จะใช้ประโยชน์จากข่าวกรองธุรกิจทางการเงินได้อย่างไร (ไม่ใช่) เปิดเผยผลประโยชน์ที่ชัดเจน

สิ่งที่แผนกการเงินมีอยู่มากมายอย่างแน่นอนคือข้อมูล มาจากทุกที่: สเปรดชีต ใบแจ้งหนี้ รายการบันทึกประจำวัน และอื่นๆ สมบัติที่แท้จริงใช่มั้ย? น่าเสียดายที่ข้อมูลจำนวนมากไม่ได้รับประกันว่าคุณจะสามารถปลดล็อกศักยภาพที่ซ่อนอยู่ทั้งหมดได้ Forrester รายงานว่าข้อมูลองค์กรมากถึง 73% ไม่ได้ใช้สำหรับการวิเคราะห์ ดังนั้นสิ่งที่สามารถทำได้เพื่อเปลี่ยนสถานะที่เป็นอยู่? ข่าวกรองธุรกิจทางการเงินตอบสนองความต้องการของผู้นำด้านการเงินสำหรับการสร้างแบบจำลองแบบไดนามิก การวิเคราะห์ข้อมูลแบบองค์รวม และการวางแผนที่แม่นยำ

มีอะไรผิดปกติกับสเปรดชีต?

CFO จำนวนมากยังไม่พร้อมที่จะแลกเปลี่ยน Excel กับเครื่องมือ BI ในด้านการเงิน โดยได้รับคำแนะนำจากตรรกะที่จะไม่แตะต้องระบบที่ใช้งานได้แล้ว แต่มัน? มีการใช้สเปรดชีตเพื่อบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลเป็นเวลานานจนไม่เกิดคำถามว่าคุ้มค่าหรือไม่

อย่างไรก็ตาม มีเหตุผลมากมายว่าทำไมคุณไม่ควรพึ่งพาวิธีแก้ปัญหาที่ปลูกด้วยตะไคร่น้ำอีกต่อไป และลองพิจารณาหาทางเลือกใหม่

สาเหตุหลักประการหนึ่งคือความอ่อนไหวต่อข้อผิดพลาดของมนุษย์ จากการศึกษาต่างๆ พบว่า 9 ใน 10 สเปรดชีตมีข้อผิดพลาด ซึ่งไม่น่าแปลกใจเลยที่การป้อนข้อมูลด้วยตนเอง แม้แต่จุดทศนิยมที่ใส่ผิดตำแหน่งเพียงเล็กน้อยก็สามารถนำไปสู่การบิดเบือนทางการบัญชีอย่างมาก

ปัญหาอีกประการของสเปรดชีตคือให้มุมมองข้อมูลแบบคงที่ ดังนั้นการนำสเปรดชีตไปใช้ในกระบวนการที่ซับซ้อนและเป็นไดนามิกจึงค่อนข้างเป็นแนวคิดที่ไร้ประโยชน์ วิสัยทัศน์ทางธุรกิจแบบองค์รวมไม่สามารถเข้ากับงบการเงินและรายงานสิ้นเดือนที่แห้งแล้งได้ การแปลให้เป็นข้อมูลเชิงลึกถือเป็นการดำเนินการที่เจ็บปวด

การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของภูมิทัศน์ทางการเงินทำให้ธุรกิจไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องประเมินการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อย่างรวดเร็วและดำเนินการกับพวกเขา ในเงื่อนไขเหล่านี้ การเพิกเฉยต่อข้อมูลจำนวนมากที่จัดเก็บไว้ในระบบองค์กรของคุณ ไม่เพียงแต่ไม่ฉลาดเท่านั้น แต่ยังสร้างความเสียหายได้ คำถามคือ คุณสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ล็อกไว้ในสเปรดชีตได้หรือไม่ การอ่านรายงานแบบเดิมๆ หลายร้อยหน้านั้นแทบจะไม่เป็นวิธีที่ดีในการควบคุมตัวเลขของคุณ

