Warum brauchen Finanzunternehmen Salesforce?

Unternehmen, die Finanzdienstleistungen anbieten, sind immer auf der Suche nach Möglichkeiten, ihre komplexen Arbeitsabläufe reibungsloser und einfacher zu gestalten. Sie zielen darauf ab, eine ganzheitliche Sicht auf ihre Kunden zu gewinnen und strenge Vorschriften in Bezug auf Datenschutz, Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Sicherheit umzusetzen.

Aber angesichts so vieler zu bewältigender Engpässe, die gepaart mit einer konsequenten Abhängigkeit von Legacy-Systemen nicht nur schwierig sind, sondern auch komplexe Probleme bei der Integration mit anderen Systemen darstellen, ist es nur logisch, dass Finanzunternehmen versuchen, Lösungen zu finden, die dies können lösen ihre Probleme und reduzieren ihre Belastung, damit ihr Weg zur digitalen Transformation frei ist.

Hier kommt Salesforce ins Spiel.

Mit seiner Suite aus Cloud-Kernlösungen und Branchenlösungen bietet es einen innovativen Weg in die Zukunft.

Die einzige Softwarelösung, die sich in diesen komplexen Situationen als nützlich erweist, ist Salesforce. Es bietet verschiedene Funktionen und Tools, die jedem Geschäft oder Unternehmen dabei helfen, bessere und fundierte Entscheidungen zu treffen, damit sie ihre Ziele erreichen können.

Die Salesforce-Implementierung kann sich jedoch für jedes Finanzunternehmen als schwierige Aufgabe erweisen. Dies gilt insbesondere für Unternehmen, die mit den komplexen Tools und Funktionen von Salesforce zu tun haben.

Lassen Sie uns die Herausforderungen diskutieren, denen sich Finanzunternehmen und Entwickler gegenübersehen und wie durch die Implementierung von Salesforce mögliche Lösungen angeboten werden können.

Größte Herausforderungen für Finanzdienstleistungsunternehmen

#1. Datenschutz- und Sicherheitsprobleme:

Datenschutz- und Sicherheitsbedenken in Unternehmen, die Finanzdienstleistungen anbieten, sind immens gefährlich, da es sich um Daten handelt.

Alle Daten, die bei dem Unternehmen gesichert sind, laufen Gefahr, kompromittiert zu werden, wenn die Sicherheit des Unternehmens verletzt wird. Kundendaten wie persönliche und finanzielle Informationen des Kunden sind gefährdet.

Diese Daten bedürfen des höchsten Schutzniveaus, um das Vertrauen des Kunden in das Unternehmen zu erhalten. Darüber hinaus ist es entscheidend für die Einhaltung von Branchenvorschriften und besten Standards.

Multi-Factor Authentication (MFA) ist eine Sicherheitsmaßnahme, die implementiert werden muss, um die Sicherheit zu gewährleisten. Viele andere derartige Maßnahmen können implementiert werden, um sicherzustellen, dass unbefugter Zugriff verhindert wird, um sensible Daten zu schützen, wie z. B. Zugriffskontrollen, Verschlüsselung und vieles mehr.

Aber es sind nicht nur die Sicherheitsmaßnahmen, die den Datenschutz gewährleisten. Regierungsrichtlinien in Bezug auf Daten spielen unbestreitbar eine entscheidende Rolle, um einen einwandfreien Datenschutz der Kunden zu gewährleisten.

So hilft Salesforce:

1. Das Aufstellen staatlicher Datenrichtlinien ist mit Salesforce eindeutig einfacher.

Es garantiert die Einhaltung der genannten Richtlinien und kontrolliert alle Plattformen und Anwendungen konsequent.

Die Implementierung von Salesforce bietet Anweisungen zur Organisation, zum Zugriff, zur gemeinsamen Nutzung und Aufbewahrung von Daten, um vertrauliche Informationen effektiv zu verwalten.

2. Bei der Implementierung von Salesforce werden Branchenvorschriften und Best Practices wie PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) und GDPR (General Data Protection Regulation) eingehalten.

Dies geschieht durch die Einrichtung strenger Sicherheitsmaßnahmen wie Verschlüsselung, Zugriffskontrolle und Multi-Faktor-Authentifizierung.

Der PCI DSS verwaltet Sicherheitsfragen in Bezug auf Zahlungskartendetails, während die DSGVO die Verwendung individueller Daten innerhalb der (EU) Europäischen Union überwacht.

3. Unternehmen können Richtlinien festlegen, die den staatlichen Normen und Vorschriften entsprechen, sodass deren Einhaltung in allen Plattformen und Abteilungen der Organisation gewährleistet ist. Salesforce kann eine hilfreiche Plattform sein, um dies zu erreichen.

