私のビジネスは HubSpot と Salesforce を統合する必要がありますか? [非技術ガイド]

公開: 2023-04-10

Salesforce と HubSpot は、今日の市場で最も人気のある販売およびマーケティングプラットフォームの 2 つです。これらのクラウドベースの Software-as-a-Service (SaaS) オファリングは、Salesforce の費用対効果の高い顧客関係管理 (CRM) であれ、HubSpot の強力なマーケティング自動化ソリューションであれ、提供するサービスの業界リーダーです。

両方のプラットフォームを使用している企業、またはすでに一方を使用していてもう一方の採用を検討している企業は、ある時点で HubSpot 内のネイティブな Salesforce 統合を検討する可能性があります。多くの場合、企業は統合を検討することさえ躊躇します。バグや破損した API により、より効果的なプロセスが遅くなるという悪い経験をしたためです。

この投稿では、HubSpot と Salesforce の統合の利点と、企業がスムーズに統合するための最適な方法について見ていきます。

HubSpot と Salesforce: 類似点と相違点

Salesforce は紛れもなく CRM の王様であり、世界の CRM 市場で 23.8% のシェアを占めています。これにより、販売チームはリードから成約までのパイプラインを管理し、販売プロセスを最適化する方法についての洞察を得ることができます。 Sales Cloud パッケージには、マーケティング活動の包括的な追跡と管理は含まれていませんが、アドオンサービスの Pardot および Salesforce Marketing Cloud との統合は提供されています。

HubSpot は、マーケティングの自動化、リードの育成、営業チーム向けのリード獲得のための強力なツールスイートにより、マーケティング管理分野を席巻するようになりました。アドオンの SalesHub CRM も提供していますが、Salesforce が長い間支配的で人気があるため、多くの企業は使い慣れた CRM を使い続けることを選択しています。

HubSpot を Salesforce と統合する理由

Salesforce を使用する企業は、Pardot または Salesforce Marketing Cloud を選択して Salesforce エコシステムにとどまるか、別のマーケティングソリューションを見つけるかを選択できます。

一見すると、Salesforce を使い続けるのが最も簡単に思えますが、これにはいくつかの欠点があります。 Pardot も Salesforce Marketing Cloud も Salesforce ネイティブではありません。これらのプラットフォームはマーケティング管理ツールを提供しますが、マーケティング機能とユーザーエクスペリエンスに関しては、HubSpot が明らかに勝者です。さらに、Salesforce との統合が比較的容易なため、HubSpot はあらゆるマーケティングプラットフォームの会話において重要な候補です。

HubSpot と Salesforce の両方をすでに使用している企業にとって、統合は簡単です。それぞれが提供する最高のものを利用して、投資を最大限に活用してみませんか?

HubSpot と Salesforce の統合の利点

主要な販売およびマーケティングプラットフォームを接続することを検討している企業は、メリットが頭痛よりも大きいかどうか疑問に思うかもしれません。これまで見てきたメリットをいくつか紹介します。

マーケティングと販売の間のループを閉じる- 販売とマーケティング活動を結びつけると、認知度からブランドエバンジェリストまでのカスタマージャーニーの全体像が得られます。それだけでなく、販売とマーケティングの間の透明性も確保できます。営業チームは、マーケティングがもたらしたリードと、それらのリードがどのようにもたらされたかを確認できます。次に、マーケティングは、営業がどのリードを処理しているかを確認できます。この調整により、指差しを減らし、チーム全体で相乗効果を生み出すことができます。
可視性と透明性- 会社を成長させるには、マーケティングと販売をサイロから解放することが重要です。この 2 つの間の可視性がなければ、経営幹部がマーケティングおよび販売戦略の価値を理解することは困難です。可視性と透明性の向上により、より良い意思決定が促進されます。
連絡先を接続してデータインサイトを得る- Salesforce と HubSpot を統合すると、一部またはすべての連絡先を接続して、MQL から SQL へのスムーズな移行を実現できます。この接続により、各連絡先の活動 (開いたページ、読んだ電子メール、完了したフォームなど) に関する洞察が得られます。この透明性により、営業チームは見込み客と関わる際に大きなアドバンテージを得ることができます。
より良いリードのためのより良いリードアトリビューション- どのコンテンツと CTA がリードを変換するかを全体的に理解すると、各コンテンツの ROI を評価できます。また、どのコンテンツが最も質の高いリードを獲得しているか、どのコンテンツがあまり成功していないリードをもたらしたか、適切な人をターゲットにしているかどうかを確認することもできます。最終的に、それはマーケティングをより効率的かつ効果的にします。
包括的なレポート- 販売活動とマーケティング活動を結びつけると、リードの数、商談になった数、顧客になった数などの重要な質問に答えることができます。これらの KPI は、組織全体で意思決定を促進するのに役立ちます。
ROI の明確な理解- 顧客あたりのコストはいくらですか? 販売データとマーケティングデータを関連付けることで、顧客の生涯価値を計算し、それを全体的なマーケティングコストと比較できます。
技術的なセットアップは不要- Salesforce との HubSpot の統合はネイティブです。つまり、API を構築したり、技術者がセットアップするのに何日もかかったりする必要はありません。さらに、HubSpot のエンジニアとサポートスタッフが、統合の維持と改善を担当します。