นอกจากนี้ การคำนวณจำนวนด้วยตนเองยังใช้เวลานานเกินไป ซึ่งควบคู่กับการใช้เวลาอันมีค่าของพนักงานของคุณ ส่งผลให้ไม่สามารถตัดสินใจอย่างมีข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

พนักงานอาจใช้เวลา 3-5 วันต่อเดือนในการกรอกสเปรดชีต Excel บ้าๆ จากนั้น มีการกำหนดเวอร์ชัน ซึ่งหลังจากเปลี่ยนตัวเลขหลักเดียวหรือย้ายไฟล์การทำงานไปยังโฟลเดอร์ที่แชร์อื่น หรือหลังจากแชร์ไฟล์งานนำเสนอขั้นสุดท้ายที่มีลิงก์ไปยังไฟล์ที่ใช้งานได้ จะต้องเรียกใช้ไฟล์อื่นๆ อีกหลายสิบไฟล์เพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างลงตัว แต่ถ้าลักษณะเฉพาะของธุรกิจของคุณต้องการให้คุณทำการตัดสินใจด้วยข้อมูลที่ดีบ่อยกว่าแบบรายเดือนหรือรายสัปดาห์ล่ะ ในขณะเดียวกัน ไม่มีใครสามารถต้านทานเหตุสุดวิสัยซึ่งไม่ได้กำหนดไว้และเรียกร้องให้มีการดำเนินการในทันที

— Maxim Hayan หุ้นส่วนธุรกิจการเงิน

สุดท้าย สเปรดชีตไม่มีความสัมพันธ์กับกระบวนการวางแผนทำให้สำนักงานการเงินเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันอย่างชัดเจนได้ยากขึ้นและดำเนินการเชิงคาดการณ์ล่วงหน้า

การดำเนินการตามแผนเทียบกับการวิเคราะห์จริง การคำนวณความแปรปรวน การคาดคะเนข้อมูล ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ท้าทายมากที่ต้องทำใน Excel การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเพียงเล็กน้อยก็เพียงพอแล้วสำหรับสิ่งทั้งหมดที่จะยุบทันที นอกจากนี้ยังไม่สะดวกอย่างไม่น่าเชื่อ หากคุณใช้ตาราง Pivot ตารางมักจะคาบเกี่ยวกัน ดังนั้นจึงยากที่จะจินตนาการว่าจริงๆ แล้วหน้าตาจะเป็นอย่างไร ไม่น่าแปลกใจที่การเพิ่มข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์หรือรอบระยะเวลาการรายงานใหม่ในไฟล์ Excel และการปรับแต่งตารางและแผนภูมิ Pivot ทั้งหมดจะทำให้ท้อใจอย่างยิ่ง

— Maxim Hayan หุ้นส่วนธุรกิจการเงิน

คำอธิบายข้างต้นว่าเหตุใดสเปรดชีตจึงเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของฝ่ายการเงินก็เพียงพอที่จะพึ่งพา BI ในด้านการเงินแล้ว เทคโนโลยีนี้มีความสามารถที่โดดเด่น อ่านต่อเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขับเคลื่อนงานการเงินและการบัญชี และสิ่งที่ทำให้ Business Intelligence น่าสนใจมากสำหรับบริการทางการเงิน

เบื้องหลังภาพสวยๆ : ดูรายละเอียดประโยชน์ของ Business Intelligence ทางการเงิน

มีความเห็นว่า BI เป็นวิธีการนำเสนอข้อมูลก่อนอื่น ทว่าการสร้างภาพข้อมูลที่โดดเด่นนั้นยังห่างไกลจากทุกสิ่งที่ Business Intelligence สามารถนำเสนอได้ เพื่อความชัดเจน ภาพเป็นเพียงคุณลักษณะที่ดีเมื่อเทียบกับคุณค่าอื่นที่เทคโนโลยีนี้มอบให้กับองค์กรของคุณ

