Leitfaden für die ersten Schritte mit Zoho CRM-Funktionen

Wenn Sie sich für den Verkauf interessieren, ein Händchen dafür haben, wirklich alles an Menschen zu verkaufen, oder in der Verkaufsabteilung eines Unternehmens arbeiten, dann würden Sie sich mit dem Wunsch identifizieren, ein kluger Verkäufer bei der Arbeit zu sein.

Das Verkaufsspiel zu gewinnen, hat viel damit zu tun, dass ein gutes CRM-System sein volles Potenzial ausschöpft. Mit den Funktionen von Zoho CRM können Ihre Verkäufe beispielsweise vollständig automatisiert werden, sodass Sie sich ganz auf die Kundeninteraktion und den Abschluss von Geschäften konzentrieren können.

In diesem Blog werden wir die Funktionen von Zoho CRM sehen, die Ihnen helfen können, ein effizienter Vertriebsmitarbeiter zu werden, der weiß, wie man Kundenbeziehungen verbessert und einen Schritt voraus ist. Lesen Sie weiter, um diese Funktionen nacheinander zu sehen und zu verstehen.

Verwenden Sie die Zoho Mail-Integration

Vertrieb hat viel damit zu tun, schnell mit den Kunden umzugehen. Falls Sie ein Vertriebsmitarbeiter sind, können Sie es sich nicht leisten, eine wichtige E-Mail von einem Kunden zu verpassen. Stellen wir uns vor, Sie gehen alle Ihre E-Mails durch und beantworten sie gleichzeitig.

Am Abend stellen Sie jedoch fest, dass Sie eine wichtige E-Mail von einem heißen Lead ignoriert haben. Nun könnte der wahrscheinliche Grund dafür ein überfüllter Posteingang mit vielen E-Mails sein. Diese wichtige E-Mail zu verpassen ist vielleicht keine Absicht, aber Tatsache ist, dass Sie sich als Vertriebsmitarbeiter so etwas für Ihr Unternehmen nicht leisten können.

Für den Vertriebsmitarbeiter ist es wichtig, sich so schnell wie möglich um alle Leads zu kümmern, und um dasselbe zu tun, muss eine gefilterte Ansicht aller potenziellen E-Mails vorhanden sein. Eine der am häufigsten verwendeten Zoho CRM-Integrationen namens Mail Magnet ermöglicht es Ihnen, nicht nur E-Mails zu empfangen, sondern auch eine gefilterte Ansicht der E-Mails Ihrer potenziellen Kunden zu erhalten.

Mit dieser E-Mail-Integration müssen Sie die E-Mails nicht ständig abrufen. Jedes Mal, wenn Sie eine E-Mail von einem potenziellen Kunden erhalten, werden Sie durch das E-Mail-Symbol benachrichtigt, das direkt auf der Startseite von Zoho CRM eingeblendet wird. Denken Sie daran, dass MailMagnet nur mit der Zoho Mail-Integration verfügbar sein wird, also stellen Sie sicher, dass Sie Ihren Zoho-Berater bitten, es zu aktivieren und das E-Mail-Konto mit Zoho CRM zu konfigurieren.

Organisieren Sie E-Mails nach Verkaufsprioritäten

Eine weitere wichtige Sache, die Sie beim Umgang mit Kunden beachten sollten, ist, dass die neueste E-Mail nicht immer auch die wichtigste ist. Wenn ein Lead per E-Mail nach dem Preis eines Produkts gefragt oder über den Preis eines Produkts verhandelt hat, müssen diese E-Mails sofort zugänglich sein. Dies kann erheblich Zeit und Mühe sparen.

Natürlich organisieren Sie die Verkaufsaktivitäten basierend auf der Pipeline und dem Level, in dem sich jedes Geschäft befindet. Bemerkenswert ist, dass Sie Ihre E-Mails mit den Funktionen von Zoho CRM ebenfalls auf ähnliche Weise organisieren können . Mit der SalesInbox können Sie auf Spalten, Filter, Ordner und Spalten zugreifen, die Ihre Verkaufsprioritäten anzeigen und es Ihnen ermöglichen, bei den wichtigen E-Mails ganz oben zu bleiben.

