CRM per piccole imprese vs. CRM per fogli di calcolo: qual è il migliore per l'organizzazione, l'automazione e la crescita?

Pubblicato: 2021-08-18

CRM è l'acronimo di Customer Relationship Management . È uno strumento software che ti aiuta a cercare e aggiungere nuovi utenti, nutrirli in modo più efficace, spingerli più velocemente nella canalizzazione e prenderti cura di loro meglio una volta che sono diventati clienti. Più in generale, è uno strumento di gestione aziendale in continua evoluzione. I confini delle funzionalità del CRM sono in continua espansione ed è impossibile attribuirvi una definizione. Tuttavia, aspettati che la tua azienda tragga vantaggio da un sistema CRM in tre modi...

In questo articolo, esaminiamo due metodi basati su software per gestire la tua attività: Spreadsheet CRM e Small Business CRM.

Iniziamo a organizzare, automatizzare e crescere!

Per organizzazione.

Il foglio di calcolo è stato creato per la gestione dei dati.

Cella per cella, ovviamente un foglio di calcolo ti aiuterà a gestire i tuoi dati: è letteralmente ciò per cui è stato creato. Nella sua natura modulare, puoi rendere il tuo foglio di calcolo fantasioso come desideri. Con 17.179.869.184 celle in cui puoi inserire i dati, puoi inserirne parecchio . Puoi renderlo colorato, renderlo audace, ma qualunque cosa tu faccia, segui queste best practice per fogli di calcolo...

La riga superiore dovrebbe essere intestazioni con etichette.
Ogni riga sotto è un singolo record.
Ogni colonna è una singola variabile.
Non lasciare le celle vuote.
Metti le note in un file separato.
Ricontrolla le date, i campi numerici e i nomi.

Tutte quelle cellule suonano come un lavoro disordinato. Una soluzione alternativa è utilizzare Contatti Google per creare il database dei contatti. Esistono dozzine di campi diversi che puoi compilare più volte e ci sono persino campi personalizzati per informazioni aggiuntive specifiche del settore. Quando hai bisogno del tuo elenco di contatti in un foglio di calcolo, è facile esportarlo! L'importazione è un po' più difficile.

Ecco come esportare i Contatti Google in un foglio di lavoro...

Il pulsante Esporta si trova nella barra laterale di sinistra
Seleziona il formato del file. Sarà Google .CSV se stai importando in Fogli Google.
Esportare.
Vai a Fogli Google.
File > Importa > Carica dal tuo dispositivo. Scegli il tuo file .CSV e poi premi Importa dati.
Nel menu successivo, le variabili preimpostate sono le più pulite.
Pulisci i tuoi dati.

Il passaggio 7 è importante. Dopo aver importato i tuoi dati da Contatti Google, avrai molte colonne e celle di dati vuote e irrilevanti. Di conseguenza, non sarai in grado di gestire comodamente un database di fogli di lavoro inserendo i dati in Contatti Google. Ogni volta che devi importare nuovi contatti nel tuo foglio di calcolo, dovrai eseguire molte operazioni di pulizia e manutenzione dei dati.

Si chiama immissione di dati e lo odiamo.

Non ti odiamo, però; ci piaci abbastanza, in realtà, e ci piace darti cose. Se vuoi davvero provare a gestire un database di contatti come un foglio di calcolo, puoi farlo. Ho scritto questo articolo qualche tempo fa, descrivendo esattamente come creare un foglio di calcolo CRM. C'è un piccolo modello adorabile che puoi scaricare.

Basta premere il collegamento e scorrere fino a trovarlo : un altro grande e grosso NetHunt gratuito!

Il foglio di calcolo non è stato creato per le pipeline, ma può funzionare.

Una pipeline di vendita è un'istantanea visiva delle diverse fasi dell'affare che un lead attraversa prima di diventare un acquirente. È uno strumento semplice per aiutare le aziende a organizzarsi, impedire che eventuali lead cadano attraverso le lacune e massimizzare la fidelizzazione dei clienti e le entrate della tua azienda.