ถ้ามันเป็นเพียงเรื่องของการสร้างภาพ มันจะไม่เป็นจุดยึดเลย ตัวอย่างเช่น ความสามารถในการสร้างแบบจำลองของ Excel ช่วยให้สามารถนำเสนอแผนภูมิและกราฟได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับแอปพลิเคชัน Business Intelligence ในด้านการเงิน ข้อจำกัด เช่น ข้อจำกัดด้านขนาดข้อมูล ฟังก์ชันการทำงานร่วมกันที่ไม่ดี และอื่นๆ ค่อนข้างมีนัยสำคัญ

สิ่งที่แผนกการเงินเรียกร้องคือสิ่งที่เร็วกว่า สิ่งที่ 'คลิกปุ่ม' เพื่อรับการอัปเดตในเวลาไม่นาน บางอย่างเช่นเครื่องมือ BI สำหรับการเงิน

1. การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างลึกซึ้ง

ข้อได้เปรียบที่หาที่เปรียบมิได้ของบริการทางการเงินของ BI คือให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริงใน "กระบวนการ" ได้แก่ การวางแผนระยะยาว การจัดทำงบประมาณ การคาดการณ์ และการเปรียบเทียบกับความเป็นจริง ตัวอย่างเช่น หากผู้จัดการสาขามีความเข้าใจที่ชัดเจนระหว่างข้อมูลเข้า (ดัชนีบางตัว แผนสำหรับปริมาณการขาย ฯลฯ) และผลลัพธ์ จะช่วยให้การสนทนาภายในแผนกมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยเครื่องมือ BI แบบบริการตนเอง เช่น Power BI, Tableau หรือ Qlik คำถามที่เกิดขึ้นในการประชุมจะได้รับการตอบและตอบทันที ไม่จำเป็นต้องกลับไปหานักวิเคราะห์เพื่อเตรียมรายงานอื่นและเลื่อนการสนทนาออกไปเป็นครั้งถัดไป

นอกจากนี้ การเข้าถึงโซลูชัน BI ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่และแท็บเล็ตยังช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทำให้เข้าถึงการวิเคราะห์ข้อมูลได้มากขึ้น ทุกที่ทุกเวลา

2. ประหยัดเวลา เยอะมาก

ผ่านไปนานแล้วที่บริษัทต่างๆ ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการใช้ไฟล์ Excel หลายไฟล์ จับคู่และกรองไฟล์ด้วยตนเองเพื่อให้ได้ภาพข้อมูลที่ครอบคลุม ตอนนี้ ทางเลือกอื่นอยู่ที่นี่แล้ว และนี่คือ Business Intelligence ในด้านการเงิน ซึ่งช่วยจัดเตรียมรายงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้นอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ แทนที่จะรวบรวมข้อมูลเป็นเวลาเกือบหนึ่งสัปดาห์ จะใช้เวลาไม่นานกว่ากาแฟสักถ้วยสบาย ๆ และทำให้มีเวลาทำงานทางปัญญาเพิ่มขึ้นอีกหลายวัน

ควบคู่ไปกับข้อเท็จจริงที่ว่ามีธุรกิจบางแห่งที่คุณไม่สามารถรอจนถึงสิ้นเดือนเพื่อตัดสินใจได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังรับมือกับสินค้าอุปโภคบริโภคที่เคลื่อนไหวเร็ว เพื่อความอยู่รอด คุณต้องจับตาดูความเคลื่อนไหวและจับตาดูคู่แข่งของคุณ มิฉะนั้น การวิเคราะห์ของคุณก็ไร้ประโยชน์