Es ist wichtig, dass Organisationen die notwendigen Schritte unternehmen, um die Einhaltung dieser Vorschriften sicherzustellen. Dies trägt dazu bei, Schäden oder Konsequenzen zu vermeiden, die nicht nur Reputationsschäden, sondern auch Bußgelder beinhalten können.

#2. Integration von Legacy-Systemen:

Für Finanzunternehmen, die die Salesforce-Implementierung in ihrem Unternehmen vorantreiben, kann der Prozess der Integration von Lösungen von Drittanbietern mit Legacy-Systemen eine große Herausforderung darstellen. Im Finanzbereich ist man stark auf Legacy-Systeme angewiesen.

Der Integrationsprozess kann sich als komplex und verwirrend erweisen, insbesondere bei Salesforce, einer Plattform, die nicht nur modern, sondern auch Cloud-basiert ist.

Dies geschieht aufgrund der komplexen, eng gekoppelten und großen Natur. Die Integration von Salesforce mit Legacy-Systemen ist weiter kompliziert, da Legacy-Systeme Daten in Strukturen oder Formaten speichern, die sich von denen von Salesforce unterscheiden, erweist sich die Integration von Salesforce mit Legacy-Systemen als ein viel komplizierterer Prozess.

Dies wiederum macht die Datenintegration und -migration zu einer mühsamen und ermüdenden Aufgabe.

Um dieses Problem anzugehen, müssen Finanzorganisationen beurteilen, welche der Altsysteme eine Salesforce-Integration benötigen und ob sie bereit und kompatibel sind, um den Integrationsprozess zu durchlaufen.

Bevor der Prozess durchgeführt wird, muss das Unternehmen jedoch Strategien für die Datenmigration und die möglichen Auswirkungen auf die aktuellen Prozesse und Arbeitsabläufe berücksichtigen.

Wie hilft Salesforce:

1. Als Teil des Integrationsprozesses von Salesforce mit Legacy-Systemen kann Middleware verwendet werden, um den mühelosen und reibungslosen Datenaustausch zwischen Legacy-Systemen und Salesforce zu erleichtern, indem APIs erstellt und Plattformen integriert werden.

Durch die Verwendung dieses Ansatzes kann das Legacy-System über APIs mit Salesforce verbunden werden, die eine Möglichkeit zur Kommunikation zwischen den beiden Systemen bieten.

2. Darüber hinaus kann Data Warehousing verwendet werden, um Altdaten zu extrahieren, sie in Standardformate umzuwandeln und vor der Salesforce-Integration in ein zentrales Repository zu laden. Die Verwendung dieser Methode kann den Integrationsprozess vereinfachen und die Genauigkeit der Daten verbessern, erfordert jedoch eine erhebliche Menge an Ressourcen und Fachwissen, um erfolgreich zu sein.

#3. Personalisierung liefern:

Der größte Vorteil von Salesforce ist, dass es eine der vielseitigsten Plattformen auf dem Markt ist. Es kann personalisiert und an die individuellen Anforderungen jedes einzelnen Unternehmens angepasst werden.

Dennoch hat jeder Profi seine eigenen Nachteile. Mit den komplexen Vorschriften und Prozessen von Salesforce entstehen neue Herausforderungen für die Finanzbranche.

Um dieses Problem zu lösen, ist es unerlässlich, dass Finanzunternehmen ihre Geschäftsanforderungen definieren und Bereiche identifizieren, in denen eine Personalisierung oder Anpassung erforderlich sein könnte. Dies kann durch die Untersuchung der individuellen Bedürfnisse der Kunden, des Wettbewerbsumfelds und der regulatorischen Landschaft erfolgen. Auch die Auswirkungen auf die Wartungskosten, die Leistung des Systems und zukünftige Updates müssen berücksichtigt werden.

So hilft Salesforce:

1. Für die Personalisierung und Anpassung von Salesforce für Finanzunternehmen besteht ein Ansatz darin, die ursprünglichen Anpassungstools wie Felder, Workflows und benutzerdefinierte Objekte zu verwenden, um ihre einzigartigen und individuellen Anforderungen zu erfüllen. Unternehmen können beispielsweise benutzerdefinierte Felder entwickeln, die automatisierte Workflows einrichten, die ihre Geschäftsprozesse rationalisieren oder eindeutige Datenpunkte aufzeichnen.

2. Salesforce ermöglicht es einem Unternehmen, eine ganzheitliche Sicht auf Kunden zu gewinnen.

Dies ermöglicht es Unternehmen, mit den Kunden individuell und persönlich in Kontakt zu treten, um eine engere Beziehung zwischen dem Unternehmen und dem Kunden zu gewährleisten. Auch das fördert das Vertrauen in die Organisation.

