.

So wie Sie jeden Schritt Ihres E-Mail-Prozesses automatisieren können, können Sie alles andere im Gesamtbild automatisieren. NetHunt ist praktisch um eine Verkaufspipeline herum aufgebaut. Dies visualisiert Ihre Verkaufsprozesse, wo sich Ihre Leads befinden und was als nächstes zu tun ist. Sie können auch jeden einzelnen Schritt davon automatisieren. Nachdem wir Ihnen bereits erklärt haben, wie Sie die Generierung und Pflege von Leads automatisieren können, schauen wir uns an, wie Workflows von NetHunt CRM Ihrem Vertriebsteam helfen können, den Überblick zu behalten.

Angenommen, Sie möchten eine Benachrichtigung in Google Chat erhalten, wenn sich ein Feldwert bei einem Deal ändert. Das könnte sein, dass sie zur nächsten Stufe einer Pipeline übergegangen sind; Es könnte sein, dass der Betrag ihres jeweiligen Geschäfts gestiegen ist und sie besondere Aufmerksamkeit erfordern. Erhalten Sie in jedem Fall einen Ping in Ihr Google Chat-Dashboard, um auf dem Laufenden zu bleiben. Nichts wird übersehen.

Erstellen Sie eine neue Gruppe oder wählen Sie eine vorhandene aus. Geben Sie ihm einen Namen und wählen Sie aus, wem Sie beitreten möchten und wer beitreten kann.
Klicken Sie in die Gruppe und klicken Sie auf den Titel. Wählen Sie im Dropdown-Menü Webhooks verwalten aus.
Definieren Sie den eingehenden Webhook in Google Chat, geben Sie einen Namen und optional einen Avatar für den Bot an.
Kopieren Sie die URL und speichern Sie sie. NetHunt sendet Nachrichten an diese URL.
Zeit, Google Chat zu verlassen und Ihr NetHunt-Dashboard zu öffnen.
Gehen Sie zur Registerkarte Workflows und starten Sie eine neue Automatisierung.
Erstellen Sie einen Starttrigger. In diesem Fall möchten wir eine Benachrichtigung, wenn sich ein beliebiger Feldwert in einem Ordner unserer Wahl ändert. Wir haben einen Ordner erstellt und dort einen besonders wichtigen Deal abgelegt, den wir im Auge behalten wollen.
Erstellen Sie eine neue Aktion: Senden Sie eine Google-Chat-Nachricht.
Fügen Sie den Webhook ein, den wir aus Google Chat kopiert haben.
Als nächstes aktivieren Sie den Workflow und testen ihn. Ändern Sie einen beliebigen Wert Ihres gewählten Deals und Sie sollten eine Benachrichtigung in Google Chat erhalten. Hurra !

Das ist nur ein Beispiel. Je nachdem, welchen Sie wählen, können Sie Webhooks so einstellen, dass sie Benachrichtigungen entweder an Slack oder per E-Mail senden. Sie können festlegen, dass diese Benachrichtigungen für beliebige Zwecke gesendet werden – z. B. wenn ein neuer Lead in Ihrem CRM auftaucht oder wenn ein Geschäft abgeschlossen wurde. Sie können den Workflow so einstellen, dass er nicht nur eine Benachrichtigung sendet, sondern mehrere Aufgaben gleichzeitig ausführt. Die Möglichkeiten sind endlos.

Glaub uns; Sie erhalten das nicht mit einem Tabellenkalkulations-CRM für kleine Unternehmen.

Für das Wachstum.

Leider ist der springende Punkt bei der Implementierung eines CRM-Systems – all diese Organisation und Automatisierung im Herzen Ihres Unternehmens zu haben –, damit Ihr Unternehmen wachsen kann. Daher muss Ihr CRM-System in der Lage sein, mit Ihnen zu wachsen. Es sollte mit einer wachsenden Kundendatenbank, einer komplexeren Vertriebspipeline und den höheren prognostizierten und gesicherten Zahlen fertig werden.

Können Spreadsheet-CRMs wachsen?

Ob Ihr Tabellenkalkulations-CRM wächst oder nicht, hängt weitgehend von Ihnen selbst und den Fähigkeiten ab, die Sie besitzen und entwickeln, um Ihre Tabellenkalkulation weiterhin besser zu pflegen. Sie können zum Beispiel einige neue Formeln lernen, die Spreadsheet CRM-Prozesse weiter automatisieren; Einige Smartypants erstellen möglicherweise ein neues Makro. Sie könnten selbst ein neues Makro erstellen… aber das ist alles sehr zeitaufwändig.

Das Problem mit einem Tabellenkalkulations-CRM ist, dass es genau das ist – eine Tabellenkalkulation. Ganz gleich, wie schlau die Person ist, die die Tabellenkalkulation erfunden hat, sie war nie darauf ausgelegt, Ihr Unternehmen damit zu füttern. Es ist ein zentrales Tool, das mit Graft zu einem Tool entwickelt werden kann, das Sie bei der Führung Ihres Unternehmens unterstützen kann . Sie müssten es alleine tun, ohne einen Anbieter, der Ihnen die Seile zeigt.

Wie gesagt, die erste Tabelle wurde 1979 erstellt… was hat sich geändert!?

Als Antwort auf meine Frage, nein. Nein, Tabellenkalkulations-CRMs haben buchstäblich nicht die Kapazität zu wachsen. Google Tabellen sind auf 5.000.000 Zellen begrenzt. Das ist viel, aber nicht unendlich. In Numbers by Apple stecken Sie mit einer unendlichen Spaltenanzahl von 256 fest. Komm schon; du bist besser als das. Und Microsoft Excel … nun, Sie sind durch den freien Speicherplatz Ihres Computers begrenzt.

Nein. Spreadsheet-CRMs können nicht wachsen.

CRMs für kleine Unternehmen können wachsen.

Warten Sie - sie wurden gebaut, um zu wachsen. Heutzutage sind die besten CRMs für kleine Unternehmen cloudbasiert. Sie können alle Ihre Daten direkt auf den Servern von NetHunt speichern und müssen sich keine Gedanken darüber machen, wie Sie darauf zugreifen können. Wir haben sowohl im Apple App Store als auch im Android App Store mobile Apps, die Ihnen helfen, den Überblick über Ihre Daten zu behalten – sie hinzuzufügen, zu bearbeiten, zu nutzen – wo immer Sie sich auf der Welt befinden.

Wir haben ein großartiges Kundenerfolgsteam, das bereit und aufgeregt ist, jedem, der es möchte, eine Demo zur Verfügung zu stellen. Sie lernen Ihr Geschäft von Grund auf kennen, um sicherzustellen, dass Sie unseren Service optimal nutzen, und wenn Sie es nicht sind, hören sie zu und versuchen, alle spezifischen Änderungen zu implementieren, die Sie sehen möchten, so das System arbeitet für Sie. Ihr Erfolg ist unser Erfolg, also lassen Sie uns gemeinsam ans Ziel kommen.

Endlich - wir wachsen. Wir wachsen buchstäblich. Allein in diesem Jahr haben wir unsere Intercom-, Google Data Studio- und Facebook-Integrationen veröffentlicht, sodass NetHunt mit den Tools arbeitet, die Sie bereits verwenden, um jeden Aspekt Ihrer Geschäftsprozesse abzudecken. Wir haben unsere Webformulare ohne Registrierung kostenlos zur Verfügung gestellt, und natürlich haben wir die Workflows-Funktion veröffentlicht.

Wir haben eine vollständige Roadmap von Integrationen und Funktionen, die auf Sie zukommen. Machen Sie noch heute mit.