BI ช่วยให้คุณเห็นและเข้าใจข้อมูลการดำเนินงานได้อย่างรวดเร็ว เช่น ผลลัพธ์ของแคมเปญการตลาด ผลงานกลายเป็นสองเท่าของการลงทุน? สมบูรณ์แบบ! สิ่งที่คุณต้องทำคือวิเคราะห์ให้แน่ชัดว่าอะไรทำให้เกิดสิ่งนี้และก้าวไปข้างหน้าในทิศทางเดียวกัน ในขณะที่แคมเปญสีแดงทำหน้าที่เป็นสัญญาณที่ชัดเจนในการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์หรืออย่างน้อยก็ทำการปรับเปลี่ยนบางอย่าง นอกจากนี้ยังมีสิ่งต่าง ๆ เช่นการติดตามสินค้าขายดีหรือสินค้าที่มีกำไรต่ำ การทำเช่นนี้ใน Excel เป็นเรื่องยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณมีสิบ สิบห้า หรือสองหมื่นตำแหน่งในกลุ่ม

— Maxim Hayan หุ้นส่วนธุรกิจการเงิน

3. ตำแหน่งรวมสำหรับข้อมูลของคุณ

ลองนึกภาพว่าแผนกการเงินสามารถสร้างมูลค่าได้มากเพียงใดโดยการวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอโซลูชัน แทนที่จะใช้เงินจำนวนมากในการแย่งชิงข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงาน ซัพพลายเชน ทรัพยากรบุคคล การจัดซื้อ การขาย และคุณตั้งชื่อมันเอง ด้วยระบบ BI เต็มรูปแบบ ข้อมูลจากทั่วทั้งบริษัทและอื่น ๆ - พูดถึง Big Data - ถูกรวบรวมในที่เดียว

มีบริษัทหลายแห่งที่ต้องดึงข้อมูลจากระบบที่แตกต่างกันทั้งชุด ซึ่งในตัวมันเองนั้นเจ็บปวด ไม่ต้องพูดถึงว่าระบบเหล่านี้บางระบบอาจล้าสมัย การปรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์รุ่นเก่าให้สมบูรณ์จะใช้เวลาหลายปีและมีค่าใช้จ่ายหลายล้าน ดังนั้นการทำงานกับข้อมูลจะได้รับการจัดการในทุกวิถีทางที่เป็นไปได้: ใครบางคนใช้ FTP เพื่อถ่ายโอนไฟล์ คนอื่น ๆ อัปโหลดไฟล์ CSV ลงในโฟลเดอร์บางโฟลเดอร์… แต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าโฟลเดอร์ถูกเปลี่ยนหรือทีมไอทีรีบูตเซิร์ฟเวอร์ ไม่น่าแปลกใจที่ผลลัพธ์จะเลอะ ในขณะเดียวกัน ระบบ BI ที่ออกแบบมาอย่างดีและครบครันจะช่วยจัดระเบียบข้อมูลนี้อย่างถูกต้องด้วยคลังข้อมูลหรือ Data Lake และกระบวนการ ETL ในที่เดียว

— Maxim Hayan หุ้นส่วนธุรกิจการเงิน

ด้วย Business Intelligence สำหรับแผนกการเงิน พนักงานจะได้รับความสามารถในการรวมข้อมูลใหม่ลงในคลังข้อมูลอย่างรวดเร็ว และโต้ตอบกับข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดในตำแหน่งเดียวโดยไม่ต้องค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม ลองนึกภาพ คุณสามารถมีแหล่งที่มาที่แตกต่างกันทั้งหมดของคุณ เช่น เว็บ, SQL Server, Excel และไฟล์แฟล็ตที่รวมเข้ากับโซลูชันที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ซึ่งข้อมูลนี้จะถูกจัดเก็บ ประมวลผล และแสดงภาพ

ไม่จำเป็นต้องสลับแท็บที่เปิดอยู่หลายสิบแท็บและแยกรายงานเพื่อบอกเล่าเรื่องราวอีกต่อไป ไม่ว่าข้อมูลใดที่คุณต้องการรวมเข้าด้วยกัน ซอฟต์แวร์ BI ช่วยให้คุณทำได้โดยไม่มีปัญหา สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม การเจาะลึกลงในรายงานต้นทางก็เพียงพอแล้ว