Questo è il mio foglio di calcolo CRM della pipeline.

Sono possibili pipeline di fogli di calcolo e possono funzionare. I fogli di calcolo sono uno strumento collaborativo, quindi puoi aggiornare una pipeline di fogli di calcolo in tempo reale e assicurarti che tutti abbiano accesso agli stessi dati. Un altro strumento utile è l'aggiunta di note a ciascuna cella di dati nel foglio di calcolo: ancora una volta, questo assicura che tutti siano sulla stessa pagina. Dirò provvisoriamente che l' ultima cosa interessante che puoi fare con una pipeline di fogli di calcolo è farla interagire con gli stessi dati nel foglio di calcolo dei tuoi contatti.

Purtroppo, non ho il tempo di sedermi qui e pensare a un modo intelligente per presentare gli aspetti negativi che derivano da una pipeline di fogli di calcolo CRM. Quindi, ecco che arriva un classico elenco di punti elenco ...

L'inserimento manuale dei dati fa schifo.
Le possibilità di un errore umano sono alte con così tanti dati inseriti.
Devi spostare manualmente un affare nella fase successiva.
È probabile che le attività di vendita vengano ripetute.
Opportunità di segnalazione limitate.
È difficile mantenere così tanti dati in modo pulito e minimale in un foglio di calcolo.

Gestione dei dati, NetHunt Way.

Se stai cercando un CRM Small Business per sostituire i tuoi contatti Google o il database dei fogli di lavoro, non cercare oltre NetHunt Small Business CRM.

Hai tutti i tuoi partner, lead e clienti; tua madre, tuo padre e anche la tua povera nonna, che non chiami da sei mesi in Contatti Google. Non ti biasimiamo, è una buona rubrica sfogliabile e non vuoi passare a un'altra; ce l'abbiamo.

Il fatto è che NetHunt Small Business CRM ha questa cosa chiamata Google Contact Sync: puoi portare tutti i tuoi adorabili contatti da Google Contacts automaticamente. Anche se desideri comunque inserire tutti i tuoi nuovi contatti tramite Contatti, automaticamente tramite Gmail o altro, il nostro ingegnoso sistema lo fa a intervalli regolari senza interrompere il tuo flusso di lavoro.

Scopri di più su Google Contact Sync. freccia a destra

La nostra elegante piattaforma non si limita a mantenere tutti i tuoi vecchi dati aziendali; ti aiuta a generare nuovi dati aziendali di alto valore attraverso funzionalità di generazione di lead. Siamo un CRM di Gmail. Ciò significa che il sistema si integra magnificamente con la funzionalità di Gmail per offrirti il meglio di entrambi i mondi. Puoi aggiungere nuovi record al tuo database, dalle e-mail in arrivo, con un clic di un pulsante. Facile .

Vuoi un po' di più? Abbiamo un mucchio di diversi strumenti di generazione di lead, attraverso canali di generazione di lead sia in entrata che in uscita.

Per la generazione di lead in entrata...

I moduli Web sono la strada da percorrere. Diciamo che stai lanciando una nuova funzionalità nel tuo sistema CRM. Si chiama Flussi di lavoro e automatizza i fastidiosi processi quotidiani. Stai ospitando un webinar con il tuo splendido Customer Success Team per raccontare ai lead entusiasti tutto ciò che riguarda la tua nuova funzionalità. Creeresti una pagina di destinazione, come questa, con un modulo web che i visitatori devono compilare per ricevere il loro invito via email all'evento. Come questo.

Il nostro modulo web per il Webinar sui flussi di lavoro

Questo non vuol dire che non abbiamo altre forme di funzionalità di generazione di lead in entrata per la tua attività. La nostra integrazione Intercom porta tutte le tue chat Intercom nella dashboard di NetHunt, centralizzando i tuoi dati e offrendo un altro canale di lead generation. La nostra integrazione con Facebook Messenger fa la stessa cosa per Messenger. Tutto sta in un posto, proprio come piace a noi.

Per la generazione di lead in uscita...