SalesInbox funktioniert intelligent, indem es alle E-Mails entsprechend der Art und Weise organisiert, wie Sie Ihr CRM eingerichtet haben. Auch wenn Sie mit den regulären E-Mail-Clients E-Mails basierend auf der Adresse eines Absenders filtern können, können Sie mit SalesInbox E-Mails basierend auf der E-Mail-Adresse des Absenders und den Verkaufsparametern filtern.

Wenn Sie beispielsweise E-Mails von Kunden erhalten, die Ihnen Angebote von mehr als 1 Lakh anbieten, kann dies mit dem Namen Top Leads angegeben werden. Mit SalesInbox können Sie viele Ordner erstellen und diese auch direkt neben den Ordnern anzeigen, die Sie haben.

Mit SalesInbox können Sie auch die Lead-Erstellung in Ihrem Posteingang automatisieren, automatische Erinnerungen erhalten und mit nützlichen Informationen arbeiten.

Kundenaktivitäten überwachen

Für alle Vertriebsmitarbeiter ist das Timing einer der kritischsten Aspekte, um den Verkaufserfolg sicherzustellen. SalesSignals gibt Ihnen eine sofortige Benachrichtigung darüber, was die Interessenten vorhaben. Sie werden auch wissen, ob der von Ihnen verfolgte Lead Ihre E-Mail geöffnet hat oder nicht. Sobald die E-Mail geöffnet wird, erhalten Sie eine Benachrichtigung.

Denken Sie immer daran, dass Interessenten und Kunden Sie über verschiedene Kanäle erreichen können. Sie können Ihre Website besuchen, Umfragen ausfüllen, Support-Tickets erstellen und in Ihren sozialen Medien posten. Um die Kundenbeziehungen zu verbessern , müssen Sie konsequent und schnell sein. Die Verwendung von SalesSignal hilft Ihnen, alle Kundenaktivitäten zu verfolgen, indem sie auf organisierte Weise angezeigt werden.

SalesSignal gibt Ihnen eine Aufforderung, wenn Ihre Leads Ihnen eine E-Mail senden, die von Ihnen gesendete E-Mail öffnen, auf die Links in der E-Mail klicken oder wenn die E-Mail zurückgesendet wird. Sie werden auch benachrichtigt, wenn verpasste Anrufe eingegangen sind, Umfragen ausgefüllt wurden, neue Tickets, Kommentare und Antworten eingegangen sind, verpasste Chats eingegangen sind oder die Support-Tickets überfällig oder eskaliert sind.

Nutzen Sie Social Media, um Leads zu erhalten

Als Vertriebsmitarbeiter müssen Sie wissen, was Ihre Interessenten interessiert, welche Art von Produkten oder Dienstleistungen sie suchen und was ihre Vorlieben und Abneigungen sind. Wie die meisten Menschen auf der Welt nutzen Ihre potenziellen Kunden soziale Medien und posten auch regelmäßig. In diesem Prozess sprechen einige von ihnen möglicherweise auch über die Interessenten, die sie nutzen, ihre Einflussfaktoren bei der Entscheidungsfindung und die Produkte und Dienstleistungen, die sie nutzen möchten.

Als kluger Vertriebsmitarbeiter müssen Sie jedes Like, jedes erneute Teilen oder jeden Kommentar Ihrer potenziellen Kunden in einen Vermögenswert umwandeln. Sie können die Social-Media-Gespräche effektiv in umsetzbare Leads umwandeln, indem Sie die Lead-Generierung über einen Workflow automatisieren. Alles, was Sie tun müssen, ist Ihren Social-Media-Kanal richtig zu konfigurieren.

Falls jemand die Antworten Ihres Unternehmens auf Ihre Social-Media-Beiträge markiert, können Sie diese Person als Lead hinzufügen und den Lead einem Vertriebsmitarbeiter zuweisen. Jedes Mal, wenn Ihnen jemand auf Social Media eine Nachricht sendet oder Ihre Posts kommentiert, können Sie diese Person auch als Ihren Kontakt hinzufügen und diesen Kontakt einem anderen Vertriebsmitarbeiter zuweisen.

Vorlagen anpassen

Alle Vertriebsprofis mögen keine manuelle Dateneingabe. Es gibt Zeiten, in denen ganze Tage mit dem Tippen von E-Mails verschwendet werden, während nur wenig Zeit bleibt, um das zu tun, wofür Sie eigentlich eingestellt werden, und das ist der Verkauf. E-Mail-Vorlagen ist eine der Zoho CRM-Funktionen , die dabei helfen können, dies zu beseitigen.