4. พึ่งตนเอง

ปัญหาอาจไม่ได้นำข้อมูลจากแหล่งต่างๆ มารวมกันด้วยซ้ำ คุณอาจมีคลังข้อมูลและทีมพัฒนาภายในที่ทุ่มเทเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้ในการรายงานด้านการจัดการ แต่นั่นยังคงไม่ได้ทำให้คุณไม่ต้องเข้าไปอยู่ในแวดวงไอทีขององค์กรทั้งหมด ในขณะที่ร่างข้อกำหนดในการอ้างอิงหลายๆ ครั้งตามที่จำเป็นสำหรับความต้องการของคุณที่จะเข้าใจ และคุณอาจยังคงลงเอยด้วยบางสิ่งที่ไม่ ทำงานเต็มที่ ในทางกลับกัน BI ในด้านการเงินช่วยให้คุณปลดล็อกศักยภาพของข้อมูลได้อย่างเต็มที่ แบบที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนว่าคุณมี โดยไม่ต้องเกี่ยวข้องกับแผนกไอที

5. การจัดการทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ

ด้วยการนำเสนอการวิเคราะห์ธุรกิจทางการเงินที่แข็งแกร่งซึ่งรวมอยู่ในแดชบอร์ด BI ทำให้การจัดการด้านการเงินมีประสิทธิภาพมากขึ้นในทุกด้าน

• การจัดการกระแสเงินสด

กระแสเงินสดมีความสำคัญในสภาวะที่ไม่เป็นอุดมคติซึ่งธุรกิจปัจจุบันต้องดำเนินการ - เมื่อเกิดวิกฤตการณ์หนึ่งตามมาด้วยอีกวิกฤตหนึ่ง ลูกค้าบางรายขอขยายระยะเวลา และคนอื่นๆ ก็แค่ชะลอการชำระเงิน... ด้วย BI คุณจะมองเห็นกระแสเงินสดของคุณและคาดการณ์ได้อย่างแม่นยำเพื่อปรับปรุงสุขภาพ

บ่อยครั้ง บริษัทต่างๆ ล้มละลายไม่ใช่เพราะพวกเขาไม่ได้กำไร แต่เป็นเพราะขาดดุลเงินสด การจัดการกระแสเงินสดมีความสำคัญสูงสุดสำหรับ CFO ใดๆ ด้วยวิธีนี้ ธุรกิจทั้งหมดที่ทำงานตามสั่งและในที่ที่มีวงจรการผลิตนานเพียงพอไม่น่าจะสามารถทำได้หากไม่มีบริการทางการเงินของ BI

— Maxim Hayan หุ้นส่วนธุรกิจการเงิน

ตัวอย่างเช่น ด้วยรายงานภาพรวมเงินสดใน Power BI คุณจะเข้าใจกระแสไหลเข้าและออกในสกุลเงินของระบบ ยอดดุลธนาคารทั้งหมดและยอดดุลโดยนิติบุคคล ยอดดุลจริงของวันนี้เทียบกับยอดที่คาดการณ์ไว้ และอื่นๆ ในขณะเดียวกัน การคาดการณ์กระแสเงินสดเองทำให้คุณสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมและรับสรุปการคาดการณ์รายวันได้

• การจัดการรายได้

คำถามที่สำคัญต่อภารกิจ เช่น อะไร เมื่อใด และใครที่จะขาย ตลอดจนราคาที่จะกำหนด สามารถตอบได้ง่ายและแม่นยำยิ่งขึ้นเมื่อข้อมูลถูกรวบรวม ตีความ และแสดงข้อมูลโดยระบบ BI ทางการเงิน

