Zoho CRM 功能入門指南

如果你對銷售感興趣，有向人們銷售任何東西的訣竅，或者在公司的銷售部門工作，那麼你會認同在工作中成為一名聰明的銷售代表的願望。

贏得銷售遊戲與充分發揮良好 CRM 系統的潛力有很大關係。 例如，使用Zoho CRM 功能，您的銷售可以完全自動化，讓您完全專注於客戶互動和完成交易。

在本博客中，我們將了解 Zoho CRM 的功能，這些功能可以幫助您成為一名知道如何處理客戶關係並領先一步的高效銷售代表。 繼續閱讀以逐個查看和理解這些功能。

使用 Zoho Mail 集成

銷售與客戶的及時聯繫有很大關係。 如果您是銷售代表，您不能錯過來自客戶的重要電子郵件。 假設您正在瀏覽所有電子郵件並同時回复它們。

但是，到了晚上，您意識到您忽略了一封來自熱門線索的重要電子郵件。 現在，這背後的可能原因可能是收件箱裡有很多電子郵件。 錯過這封重要的電子郵件可能不是故意的，但事實是，作為銷售代表，您無法為您的企業負擔這樣的費用。

對於銷售代表而言，盡快處理所有潛在客戶非常重要，並且為了做到這一點，需要對所有潛在客戶電子郵件進行過濾視圖。 最常用的Zoho CRM 集成之一稱為 Mail Magnet，它不僅可以讓您接收電子郵件，還可以過濾潛在客戶電子郵件的視圖。

通過此電子郵件集成，您無需一直檢查電子郵件。 每次您收到來自潛在客戶的電子郵件時，都會通過 Zoho CRM 主頁上彈出的郵件圖標通知您。 請記住，MailMagnet 僅適用於 Zoho Mail 集成，因此請確保您要求您的 Zoho 顧問啟用它並使用 Zoho CRM 配置電子郵件帳戶。

根據銷售優先級組織電子郵件

與客戶打交道時要記住的另一件重要事情是，最近的電子郵件並不總是最重要的。 如果潛在客戶已通過電子郵件詢問產品價格或就產品價格進行談判，則必須立即訪問這些電子郵件。 這可以節省大量時間和精力。

您很自然會根據管道和每筆交易所處的級別來組織銷售活動。值得注意的是，您可以使用Zoho CRM 功能以類似的方式組織您的電子郵件。 使用 SalesInbox，您可以訪問列、過濾器、文件夾和列，這些列可以顯示您的銷售優先級，並讓您隨時掌握重要的電子郵件。

SalesInbox 根據您設置 CRM 的方式組織所有電子郵件，從而智能地發揮作用。 儘管常規電子郵件客戶端允許您根據發件人的地址過濾電子郵件，但 SalesInbox 允許您根據發件人的電子郵件地址和銷售參數過濾電子郵件。

例如，如果您收到向您提供超過 10 萬筆交易的客戶的電子郵件，則可以使用 Top Leads 的名稱來指定。 使用 SalesInbox 允許您創建許多文件夾，並將它們顯示在您擁有的文件夾的一側。

使用 SalesInbox，您還可以在收件箱中自動創建潛在客戶，獲得自動提醒，並使用有用的信息。

監控客戶活動

對於所有銷售代表來說，確保銷售成功的最關鍵方面之一就是時機。 SalesSignals 會立即通知您潛在客戶在做什麼。 您還將知道您一直在尋找的潛在客戶是否打開了您的電子郵件。 打開電子郵件後，將立即向您發送警報。

永遠記住，潛在客戶和客戶可以通過不同的渠道與您聯繫。 他們可以訪問您的網站、填寫調查表、提出支持票並在您的社交媒體上發帖。 為了改善客戶關係，您必須始終如一且迅速。 SalesSignal 的使用可以幫助您以有組織的方式顯示所有客戶活動。

當您的潛在客戶向您發送電子郵件、打開您發送的電子郵件、單擊電子郵件中的鏈接或電子郵件被退回時，SalesSignal 會給您一個提示。 當收到未接電話、填寫調查表、收到新工單、評論和回复、收到未接聊天或支持工單過期或升級時，您也會收到通知。

利用社交媒體獲取潛在客戶

作為銷售代表，您必須了解潛在客戶感興趣的所有內容、他們正在尋找的產品或服務類型以及他們的好惡。 就像世界上大多數人一樣，您的潛在客戶也會使用社交媒體並定期發帖。 在這個過程中，他們中的一些人可能還會談論他們正在使用的潛在客戶、他們在決策中的影響者以及他們希望使用的產品和服務。

作為一名聰明的銷售代表，您必須將來自潛在客戶的每一個喜歡、轉發或評論轉化為資產。 您可以通過工作流通過潛在客戶生成自動化有效地將社交媒體對話轉換為可操作的潛在客戶。 您所要做的就是正確配置您的社交媒體渠道。

如果有人標記您的組織對您的社交媒體帖子的回复，那麼您可以將此人添加為潛在客戶並將潛在客戶分配給銷售代表。 每當有人在社交媒體上向您發送消息或對您的帖子發表評論時，您還可以將該人添加為您的聯繫人並將此聯繫人分配給其他銷售代表。

自定義模板

所有銷售專業人員都不喜歡手動輸入數據​​。 有時候，一整天的時間都浪費在輸入電子郵件上，而只剩下一點時間來做你實際被雇用的事情，那就是銷售。 電子郵件模板是Zoho CRM 的功能之一，可以幫助擺脫這種情況。