Sie können die E-Mails für jede Aktivität personalisieren und diese E-Mails an einzelne Interessenten senden. Darüber hinaus können Sie auch Massen-E-Mails an eine Liste von Leads senden. Wenn Sie Leads aus der Marktforschung importiert haben und Interessenten ansprechen möchten, können Sie Dankes-E-Mails senden. Alles, was Sie tun müssen, ist die Liste der Leads auszuwählen und eine Massen-E-Mail zu senden.

Um die Vorlagen anzupassen, müssen Sie Ihre Vorlage mit Hilfe von Text, Bildern und Tabellen gestalten; Platzieren Sie Felder in Ihrer Vorlage und fügen Sie Kopf- und Fußzeilen zu den Vorlagen hinzu.

Verfolgen Sie die E-Mail-Leistung

Sie können auch die Leistung Ihrer E-Mails überwachen. Denken Sie daran, dass Sie keine besseren E-Mails senden können, wenn Sie nicht wissen, wie sie abgeschnitten haben. Daher muss ein kluger Vertriebsmitarbeiter in der Lage sein, konsequent ansprechende E-Mails zu versenden, die die Aufmerksamkeit potenzieller Kunden auf sich ziehen, sie zum Lesen und Antworten anregen können.

Es gibt intelligente Einblicke in die Leistung der Vorlagen, und durch die Verwendung dieser Einblicke können Sie dem Schreiben besserer Inhalte näher kommen. Die E-Mail-Einblicke können Ihnen auch tägliche, wöchentliche und monatliche Berichte über die Öffnungs-, Klick- und Absprungraten der E-Mails liefern. Die Dashboards können erkennen, welche E-Mail-Vorlagen die besten Öffnungs- und Klickraten aufweisen.

Denken Sie daran, dass Sie die Vorlagen mit den höchsten Öffnungsraten verwenden, vorhandene Inhalte aktualisieren und auch neue Vorlagen erstellen können. Im Falle der E-Mail-Vorlage, die Sie gesendet haben, ist Ihre Arbeit erledigt.

Erledigen Sie Verkaufsaktivitäten unterwegs

Die Außendienstmitarbeiter arbeiten die ganze Zeit und nehmen gleichzeitig an Kundenmeetings, Veranstaltungen und Konferenzen teil. Während Sie insgesamt so viele Meetings verwalten, muss es etwas Praktisches geben, um die Aktivitäten zu aktualisieren, das Team auf dem Laufenden zu halten und wichtige Dinge unterwegs zu erledigen. Zoho CRM-Funktionen lösen dieses Problem, indem sie in Ihre Tasche kommen.

Mit Zoho CRM Mobile können Sie Leads hinzufügen, Aufgaben erstellen, E-Mail-Benachrichtigungen erhalten, Kunden finden usw. Sie können alle Interessenten in Ihrer Nähe mithilfe der Kartenansicht finden und Leads, Kontakte und Interessenten in jedem Bereich finden, während Sie Meetings auf Ihrer Reise planen. Sie können alle Ihre Besuche einloggen, damit Ihr Team über alle Orte Bescheid weiß, die Sie besucht haben.

Darüber hinaus können Sie Ihre Erkenntnisse aus einem kürzlichen Meeting mit einem Kunden effektiv aufzeichnen. Sie müssen keine langen Notizen eintippen, Sie können einfach die Sprachnotizen aufnehmen, wenn Sie gehen oder fahren, die Audiodateien den Aufzeichnungen zuordnen und sie als Referenz herunterladen.

Verwenden Sie den KI-basierten Verkaufsassistenten

Als Vertriebsmitarbeiter sollten Sie nicht mehrere Anrufe unbeantwortet lassen. Es gibt einen intelligenten Ansatz namens Zia, einen auf künstlicher Intelligenz basierenden Verkaufsassistenten, der Ihnen die Benachrichtigungen anzeigt, die Sie darüber informieren, ob Ihre Leads, Interessenten oder Kunden sich geöffnet und auf Ihre E-Mails geantwortet haben.

Dieser Assistent verfolgt die Zeit, zu der die Interessenten an Umfragen und Beiträgen in sozialen Medien teilnehmen, und teilt Ihnen auf der Grundlage dieser Informationen den richtigen Zeitpunkt mit, um den Interessenten zu erreichen. Wenn Sie den besten Zeitpunkt kennen, um mit Ihren Kunden in Kontakt zu treten, können Sie mehr Antworten von ihnen und zum richtigen Zeitpunkt erhalten.