Business Intelligence นำเสนอการวิเคราะห์ราคา สินค้าคงคลัง แคมเปญส่งเสริมการขาย และการเปิดตัวผลิตภัณฑ์แบบ 360 องศา การจัดการรายได้ที่ขับเคลื่อนด้วย BI ช่วยให้ธุรกิจจากหลากหลายอุตสาหกรรมสามารถติดตามและบรรลุผลกำไรตามเป้าหมาย ตัวอย่างเช่น เครือโรงแรมที่ใช้ BI เพื่อกำหนดราคาห้องพักที่เหมาะสม คาดการณ์การจอง ความต้องการพนักงาน ระดับสินค้าคงคลัง และทรัพยากรอื่นๆ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาในการจัดซื้อและพนักงานในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยวและช่วงที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุด

• การจัดการค่าใช้จ่าย

สำหรับองค์กรที่ต้องการอยู่ในธุรกิจ การจ่ายบิลตรงเวลาเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งไม่สามารถทำได้หากไม่มีการจัดการค่าใช้จ่ายอย่างเหมาะสม แต่อะไรทำให้มันเป็นอย่างนั้น? BI ได้รับการออกแบบมาเพื่อติดตามค่าใช้จ่ายของบริษัท ช่วยให้ธุรกิจสามารถแทนที่กองใบเสร็จรับเงินและสเปรดชีตด้วยแดชบอร์ดที่ชาญฉลาดเพื่อดูภาพรวมการใช้จ่ายของพนักงาน รับรองการปฏิบัติตามนโยบายค่าใช้จ่าย และติดตามแนวโน้ม T&E

การตัดสินใจใช้ซอฟต์แวร์พิเศษในการจัดการต้นทุนของบริษัทจะยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อได้รับการสนับสนุนด้วยแดชบอร์ดตามกำหนดการและรายงานการส่งอีเมล กลยุทธ์เหล่านี้ช่วยให้ผู้จัดการจับตาดูพนักงานของตน ตั้งค่าการแจ้งเตือนและการแจ้งเตือนเพื่อจัดการค่าใช้จ่ายได้ทันท่วงที และเชื่อมต่อเครื่องมือ BI กับค่าใช้จ่ายขององค์กร การเรียกเก็บเงิน และระบบการจองการเดินทางออนไลน์

6. การพยากรณ์ที่แม่นยำ

ด้วยแอปพลิเคชัน Business Intelligence ในด้านการเงิน คุณสามารถนำแผนและข้อเท็จจริงมารวมกันในระดับหนึ่งของตรรกะทางธุรกิจในเครื่องมือเดียว และถ้าเครื่องมือนี้ยังสามารถแสดงให้เห็นว่าข้อเท็จจริงประกอบด้วยอะไรและเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น มันประเมินค่าไม่ได้

สมมติว่าคุณตั้งค่าหน่วยธุรกิจ ดังนั้นคุณต้องซื้อใบอนุญาต SAP เพิ่มเติม หรือมีการเพิ่มไซต์การผลิตใหม่ซึ่งมีโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติม หลังจากนั้นไม่นาน ทุกอย่างก็จะถูกลืม – แน่นอน คุณสามารถขุดการนำเสนองบประมาณในช่วงเวลาที่กำหนดได้ แต่สะดวกกว่า เชื่อถือได้ และเร็วกว่ามาก เพียงแค่คลิกที่เซลล์ที่มีตัวเลขซึ่งจะมี บันทึกที่มีชื่อบุคคลที่เพิ่มและวันที่เมื่อเสร็จสิ้น

หากแผนแตกต่างไปจากข้อเท็จจริง คุณสามารถเจาะลึกเพื่อดูว่าความคลาดเคลื่อนเกิดจากอะไร ข้อมูลจะพร้อมใช้งาน: คุณสามารถทำการสังเคราะห์และวิเคราะห์โดยไม่ต้องค้นหาอีเมล เรียกดูตาราง หรือโทรหาผู้ควบคุม