Salesforce と HubSpot の実装方法

Salesforce HubSpot 統合を実装するには、HubSpot Professional または Enterprise プランを利用している必要があります。すでに述べたように、HubSpot Salesforce 統合には、カスタム開発や API の作成は必要ありません。 HubSpot App Marketplace にアクセスし、手順に従ってインストールするだけです。

技術的な側面を超えて考えると、2 つのプラットフォームを接続する前に、いくつかの準備作業も行う必要があります。

販売とマーケティングのビジネスプロセスを結び付ける- 各チームがプラットフォームをどのように使用するかを理解します。 MQL、SQL、およびパイプラインのステージの定義について話し合い、データを同期する前に調整が必要かどうかを決定します。
同期するコンタクトを決定する- HubSpot の特定のリードまたはコンタクトのみを Salesforce に接続したい場合 (およびその逆) が必要な場合があります。 HubSpot には、よりカスタマイズされたアプローチのために連絡先リストを選択的に同期するオプションがあり、資格のないリードを同期しないことで営業チームの混乱を減らします。
データの整合性を確保する–各システムで共有する必要がある情報を決定し、各システムでプロパティ/フィールドが正しく設定されていることを確認します。これにより、同期エラーを減らすことができます。
トレーニングのための時間を確保する– トレーニングがなければ、すべてのトラブルシューティングを少数のスタッフに頼るリスクがあり、統合から十分なメリットを得られないリスクがあります.

HubSpot と Salesforce の統合の課題

HubSpot Salesforce 統合における最大のハードルの 1 つは、技術的なものではなく、同期を有効にする前に必要なビジネス上の決定を下すことです。これには、含めるデータの決定、部門間でデータを渡すためのルールとポリシーの確立、および唯一の真実を保持するプラットフォームの明確化が含まれます。

これは、2 つのプラットフォーム間の用語とプロセスの違いによって複雑になる可能性があります。たとえば、Salesforce のキャンペーンは連絡先のリストですが、HubSpot ではアセットのグループです。データとレポートを意図したとおりに調整するには、創造的な思考が必要になる場合があります。

企業は、これらのビジネスルールを熟考し、ビジネスの目標と目的に基づいてプロセスを導くことで、統合を成功させるための準備を整えることができます。

いつ専門家を呼ぶべきか

HubSpot と Salesforce を統合することで、企業は主要なビジネスプロセスのループを閉じ、マーケティングと販売の取り組みを妨げているサイロを排除できます。統合によりすぐに使用できるソリューションが提供されますが、正しくセットアップするには HubSpot の専門知識が必要なビジネス固有のニーズがしばしばあります。それ以外の場合は、統合前の決定に取り組み、営業とマーケティングの間の紛争を調停するために、経験豊富な第三者の指導を受けることが役立ちます。

HubSpot と Salesforceを効果的に統合する方法についてさらに詳しい情報をお探しの場合は、効果的な統合から得られる機会をお客様のビジネスが活用できるようお手伝いさせていただきます。