Czy moja firma powinna zintegrować HubSpot i Salesforce? [Przewodnik nietechniczny]

Salesforce i HubSpot to obecnie dwie najpopularniejsze platformy sprzedażowo-marketingowe na rynku. Te oparte na chmurze oferty Software-as-a-Service (SaaS) są liderami w branży pod względem świadczonych usług, niezależnie od tego, czy chodzi o efektywne kosztowo zarządzanie relacjami z klientami (CRM) Salesforce, czy zaawansowane rozwiązania do automatyzacji marketingu HubSpot.

Firmy, które korzystają z obu platform lub już korzystają z jednej i myślą o przyjęciu drugiej, prawdopodobnie w pewnym momencie rozważą natywną integrację Salesforce z HubSpot. Często firmy boją się nawet rozważać integrację, mając złe doświadczenia z błędami i zepsutymi interfejsami API, które spowalniają proces, który powinien być bardziej efektywny.

W tym poście przyjrzymy się korzyściom płynącym z integracji HubSpot-Salesforce, a także temu, w jaki sposób firmy mogą najlepiej przeprowadzić płynną integrację.

HubSpot kontra Salesforce: podobieństwa i różnice

Salesforce jest niezaprzeczalnie królem CRM-ów, z 23,8% udziałem w globalnym rynku CRM . Oferuje zespołom sprzedaży sposób zarządzania ich potokami od potencjalnego klienta do zamknięcia i zapewnia wgląd w to, jak zoptymalizować proces sprzedaży. Nie obejmuje kompleksowego śledzenia i zarządzania działaniami marketingowymi w pakiecie Sales Cloud, ale oferuje integracje z dodatkowymi usługami Pardot i Salesforce Marketing Cloud.

HubSpot zdominował przestrzeń zarządzania marketingowego dzięki solidnemu zestawowi narzędzi do automatyzacji marketingu, pielęgnowania potencjalnych klientów i pozyskiwania ich dla zespołu sprzedaży. Oferuje również dodatkowy CRM SalesHub, ale ze względu na długą dominację i popularność Salesforce wiele firm decyduje się pozostać przy CRM, który znają.

Dlaczego warto zintegrować HubSpot z Salesforce?

Firmy korzystające z Salesforce mają wybór: zdecydować się na Pardot lub Salesforce Marketing Cloud, aby pozostać w ekosystemie Salesforce, lub znaleźć inne rozwiązanie marketingowe.

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że najłatwiej jest pozostać przy Salesforce, choć wiąże się to z pewnymi wadami. Ani Pardot, ani Salesforce Marketing Cloud nie są natywne dla Salesforce. Platformy te oferują narzędzia do zarządzania marketingiem, ale HubSpot jest zdecydowanym zwycięzcą, jeśli chodzi o możliwości marketingowe i wrażenia użytkownika. Ponadto dzięki stosunkowo łatwej integracji z Salesforce HubSpot jest poważnym rywalem w każdej rozmowie na platformie marketingowej.

Dla firm, które korzystają już zarówno z HubSpot, jak i Salesforce, integracja nie stanowi problemu. Dlaczego nie wykorzystać tego, co najlepsze, co każdy z nich ma do zaoferowania, aby jak najlepiej wykorzystać swoją inwestycję?

Korzyści z integracji HubSpot i Salesforce

Firmy rozważające połączenie swoich kluczowych platform sprzedażowych i marketingowych mogą zastanawiać się, czy korzyści są większe niż bóle głowy. Oto niektóre z zalet, które widzieliśmy.

• Zamknij pętlę między marketingiem a sprzedażą — kiedy połączysz działania sprzedażowe i marketingowe, uzyskasz pełny obraz podróży klienta, od świadomości do ewangelisty marki. Nie tylko to, ale pozwala na przejrzystość między sprzedażą a marketingiem. Zespoły ds. sprzedaży mogą zobaczyć potencjalnych klientów pozyskiwanych przez marketing i sposób ich napływania. Z kolei dział marketingu może zobaczyć, którymi potencjalnymi klientami pracuje dział sprzedaży. To dostosowanie pomaga ograniczyć wytykanie palcami i tworzy synergię między zespołami.
  
  
• Widoczność i przejrzystość — aby rozwijać swoją firmę, ważne jest, aby wyprowadzić marketing i sprzedaż z ich silosów. Bez widoczności między nimi kierownictwu wykonawczemu trudno jest zrozumieć wartość strategii marketingowych i sprzedażowych. Większa widoczność i przejrzystość sprzyjają podejmowaniu lepszych decyzji.
  
  
• Połącz kontakty, aby uzyskać wgląd w dane — po zintegrowaniu Salesforce i HubSpot możesz połączyć niektóre lub wszystkie kontakty, co zapewni płynniejsze przejście z MQL do SQL. To połączenie zapewnia wgląd w aktywność każdego kontaktu — które strony otworzył, które e-maile przeczytał, wypełnione formularze i tak dalej. Ta przejrzystość daje Twojemu zespołowi sprzedaży ogromną przewagę podczas angażowania potencjalnego klienta.
  