Aktionen automatisieren

Als Vertriebsmitarbeiter folgen Sie einem festgelegten Satz von Aktionen, während Sie Leads kontaktieren. Wenn Sie beispielsweise das Ziel haben, 40 Leads pro Tag zu kontaktieren, und 30 Ihrer Anrufe beantwortet werden, können Sie eine E-Mail oder sogar eine Sprachnachricht für die anderen zehn Leads hinterlassen.

Nachdem Sie Ihre täglichen Aktivitäten abgeschlossen haben, aktualisieren Sie die erledigten Aufgaben. Es besteht jedoch keine Notwendigkeit, einer ähnlichen Routine manuell zu folgen, da Sie diese Aktionen mit Makros automatisieren können. Sie müssen lediglich die Datensätze auswählen und das Makro ausführen, damit sich wiederholende Aufgaben automatisch erledigt werden.

Die Funktionen von Zoho CRM wissen, dass ein großer Teil Ihres Tages eine regelmäßige Reihe von Aktionen umfasst, weshalb Sie automatisch mit einem Vorschlag aufgefordert werden, ein Makro auszuführen. Wenn Sie einen Lead anrufen, diesem Lead eine Follow-up-E-Mail senden und eine Aufgabe erstellen, kann Zia beim nächsten Mal dieselbe Liste von Aktionen als Makro vorschlagen. Sie müssen lediglich das Makro ausführen, wenn es Ihren Anforderungen entspricht.

Verwenden Sie die CRM-Ansicht für Aktivitäten

Der Arbeitstag eines Vertriebsmitarbeiters ist voll von zahlreichen Ereignissen und Aktivitäten, die vom Besuch eines Interessenten, Demo-Shows, der Aufgabenerstellung für den Anruf bei einem Interessenten oder der Nachverfolgung von Kunden nach dem Besuch einer Website reichen können. Die Hauptfrage lautet: Wie kann ein Vertriebsmitarbeiter wissen, welche Aufgabe vorrangig erledigt werden muss?

Mit der CRM-Ansicht für Aktivitäten können Sie alle Vertriebsaktivitäten priorisieren, indem Sie für Aufgaben, Anrufe und Ereignisse im Aktivitätenmodul verfügbar sind. Die Schnittstelle verwendet eine Ansicht, mit der Sie planen können, wer an diesem Tag nachverfolgt werden soll. Diese Ansicht ist in die Kategorien Kunden unterteilt, einschließlich aller mit den Kunden verbundenen Aufgaben; Offene Geschäfte, einschließlich aller Aufgaben, die mit Geschäften in der Pipeline verbunden sind, Leads, einschließlich aller Aufgaben, die mit Leads und Kontakten verbunden sind, und Andere, einschließlich aller anderen Datensätze.

Optimieren Sie mit Tagging

Sie benötigen spezielle Identifikatoren, die Ihren CRM-Datensätzen zugeordnet sind, die Ihnen helfen können, die Datensätze effektiv zu suchen, zu sortieren, zu kategorisieren, zu filtern und auch zu segmentieren. Die Tags können Ihnen dabei helfen, alle Datensätze klar zu priorisieren und auch zu kontaktieren. Wenn Sie einige Leads in Ihrem Konto haben, denen eine hohe Priorität eingeräumt werden muss, können Sie diese Leads als „Wichtig“ kennzeichnen und sie auch ganz einfach von anderen Leads im Zoho CRM-Konto filtern.

Fazit

Wenn Sie alle oben aufgeführten erstaunlichen Funktionen von Zoho CRM verwenden, werden Sie feststellen, dass Ihre Produktivität sehr hoch wird. Zoho CRM kann verwendet werden, um Ihr Potenzial als Vertriebsmitarbeiter zu maximieren, aber dafür müssen Sie alle Funktionen kennen, die es bietet.

Wenn Sie weitere Unterstützung bei der Implementierung von Zoho CRM benötigen, können Sie sich an unsere erfahrenen Zoho-Berater wenden. Sie verfügen über jahrelange Erfahrung, die sie dazu bringen kann, Ihnen zu helfen, Ihr Potenzial zu maximieren.