In der Finanzbranche werden hochsensible Daten verarbeitet, darunter finanzielle und persönliche Kundeninformationen. Die Implementierung von Salesforce in einem Finanzunternehmen kann dazu beitragen, die Kundenbedürfnisse und -präferenzen besser zu verstehen, was zu einer höheren Kundenzufriedenheit und verbesserten Beziehungen führt.

3. Einer der größten Pluspunkte von Salesforce ist, dass es unglaublich vielseitig ist. Seine Fähigkeit, speziell an die individuellen Bedürfnisse jedes einzelnen Unternehmens angepasst zu werden. Mit der erfolgreichen Implementierung von Salesforce kann ein Finanzunternehmen auch die einzigartigen Bedürfnisse jedes Kunden erfüllen. Dies kann auch zu einer erhöhten Akzeptanzrate, einer verbesserten Benutzererfahrung und einer Steigerung der Gesamtleistung des Unternehmens führen.

#4. Skalierbarkeit:

Im Finanzsektor stehen viele Institutionen vor der Herausforderung, ihre Abläufe kontinuierlich weiterzuentwickeln, was häufig die Einstellung und Schulung neuer Mitarbeiter für Salesforce erfordert. Ein Mangel an angemessener Schulung kann sich negativ auf die Produktivität, den Technologie-ROI und das Wachstum eines Unternehmens auswirken. Das Gute an Salesforce ist, dass es sich um ein skalierbares Tool handelt, das es Unternehmen ermöglicht, Kundenanforderungen problemlos zu erfüllen und zusätzliche Anwendungsserver hinzuzufügen, um der wachsenden Anzahl von Benutzern gerecht zu werden.

Obwohl skalierbar, verfügt Salesforce möglicherweise nicht über die Kapazität für die Anleitung und Personalisierung, die für das Wachstum und die Produktivität der Mitarbeiter erforderlich sind.

Hier spielt die richtige Analytik eine große Rolle. Denn damit werden Nutzerherausforderungen aufgedeckt und Sie können analysieren, wann der Nutzer Hilfe benötigt.

So hilft Salesforce:

1. Um ihre Ergebnisse zu verbessern, ist es für jedes Unternehmen ein Muss, Salesforce im Bereich Finanzdienstleistungen einzusetzen . Dies hilft bei der Analyse und Identifizierung von Verbesserungsbereichen.

Um personalisierte Anleitungen und wertvolle Einblicke für Mitarbeiter zu erhalten, kann sich die Ergänzung von Salesforce durch zusätzliche Tools als die beste Option erweisen. Dies gewährleistet auch ein maximales Ergebnis und zeigt das Wachstum des Unternehmens und seiner Mitarbeiter.

2. Salesforce kann die Geschäftsabläufe in der Finanzbranche transformieren, indem es die Aufgaben automatisiert, Echtzeit-Einblicke in die Unternehmensleistung bietet und den manuellen Aufwand reduziert.

Eine erfolgreiche Implementierung von Salesforce kann Kosten senken, die betriebliche Effizienz verbessern und die Produktivität steigern – all dies kann durch eine erfolgreiche Implementierung von Salesforce erreicht werden. Es ermöglicht Organisationen auch, an strategischen Initiativen zu arbeiten und somit das Wachstum voranzutreiben.

#5. Digitale Erlebnisse:

In der heutigen Welt sind ununterbrochene und nahtlose Erfahrungen das absolute Minimum, das ein Unternehmen seinen Kunden bieten kann, und diese Aussage gilt daher auch für den Finanzsektor.

Um sich in diesem Wettbewerbsumfeld abzuheben, müssen Finanzunternehmen erkennen, wie wichtig es ist, das Kundenerlebnis zu priorisieren. Die Bereitstellung von erstklassigen Kundenservices, die die Erwartungen der Kunden übertreffen, lässt ein Unternehmen neue Höhen erreichen. Um dieses Ziel zu erreichen, ist Salesforce ein unschätzbares Werkzeug. Durch die Bereitstellung umfassender Einblicke und Kundendaten stellt Salesforce sicher, dass die Bedürfnisse Ihrer Kunden erfüllt werden. Die Leistung der Mitarbeiter ist jedoch auch ein Schlüsselelement für die Gewährleistung einer angemessenen Kundenzufriedenheit, da die Genauigkeit der Kundendaten und die Aktualisierung der Daten vom Personal abhängt.

So hilft Salesforce:

1. Die Kultur der Remote-Arbeit wurde von vielen Unternehmen in der heutigen Welt übernommen. Dies ist nach der jüngsten weltweiten Pandemie häufiger geworden. In dieser Remote-Arbeitsumgebung ist es eine herausfordernde Aufgabe, die Einbeziehung der Mitarbeiter und die Genauigkeit der Daten sicherzustellen. Darüber hinaus ist es wichtig, diese Probleme zu behandeln und sicherzustellen, dass Salesforce-Benutzer die höchsten Compliance- und Datengenauigkeitsstandards einhalten, um das Vertrauen der Kunden zu wahren.