LinkedIn è il luogo in cui i lead del mondo si ritrovano. Come social network professionale, non troverai un posto migliore per i professionisti che la pensano allo stesso modo che hanno bisogno di servizi aziendali. È un mercato B2B e una volta ottimizzato il tuo profilo, coinvolto nelle conversazioni e stabilito alcune connessioni, utilizza l'integrazione di LinkedIn di NetHunt per trasferire i dati sul tuo CRM. Vai qui per scoprire come implementare l'integrazione con LinkedIn.

Per l'automazione.

C'è un modo per unire la posta all'automazione della posta in Fogli.

La personalizzazione dell'e-mail è praticamente scontata in questi giorni. Non dirò che il tuo nome è la parola più potente nel tuo vocabolario e farà sì che le persone aprano le tue e-mail - non lo è e non lo farà. Al contrario, includere il nome di un destinatario in un'e-mail è un dettaglio professionale ma personale. Tutti gli altri lo stanno facendo, e anche tu dovresti. La domanda è... come?

Bene, ti sei mai chiesto quale lavoro di povero stagista sia sedersi dietro ogni e-mail in una campagna e-mail e digitare il nome di ogni singolo destinatario dopo Dear ? Se hai, abbiamo notizie per te. Nessuno stagista lo sta facendo. Invece, i marketer intelligenti stanno usando uno strumento chiamato Mail Merge. Mail Merge consente agli utenti di personalizzare semplicemente le campagne e-mail di massa.

C'è un modo non nativo per la fusione delle campagne e-mail.

Scarica una copia del foglio di lavoro Mail Merge di Gmail Sheets; è disponibile qui.
Aggiorna la colonna denominata Destinatari con tutti gli indirizzi e-mail a cui desideri indirizzare la tua campagna e-mail in blocco, nonché il loro nome, cognome e qualsiasi altro dato che devi includere. Man mano che il tuo elenco di contatti cresce, potresti trovare utile aggiungere il loro nome a questo elenco man mano che procedi.
Apri Gmail e crea una bozza della tua email collettiva. Assicurati di includere una riga dell'oggetto specifica per la tua email. Se hai bisogno di ispirazione, abbiamo un sacco di modelli qui. Durante la stesura del corpo, utilizza i comandi macro come {{first-name}} per unire le colonne di dati di cui hai bisogno. Assicurati che quei moduli corrispondano ai nomi delle colonne nel foglio di unione. Più colonne hai con dati diversi, più precisamente puoi personalizzare la tua campagna in blocco.
Torna al Foglio e premi il pulsante Stampa unione nella barra degli strumenti in alto. Quindi, Invia e-mail. Quando richiesto, copia e incolla la riga dell'oggetto che hai scritto nel messaggio e premi OK. I {{macro-comandi}} sono stati ora popolati.
L'e-mail avrebbe dovuto essere inviata. Se non sei sicuro, controlla la colonna Email inviata e dovrebbe essere aggiornata da vuota a inviata.

Suona come un duro lavoro ? È. Proviamo il modo NetHunt.

NetHunt Way porta ulteriormente l'automazione della posta elettronica.

L'automazione della posta elettronica in NetHunt va ben oltre. Invece di automatizzare semplicemente l'immissione di dettagli personali con macro rotatorie, NetHunt automatizza ogni singolo passaggio dei processi di posta elettronica in blocco. Se non credi che sia possibile, lascia che ti spieghiamo come lo facciamo.

Segmenta il database del tuo pubblico

Usa NetHunt Gmail CRM per filtrare, ordinare e segmentare i tuoi contatti e iscritti in qualsiasi modo tu abbia bisogno. Crea più segmenti e aggiornali automaticamente con nuovi contatti che corrispondono ai tuoi filtri. Ciò significa che puoi inviare campagne e-mail mirate a diversi settori del tuo pubblico, siano essi settoriali per dati demografici, psicografici, coinvolgimento, percorso dell'acquirente o qualsiasi altra cosa.
È molto da assorbire; leggi il tutorial per la segmentazione del pubblico qui!

