성공적인 CRM 구현을 위한 모범 사례

조직이 성공할 준비가 되도록 하는 데 고려되는 가장 중요한 단계 중 하나는 CRM 시스템을 올바르게 구현하는 것입니다. 올바른 CRM 시스템을 갖추게 되면 조직이 고급 커뮤니케이션, 더 나은 관계, 효율적인 일상 상호 작용을 수행할 수 있게 되어 팀이 훨씬 더 잘 일할 수 있게 됩니다. CRM 구현 은 또한 경영진이 이제 조직을 운영하는 데 필요한 모든 것을 명확하게 이해할 수 있는 위치에 있음을 의미합니다.

즉, 효과적인 CRM 구현이 까다로울 수 있다는 점에 유의해야 합니다. CRM 시스템은 비전과 적절한 계획이 없으면 실패할 수 있습니다 . 모든 조직은 규모, 다양한 운영, 기존 인프라, 설치 계획 등을 고려해야 합니다. 가장 중요한 것은 CRM 시스템 내에서 데이터가 중복되지 않도록 하는 CRM 데이터 계획의 생성 및 구현입니다.

CRM 구현을 기대하는 조직으로서 CRM 시스템을 구현하는 데 도움이 되는 효율적이고 프로세스 지향적인 전략이 필요합니다. 또한 CRM 시스템을 완벽하게 가동하고 실행할 수 있다 하더라도 여러 번 시스템에서 몇 가지 문제에 직면할 수 있다는 점에 유의해야 합니다.

구현이 가능한 한 효과적인지 확인하려면 CRM 전문가에게 문의하는 것이 좋습니다. 그들은 성공적인 구현에 도움이 될 뿐만 아니라 구현 노력을 방해할 수 있는 가능한 허점을 찾는 데 도움을 줄 것입니다.

이 블로그에서는 성공적인 CRM 구현을 위한 몇 가지 모범 사례를 나열합니다. 더 나은 이해를 위해 하나씩 살펴보겠습니다.

1. 적합한 CRM 선택: 성공적인 구현에 필요한 프로세스에 시간을 투자하기 전에 모든 CRM이 동일하지 않으며 확실히 동일하게 생성되지 않는다는 점을 이해하는 것이 매우 중요합니다. CRM이 제공할 수 있는 모든 것에 대한 포괄적인 조사 없이 CRM을 선택하면 결국 귀하의 비즈니스에 적합하지 않은 것을 선택하게 될 가능성이 높습니다.

CRM을 클라우드에서 운영해야 하는지 또는 현장에 있어야 하는지와 같은 요인에 대한 답을 찾아야 합니다. 또한 CRM 시스템에 서비스 계약이 필요한지 또는 설치하는 동안 더 많은 비용이 드는 것을 원하는지 명확해야 합니다.

조직에 포괄적이고 사용자 지정 가능한 기능이 필요한지 또는 기본 기능으로 문제가 없는지 이해해야 합니다. 시간을 할애하고 모든 옵션을 저울질하면서 미리 최종 결정을 내려야 하는 것이 무엇인지 아는 것을 기억하십시오.

2. 계획된 전략을 세우십시오: 이것은 귀하가 라이브를 시작하는 데 중요하고 필요한 모든 것을 식별해야 하는 단계입니다. 여기에서 모든 부서가 중요한 필요로 간주하는 사항을 결정하여 그에 따라 모든 것이 요약되고 우선 순위를 지정할 수 있습니다. 계획 전략 수립에는 추가 지원을 활용할 수 있도록 모든 리소스와 해당 가용성을 포함하고 전문가가 라이브 시작 전에 사용자 지정 작업을 담당할 수 있습니다.

이 작업을 마친 후에는 언제 게시할 것인지 계획을 세워야 합니다. 최대한의 정확성을 보장하기 위해 CRM 컨설팅 의 도움을 받는 것이 가장 좋습니다. 레거시 시스템의 규정 준수 문제와 같은 문제로 인해 라이브 시작이 지연되는 경우가 있습니다. 실용적이고 능률적인 리더십을 보장하기 위해 일정을 업데이트하는 것이 도움이 될 수 있습니다.

또한 모든 부서와 통신할 수 있으므로 모든 부서가 언제 가동될 준비가 되었는지 명확하게 알 수 있습니다. CRM 구현 프로젝트 전반에 걸쳐 중요한 보고서 등과 같이 자신에게 중요한 일을 할 수 있도록 관련된 주요 이해 관계자의 기대치를 계속 변경하는 것을 잊지 않아야 합니다. 계획 전략에서 이러한 규칙을 따르면 결과적으로 매우 도움이 됩니다.

3. 사용자 이해: CRM의 가장 성공적인 배치 중 하나는 최고 영업 담당자, 시스템에 데이터를 입력하는 담당자 또는 기술적으로 효율적인 담당자뿐만 아니라 사용자가 필요로 하는 모든 것을 고려하는 것입니다. 이 대신 CRM 구현 은 솔루션 선택에 따라 달라지며 마케팅, IT, 고객 서비스, 재무, 영업 등 CRM 클라이언트의 단면을 탐색하여 입력을 진지하게 받아들일 수 있습니다.

사용자가 작업하는 방식을 잘 이해하는 것이 매우 필요합니다. 사용자가 어떻게 작업하는지 이해한 후에야 사용자가 앞으로 어떻게 작업하고 싶은지 탐색할 수 있습니다. CRM의 전체 모양과 느낌은 CRM의 모양을 결정하는 데 중요한 역할을 합니다.

편안함을 느끼는 인터페이스가 있는 솔루션을 선택하여 CRM을 활용하는 모든 사람들의 요구와 선호도를 고려할 때 원활하고 조직 전체에 채택될 가능성이 훨씬 더 높아집니다.