您可以個性化每個活動的電子郵件，並將這些電子郵件發送給個別潛在客戶。 此外，您還可以向潛在客戶列表發送大量電子郵件。 如果您從市場研究中導入了潛在客戶並希望吸引潛在客戶，那麼您可以發送感謝電子郵件。 您所要做的就是選擇潛在客戶列表並發送大量電子郵件。

要自定義模板，您必須藉助文本、圖像和表格來設計模板； 將字段合併到您的模板，並將頁眉和頁腳添加到模板。

跟踪電子郵件性能

您還可以監控電子郵件的執行情況。 請記住，如果您不知道它們的表現如何，您將無法發送更好的電子郵件。 因此，聰明的銷售代表必須能夠始終如一地發送引人入勝的電子郵件，吸引潛在客戶的注意力，讓他們也閱讀和回复。

有關於模板如何執行的智能見解，通過使用這些見解，您可以更接近編寫更好的內容。 電子郵件洞察還可以為您提供有關電子郵件打開率、點擊率和跳出率的每日、每周和每月報告。 儀表板可以判斷哪些電子郵件模板的打開率和點擊率最高。

請記住，您可以使用打開率最高的模板、更新現有內容以及創建新模板。 如果您一直在發送電子郵件模板，那麼您的工作就完成了。

隨時隨地完成銷售活動

銷售代表一直在工作，同時也是客戶會議、活動和會議的一部分。 在管理這麼多會議的同時，必須有一些方便的東西來更新活動，讓團隊保持同步，並在旅途中做重要的事情。 Zoho CRM 功能通過進入您的口袋解決了這個問題。

使用 Zoho CRM 移動版，您可以添加潛在客戶、創建任務、接收電子郵件通知、查找客戶等。您可以使用地圖視圖定位您附近的所有潛在客戶，並在安排旅行中的會議時在任何區域定位潛在客戶、聯繫人和潛在客戶。 您可以登錄所有訪問，以便您的團隊了解您訪問過的所有位置。

此外，您還可以有效地記錄您最近與客戶會面的收穫。 無需打出冗長的筆記，只需在走路和開車時錄製語音筆記，將音頻文件與記錄關聯，下載以供參考。

使用基於 AI 的銷售助理

作為銷售代表，您不應該讓多個電話無人接聽。 有一種稱為 Zia 的智能方法，它是一種基於人工智能的銷售助理，它會向您顯示通知，讓您知道您的潛在客戶、潛在客戶或客戶是否已打開並回复您的電子郵件。

該助手會跟踪潛在客戶參與調查和在社交媒體上發帖的時間，並根據此信息告訴您與潛在客戶聯繫的正確時間。 如果您知道與客戶聯繫的最佳時間，您將能夠在正確的時間從他們那裡獲得更多回复。

自動化操作

作為銷售代表，您將在聯繫潛在客戶時遵循一組固定的操作。 例如，如果您的目標是每天聯繫 40 個潛在客戶，並且您的 30 個電話得到應答，那麼您可以為其他 10 個潛在客戶留下電子郵件甚至語音消息。

完成日常活動後，您將更新已完成的任務。 但是，無需手動執行類似的例程，因為您可以使用宏自動執行這些操作。 您所要做的就是選擇記錄並運行宏，以便自動處理重複性任務。

Zoho CRM 功能知道您一天中的大部分時間都包含一組常規操作，這就是為什麼它會自動提示您運行宏的建議。 如果您致電潛在客戶，向該潛在客戶發送後續電子郵件並創建任務，那麼 Zia 可以在下次建議與宏相同的操作列表。 您需要做的就是運行宏（如果它適合您的需要）。

將 CRM 視圖用於活動

銷售代表的工作日充滿了多種事件和活動，可以是訪問潛在客戶、演示節目、創建呼叫潛在客戶的任務，或者在訪問網站後跟進客戶。 主要問題是，銷售代表如何知道哪些任務需要優先執行？

活動的 CRM 視圖允許您通過活動模塊中的任務、呼叫和事件來確定所有銷售活動的優先級。 該界面使用的視圖可讓您計劃當天應跟進的人員。 此視圖分為稱為客戶的類別，包括與客戶相關的所有任務； 打開的交易包括與管道中的交易關聯的所有任務，線索包括與線索和聯繫人關聯的所有任務，以及其他包括所有其他記錄。

使用標記簡化

您將需要與您的 CRM 記錄關聯的特殊標識符，這些標識符可以幫助您有效地搜索、排序、分類、過濾和分段記錄。 標籤可以幫助您清楚地確定所有記錄的優先級並聯繫它們。 如果您的賬戶中有一些必須給予高優先級的潛在客戶，那麼您可以將這些潛在客戶標記為重要，並從 Zoho CRM 賬戶中的其他潛在客戶中輕鬆過濾所有這些潛在客戶。

結論

如果您使用上面列出的 Zoho CRM 的所有驚人功能，那麼您會發現您的工作效率非常高。 Zoho CRM 可用於最大限度地發揮您作為銷售代表的潛力，但為此您需要了解它提供的所有功能。

如果您在實施 Zoho CRM 方面需要進一步的支持，那麼您可以聯繫我們的 Zoho 專家顧問。 他們擁有多年的經驗，可以幫助您最大限度地發揮潛力。