Crea nuove campagne e-mail e salvale come modelli.

Con NetHunt CRM puoi importare, salvare, condividere modelli HTML o crearne di nuovi con la formattazione nativa di Gmail. Personalizza le e-mail con l'appartenenza all'elenco di iscritti, la fase del ciclo di vita o qualsiasi altra informazione nel record dei contatti. Fornisci automaticamente gli argomenti, i contenuti e le CTA più pertinenti e coinvolgenti a un pubblico segmentato.
Scopri come creare modelli HTML qui!

Invia campagne di gocciolamento automatizzate con il builder Flussi di lavoro.

In effetti, puoi persino automatizzare quando le email vengono inviate ai tuoi utenti segmentati. I flussi di lavoro di NetHunt CRM ti aiutano a coltivare i tuoi contatti con le campagne e-mail. Il lead nurturing della sequenza di e-mail non funziona solo in termini di vendite, ma anche... aumenta i tassi di apertura delle e-mail, ti mantiene fresco nella mente di un potenziale cliente, fornisce risultati immediati per i potenziali clienti, apre l'opportunità di informare e intrattenere i contatti. Segmenta il tuo pubblico , crea un modello e invialo quando vuoi, in base ai trigger o al tempo, con NetHunt CRM.
Scopri come utilizzare le sequenze e-mail con NetHunt CRM!

In effetti, parliamo di più dell'automazione delle vendite di NetHunt.

L'automazione delle vendite è lo snellimento di attività noiose e dispendiose in termini di tempo nel processo di vendita di un'azienda. Conosci quelli: l'amministratore, il controllo dei conti per vedere cosa sta succedendo e tutto quel maledetto inserimento di dati. L'automazione delle vendite ti fa risparmiare tempo e, soprattutto, ti fa guadagnare.

Come puoi automatizzare ogni fase del tuo processo di posta elettronica, puoi automatizzare tutto il resto nel quadro più ampio. NetHunt è facilmente costruito attorno a una pipeline di vendita. Questo visualizza i tuoi processi di vendita, dove si trovano i tuoi contatti e cosa deve essere fatto dopo. Puoi anche automatizzare ogni singolo passaggio. Avendoti già parlato di come automatizzare la generazione e il nutrimento dei lead, diamo un'occhiata a come i flussi di lavoro di NetHunt CRM possono aiutare il tuo team di vendita a rimanere al passo con le proprie cose.

Supponiamo che tu voglia ricevere una notifica in Google Chat ogni volta che un valore di campo cambia con un'offerta. Potrebbe essere che siano passati alla fase successiva di un gasdotto; potrebbe essere che l'importo del loro particolare affare sia aumentato e richiedono un'attenzione speciale. In ogni caso, ricevi un ping nella dashboard di Google Chat per tenere il passo con quello che sta succedendo. Non si perde nulla.

Crea un nuovo gruppo o scegline uno esistente. Dagli un nome e scegli a chi vuoi unirti e chi potrà unirsi.
Fare clic nel gruppo e fare clic sul titolo. Dal menu a discesa, scegli Gestisci webhook.
Definisci il webhook in entrata in Google Chat, fornisci un nome e, facoltativamente, un avatar per il bot.
Copia l'URL e salvalo. NetHunt invierà messaggi a questo URL.
È ora di lasciare Google Chat e aprire la dashboard di NetHunt.
Vai alla scheda Flussi di lavoro e avvia una nuova automazione.
Crea un trigger di partenza. In questo caso, vogliamo una notifica per quando il valore del campo Qualsiasi cambia in una cartella di nostra scelta. Abbiamo creato una cartella e messo lì un affare particolarmente importante che vogliamo tenere d'occhio.
Crea una nuova azione: invia un messaggio di Google Chat.
Incolla il webhook che abbiamo copiato da Google Chat.
Quindi, attiva il flusso di lavoro e testalo. Modifica qualsiasi valore dell'offerta scelta e dovresti ricevere una notifica in Google Chat. Huzza !