  
• Lepsza atrybucja potencjalnych klientów dla lepszych potencjalnych klientów — gdy masz całościowe zrozumienie tego, jakie treści i wezwania do działania konwertują potencjalnych klientów, możesz ocenić zwrot z inwestycji dla każdego elementu treści. Możesz także ustalić, jakie treści przyciągają potencjalnych klientów najwyższej jakości, jakie treści przyciągają mniej skutecznych potencjalnych klientów i czy kierujesz reklamy do właściwych osób. Ostatecznie sprawia, że ​​marketing jest bardziej wydajny i skuteczny.
  
  
• Kompleksowe raportowanie — po połączeniu działań sprzedażowych i marketingowych możesz odpowiedzieć na kluczowe pytania, takie jak: ile leadów przyszło, ile stało się szansą, a ile zostało klientami. Te wskaźniki KPI mogą pomóc w podejmowaniu decyzji w całej organizacji.
  
  
• Jasne zrozumienie zwrotu z inwestycji — jaki jest Twój koszt na klienta? Połączenie danych sprzedażowych i marketingowych umożliwia obliczenie wartości klienta w ciągu całego życia i porównanie jej z całkowitymi kosztami marketingu.
  
  
• Konfiguracja techniczna nie jest wymagana — integracja HubSpot z Salesforce jest natywna, co oznacza, że ​​nie trzeba tworzyć interfejsów API ani poświęcać wielu dni na konfigurację. Ponadto inżynierowie HubSpot i personel pomocy technicznej dbają o utrzymanie i poprawę integracji.

Jak wdrożyć Salesforce i HubSpot

Aby wdrożyć integrację Salesforce HubSpot, musisz korzystać z planu HubSpot Professional lub Enterprise. Jak zauważyliśmy, integracja HubSpot Salesforce nie wymaga niestandardowego programowania ani tworzenia API; wystarczy przejść do HubSpot App Marketplace i postępować zgodnie z instrukcjami, aby zainstalować.

Myśląc poza aspektem technicznym, będziesz także musiał wykonać pewne prace przygotowawcze przed połączeniem dwóch platform.

• Połącz procesy biznesowe związane ze sprzedażą i marketingiem — dowiedz się, jak każdy zespół będzie korzystał z platform. Przedyskutuj definicje MQL, SQL oraz etapy potoku i zdecyduj, czy wymagają one dostosowania przed zsynchronizowaniem danych.
  
  
• Zdecyduj, które kontakty chcesz zsynchronizować — mogą wystąpić sytuacje, w których chcesz połączyć tylko niektórych potencjalnych klientów lub kontakty w HubSpot z Salesforce (i odwrotnie). HubSpot daje możliwość selektywnej synchronizacji list kontaktów w celu bardziej spersonalizowanego podejścia, zmniejszając bałagan w zespole sprzedaży, nie synchronizując niekwalifikowanych potencjalnych klientów.
  
  
• Zapewnij integralność danych — określ, jakie informacje każdy system musi udostępniać, a następnie upewnij się, że wszystkie właściwości/pola są poprawnie skonfigurowane w każdym systemie. Pomoże to zredukować błędy w synchronizacji.
  
  
• Zarezerwuj czas na szkolenie — bez tego ryzykujesz, że będziesz polegać na garstce pracowników, którzy rozwiążą wszystkie problemy i ryzykujesz, że nie uzyskasz pełnych korzyści z integracji.

Wyzwania integracji HubSpot i Salesforce

Jedna z największych przeszkód w integracji HubSpot Salesforce nie jest natury technicznej — polega na podejmowaniu niezbędnych decyzji biznesowych przed włączeniem synchronizacji. Może to obejmować podjęcie decyzji, które dane uwzględnić, ustanowienie zasad i zasad dotyczących przekazywania danych między działami oraz wyjaśnienie, która platforma zawiera jedną wersję prawdy.

Może to skomplikować różnice w warunkach i procesach między dwiema platformami. Na przykład kampania w Salesforce to lista kontaktów, podczas gdy w HubSpot jest to grupa zasobów. Zapewnienie, że dane i raporty będą zgodne z zamierzeniami, może wymagać kreatywnego myślenia.

Firmy mogą lepiej przygotować się do pomyślnej integracji, analizując te reguły biznesowe i opierając się na celach biznesowych, aby pokierować procesem.

Kiedy wezwać ekspertów

Integracja HubSpot i Salesforce może pomóc Twojej firmie zamknąć pętlę kluczowych procesów biznesowych i wyeliminować silosy, które powstrzymują działania marketingowe i sprzedażowe. Chociaż integracja oferuje gotowe rozwiązanie, często istnieją specyficzne potrzeby biznesowe, które wymagają specjalistycznej wiedzy HubSpot, aby poprawnie skonfigurować. W innych przypadkach pomoc doświadczonej strony trzeciej pomaga w podejmowaniu decyzji przed integracją i mediacji w sporach między działem sprzedaży a marketingiem.

Jeśli szukasz więcej informacji na temat skutecznej integracji HubSpot i Salesforce, chętnie pomożemy Twojej firmie wykorzystać możliwości, jakie daje skuteczna integracja.