4. 인력을 잘 훈련시키십시오 . CRM을 성공적으로 구현하면 얻을 수 있는 이점은 잘 알려져 있습니다. 그것에 대해 자주 논쟁을 벌이는 사람들은 많지 않습니다. 사실, CRM 시스템에 대한 투자 수익은 조직에 놀랍고 유익합니다.

반대로, 조직이 CRM을 사용하는 단계에 대해 직원을 효과적으로 교육하지 못하면 완전한 도구가 실현할 수 있는 결과를 가져오지 못합니다. 이러한 시대에는 CRM 컨설팅 의 도움을 받아 진행하는 것이 매우 필요합니다.

CRM을 구현할 때 직원 교육에 중점을 두는 것은 항상 큰 도움이 됩니다. 이렇게 하면 제공되는 정보를 더 명확하게 이해할 수 있습니다. 또한 모든 것이 잘 유지되도록 정기적인 교육을 제공하여 직원들이 배운 모든 내용을 테스트할 수 있습니다.

5. 규칙 명시: CRM 시스템은 비즈니스에서 해당 시스템이 허용하는 만큼만 효과적입니다. 조직의 인력이 해당 시스템을 최대한 활용하지 않거나 결국 오용하게 되면 CRM이 원래 수행할 수 있었던 기능을 수행하는 데 효율적이지 않게 됩니다.

CRM 사용과 관련될 수 있는 모든 규칙의 세부 목록을 명시하여 CRM 작업과 관련하여 조직의 모든 사람이 동일한 페이지에 있도록 시작할 수 있습니다. 또한 모든 새 리드는 예외가 없는 한 CRM을 통해 처리된다는 회사 규칙을 구현할 수도 있습니다.

CRM 시스템이 구축되는 즉시 올바른 사용을 시행하면 원활한 전환과 훨씬 더 통합된 팀을 보장할 수 있습니다. 이는 결국 생산적인 CRM 구현과 관련하여 문제를 해결하는 데 도움이 됩니다.

6. 협업을 중요하게 만들기: 여러 기존 시스템에 비해 CRM 시스템의 주요 이점 중 하나는 협업 노력을 향상시킬 수 있는 잠재력이 있다는 것입니다. 여러 부서에서 동일한 정보에 액세스할 수 있게 되면 CRM은 너무 많은 허점으로 인해 발생할 수 있는 혼란을 없애는 데 도움이 됩니다.

아무런 문제가 해결되지 않고 에이전트에서 에이전트 모델로 전환되는 경험을 하는 많은 소비자가 있으며, 이는 결국 클라이언트의 불만과 전체 수익의 하락으로 이어집니다.

CRM의 도움으로 고객이 한 명의 영업 사원, 마케팅 전문가 또는 정보 기술 리더와 대화하는지 여부에 관계없이 관련된 모든 사람은 최상의 고객 서비스를 제공하는 데 필요한 동일한 프로그램과 정보에 액세스할 수 있습니다. 이것이 의미하는 바는 조직 내 협업이 단일 직원만 처리하는 경우와 동일한 연속성과 생산성을 갖는다는 것입니다.

7. 자동화에 따라: CRM 구현은 고객 관계 관리와 관련하여 대부분의 무거운 작업을 수행하여 비즈니스를 돕기 위해 수행됩니다. 이는 데이터 입력과 관련된 여러 작업이 자동화될 수 있다는 사실에 정비례합니다.

가능하면 이 자동화를 활용할 수 있습니다. 이것은 오류를 범할 가능성을 줄이는 것 외에도 결국 시스템에 침투하게 됩니다. 또한 직원이 최소한의 작업이나 반복해야 하는 작업에 시간을 낭비하지 않아도 됩니다.

8. 적절하고 조직화된 데이터: 모든 CRM 시스템은 기본적으로 엄청난 양의 데이터를 기록하고 구성하도록 설계되었습니다. 주요 문제는 많은 조직이 이 데이터를 실질적이거나 실행 가능한 것으로 바꾸는 데 신경을 쓰지 않는다는 사실입니다. CRM은 많은 양의 데이터를 캡처하고 구성하도록 설계되었습니다.

최고의 CRM은 실제로 내장된 분석 기능과 함께 제공되는 것입니다. 이 기능은 고급 프로그래밍을 사용하여 기록된 모든 데이터를 마이닝하고 정보에 입각한 미래 비즈니스 결정을 내리는 데 사용할 수 있는 귀중한 결론을 내리는 데 필요한 정보를 사용합니다.

CRM이 기록하는 데이터에 대한 적절한 분석을 수행하지 못한 경우 모든 귀중한 정보는 저장 공간을 차지하는 것 이상을 수행합니다.

9. 사용이 간편함: 다양한 CRM 옵션의 조합을 접하게 되면 필요한 것보다 훨씬 더 어려워지는 무언가에 투자하고 싶은 유혹을 받게 될 것입니다.

최상의 CRM 시스템은 귀하의 요구 사항에 완벽하게 맞는 시스템임을 명심하고 기억하십시오. 쓸데없는 곳에 투자할 필요가 없습니다. CRM 전문가 의 제안을 받아 올바른 선택을 하십시오. 이렇게 하면 팀에서 불필요한 것에 대해 걱정하지 않고 CRM을 완전히 활용할 수 있습니다.

결론:

성공적인 CRM 구현을 위한 모범 사례를 채택하는 동안 필요할 때마다 CRM 정책을 변경할 준비가 되어 있어야 합니다. 장기적인 이점과 일상 업무의 효율성은 CRM이 고객의 기대치를 기반으로 수행할 수 있는지 여부를 설명하는 가장 좋은 지표입니다.

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