Questo è solo un esempio. A seconda di quale scegli, puoi impostare webhook per inviare notifiche a Slack o e-mail. Puoi impostare quelle notifiche da inviare per qualsiasi cosa, ad esempio quando un nuovo lead si apre nel tuo CRM o quando un affare è stato vinto. Puoi impostare il flusso di lavoro non solo per inviare una notifica ma per eseguire più attività contemporaneamente. Le possibilità sono infinite.

Credici; non lo ottieni con un foglio di calcolo CRM per piccole imprese.

Per la crescita.

Purtroppo, lo scopo principale dell'implementazione di un sistema CRM - di avere tutta quell'organizzazione e automazione al centro della tua attività - è che la tua attività possa crescere. Di conseguenza, il tuo sistema CRM deve avere le capacità per crescere insieme a te. Dovrebbe occuparsi di un database di clienti in crescita, una pipeline di vendita più complessa e numeri più alti previsti e protetti.

I CRM Spreadsheet hanno la capacità di crescere?

Se il tuo foglio di calcolo CRM cresce o meno dipende in gran parte da te stesso e dalle competenze che possiedi e sviluppi per continuare a mantenere meglio il tuo foglio di calcolo. Ad esempio, puoi imparare alcune nuove formule che automatizzano ulteriormente i processi di Spreadsheet CRM; alcuni smartypants potrebbero creare una nuova macro. Potresti creare tu stesso una nuova macro... ma è tutto molto dispendioso in termini di tempo.

Il problema con un foglio di calcolo CRM è che è proprio questo: un foglio di calcolo. Non importa quanto sia intelligente la persona che ha inventato il foglio di calcolo, non è mai stato progettato per far fallire la tua attività. È uno strumento fondamentale che può essere sviluppato, con innesto, in uno strumento che può semplicemente aiutarti a gestire la tua attività. Dovresti farlo da solo, senza un fornitore che ti mostri le corde.

Come ho detto, il primo foglio di calcolo è stato realizzato nel 1979... cosa è cambiato!?

In risposta alla mia domanda, no. No, i CRM dei fogli di calcolo non hanno letteralmente la capacità di crescere. Fogli Google sono limitati a 5.000.000 di celle. È molto, ma non è infinito. In Numbers by Apple, sei bloccato con un numero infinito di colonne di 256. Andiamo; sei meglio di così. E Microsoft Excel... beh, sei limitato dalla quantità di memoria libera del tuo computer.

No. I CRM di fogli di calcolo non hanno la capacità di crescere.

I CRM per piccole imprese hanno la capacità di crescere.

Aspetta: sono stati costruiti per crescere. Al giorno d'oggi, i migliori CRM per piccole imprese sono basati su cloud. Puoi inserire tutti i tuoi dati direttamente sui server di NetHunt e non devi preoccuparti di come accedervi. Abbiamo app mobili sia nell'Apple App Store che nell'Android App Store, che ti aiutano a rimanere aggiornato sui tuoi dati - aggiungendoli, modificandoli, sfruttandoli - ovunque tu sia nel mondo.

Abbiamo un fantastico Customer Success Team che è pronto ed entusiasta di fornire una demo a chiunque lo desideri. Impareranno a fondo la tua attività per assicurarsi che tu ottenga il massimo dal nostro servizio e, in caso contrario, ascolteranno e cercheranno di implementare tutte le modifiche specifiche che desideri vedere apportate, quindi il sistema lavora per te. Il tuo successo è il nostro successo, quindi andiamoci insieme.

Infine - stiamo crescendo. Stiamo letteralmente crescendo. Solo quest'anno abbiamo rilasciato le nostre integrazioni Intercom, Google Data Studio e Facebook, quindi NetHunt funziona con gli strumenti che già utilizzi per coprire ogni aspetto dei processi della tua azienda. Abbiamo messo gratuitamente i nostri moduli Web senza registrazione richiesta e, naturalmente, abbiamo rilasciato la funzione Flussi di lavoro.

Abbiamo una roadmap completa di integrazioni e funzionalità in arrivo. Partecipa oggi.