7. การรายงานที่ผิดพลาด

การคัดลอกและวางตัวเลขด้วยตนเองที่ไร้ความคิดมักเกิดข้อผิดพลาดและอาจบ่อนทำลายความเชื่อมั่นในข้อมูลทางการเงินของคุณ โชคดีที่การยกของหนักทั้งหมดนี้สามารถทำได้สำหรับคุณโดย Business Intelligence ทางการเงิน การใช้ซอฟต์แวร์ BI สำหรับการเข้าถึงข้อมูลโดยตรงและการรายงานอัตโนมัติช่วยให้คุณประหยัดเวลา เงิน และที่สำคัญที่สุดคือ ชื่อเสียงในฐานะผู้เชี่ยวชาญ ซึ่ง “ใช้เวลาสร้างหลายทศวรรษและห้านาทีกว่าจะหาย”

นอกจากนี้ BI ยังทำให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นโดยแยกความแตกต่างระหว่างข้อมูลที่ดีและไม่ดี การวิเคราะห์ที่เหมาะสมจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อข้อมูลมีคุณภาพเหมาะสม นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมการรวบรวมข้อมูลเพียงอย่างเดียวจึงไม่เพียงพอ กระบวนการ ETL ซึ่งอยู่ในแกนหลักของระบบ BI ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของข้อมูลในคลังสินค้าผ่านมาตรฐานและการลบข้อมูลที่ซ้ำกัน

นอกจากนี้ยังสามารถรักษาความสมบูรณ์ของข้อมูลได้โดยทำการตรวจสอบเป็นประจำหรือทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งรู้อย่างถ่องแท้ว่าต้องปฏิบัติตามขั้นตอนใดเพื่อปรับคุณภาพข้อมูลให้เหมาะสมที่สุด

8. การมองเห็นของทั้งองค์กร

สิ่งที่ CFO ต้องการมากที่สุดคือศูนย์รวมข้อมูลทางการเงินทั้งหมดไว้ในที่เดียว ด้วยแดชบอร์ดที่ปรับเทียบแล้วติดตามข้อมูลทั่วทั้งบริษัท C-suites สามารถเจาะลึกลงไปในการรายงานเพื่อค้นหาคำตอบสำหรับคำถามที่เกี่ยวข้องกับการเงิน ต้นทุนในการผลิตหน่วยที่คล้ายคลึงกันในองค์กรต่าง ๆ เปรียบเทียบกันอย่างไร? ปริมาณการผลิตของเราแตกต่างจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วหรือไม่? อะไรคือตัวขับเคลื่อนของความแปรปรวน? ประสิทธิภาพของเราสอดคล้องกับการคาดการณ์และงบประมาณอย่างไร อะไรคือสิ่งที่เคลื่อนไหวช้าที่ควรตัดออกจากห่วงโซ่อุปทาน? เมื่อพูดถึงเรื่องนี้ BI ทำได้ดีมากในการครอบคลุมส่วนนั้นของธุรกิจ

การตอบคำถามเหล่านี้เป็นการเล่นของเด็ก และยิ่งไปกว่านั้น มันง่ายกว่ามากที่จะอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวเลขกับคนงานที่ไม่ใช่คนทำงานด้านการเงิน

— Nastassia Naruta ผู้ควบคุมด้านการเงินสำหรับผู้ผลิตเครื่องใช้ในบ้านระดับพรีเมียมในเยอรมัน

9. ข้อมูลวัสดุสิ้นเปลือง

การวิเคราะห์ธุรกิจทางการเงินไม่เคยมีความชัดเจนเหมือนที่เทคโนโลยี BI สร้างขึ้น รูปแบบและแนวโน้มที่ซ่อนเร้น การเชื่อมต่อที่ไม่ชัดเจน โอกาสที่ไม่มีใครสังเกตเห็น และภัยคุกคามที่ประเมินต่ำไป ทั้งหมดนี้จะปรากฏให้เห็นในทันทีเมื่อสะท้อนบนแดชบอร์ด นอกเหนือจากการนำเสนอแนวคิดที่ซับซ้อนในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่ายแล้ว การแสดงภาพข้อมูลที่มีประสิทธิภาพยังทำให้ข้อมูลเป็นประชาธิปไตยและสื่อสารข้อมูลเชิงลึกทั่วทั้งองค์กรด้วยการกำหนดว่าเหตุใดจึงมีการดำเนินการในลักษณะที่แน่นอน และสิ่งที่คุณทำได้เพื่อปรับปรุงตัวเลข