2. Um sicherzustellen, dass sie dies erreichen, sollten Finanzunternehmen eine klare Strategie und einen klaren Plan für die Salesforce-Implementierung entwickeln, die Mitarbeiterschulungen und Bildungsinitiativen, Maßnahmen zur Datenvalidierung sowie zusätzliche Tools und Technologien umfassen, die darauf abzielen, Mitarbeiter zu befähigen und zu verbessern Genauigkeit der Daten.

3. Die Investition in die Genauigkeit der Daten einer Finanzorganisation und die Nutzung der Fähigkeiten von Salesforce können es ihnen ermöglichen, ihren Kunden ein erstklassiges digitales Erlebnis zu bieten, wodurch sie sich von ihren Mitbewerbern abheben können.

Best Practices von Salesforce für die Finanzbranche:

Um angemessene Lösungen für die oben genannten Probleme und einen erfolgreichen Implementierungsprozess für Salesforce in Finanzdienstleistungen zu gewährleisten , muss jede Organisation die folgenden Best Practices befolgen:

1. Unternehmensziele festlegen:

Dieser Schritt umfasst die Festlegung klarer Ziele, die Identifizierung der wichtigsten Interessengruppen und die Erstellung eines Projektplans, in dem der Zeitplan, der Umfang und das Budget für die Umsetzung der Strategie skizziert werden.

2. Funktionsübergreifende Zusammenarbeit:

Um die bestmögliche Implementierung von Salesforce zu erreichen, müssen mehrere Abteilungen und Interessengruppen zusammenarbeiten, darunter IT, Vertrieb, Marketing, Kundendienst und Finanzinstitute. Alle Teams müssen effektiv ausgerichtet werden, um einen mühelosen Implementierungsprozess zu erreichen.

3. Adoption und Ausbildung:

Damit eine Salesforce-Implementierung erfolgreich ist, müssen sowohl Technologie als auch Menschen zusammenarbeiten. Investitionen in Adoptionsprogramme und Schulungen sind entscheidend, wenn Finanzunternehmen den maximalen Nutzen aus Salesforce ziehen sollen, da alle Benutzer in der Lage sein werden, den vollen Nutzen daraus zu ziehen.

4. Verbesserungen:

Für Finanzunternehmen ist es wichtig, ihre Salesforce-Implementierung regelmäßig zu bewerten und zu verbessern, um Bereiche für Verbesserungen zu identifizieren und sicherzustellen, dass die Implementierung optimiert wird. Die Salesforce-Implementierung ist kein einmaliges Unterfangen.

Salesforce in Financial Services mit uns implementieren:

Um der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein und mit dem sich ständig verändernden Finanzmarkt Schritt zu halten, können Finanzdienstleistungsunternehmen Salesforce nutzen, um ihre Abläufe zu revolutionieren.

Trotzdem ist die Implementierung von Salesforce in Finanzdienstleistungen nicht ohne Herausforderungen, die bewältigt werden müssen, bevor es sein volles Potenzial ausschöpfen kann.

Um diese Herausforderungen erfolgreich zu meistern, müssen Unternehmen einen strategischen Ansatz entwickeln.

Als vertrauenswürdiger Salesforce-Beratungspartner können TIS-zertifizierte Berater Ihr Unternehmen bei der Bewältigung dieser Herausforderungen unterstützen, die während der Implementierung auftreten, um die Gesamtrendite (ROI) zu verbessern.

Auf dem sich ständig weiterentwickelnden Finanzmarkt können Unternehmen unser Fachwissen effektiv nutzen, um Herausforderungen zu meistern und Wachstum voranzutreiben. Wenden Sie sich noch heute an uns, um Unterstützung für alle Salesforce-Produkte oder -Plattformen zu erhalten, z. B.:Salesforce Sales Cloud , Einstein Analytics, Health Cloud, Salesforce Service Cloud,Salesforce Marketing Cloudund vieles mehr!

Über den Autor:

Dieser Blog wurde von Nandini Pathak mit einem Fachgebiet im Bereich Technologie verfasst . Sie verbindet auf einzigartige Weise ihren juristischen Hintergrund, um ansprechende Inhalte zu erstellen, und ist leidenschaftlich an aufkommenden Technologietrends beteiligt. Als begeisterte Hundeliebhaberin bereichern ihre Wärme und Empathie ihren Schreibstil. Nandinis Leidenschaft für das Lernen und ihre SEO-Kenntnisse stellen sicher, dass ihre Arbeit relevant und sichtbar bleibt, was sie zu einer wirkungsvollen Content-Erstellerin macht, die persönliche Beschäftigungen nahtlos mit professionellem Fachwissen im Technologiebereich verbindet.