ด้วยวิธีนี้ เครื่องมือ BI สำหรับการเงินเป็นองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ของบริษัทสมัยใหม่ใดๆ ในการวิเคราะห์ KPI ทางการเงินกับผลการดำเนินธุรกิจ และนำเสนอมุมมองแบบไดนามิกของแนวโน้มทางการตลาด ความสนใจในผลิตภัณฑ์ และความเชื่อมั่นของลูกค้า เพื่อเน้นถึงโอกาสเชิงกลยุทธ์ในอนาคต

Business Intelligence สำหรับแผนกการเงินมีลักษณะอย่างไร ภาพรวมของตัวอย่างแดชบอร์ด

หลังจากผ่านการแปลงแล้ว ข้อมูลสามารถจัดกลุ่มตามแพ็คเกจรายงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าแบบกำหนดเองได้ เช่น แดชบอร์ด CFO การสรุปเหตุการณ์ การเปรียบเทียบ ฯลฯ ด้านล่างนี้ เราได้เตรียมตัวอย่างแดชบอร์ดประสิทธิภาพทางการเงินที่สรุป 10 KPI ที่เกี่ยวข้องมากที่สุดในหน้าจอเดียว

แถวบนสุดแสดงกำไร ยอดขาย ปริมาณขาย และจำนวนคำสั่งซื้อในปีปัจจุบันเทียบกับปีก่อนหน้า แถวที่สองแสดงผลกำไรและยอดขายตามหมวดหมู่ ในขณะที่แถวที่สามแสดงยอดขายตามส่วนต่าง เช่นเดียวกับกำไรและส่วนต่างของสินค้าย่อยต่างๆ

ผู้ใช้สามารถเจาะลึกข้อมูลโดยคลิกที่ส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น การขาย เพื่อให้มองได้ละเอียดยิ่งขึ้นและเพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้น การดำเนินการนี้จะแสดงรายงานเฉพาะที่แสดงรายละเอียดปลีกย่อยสำหรับ KPI และไดรเวอร์ รายงานจะเปิดขึ้นทันทีและให้การวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของข้อมูลที่แสดงในแดชบอร์ด

ไม่ใช่แค่หัวหน้าฝ่ายการเงินเท่านั้นที่จะได้รับประโยชน์จากแดชบอร์ดเหล่านี้ ผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆ ที่มีแผนกการเงิน (เช่น ผู้ควบคุมด้านการเงิน) สามารถใช้ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกในประเด็นที่มุ่งเน้น

โซลูชัน BI สามารถเสริมด้วยเทคโนโลยี AI เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมและประสบความสำเร็จในการวิเคราะห์ตามกำหนด

เริ่มต้นกับบริการทางการเงินของ BI

ประโยชน์ทั้งหมดที่ Business Intelligence ทางการเงินมอบให้กับองค์กร ในความเป็นจริง สามารถรวมกันเป็นหนึ่ง - ความได้เปรียบในการแข่งขัน ความสามารถในการประมวลผลตัวเลข จัดเก็บ และประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติในที่เดียว และนำเสนอในรูปแบบที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนเข้าใจได้ คุณจะประหยัดเวลาได้มากในการวิเคราะห์เชิงลึกและองค์รวม และทำให้แน่ใจว่าการตัดสินใจนั้นขับเคลื่อนด้วยข้อมูลมากกว่า มากกว่าโดยความรู้สึกของลำไส้ และสิ่งนี้จะช่วยให้คุณรู้สึกสบายใจมากขึ้นในตลาดและดำเนินการอย่างมั่นใจ ในขณะที่ผู้ที่ลังเลที่จะรับเอาพลังของเทคโนโลยีจะตาบอด

บทความนี้เผยแพร่ครั้งแรกที่นี่